עננים אנכיים נמצאים במגמת עלייה, שכן עננים מסורתיים מפנים את מקומם להתמחות.
נרטיב התשתית של 15 השנים האחרונות נשלט על ידי הענן. הצמיחה שלה הביאה גל של חדשנות בכל דבר, החל מחומרה, דרך תוכנה ועד תפעול - והביאה להגירה הגדולה ביותר של עומסי עבודה בהיסטוריה של התעשייה. קומץ היפר-סקאלרים הניעו את הצמיחה הזו, וקשה להפריז בהשפעתם. הם שולטים במאגר הכישרונות. הם שולטים בצמיחת שווי השוק. והם שולטים בהוצאות ה-IT העולמיות, עם המספר המובילים להוציא יותר מ-5 מיליארד דולר ב-2019 (ולפחות אחד מעל 10 מיליארד דולר). כתוצאה מכך, יש להם גם השפעה עצומה על כל שרשרת האספקה, מהשבבים ועד לתוכנה, שבה הם משתמשים כעת כדי להניע אג'נדות מוגבלות לתפיסה המצומצמת (יחסית) שלהם כיצד תשתית צריכה להיראות.
מעמדה מאוד מורווחת זו של דומיננטיות, הם שכנעו חלקים גדולים מהתעשייה שהן החברות היחידות שיכולות לבנות תשתית ענן ניתנת להרחבה וחסכונית שעליה שאר התעשייה צריכה לבנות יישומי תוכן. (עד, כמובן, הם מחליטים להשיק שירותים תחרותיים כדבר מובן מאליו.)
עם זאת, כמו כל התקופות הארכיטקטוניות, העננים הריכוזיים הגדולים הם רק עוד נקודת ציון על הקשת הארוכה של תשתית ה-IT. וההצלחה הקיצונית שלהם מביאה כעת לשינוי נוסף שבאופן טבעי דוחף את עומסי העבודה בחזרה אל תשתית מיוחדת יותר. והמגמה הזו היא המוקד של הפוסט הזה.
השינוי הזה, אגב, אינו כשל בשום אופן מצד העננים המסורתיים. למעשה, הם עדיין בשלב מוקדם יחסית במסע שלהם לצרוך IT מסורתי, וימשיכו לעשות זאת במשך עשרות שנים - בצורה משמעותית יותר ויותר לאורך הדרך. הם עושים בדיוק מה שהם צריכים, בונים הצעה כללית מאוד לתמיכה בזנב הארוך של יישומי IT.
עם זאת, על פי רוב, כדי להציע משאב ברמה גבוהה יותר, הם בסופו של דבר פשוט מאגדים את המשאבים הרגילים ברמה נמוכה בדרכים חדשות - והם מייעלים אותם לעומס העבודה הממוצע. כתוצאה מכך, העננים המסחריים הם לעתים קרובות גַם כלליגם לא גמיש, והשירותים שלהם גַם רָדוּד. וכך נבנה יבול חדש של חברות תשתית כדי למלא את הצורך הגובר סביב שירותים עשירים ומשולבים אנכית. או עננים אנכיים, כפי שאנו אוהבים לקרוא להם.
עננים אנכיים, המתמקדים לחלוטין בסוג מסוים של עומס עבודה או שירות ענן, נוטים להיות הרבה יותר מתוחכמים, הרבה יותר חסכוניים והרבה יותר ביצועיים. ולמרות שהם עשויים להיבנות על גבי עננים מרוכזים מלכתחילה, יותר ויותר אנו רואים אותם משתמשים גם בתשתית פיזית למטרות מיוחדות.
חברות אלו מסוגלות כעת לעשות זאת מכיוון ש(א) יישומי ענן מחוברים בצורה רופפת יותר ויותר, ומאפשרים למפתחים שלהם לבחור באילו שירותי תשתית ענן הם משתמשים, ואולי באופן משמעותי ביותר, כי (ב) גודל הענן הגיע לנקודה שבה השווקים של שירותי הענן הבודדים הללו גדולים מספיק כדי לתמוך בחברות עצמאיות גדולות ובעלות קיימא.
וכך, במובנים רבים, אנו נכנסים לעידן חדש ומרגש להפליא של תשתית, שבו כל שירות תשתית (ובאמת כל תת רכיב נפוץ של אפליקציה) הוא משחק הוגן לבנות חברה סביבה כענן אנכי. ככל שתהיו טובים יותר בבניית התשתית, השירות יהיה טוב יותר. ומכיוון שהשוק גדול מספיק כדי לקיים זאת, העננים המרכזיים הגדולים נמצאים בנחיתות מבנית כדי להתחרות. השאלה העיקרית לסטארטאפים בתחום התשתית עברה באופן אירוני מ"מה אם AWS/GCP/Azure יחליטו להתחרות בך?" ל"ווהאם אתה לא מתחרה בצורה ישירה יותר עם AWS/GCP/Azure?"
כדי להתרחק מהמופשט, הבה נסתכל על כמה תחומים שבהם זה משנה באופן קונקרטי את האופן שבו חברות תשתית נבנות בשימוש. בחרנו שלושה, אבל יש הרבה רבים אחרים (ובהינתן זמן נשמח לכתוב גם אותם):
תוכן העניינים
מפתחי הקצה הקדמיים צורכים את הקצה האחורי, והמחשוב מגיע אליהם: באופן מסורתי, היגיון המחשוב לבניית דף אינטרנט נמצא בצד השרת ומיושם על ידי צוות אחורי. עם זאת, יש סדר גודל יותר מפתחי קצה, ולכן אנו רואים את עלייתן של מסגרות רבות המאפשרות למפתחי קצה לבנות אפליקציות מתוחכמות באמצעות שירותי ענן ישירות כחלק אחורי. הערימה המתעוררת הפופולרית ביותר עבור זה היא JAMstack.
אפליקציות אינטרנט אינטראקטיביות מרוויחות בבירור מהיות המחשב קרוב יותר למשתמש. ומכיוון שהחלק האחורי מופשט כעת כמערכת של שירותים, הצוותים שמיישמים אותם יכולים לדחוף אותם קרוב יותר למשתמש על ידי ניצול של שכבת CDN. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים קורה עכשיו. שירותים חדשים רבים, מבסיסי נתונים, דרך מנועי רינדור, וכלי שיתוף פעולה, מיושמים כעומסי עבודה ומופעלים ב-CDN של הדור הבא כגון Fly.io ו-CloudFlare; זה מספק גם כוח לקצה הקדמי וגם ביצועים למשתמשים. באופן טבעי, Fly ו-CloudFlare בונים תשתית משלהם, כי בסופו של דבר זו הדרך הטובה ביותר לספק עלות נמוכה וביצועים טובים, אם יש לך את היכולת לעשות זאת.
בינה מלאכותית מניעה פיתוחי חומרה חדשים: עומסי עבודה שונים נהנים מתצורות שונות של חומרה ותוכנה. עד כדי כך שהפעלת עומס עבודה על פלטפורמה שאינה מכוונת לכך יכולה לגרום לאובדן עלות וביצועים בסדרי גודל. אמנם ישנם סוגים רבים של עומסי עבודה שנכללים גם בקטגוריה זו וגם פופולריים בכל בסיס משתמשי הענן, אבל אולי הבולטים שבהם הם עומסי העבודה של AI. זה ידוע שפייסבוק, גוגל, מיקרוסופט וחברות רבות אחרות בנו אשכולות מותאמים אישית להדרכה בינה מלאכותית.
עומסי העבודה של AI שונים באופן דרמטי מיישומי הענן המסורתיים הבנויים סביב שרתי אינטרנט ומסדי נתונים. לענן מיוחד יש לא רק סיליקון שונה שנבנה עבור חישוב AI/ML, אלא גם מתזמן שונה, חיבורי רשת, מצבים לניהול כשל והיבטי עיצוב רבים אחרים המכוונים למטרה זו. בהתחשב בכל זה, אין זה פלא שבמהלך השנים האחרונות ראינו עננים ממוקדי בינה מלאכותית כגון MosaicML גדלים בפופולריות.
זה לא אומר שהעננים המסחריים לא יכולים לספק שירותים ממוקדי בינה מלאכותית. כל הפופולריים כן. אבל זה עוד שירות, שיושב לצד מאות אחרים. ולכן עבור אותם משתמשים שעבורם עלות עומס העבודה והביצועים של AI הם החשובים ביותר, מובן שהם בוחנים יותר ויותר אפשרויות אחרות.
פלטפורמות אפליקציות בעלות ערימה מלאה: שתי הדוגמאות הקודמות הן רכיבי תשתית אופקיים שיושבים הרבה מתחת לשכבת האפליקציה. עם זאת, אנחנו גם מתחילים לראות את המגמה עוברת לפלטפורמות אפליקציות ברמה גבוהה יותר. אחת הדוגמאות האהובות עלינו לכך היא העבודה הנעשית ב-Mighty. Mighty מפעיל את הדפדפן כשירות בענן כדי להפוך את יישומי האינטרנט למהירים יותר (טעינה, אינטראקטיביות, ערימה וכו'). הצוות בחר בחומרה ספציפית ושילב אותה עם דפדפן Chromium משלו כדי לספק חוויה בסדרי גודל טובה יותר מהצעות ענן ציבורי מסורתיות עבור תוכנת שולחן עבודה מרוחק, תוך תחרות עם חוויית מחשב נייד מקורית.
-
לפני שנעטוף אותו, ראוי לציין שהרבה חדשנות טכנית ועסקית בעשור האחרון עוזרת לאפשר את המגמה הזו. מבחינה טכנית, קל יותר מתמיד לעמוד במוצר מתכת חשוף. וספקי החומרה התאימו את המודלים העסקיים שלהם כדי לאפשר OpEx מלא ולא CapEx.
אנחנו גם רוצים להדגיש שהמיקוד של היצירה הזו הוא על חברות תשתית שנבנות על ידי צוותי תשתית שהמומחיות שלהם היא, ובכן, תשתית. ישנם צוותים רבים כאלה בעלי יכולת מלאה לבנות מערכות ניתנות להרחבה מחומרה ומעלה. בעבר, השווקים פשוט לא היו גדולים מספיק כדי לקיים את רמת ההתמחות הזו. אבל הם עכשיו. ועידן חדש של תשתיות מגיע בעקבותיו. וכולנו נהיה טובים יותר בשביל זה.
***
הדעות המובעות כאן הן אלה של אנשי AH Capital Management, LLC ("a16z") המצוטטות ואינן הדעות של a16z או החברות הקשורות לה. מידע מסוים הכלול כאן התקבל ממקורות צד שלישי, כולל מחברות פורטפוליו של קרנות המנוהלות על ידי a16z. למרות שנלקחה ממקורות האמינים כאמינים, a16z לא אימתה מידע כזה באופן עצמאי ואינה מציגה מצגים לגבי הדיוק המתמשך של המידע או התאמתו למצב נתון. בנוסף, תוכן זה עשוי לכלול פרסומות של צד שלישי; a16z לא סקרה פרסומות כאלה ואינה תומכת בתוכן פרסומי כלשהו הכלול בהן.
תוכן זה מסופק למטרות מידע בלבד, ואין להסתמך עליו כייעוץ משפטי, עסקי, השקעות או מס. עליך להתייעץ עם היועצים שלך באשר לעניינים אלה. הפניות לניירות ערך או לנכסים דיגיטליים כלשהם נועדו למטרות המחשה בלבד, ואינן מהוות המלצת השקעה או הצעה לספק שירותי ייעוץ השקעות. יתר על כן, תוכן זה אינו מכוון ואינו מיועד לשימוש על ידי משקיעים או משקיעים פוטנציאליים כלשהם, ואין להסתמך עליו בשום פנים ואופן בעת קבלת החלטה להשקיע בקרן כלשהי המנוהלת על ידי a16z. (הצעה להשקעה בקרן a16z תתבצע רק על ידי מזכר ההנפקה הפרטית, הסכם המנוי ותיעוד רלוונטי אחר של כל קרן כזו ויש לקרוא אותה במלואה). המתוארים אינם מייצגים את כל ההשקעות בכלי רכב המנוהלים על ידי a16z, ואין כל ודאות שההשקעות יהיו רווחיות או שלהשקעות אחרות שיבוצעו בעתיד יהיו מאפיינים או תוצאות דומות. רשימה של השקעות שבוצעו על ידי קרנות המנוהלות על ידי אנדריסן הורוביץ (למעט השקעות שעבורן המנפיק לא נתן אישור ל-a16z לחשוף בפומבי וכן השקעות בלתי מוקדמות בנכסים דיגיטליים הנסחרים בבורסה) זמינה בכתובת https://a16z.com/investments /.
תרשימים וגרפים המסופקים בתוכן הם למטרות מידע בלבד ואין להסתמך עליהם בעת קבלת החלטת השקעה כלשהי. ביצועי העבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות. התוכן מדבר רק לתאריך המצוין. כל תחזיות, אומדנים, תחזיות, יעדים, סיכויים ו/או דעות המובעות בחומרים אלו כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת ועשויים להיות שונים או מנוגדים לדעות שהובעו על ידי אחרים. אנא ראה https://a16z.com/disclosures למידע חשוב נוסף.
