המדריך למשקיע קריפטו ל-DePIN Tokens

הועלה מחדש על ידי אפלטון

עוקב: 0

משקיע חוקר באמצעות טלפון

המנות העיקריות

השקעה בשלב מוקדם עם פוטנציאל גבוה: DePIN הוא קונספט חדש - "Airbnb לכל דבר" - עם פוטנציאל לגודל שוק מסיבי (טריליוני דולרים) בתעשיות שונות. זה מהווה הזדמנות למשקיעי קריפטו להיכנס לקומת הקרקע של טכנולוגיה שעלולה להפריע.
התמקדות בפרויקטים הבסיסיים: DePIN מכסה מקרי שימוש רבים, כולל אחסון נתונים, מחשוב GPU, אחסון ארכיון, WiFi מבוזר והזרמת וידאו. משקיעים צריכים לחקור באמצעות שלנו כמותי ו אֵיכוּתִי קווים מנחים להבנת הצמיחה הפוטנציאלית של כל חברה.
שקול את הסיכונים: למרות הפוטנציאל, אסימוני DePIN הם עדיין השקעה במטבע קריפטוגרפי ומסוכנים מטבעם. השוק תנודתי, והתקנות עדיין לא ברורות. אל תשקיע יותר ב-DePIN ממה שאתה מוכן להפסיד.

הנרטיב המרכזי של טכנולוגיות כמו קריפטו, DeFi ו-NFTs הוא האופן שבו הם חוללו מהפכה בתקשורת הדיגיטלית, הבעלות וההשקעה. כעת, טכנולוגיית הבלוקצ'יין מתרחבת לתחום הפיזי, הודות לרשתות תשתית מבוזרות (DePIN).

DePIN הוא רעיון חדשני המבזר את התשתית הפיזית על ידי מתן אפשרות לאינטראקציות אוטונומיות בזמן אמת באמצעות חוזים חכמים, האינטרנט של הדברים (IoT) וטכנולוגיות מבוזרות אחרות.

הנה מבט על מה DePIN מציע וכיצד השוק מתפתח. כמו כן, נבחן את פרויקטי DePIN המובילים עבור משקיעים.

חברות DePIN מביאות את העולם הפיזי לבלוקצ'יין. בעוד DeFi חוללה מהפכה בתחום הפיננסים הדיגיטליים, DePIN מביאה מושגי DeFi לנכסים פיזיים.

דמיינו שאתם משכירים את שטח האחסון בדיסק הלא מנוצל שלכם, או שואל כוח מחשוב מהמחשב של השכן שלכם - הכל מנוהל בצורה מאובטחת דרך רשת בלוקצ'יין. זה DePIN: זה כמו Airbnb לכל דבר.

להלן הפירוט של DePIN למשקיעי קריפטו:

תמריצים סמליים: DePINs משתמשים באסימונים כדי ליצור מערכת שבה אנשים וחברות יכולים לתרום לרשת של תשתית פיזית, כמו עמדות טעינה לרכבים חשמליים או מגדלי טלקום. תורמים אלה מתוגמלים באסימונים על תרומותיהם.

בעלות מבוזרת: DePINs עוסקים בעלות קהילה. שלא כמו מודלים מסורתיים, שבהם חברה בודדת מחזיקה בתשתית, DePINs מאפשרים בעלות משותפת באמצעות רשת במיקור המונים, כאשר כל תורם מתוגמל באסימונים. אבל כל אחד יכול להשקיע באסימונים, מה שאומר שבעלי אסימונים יכולים להשתתף בצמיחה ובהכנסות של הפרויקט לאורך זמן.

אפליקציות בעולם האמיתי: ל-DePIN יש פוטנציאל לשבש תעשיות שונות. תארו לעצמכם DePIN עבור כלי רכב חשמליים המאפשר שירות שיתוף מכוניות עמית לעמית, או DePIN עבור אנרגיה סולארית שיוצר רשת חשמל מבוזרת.

שלב מוקדם עם פוטנציאל גבוה: בעוד DePIN הוא מושג חדש, גודל השוק מוערך כעצום, ועלול להגיע לטריליוני דולרים בשנים הקרובות. זה מהווה הזדמנות מרגשת למשקיעי קריפטו המעוניינים להיכנס לקומת הקרקע.

בעיקרו של דבר, DePINs הם דרך למנף את כוחו של בלוקצ'יין כדי לבנות ולנהל תשתית פיזית בצורה דמוקרטית, יעילה ומונעת קהילה יותר.

אסימוני DePIN: מבט על המגזר המתפתח

נכון לכתיבת שורות אלה, שווי השוק הכולל של אסימוני DePIN מרחף מעט מעל 30 מיליארד דולר.

שווי שוק זה צפוי רק לגדול מכיוון שמספר גורמים מניעים את הצמיחה של שוק ה-DePIN. לדוגמה, DePIN מציע גישה טרנספורמטיבית לתשתית Web3, מכיוון שהיא עוזרת לפתור כמה נקודות כאב שמציבות תשתיות מרכזיות.

לדוגמה, תשתיות Web3 מסורתיות לפעמים חווים צווארי בקבוק וכשלים מאחר שהם מסתמכים על מערכות מרכזיות. עם זאת, עם המודל המבוזר שמציעה DePIN, ניתן לפזר בקלות עומסי עבודה על פני מספר נקודות כדי לעזור להפחית את הלחץ ולשפר את יכולת ההסתגלות והחוסן הכוללת של התשתית.
DePIN יכול גם לעזור להפוך את תשתית Web3 לנגישה יותר ברחבי העולם באזורים עם תשתית מרכזית מוגבלת או לא זמינה. על ידי ביזור משאבים, אימוץ נרחב של טכנולוגיות חדשניות יכול להתאפשר באזורים מרוחקים וחסרי שירות.
DePIN גם מושך עניין מוסדי הודות למקרי השימוש הרבים שלו. לדוגמה, DePIN יכול לסייע בקידום ביזור רשתות החשמל במגזר האנרגיה, מה שהופך את הפצת האנרגיה ליעילה ובר קיימא יותר. DePIN יכול גם לעזור לשפר את יעילות שרשרת האספקה על ידי מינוף לוגיסטיקת בינה מלאכותית כדי להפחית בזבוז ולשפר את זמני האספקה.

ככל שטכנולוגיית DePIN זוכה לאימוץ נרחב, יש עוד יותר פוטנציאל להתרחבות השוק.

הבנת מערכת האקולוגית של DePIN

ניתן להשתמש ב-DePIN לניהול השיתוף והאיגום של כמעט כל משאב שניתן לקשר אלקטרונית.

ניתן לחלק משאבי DePIN לשתי קטגוריות: פיזית ודיגיטלית.

רשתות משאבים פיזיים (PRNs) מאוחדים יחד ומרשתים אך עדיין מחוברים למיקום פיזי. דוגמאות כוללות חומרת מחשב, אנרגיה ורוחב פס נייד.
רשתות משאבים דיגיטליים (DRN) הם דיגיטליים מקוריים וכוללים אחסון נתונים וכוח מחשוב.

היבט קריטי נוסף של המערכת האקולוגית של DePIN הוא המושג "ספקים" ו"צרכנים". ספקים מתייחסים לעסקים קטנים או ליחידים שבבעלותם ומנהלים את הנכסים הפיזיים בתוך רשת, בין אם זה חיישנים, נקודות חמות אלחוטיות, התקני אחסון או שרתים. DePIN משתמש במודל כלכלת אסימון כדי לתמרץ ספקים לחלוק משאבים. DePIN יכול לעלות בערכו עם הזמן ולהיסחר או למכור.

מצד שני, הצרכנים מתייחסים למשתמשי הקצה של שירותי DePIN. הם משמשים הנהנים העיקריים של רשת DePIN וקוטפים את היתרונות ש-DePIN מציע, לרבות שיפור החוסן, הגברת היעילות והנגישות, והורדת עלויות.

פרויקטי DePIN המובילים בשנת 2024

פילקוין (FIL)

Filecoin, שהושקה בשנת 2014, היא רשת עמית לעמית המציעה פתרון אחסון מבוזר, פרוטוקול ושוק. Filecoin מסתמך על פרוטוקול למידע אחסון מבוזר הידוע בשם InterPlanetary File System (IFS). משתמשים העומדים בתקני איכות ספציפיים יכולים להשכיר אחסון חילוף בתמורה לאסימוני FIL.

הצרכנים חייבים לשלם עבור האחסון שלהם באמצעות FIL, מה שמוביל לביקוש ארוך טווח לאסימון. אסימון זה יגדל ככל הנראה עקב אימוץ מוגבר, שכן Filecoin מציע יתרונות רבים על פני המתחרה העיקרית שלו, Google Cloud. המחסום להפוך לספק אחסון עבור Filecoin נמוך בהרבה מזה של Google Cloud, והמחירים נשארים נמוכים לצרכנים בשל האופי המבוזר של הרשת.

עיבוד (RNDR)

Render היא רשת מחשוב מבוזרת ב-Ethereum שצוברת כוח מחשוב של GPU עבור שירותי עיבוד GPU. (עיבוד מחשב מתייחס ליצירת תמונות דו-ממדיות ותלת-ממדיות, אנימציה וסרטונים.)

עיבוד הוא באופן מסורתי תהליך עתיר משאבים. עם זאת, Render הופך את הגישה לדמוקרטיזציה על ידי מתן פלטפורמה גמישה לאולפנים, מעצבים ואמנים לגישה ליכולת עיבוד GPU ברשת מבוזרת.

ספקי תגמולים לעיבוד שתורמים משאבי GPU באמצעות אסימוני רנדר. מכיוון ש-Render היא המנהיגה הבלתי מעורערת בנישה המתמחה ביותר שלה, סביר להניח שנוכל לצפות שהאסימון הזה יגדל.

בנוסף, עיבוד גרפי תלת מימדי חיוני להתפתחויות מטא-ורסיות, ומט-וורס נרחב ידרוש כמויות אדירות של כוח GPU, ולכן יציב את רנדר בעמדה ייחודית להמריא.

ארוויב (AR)

Arweave שווי שוק על פני תקופה של שנה.

Arweave הוא פתרון אחסון מבוזר מבוסס בלוקצ'יין המהווה מתחרה משמעותי ל-Filecoin. עם זאת, בעוד Filecoin גובה מהצרכנים עמלות שוטפות עבור אחסון נתונים, Arweave גובה מהמשתמשים עמלה אחת מראש.

Arweave מפקיד עמלות לקרן הקדשים שמושקעת כדי להרוויח ריבית. לאחר מכן משלמים לספקים תשלומים שנתיים מהקרן באמצעות אסימוני AR. Arweave שואפת להרוויח יותר ריבית ממה שהיא משלמת, כך שקרן ההקדשים ממשיכה לגדול.

Arweave מאחסנת קבצים על פני מספר צמתים בצורה מקוטעת כך שאף ספק בודד לא יחזיק את הקבצים שלך במחשב שלו. זה הופך אותו לפתרון מצוין לאחסון נתוני קריפטו היסטוריים. Avalanche, Cosmos, PolkaDot ו-Solana כולם משתמשים ב-Arweave.

לאסימון AR יש עלו מעל 100% במהלך השנה החולפת, ואנחנו יכולים לצפות לראות עוד יותר צמיחה בעתיד. המערכת האקולוגית מציעה גיוון רב, המשתרעת על מגזרים שונים כמו חינוך, חדשות, הוצאה לאור, DeFI ו-NFTs.

הליום (HNT)

Helium היא פלטפורמה מבוססת בלוקצ'יין המציעה רשת נקודות חמות של WiFi מבוזרת גלובלית, במיוחד עבור מכשירי האינטרנט של הדברים. נכון לעכשיו, זה נגמר 350,000 נקודות WiFi פעילים.

כל אחד יכול להצטרף לרשת הליום כדי להפוך לספק נקודות חמות. אתה יכול להשתמש במכשירים שונים כדי להצטרף (טאבלטים, טלפונים, מחשבים ניידים וכו'), ואתה רק צריך למקם את המכשיר בחלון הבית או המשרד שלך. הליום משתמש אז במנגנון קונצנזוס של הוכחת כיסוי כדי לאמת את האיכות והאותנטיות של הרשת.

ספקי נקודה חמה מתוגמלים באסימוני HNT (ככל שיותר נתונים מועברים דרך נקודה חמה, כך הספק מרוויח יותר אסימונים).

אנו מצפים לראות צמיחה ב-Helium token בקרוב, מכיוון שמחיר הנתונים עולה מדי שנה עם טלקומוניקציה מרכזית מסורתית. מצד שני, הפורמט המבוזר של Helium יכול להצמיח יותר נקודות גישה בקצב זול יותר.

רשת תטא (THETA)

Theta היא רשת הזרמת וידאו מבוזרת שמטרתה להפוך סרטונים באיכות גבוהה לזמינים למשתמשים ברחבי העולם ללא זמן פיגור. הספקים מציעים את רוחב הפס והאחסון הסרק שלהם בתמורה לאסימוני THETA. אתה יכול לחשוב על Theta כעל רשת אספקת תוכן מבוזרת למסורתית וריכוזית כגון Akamai ו- Amazon CloudFront.

אחת מנקודות המכירה העיקריות של רשת Theta היא שהיא מציעה פתרון מובנה לניהול זכויות דיגיטליות (DRM) המאפשר ליוצרי תוכן לתבוע תמלוגים כאשר הסרטונים שלהם מוזרמים. ספקים יכולים לקבל תשלום כדי לספק תוכן על ידי הצעת רוחב פס, יוצרים יכולים לקבל תשלום עבור יצירת תוכן, וצרכנים יכולים לשלם עמלות נמוכות במיוחד בהשוואה לפלטפורמות הזרמת תוכן אחרות.

יתרונות אלו כבר הובילו לצמיחה ברשת תטא, שכן האסימון עלה ב-132% בשנה האחרונה.

סיכונים בהשקעה באסימוני DePIN

בזמן שאסימוני DePIN ממריאים, חשוב לזכור את הסיכון הגלום בהשקעה בכל מטבע קריפטוגרפי. קריפטו יכול להיות תנודתי במיוחד נכס, שבו המחירים יכולים להמריא יום אחד ולצנוח מחרתיים.

בנוסף, תקנה הוא עדיין גורם סיכון, שכן ממשלות וגופים רגולטוריים רבים עדיין מנסים להבין אילו חוקים חלים על קריפטו. קיימת אפשרות שחברות יעמדו בפני תביעות משפטיות של ה-SEC האמריקאי ורשויות דומות.

וכמובן שיש את הסיכון בכך אימוץ פשוט לא יקרה, מכסים את כל פוטנציאל הצמיחה של הפרויקט. אלה עדיין שווקים צעירים ולא מוכחים. לעולם אל תשקיע יותר ב-DePIN שאתה מוכן להפסיד.

Takeaway למשקיעים

אסימוני DePIN והמערכת האקולוגית של DePIN מחזיקים בפוטנציאל. בעוד DePIN הוא מושג חדש יותר, גודל השוק שלו הוא עצום, והוא עלול לשבש תעשיות שונות, כולל שירותי בריאות, אנרגיה, טלקומוניקציה, אחסון נתונים ועוד.

בנוסף, האופן שבו מערכת האקולוגית של DePIN בנויה מאפשרת לספקים להרוויח הכנסה קבועה - ולצרכנים לקצור את היתרונות של מחירים נמוכים יותר, יעילות גבוהה יותר וגישה טובה יותר למשאבים.

כמו תמיד, גישת ההשקעות שלנו נשארת זהה: חפשו פרויקטים עם בסיסי משתמשים גדולים וצומחים (קרא עוד על מדדי הערכת השווי שלנו כאן), ובצע את המחקר שלך באמצעות כלים כמו כרטיס הניקוד שלנו למשקיעים בלוקצ'יין (שתוכלו למצוא כאן).

וכדי לקבל חדשות DePIN והזדמנויות השקעה לתיבת הדואר הנכנס שלך, הירשם לניוזלטר Bitcoin Market Journal שלנו.