המדריך האולטימטיבי ל-10 הפרוטוקולים המובילים בשרשרת BNB

הועלה מחדש על ידי אפלטון

עוקב: 0

רשת bnb

תקציר מנהלים: מאז 2021, רשת BNB עשתה צעדים משמעותיים במגזר הפיננסים המבוזרים (DeFi), מחזיקה כעת בנתח שוק של כ-8.5% ועומדת כמתחרה אדירה ל-Ethereum ו-Tron. העיצוב הידידותי למשתמש של BNB, התאימות למכונה הוירטואלית של Ethereum ודמי העסקה הנמוכים מציבים אותה כחלופה אטרקטיבית ל-Ethereum.

תזה ההשקעות שלנו היא זאת שכבה 1 בלוקצ'יין הם כמו מערכות הפעלה. בדיוק כפי שרוב העולם פועל על macOS או על Windows, כך סביר להניח שרוב אפליקציות הבלוקצ'יין יפעלו בסופו של דבר ב-Ethereum, או במתחרה כלשהי. אם אתה מאמין בפוטנציאל ארוך הטווח של BNB Chain כפלטפורמת בלוקצ'יין מובילה, אז רכישה והחזקה של BNB היא הדרך להשקיע בו.

עם למעלה מ-500 יישומי DeFi, BNB Chain ממשיכה למשוך עניין חזק של משקיעים, מחוזקת על ידי האסימון המקורי של Binance (BNB) שהוא המטבע הקריפטוגרפי הרביעי בגודלו. עם זאת, תביעת ה-SEC האחרונה נגד Binance השפיעה לרעה על אסימון ה-BNB, ושלחה את המחיר נמוך בכ-20% תוך שבוע. זה יכול להיות סימנים לדברים גרועים יותר שיבואו, או דרך טובה לקנות את האסימון בהנחה.

לפני 2021, Ethereum קיבלה מונופול על שוק יישומי הבלוקצ'יין, הודות לתכונת החוזה החכם האינטואיטיבית ושפת התכנות הידידותית למשתמש. זה היווה 95% מכלל יישומי DeFi. עם זאת, האופי הדינמי של מרחב הקריפטו הוביל להופעתה של תחרות עזה.

Binance, בורסת המטבעות הקריפטו הגדולה בעולם, השיקה בלוקצ'יין ציבורי משלה כמתחרה ל-Ethereum. כיום, היא מחזיקה בערך 8.5% מהערך הכולל של DeFi נעול (TVL), מה שהופך אותה למערכת האקולוגית השלישית הכי פופולרית של DeFi, אחרי Ethereum ו-Tron.

אחוז נתח של blockchains שכבה 1 — אחוז נתח של בלוקצ'יין שכבה-1 (BSC הוא בצבע סגול). תמונה דרך טרמינל אסימונים.

מהי שרשרת BNB?

ל-BNB Chain היו מספר מיתוגים מחדש, אך כיום היא מורכבת משני בלוקצ'יין נפרדים: BNB Smart Chain (שנקרא במקור Binance Smart Chain), ו-BNB Beacon Chain (BC).

bnb beacon לעומת bnb smart — BNB Chain היא למעשה שני בלוקצ'יין באחד: BNB Beacon Chain ו-BNB Smart Chain. תמונה דרך BNBChain.

רשת BNB משתמשת במנגנון קונצנזוס של הוכחת סמכות (PoSA), הנתמכת על ידי 50 מאמתים, כדי להבטיח זמני חסימה קצרים ועמלות נמוכות יותר. המאמתים המחוברים ביותר הופכים ליצרני בלוקים, ומבטיחים ביטחון, יציבות וסופיות של השרשרת. שרשרת BNB תואמת ל-Ethereum Virtual Machine (EVM) ומאפשרת העברות ותקשורת צולבת שרשרת.

רשת BNB מציעה אבטחה ובטיחות באמצעות המאמתים הנבחרים שלה. זה תומך בכלי Ethereum, מה שמבטיח סופיות מהירה יותר ודמי עסקה זולים יותר. האסימון המקורי, BNB, משמש לביצוע חוזים חכמים והימור. נכון לעכשיו, BNB הוא המטבע הקריפטוגרפי הרביעי בגודלו, עם שווי שוק העולה על 4 מיליארד דולר.

BSC מארח למעלה מ-500 דפים, ואנו נדון ב-10 המובילים לפי הערך הכולל הנעול.

10 הפרוטוקולים המובילים ב-BSC לפי Total Value Locked

פרוטוקול / פלטפורמה	השנה הושקה	ערך כולל נעול (TVL)	שווי שוק	נפח אמיתי (30 ימים)	החזר ROI לשנה	ציון BMJ
החלפת פנקייק	2020	1.9B	$ 333M	$ 313.5M	-65.54%	4.0
ונוס	2020	$ 786M	$ 71.4M	$ 58.8M	-20.43%	4.0
BiSwap	2021	$ 178M	$ 43.4M	$ 22.5M	-2.97%	3.5
קורן v2	2022	$ 92M	$ 78M	$ 329.4M	-7.09%	3.5
אלפקה פיננסים	2021	$ 337M	$ 30M	$ 5.1M	-50.54%	3.0
Binance Staked ETH	2023	$ 95M	$ 125M	$ 1.2M	-1.31%	3.0
מכירה ורודה	2021	$ 192M	$ 14.4M	$ 294K	572.53%	3.0
רשת UNCX	2020	$ 86M	$ 12M	$ 393K	-7.35%	2.5
Coinwind	2021	$ 173M	$0	$33.9	-17.52%	2.0
THENA	2023	$ 72M	$ 3M	N / A	N / A	1.0

פנקייק החלפה

סוג הדאפ: DEX
ציון BMJ: 4.0

פנקייק החלפה היא בורסה מבוזרת (DEX) הבנויה על שרשרת BNB. זה מאפשר למשתמשים להחליף את אסימוני BEP-20 של Binance בצורה חלקה. בהשאלה של אלמנטים מ-Uniswap ו-SushiSwap מבוססי Ethereum, PancakeSwap מיישמת מערכת יצרנית שוק אוטומטית (AMM), ומבטלת את הצורך בספר הזמנות מרכזי או מנחה. המשמעות היא שמשתמשים סוחרים כנגד מאגרי נזילות הממומנים על ידי משתמשים אחרים במקום לסחור ישירות עם צדדים נגדיים.

מלבד מסחר, משתמשי PancakeSwap יכולים להפוך לספקי נזילות, להרוויח חלק מדמי העסקאות, להשתתף בחקלאות תשואה כדי להרוויח אסימוני CAKE, ואפילו לעסוק בהגרלה. יתר על כן, הוא תומך במסחר והימור של אסימונים שאינם ניתנים לשינוי (NFTs).

PancakeSwap מהווה כ-44% מכלל הערך הנעול (TVL) ב-BNB Chain, כך שהוא נכנס בקלות לרשימת 10 פרוטוקולי ה-DeFi הגדולים ביותר.

ונוס

סוג הדאפ: הלוואה
ציון BMJ: 4.0

ונוס היא פלטפורמת הלוואות DeFi עבור מערכת האקולוגית של BNB. מטרתו היא לספק הלוואות והלוואות מאובטחות ומבוזרות של מטבעות קריפטוגרפיים. כל אחד יכול לגשת לשוק הכסף מבוסס האלגוריתם הזה על ידי חיבור ארנקים תואמים כמו MetaMask.

משתמשים יכולים להשאיל או לשאול נכסים דיגיטליים נתמכים, לזכות בתגמולים סמליים ולהשתתף בממשל באמצעות האסימון המקורי של ונוס, XVS. הפרוטוקול משלב את הפונקציונליות של Compound ו-MakerDAO, ומאפשר למשתמשים להשאיל, לשאול ולהטביע מטבעות יציבים בתוך מערכת אקולוגית אחת.

ב-Venus, שיעורי הריבית נקבעים על ידי הפרוטוקול, בהתאם לדרישות השוק, אך רמות המינימום והמקסימום נקבעות על ידי תהליך הממשל.

הפרוטוקול נוסד בשנת 2020 על ידי הצוות מאחורי Swipe. מטרת הצוות הייתה לגשר בין פיננסים מסורתיים לבין DeFi ברשת BNB. עם נתון TVL של 800 מיליון דולר, ונוס היא פרוטוקול ה-DeFi השני בגודלו ב-BSC.

ביזוואפ

סוג הדאפ: DEX
ציון BMJ: 3.5

ביזוואפ, שהושק במאי 2021, הוא DEX שמציע החלפת אסימונים ב-BSC עם עמלות מסחר החל מ-0.1%. מלבד מתן פלטפורמה למסחר, חקלאות והימור, Biswap מציעה תוכנית הפניות חדשנית משלושה סוגים המתגמלת משתמשים על פעילויות השופטים שלהם בחקלאות, בבריכות השקה והחלפות.

המערכת האקולוגית מארחת גם שוק NFT ומשחק NFT. תוך שימוש במודל AMM, Biswap מבטיח עסקאות מהירות תוך שמירה על שליטת המשתמש על הכספים. האסימון המקורי שלו, BSW, מקל על תמריצים ברחבי הפלטפורמה. עם השקעה אסטרטגית מ-Binance Labs, Biswap משפרת את שירותי ה-DEX החדשניים שלה.

קורן v2

סוג הדאפ: הלוואה
ציון BMJ: 3.5

קורן הוא פרוטוקול שוק הכסף יליד ארביטרום, הנתמך גם ב-BSC. מטרתו היא להקל על הפקדה חוצת שרשרת והלוואות של נכסים גדולים.

עם ההשקה האחרונה של Radiant V2, הפרוטוקול מתייחס לכמה מהבעיות שנתקלו ב-V1, כגון פליטות ראשוניות, מתן נזילות וזמני פתיחה קבועים. השיפורים כוללים טוקונומיקה מעודנת, שימושיות מוגברת, שילוב יכולות חוצות שרשרת, השקות במספר רשתות EVM חדשות והטמעה של LayerZero Omnifungible Token (OFT). V2 נועד גם לצבור שווי הוגן עבור ה-DAO, ולמצב את Radiant כפרוטוקול מוביל ליצירת עמלות ב-DeFi. יש לציין שהשדרוג עבר ביקורת אבטחה קפדנית על ידי Peckshield, Zokyo ו-BlockSec, מה שמאשר את מסגרת האבטחה החזקה שלו.

אלפקה פיננסים

סוג הדאפ: חקלאות תשואה
ציון BMJ: 3.0

אלפקה פיננסים היא פלטפורמת פיננסים מבוזר (DeFi) שהושקה ב-BSC בתחילת 2021. היא מציעה חקלאות תשואה ממונפת ותומכת בהלוואות תת-ביטחוניות עבור עמדות חקלאות משופרות, תוך שיפור יעילות ההון.

עם למעלה מ-300 מיליון דולר ב-TVL, היא גדלה במהירות מאז השקתה, תוך שהיא מתגוונת להחזקת נכס בודד, כספות הימור LP וחומרים סינתטיים ניסיוניים תוך שיתוף פעולה פעיל עם פרוטוקולים אחרים.

מנגנון ההלוואות של Alpaca מאפשר למשתמשים להרוויח תשואה באמצעות אסימוני Alpaca ומטבעות קריפטוגרפיים פופולריים כמו BTC, ETH ו-BNB.

יש לציין כי אלפקה מאמצת מודל קנייה חוזרת וצריבה דפלציונית עבור אחוזים מדמי הפלטפורמה, ומפחיתה את ההיצע הכולל לאורך זמן, מה שמחזק עוד יותר את הצעת הערך של הפרוטוקול.

Binance Staked ETH

סוג ה-Dapp: Liquid Staking
ציון BMJ: 3.0

להתחרות בפופולרי ברכה שחיה, Binance השיקה משלה הימור נוזלי מבוסס את'ריום מוצר. כמו לידו, שירות זה מאפשר למשתמשים להרוויח תגמולים על ETH מבלי לנעול את הנכסים שלהם, לספק נזילות מוגברת והזדמנויות תשואה נוספות ב-DeFi.

הושק בתחילה בתגובה למעבר של רשת Ethereum ל-Ethereum 2.0 ומנגנון הוכחת הימור שלה, מוצר זה הועבר לגרסה עטופה של Ether (WBETH) לאחר שהוגשה ל-Binance תביעת SEC. באופן טבעי, זה נותן מענה לביקוש הגובר של קהילת Ethereum להימור. משתמשים יכולים להעמיד כל כמות של ETH ולקבל אסימוני WBETH בתמורה, שבסופו של דבר ניתן להשתמש בהם להזדמנויות תשואה ברחבי המערכת האקולוגית של BSC. ניתן לסחור באסימונים הללו, להעביר אותם או להשתמש בהם כבטחונות ב-Binance, להכפיל את האפשרויות עבור ETH בהימור.

מכירה ורודה

סוג ה-Dapp: Launchpad
ציון BMJ: 3.0

מכירה ורודה הוא משטח השקה מבוזר שנחשף ביולי 2021. הוא מאפשר יצירת אסימונים ומימון מראש עבור פרויקטים ברשתות שונות, כולל BSC, Ethereum, Fantom, Polygon, KuCoin Community Chain ו-Avalanche. זה בולט עם ערכת הכלים המינימליסטית שלו לפיתוח מהיר של אסימונים ומכירות ראשוניות של Dex Offering (IDO).

PinkSale משלבת תכונות חדשניות כגון מערכת משיכה נגד שטיחים, תכונת antibot וסוגי אסימונים שונים, מה שמבטיח את בטיחות הפלטפורמה באמצעות ביקורת קבועה של Certik. עם יותר מ-6,000 פרויקטים שהושקו, 650,000 משתתפים ו-220 מיליון דולר ב-TVL, PinkSale חיזקה את מעמדה כמרכז השקת קריפטו מבוזר מוביל תוך מניעת הונאות אקטיבית ושמירה על ביזור הפלטפורמה.

אזהרה: סביר להניח ש-IDOs אלה ייחשבו בניירות ערך לא רשומים בעיני רשות ניירות הערך האמריקאית.

רשת UNCX (לשעבר UniCrypt)

סוג dApp: Launchpad
ציון BMJ: 2.5

הושק ביוני 2020, רשת UNCX, בעבר UniCrypt, הוא פתרון DeFi חד פעמי המספק חמישה שירותים עיקריים לייעל פיתוח פרויקטים ולשיפור אבטחת המשקיעים. עם הצעות כגון שירותי הנפקת נזילות ראשונית (ILO), לוקרים לנזילות, הבטחת אסימון, החזקה כשירות ו-ENMT Token Minter, רשת UNCX מאפשרת שקיפות ובטיחות הן ליוצרי הפרויקט והן למשקיעים.

מפתחים יכולים ליצור מכירות מוקדמות בהתאמה אישית, לנעול נזילות כדי להגן על משקיעים, לאסוף אסימונים ליציבות מחירים ולהקים מאגרי הימור. עבור אלה החסרים כישורי אסימונים או מוצקות, המטפח של הרשת יוצר אסימונים שנבדקו מראש, מה שמגביר את אמינות הפרויקט. הפלטפורמה המשולבת של UNCX Network מפשטת את ההשקה והתפעול של הפרויקט תוך קידום השקעה מאובטחת.

אזהרה: סביר להניח ש- ILOs אלה ייחשבו לניירות ערך לא רשומים בעיני רשות ניירות הערך האמריקאית.

CoinWind

סוג הדאפ: תשואה
ציון BMJ: 2.0

CoinWind היא פלטפורמת חקלאות תשואה חכמה הנתמכת על ידי HECO ו-BSC. הושק בשנת 2021, הוא תוכנן אסטרטגית לייעל את הכנסות המשתמשים על ידי התאמה אוטומטית של אסימונים משועבדים (נכסים דיגיטליים נעולים לתגמולים). נכון למאי 2023, ה-TVL של הפרוטוקול הוא למעלה מ-200 מיליון דולר.

CoinWind מטפל ביעילות בנושאים של הכנסות נמוכות מכריית אסימון יחיד וסיכונים גבוהים מכריית LP בנוף DeFi. כפלטפורמת ניהול כספים מבוזרת חכמה, CoinWind צוברת כספים ממאגרי אסימונים שונים כדי להשתתף בהזדמנויות מגוונות לכריית נזילות. הוא משלב זאת עם אסטרטגיות גידור מחירים כדי לצמצם אובדן בלתי-נצחי, במטרה למקסם את התשואות המשתמשים תוך מזעור הפסדים בלתי צפויים.

THENA

סוג הדאפ: כללי
ציון BMJ: 1.0

THENA הוא פרויקט חדש יחסית שמטרתו להפוך לפלטפורמת המסחר Go-to DeFi ברשת BNB. לפי שלה מפת דרכים, המערכת האקולוגית תכלול מגוון רחב של מוצרי DeFi, כולל ALPHA, פלטפורמת מסחר מתקדמת מתקדמת, WARP, מאיץ של משטח השקה ו-CORE, מרכז חברתי המקדם אינטראקציה בין משתמשים. נוסף על כך, RAMP תבטיח עסקאות פיאט חלקות - משהו שפרויקטים אחרים של DeFi לא מציעים.

Takeaway למשקיעים

מאז 2021, BNB Chain הפגינה צמיחה ואימוץ משמעותיים בתחום ה-DeFi, כובשת כמעט 10% מכלל השוק ומתחרה עם Tron על המקום כאקוסיסטם ה-DeFi השני בגודלו. למרות הדומיננטיות של Ethereum, עלויות העסקאות הנמוכות יותר של BSC, זמני החסימה קצרים יותר והתאימות ל-Ethereum Virtual Machine הפכו אותה לאלטרנטיבה מושכת עבור פרויקטים רבים.

רשת BNB מארחת מספר רב של יישומי DeFi, עם מגוון רחב של פרוטוקולים המובילים את הדרך. פרויקטים כמו PancakeSwap ו-Venus השאירו את חותמם על המערכת האקולוגית, כשהראשון מהווה כמעט מחצית מהערך הכולל של BSC נעול.

בעוד BNB שומרת כעת על מעמדה בין חמשת מטבעות הקריפטו הגדולים ביותר לפי שווי שוק, העניין והאמון של המשקיעים באקוסיסטם של BNB ספגו מכה עקב התביעה שהגישה רשות ניירות ערך האמריקאית נגד Binance ומייסדה ומנכ"ל צ'אנגפנג ז'או. . בהתחשב באי הוודאות סביב ההחלפה, יהיה זה חכם להישאר זהיר לגבי השקעה ב-BNB, כמו גם בכל פרויקט שנבנה בתוך המערכת האקולוגית של Binance.

הרשמו ליומן ביטקוין מרקט לגלות הזדמנויות השקעה נוספות בבלוקצ'יין!