מגזר הפינטק בשנת 2023 חווה התרחבות חסרת תקדים, מה שמסמן את תפקידו הבולט בנוף הפיננסי העולמי.
לפי נתוני EMR, שוק הפינטק העולמי הגיע להערכת שווי משמעותית והוא צפוי להתרחב ב-a
CAGR של 16.8% במהלך 2023-2028, מכוון לגודל שוק של 492.81 מיליארד דולר עד 2028.
מקור:
מחקר שוק מומחה
העלייה בעסקאות מקוונות, המשיכה הגוברת של בנקאות סלולרית והופעת טכנולוגיית הבלוקצ'יין מהווים עדות למטמורפוזה של פינטק זו. המעבר לעבר חברה נטולת מזומנים והדחיפות לפתרונות פיננסיים במקום מעוררים עוד יותר את התיאבון להצעות פינטק חדשניות.
התרחבות מהירה כזו מולידה באופן טבעי תחרות אינטנסיבית. זירת הסטארט-אפים של פינטק היא כעת סביבה משגשגת, גדושה יזמים בעלי חזון שרוצים לדמיין מחדש את מגזר השירותים הפיננסיים. החל ממאי 2023, אמריקה לבדה התפארה
11,000 רישומים לסטארט-אפים של פינטק, עם 26,000 מוקלטים מדהימים ברחבי העולם.
עם זאת, בתוך ההבטחה העצומה שתחום הפינטק מציג, יש לזכור עקרון ליבה: אורך החיים והניצחון של סטארט-אפ פינטק מושפעים בעיקר מהאסטרטגיה העסקית שנבחרה. זה מקיף את הצעת הערך הייחודית של המשרד, היעד הדמוגרפי, המדרגיות, ובעיקר - יצירת הכנסות.
מחקרים אחרונים מצביעים על כך שהרווחיות של סטארט-אפ פינטק עשויה להיות לא ורודה כפי שנתפס. ניתוח משנת 2022 מגלה כי בסביבות
400 ניאובנקים מספקת ברחבי העולם כמעט מיליארד משתמשים. עם זאת, רק 5% מהשחקנים החדשניים הללו השיגו את נקודת האיזון.
במדריך המקיף הזה, אני שואף להאיר את האסטרטגיות העסקיות הקיימות ביותר עבור סטארט-אפים פינטק בשנת 2024 בהתבסס על נתונים משנים קודמות.
המשימה שלי היא לחמש אותך בידע, להבטיח את הצמיחה והניצחון של המיזם שלך בטווח הארוך במגזר שלא יפגע בבלמים בקרוב.
מדריך מקיף לבחירת המודל העסקי המתאים למיזם הפינטק שלך
אז, נחת כאן עם רעיון סטארט-אפ פורץ דרך. זה ייחודי, זה חדשני, ואתה משוכנע שזה יכול להגדיר מחדש את הנוף בתעשייה. אבל נשאלת השאלה: איך אפשר ליצוק את הרעיון הזה למבנה עסקי רווחי?
התחל במדריך מפורט זה כדי לנווט את הנתיב אל המודל העסקי האידיאלי עבור הסטארט-אפ שלך.
1. פענוח השוק והעדפות הלקוח שלך
בואו נתחיל את העניינים על ידי זיהוי הקהל שלכם. התעמק בניתוח שוק מקיף כדי להבין באמת את קהל הלקוחות המיועד שלך. מעבר לדמוגרפיה גרידא של גיל ומיקום; לצלול לתוך אורח החיים, הרגלים, הצרכים והאתגרים שלהם.
העיקר הוא להצביע על בעיה ברורה שהסטארטאפ שלך מוכן לפתור, ולהבטיח שאתה מכוון לאתגר הזה כדי להניע רווחיות.
2. ניווט בנוף הרגולטורי
זירת הפינטק, ללא קשר להיותה ממוקמת בארה"ב, בריטניה או מקום אחר, מחויבת לעתים קרובות
תקנון. הכר את מנדטים רגולטוריים גלובליים ומקומיים כאחד שעשויים להצטלב עם המסגרת התפעולית שלך.
לשם המחשה, ההנחיות המתייחסות לבנקאות פתוחה יכולות להיות שונות מאוד בין גבולות. אסטרטגיה שקיימת בקנדה עלולה לפגוע בחומה בשוויץ בגלל ניואנסים רגולטוריים.
3. הערכת תוכנית הטכנולוגיה שלך
המסגרת הטכנולוגית שלך מתעלה על יצירת אפליקציה או פלטפורמה דיגיטלית בלבד. מדובר בהבטחת יכולת הסתגלות, חיזוק האבטחה ומתן מסע משתמש ללא דופי. זה חיוני שהמודל העסקי שבו תבחר יתחבר עם עמוד השדרה הטכנולוגי שיש לך או שאתה מתכוון לפתח.
נניח, אם אתה נוטה לאסטרטגיית מונטיזציה של API, ממשקי ה-API שלך צריכים להיות מחוזקים, זריזים וניתנים להרחבה כדי לעמוד בדרישות הצפויות.
4. מדידת מימון ומשאבים פיננסיים
מבנים עסקיים שונים של פינטק דורשים רמות שונות של מחויבות הון. חלקם עשויים לדרוש הון ראשוני משמעותי, בעוד שאחרים עשויים להיות חסכוניים יותר.
הערך את הבריאות הפיסקלית שלך ואת היכולת שלך להבטיח השקעות, בחר במודל המסונכרן עם מפת הדרכים הפיננסית שלך.
5. אסטרטגיית בריתות ויוזמות שיתופיות
בתחום הפינטק, שותפויות יכולות לשנות את המסלול העסקי שלך. בין אם מדובר בשיתוף פעולה עם בנקים מסורתיים לתובנות מידע או איחוד כוחות עם ענקיות טכנולוגיה לאינטגרציות חלקות, השתייכות כזו יכולה לעצב מחדש את התוכנית העסקית שלך.
כדוגמה, יצירת שותפות עם בנק גדול עשויה להפוך אסטרטגיות הסובבות סביב חיובי גישה ל-API או עמלות עסקה למפתות יותר.
מודלים עסקיים מובילים של Fintech לבחירה בשנת 2024
1. דמי מחלף
עמלה מחליפת היא בעצם החיוב שמשלם הבנק של הסוחר לבנק של בעל הכרטיס כאשר משתמשים בכרטיסים לתשלום. Neobanks, כמו ניאובנק אמריקאי Chime, מסתמכים מאוד על המודל הזה.
בדרך כלל, עמלות מחלף נעות בין 0.3-0.4% באירופה ל-2% בארה"ב. עמלה זו משתנה בהתאם למספר גורמים, כולל סוג הכרטיס, אופן העסקה וגודל הבנק.
דוגמאות:
ויזה &
Mastercard: הצע תעריפי החלפה לבנקים קשורים.
בצורת ריבוע &
פַּס: נווט בתעריפי רשת כרטיסים מסורתיים והעבר עלויות אלה למשתמשים.
2. דמי מנוי (SaaS)
שואב השראה מזרימת מגזינים או מדיה, מודל ה-SaaS בפינטק מציע למנויים גישה לשירותי נישה פיננסיים מעת לעת, מה שהופך את זרימת ההכנסות לצפויה.
דוגמאות:
רובין הוד: מציע את מנוי ה-Gold Premium שלה מדי חודש.
השבחה &
מרד: ספק מנויי פרימיום לשירותים פיננסיים מדי שנה או חודשי.
3. עמלות עסקה
לפי מודל זה, בכל פעם שעיסקה פיננסית מעובדת, חלה עמלה. זה יכול להיות שיעור אחיד ללא קשר לגודל העסקה או אחוז שמתאים לסכום המבוצע.
דוגמאות:
PayPal: חיובים עבור שירותי התשלום שלה.
חכם: מתמחה בעמלות שקופות עבור העברות כספים בינלאומיות.
4. עמלות מסחר
עם עלייתם של משקיעים קמעונאיים ופלטפורמות מסחר, עמלות הקשורות לפעולת המסחר במכשירים פיננסיים כמו מניות או אג"ח זכו בולטות.
דוגמאות:
eToro: ידוע במסחר החברתי שלו, עם עמלות מגוונות עבור נכסים שונים.
מתווכים אינטראקטיביים: מספק כלי מסחר ומבנה עמלות מבוסס נפח.
5. דמי חיבור ל-API
בעולם שבו אינטגרציה היא המפתח, עסקים מסתמכים לעתים קרובות על ממשקי API כדי לנצל יכולות פינטק. מודל זה גובה מהם תשלום עבור גישה כזו והערך שהם מפיקים מהן.
דוגמאות:
אריג משובץ,
יודלי & Truelayer: הצע ממשקי API וחיוב בהתאם לשימוש או לשירות המסופק.
6. עמלות צד שלישי/הפניה
כאן, המשחק עוסק כולו ברשת ובריתות. פלטפורמות מרוויחות עמלות על ידי תיעול משתמשים לשירותים או פלטפורמות אחרות.
דוגמאות:
קארמה אשראי &
מנטה: קדם מוצרים פיננסיים והרווח מהפניות.
7. עניין
בבסיסו, המודל הזה ממנף את העיקרון עתיק היומין של רווחים מהפרשי ריבית - הפער בין השיעורים שבהם פלטפורמות לווה ומלוות כספים.
דוגמאות:
סויפי, מרד &
BNPL לאשר: נצל הפרשי ריבית למטרות רווח.
8. דמי חוסר פעילות
מודל מקטב משהו, הוא מעניש את תרדמת החשבון. זה אמנם מדרבן את פעילות המשתמשים, אבל גם מפצה את הפלטפורמות על אובדן הכנסות פוטנציאלי עקב חוסר פעילות.
דוגמאות:
מרד,
eToro & מתווכים אינטראקטיביים: גבו עמלות על חוסר פעילות ממושכת בחשבון.
9. השקעת יתרות לקוחות
גישה פסיבית יותר שבה פלטפורמות משתמשות בכספים המצטברים שהן מחזיקות (הפקדות, יתרות תגמולים) ומשקיעות אותם באפיקים המבטיחים תשואות גבוהות יותר.
דוגמאות:
סטארבקס: יש לציין כי תוכנית התגמולים שלה מחזיקה כספים משמעותיים, אשר לאחר מכן מושקעים.
צִלצוּל &
Wealthfront: השתמש ביתרות לקוחות כדי להשקיע ולהניב ריבית.
תחזית למגמות פינטק ב-2024
עם התפתחות שנת 2023, תחום הפינטק חווה טרנספורמציות משמעותיות. להלן מדריך תמציתי למנהיגי סטארט-אפים:
- מעבר מצמיחה ליעילות עלות
בעידן שאחרי 2008 התמקדו חברות פינטק בעיקר בצמיחה, בסיוע גורמים נוחים כמו שיעורי הלוואות נמוכים, אינפלציה מבוקרת ועליית שכר מתונה. עם זאת, עם מגמת האינפלציה הנוכחית, יש שינוי בולט לכיוון הדגשת עלות-יעילות.
עסקים צפויים להישען על אסטרטגיות שמחזקות את היציבות הפיננסית, משפרות את היכולת התפעולית ומשלבות טכנולוגיות מתקדמות.
- עלייה במיזוגים ורכישות
ההאטה בצמיחה הניחה את הקרקע למיזוגים ורכישות (M&A) להיות מהלך אסטרטגי מרכזי במגזר הפינטק. חברות שיש להן דוחות פיננסיים פגיעים או כאלה הממוקמות אסטרטגית להרחיב את דומיננטיות השוק שלהן עשויות להישען על מיזוגים ורכישות.
התעשייה יכולה לראות שילוב של קונסולידציה שמטרתה מדרגיות ועמידות פיננסית שכן גופים פרטיים וציבוריים כאחד עוסקים ברכישות טקטיות כדי לחזק את עמדות השוק שלהם.
- החשיבות העולה של ציות
עם ההתפתחות המתמשכת של הפינטק, ישנה התמקדות מוגברת בעמידה ברגולציה ובאמצעי הגנה פנימיים. על רקע הפיקוח המוגבר והסנקציות הפוטנציאליות על אי ציות, כל השחקנים - המסורתיים והפינטק - חייבים לעמוד במדדים הרגולטוריים המחמירים ביותר.
המחויבות הבלתי מעורערת הזו, הרלוונטית במיוחד לשותפויות פינטק-בנקים, מטבעות קריפטוגרפיים ופלטפורמות P2P, נועדה להגן על הצרכנים ולשמור על תשתית פיננסית מוצקה.
- התקדמות במערכות תשלום בזמן אמת
טכנולוגיות תשלום מודרניות, כולל Tap to Pay, מחוללות מהפכה בחוויות עסקאות עבור ארגונים ומשתמשי קצה כאחד. התהליך הופך למהיר יותר ויותר, לרוב מגיע לשיאו בשניות בלבד.
מסע עסקה מזורז, פשוט וחסר חיכוך הופך במהירות לנורמה, והאופק מבטיח פריצות דרך נוספות, שיועיל במיוחד לאלו באזורים מתפתחים.
- ההשפעה הגוברת של מימון משובץ
מימון משובץ, המאפשר לגופים שאינם פיננסיים לשלב ללא מאמץ שירותים פיננסיים בהיצע הליבה שלהם, מוכן לקבלה וחדשנות נרחבת יותר.
החל ממגזרי בנייה ועד בנקאות פתוחה, גישה אינטגרטיבית זו מציגה הזדמנויות עצומות לשירותים אופטימליים ולחוויות משתמש מועשרות.
<br> סיכום
הבחירה במודל העסקי המתאים מתעלה על רווחים כספיים מיידיים בלבד; מדובר בבניית בסיס גמיש המסוגל לעמוד בתנודות בשוק, לתפוס לקוחות פוטנציאליים מתעוררים, ולטפח קשרים מתמשכים עם קהל לקוחות ומשתפי פעולה.
לכל דגם שהוזכר יש את היתרונות והמורכבות המובהקים שלו. ממה שאספתי במסע שלי, היכולת להתאים אסטרטגיות של זרם הכנסה בהתאם למגמות בשוק אינה רק מועילה; זה הכרחי להצלחה ארוכת טווח.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://www.finextra.com/blogposting/25128/best-business-models-for-startups-2024-prediction?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs
- :יש ל
- :הוא
- :לֹא
- :איפה
- $ למעלה
- 000
- 11
- 16
- 2%
- 2008
- 2022
- 2023
- 2024
- 2028
- 26%
- 400
- 7
- a
- יכולת
- אודות
- קבלה
- גישה
- פי
- חֶשְׁבּוֹן
- הושג
- רכישות
- לרוחב
- לפעול
- פעילות
- דבקות
- יתרונות
- כלולה
- זיקות
- גיל
- ותיק
- זריז
- המטרה
- מכוון
- מטרות
- דוֹמֶה
- תעשיות
- בריתות
- לבד
- גם
- אמריקה
- בתוך
- כמות
- an
- אנליזה
- ו
- מדי שנה
- צפוי
- API
- גישה לממשק API
- ממשקי API
- האפליקציה
- לערער
- תאבון
- יישומית
- גישה
- מתאים
- ARE
- זירה
- זרוע
- סביב
- AS
- הערכה
- נכסים
- המשויך
- At
- קהל מאזינים
- שדרות
- עמוד שדרה
- רקע
- יתרות
- בנק
- בנקאות
- בנקים
- בסיס
- מבוסס
- BE
- דוב
- התהוות
- להיות
- מבחני ביצועים
- מועיל
- מרוויח
- הטוב ביותר
- השבחה
- בֵּין
- מעבר
- גָדוֹל
- B
- blockchain
- טכנולוגיה
- תכנית אב
- לחזק
- אג"ח
- גבולות
- לִלווֹת
- שניהם
- כָּרוּך
- שבור
- פריצות דרך
- עסקים
- מודל עסקי
- מודלים עסקיים
- אסטרטגיה עסקית
- עסקים
- אבל
- by
- CAN
- קנדה
- יכולות
- מסוגל
- קיבולת
- הון
- כרטיס
- כרטיסים
- לאתגר
- האתגרים
- תשלום
- חיובים
- צִלצוּל
- בחרו
- בחירה
- לקוחות
- לקוחות
- שיתוף פעולה
- משתפי פעולה
- שילוב
- עמלות
- מחויבות
- חברות
- תחרות
- מורכבות
- הענות
- מַקִיף
- תמציתית
- הקשר
- קונסולידציה
- בנייה
- בניה
- צרכנים
- רציף
- נשלט
- משוכנע
- ליבה
- עלויות
- יכול
- באופן מכריע
- עִקָר
- מטבע מבוזר
- בשיאה
- נוֹכְחִי
- לקוח
- שיא הטכנולוגיה
- נתונים
- אספקה
- להתעמק
- דרישה
- דמוגרפי
- דמוגרפיה
- תלוי
- פיקדונות
- לגזור
- מְפוֹרָט
- לפתח
- מתפתח
- נבדלים
- ההבדלים
- אחר
- דיגיטלי
- מובהק
- צלילה
- תחום
- שליטה
- נהיגה
- ראוי
- עמידות
- בְּמַהֲלָך
- לזכות
- רווחים
- ללא מאמץ
- או
- במקום אחר
- מוטבע
- מימון משובץ
- הִתהַוּוּת
- מתעורר
- הדגשת
- מה שמאפשר
- מקיף
- מתמשכת
- לעסוק
- להגביר את
- עֲנָקִי
- מועשר
- הבטחתי
- חברות
- מפתה
- ישויות
- יזמים
- סביבה
- תקופה
- במיוחד
- למעשה
- eToro
- אירופה
- כל
- אבולוציה
- דוגמה
- לְהַרְחִיב
- ניתן להרחבה
- הרחבה
- מנוסה
- חוויות
- התנסות
- מומחה
- גורמים
- להכיר
- מהר
- חִיוּבִי
- תשלום
- אגרות
- לממן
- כספי
- תשתית פיננסית
- כלים פיננסיים
- מוצרים פיננסיים
- שירות כלכלי
- שירותים פיננסיים
- יציבות כלכלית
- fintech
- חברות פינטק
- הפעלה של פינטק
- סטארט-אפים של פינטק
- מגמות FinTech
- פירמה
- כספים
- תזרים
- תנודות
- להתמקד
- התמקדות
- הבא
- בעד
- לסטארטאפים
- כוחות
- חשול
- מסגרת
- ללא חיכוך
- החל מ-
- לתדלק
- מימון
- כספים
- נוסף
- צבר
- רווחים
- מִשְׂחָק
- פער
- אסף
- דור
- ענקים
- גלוֹבָּלִי
- ברחבי עולם
- זהב
- שלטון
- לתפוס
- פורץ דרך
- גדל
- צמיחה
- מדריך
- הנחיות
- הרגלי
- יש
- בְּרִיאוּת
- בִּכְבֵדוּת
- מוגבר
- כאן
- גבוה יותר
- מכה
- להכות
- להחזיק
- מחזיק
- אופק
- איך
- אולם
- HTML
- HTTPS
- i
- רעיון
- אידאל
- זיהוי
- if
- להאיר
- מיידי
- הֶכְרֵחִי
- חשיבות
- in
- כולל
- בע"מ
- להגדיל
- גדל
- יותר ויותר
- להצביע
- תעשייה
- אינפלציה
- אינפלציוני
- להשפיע
- מוּשׁפָע
- תשתית
- בתחילה
- חדשנות
- חדשני
- תובנות
- השראה
- מכשירים
- לשלב
- השתלבות
- ואינטגרציות
- בכוונת
- התכוון
- עמלה צולבת
- אינטרס
- גובה הריבית
- פנימי
- ברמה בינלאומית
- אל תוך
- אינטואיט
- להשקיע
- מוּשׁקָע
- השקעה
- השקעות
- משקיעים
- ללא קשר
- J States
- סוגיה
- IT
- שֶׁלָה
- הצטרפות
- מסע
- רק
- מפתח
- לבעוט
- ידע
- ידוע
- נוף
- מנהיגים
- לְהַלווֹת
- הַשׁאָלָה
- רמות
- מנופים
- אורח חיים
- כמו
- מקומי
- מיקום
- לטווח ארוך
- אריכות ימים
- אבדות
- נמוך
- M&A
- מגזין
- לתחזק
- לעשות
- עשייה
- מנדטים
- שוק
- ניתוח שוק
- דומיננטיות בשוק
- טרנדים בשוק
- סימון
- mastercard
- מאי..
- מדיה
- לִפְגוֹשׁ
- מוּזְכָּר
- סוחר
- סתם
- רק
- מיזוגים
- מיזוגים ורכישות
- יכול
- אכפת לי
- משימה
- סלולרי
- בנקאות ניידת
- מצב
- מודל
- מודלים
- מונטיזציה
- כסף
- העברות כספים
- אחת לחודש
- יותר
- רוב
- המהלך
- צריך
- my
- נווט
- מנווט
- כמעט
- צרכים
- בנק ניאו
- ניובנקים
- רשת
- רשתות
- נישה
- יַקִיר
- בייחוד
- עַכשָׁיו
- ניואנסים
- of
- כבוי
- הַצָעָה
- הצעה
- הצעות
- המיוחדות שלנו
- לעתים קרובות
- on
- באינטרנט
- לפתוח
- בנקאות פתוחה
- מבצעי
- הזדמנויות
- אופטימיזציה
- or
- אחר
- אחרים
- מֶחדָל
- p2p
- נפרע
- במיוחד
- שותפות
- שותפויות
- פסיבי
- נתיב
- תשלום
- תשלום
- שירותי תשלום
- מערכות תשלומים
- PayPal
- עבור
- נתפס
- אחוזים
- PHP
- Pivot
- פלטפורמה
- פלטפורמות
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- שחקנים
- נקודה
- שָׁקוּל
- מיקום
- עמדות
- להחזיק
- פוטנציאל
- צפוי
- חזה
- נבואה
- בעיקר
- פּרֶמיָה
- מתנות
- קודם
- עקרון
- פְּרָטִי
- תהליך
- מעובד
- מוצרים
- להרוויח
- כדאיויות
- משתלם
- תָכְנִית
- מוקרן
- בולטות
- בולט
- הבטחה
- מבטיח
- מבטיח
- לקדם
- להציע
- לקוחות פוטנציאליים
- להגן
- לספק
- ובלבד
- מספק
- תְעוּזָה
- ציבורי
- שאלה
- רכס
- מהיר
- ציון
- תעריפים
- RE
- הגיע
- זמן אמת
- תחום
- מוקלט
- הגדר מחדש
- הפניות
- ללא קשר
- אזורים
- רגולטורים
- הדמיה מחדש
- לסמוך
- דרישות
- לעצב מחדש
- מִתאוֹשֵׁשׁ מַהֵר
- לפתור
- קמעוני
- משקיעים קמעונאיים
- החזרות
- מגלה
- הכנסה
- מרד
- מהפכה
- תגמולים
- תקין
- לעלות
- עולה
- מפת דרכים
- תפקיד
- ורוד
- s
- SaaS
- אמצעי הגנה
- סנקציות
- ראה
- בקרת מערכות ותקשורת
- מאזניים
- בצורה חלקה
- שניות
- מגזר
- מגזרים
- לבטח
- אבטחה
- לִרְאוֹת
- נבחר
- שרות
- שירותים
- סט
- כמה
- משמרת
- צריך
- משמעותי
- ממוקם
- מידה
- חֶברָתִי
- מסחר חברתי
- חֶברָה
- סויפי
- מוצק
- פתרונות
- כמה
- במידה מסוימת
- בקרוב
- מתמחה
- יציבות
- התמחות
- מַדְהִים
- לעמוד
- סטארבקס
- סטארט - אפ
- חברות סטארט
- הצהרות
- מניות
- פשוט
- אסטרטגי
- מבחינה אסטרטגית
- אסטרטגיות
- אִסטרָטֶגִיָה
- זרם
- נהירה
- לחזק
- מחמירות
- מִבְנֶה
- מבנים
- מחקרים
- מנוי
- מִנוּיים
- מנוי
- ניכר
- הצלחה
- כזה
- לְהִתְנַחְשֵׁל
- SWIFT
- שוויץ
- מערכות
- ברז
- יעד
- מיקוד
- להתאגד
- טק
- ענקיות טק
- טכנולוגי
- טכנולוגיות
- טכנולוגיה
- ברית
- זֶה
- השמיים
- שֶׁלָהֶם
- אותם
- אז
- שם.
- אלה
- הֵם
- דברים
- זֶה
- אלה
- משגשגת
- סביבה משגשגת
- קשרים
- זמן
- ל
- כלים
- לקראת
- מסחר
- פלטפורמות מסחר
- מסורתי
- מסלול
- עסקה
- טרנזקציות
- עסקות
- מתעלה
- להעביר
- העברות
- טרנספורמציות
- שָׁקוּף
- מְגַמָה
- מגמות
- נצחון
- באמת
- סוג
- לָנוּ
- Uk
- ייחודי
- ללא תחרות
- לא מתרחש
- מרומז
- דְחִיפוּת
- us
- נוֹהָג
- ש״ח
- להשתמש
- מְשׁוּמָשׁ
- משתמש
- מסע המשתמש
- משתמשים
- לנצל
- הערכה
- ערך
- מגוון
- משתנה
- Vast
- Ve
- מיזם
- בַּר חַיִים
- F-XNUMX
- חזון
- חיוני
- פגיע
- שכר
- קיר
- מול עושר
- מה
- מתי
- אם
- אשר
- בזמן
- באופן נרחב
- נָפוֹץ
- עם
- עוֹלָם
- עולמי
- שנים
- עוד
- תְשׁוּאָה
- אתה
- עצמך
- זפירנט