סינגפור היוותה 59% מעסקאות הפינטק של ASEAN בשנת 2023 על רקע חורף המימון - פינטק סינגפור

בעבר הקרוב, מגזר הפינטק של סינגפור התגלה כמגדלור של חדשנות וצמיחה באזור ASEAN. אולם במהלך השנה האחרונה, סקטור הפינטק בסינגפור, המשקף מגמות עולמיות, חווה כעת האטה משמעותית במימון.

תקופה זו, המכונה לעתים קרובות 'חורף מימון', ראתה את רמות המימון בפינטק הן בשווקים הגלובליים והן בשווקי ASEAN ירדו לשפל שלהם מאז 2020. למרות המכשולים הללו, סינגפור התגלתה כמובילה עמידה, והיוותה חלק ניכר מ- מימון פינטק באזור.

מצב מימון הפינטק בסינגפור וב-ASEAN

השמיים 2023 FinTech ב- ASEAN הדו"ח, מאמץ משותף של UOB, PwC Singapore ואיגוד הפינטק של סינגפור, מאיר את נוף המימון הנוכחי בעולם ובאזור. הוא מגלה שסינגפור הייתה אחראית ל-59% מרשימים ממימון הפינטק באזור ASEAN בשנה שעברה, נתח משמעותי בתוך השפל. עם זאת, סך המימון ב-ASEAN עמד על 1.3 מיליארד דולר בלבד, המהווה 3% מועט ממימון הפינטק העולמי, המציין את הנמוך ביותר באזור זה שלוש שנים.

ברחבי האזור, סכום המימון הממוצע בין 10 החברות הממומנות המובילות ראה ירידה של יותר ממחצית ב-2023 ל-94 מיליון דולר, מכיוון שבאזור היו רק שלוש עסקאות מגה בשווי של למעלה מ-100 מיליון דולר, שהיוו קרוב ל-50% מסך הפינטק. מימון במגזר. המגה עסקאות האלה הובלו על ידי חברות פינטק בסינגפור קבוצת מודיעין מתקדמת, בולטק, ושל אינדונזיה קרדיבו הולדינג.

במימון פינטק ASEAN, סינגפור ואינדונזיה להמשיך להוביל, תורם יחד 86% למימון הכולל של האזור לשנת 2023. לעומת זאת, הפיליפינים היו עדים לירידה משמעותית בנתח המימון שלה, בעיקר בשל היעדר עסקאות בקנה מידה גדול בשנת 2023. נוף המימון הדגיש גם את המעבר לכיוון חברות בשלבים מוקדמים, שמחזיקים כעת בחלק גדול יותר מעוגת ההשקעות , בניגוד מוחלט לשנים קודמות שבהן חברות בוגרות היו השולטות.

התנהגות משקיעים בסביבה מאתגרת

בעולם, מגזר הפינטק מתמודד עם ההשלכות של אי ודאויות כלכליות ושיעורי ריבית גבוהים, מה שמוביל לירידה ניכרת במימון. סך המימון שנצבר ב-2023, בהיקף של 44 מיליארד דולר, נפל מ-58 מיליארד דולר שנרשם ב-2020, השנה הנמוכה ביותר הקודמת. במיוחד, ששת השווקים הגדולים ביותר של ASEAN הבחינו בירידה תלולה של 75% בהשקעות, כאשר מספר העסקאות ירד בחצי והגדלים הממוצעים של העסקאות חזרו לרמות שנראו לפני מגיפת ה-COVID-19.

מעניין לציין ש-10 החברות הממומנות המובילות ראו את המימון הממוצע שלהן ירד ביותר מ-50% ב-2023 ל-94 מיליון דולר. עם זאת, א מעבר לחברות בשלבים מוקדמים צוין, כאשר שש מתוך 10 המובילות הן חברות בשלבים מוקדמים, עלייה משמעותית משתיים בלבד בשנה הקודמת.

התנאים המקרו-כלכליים השוררים דחפו את המשקיעים לגישה זהירה יותר. ישנה התמקדות מוגברת בבדיקת יסודות החברות לפני התחייבות לסבבי גיוס חדשים. שינוי זה בהתנהגות המשקיעים ניכר במספר המופחת ובגודל העסקאות, שכן משקיעים מבקשים להפחית סיכונים באקלים כלכלי בלתי צפוי.

נוף המימון בפינטק בשנת 2023 סימן סטייה מהמגמות של השנה הקודמת. בניגוד לשנת 2022, שבה קטגוריית התשלומים שלטה בעסקאות המובילות, 2023 הייתה עדה להתפלגות מגוונת יותר על פני קטגוריות פינטק שונות.

בשנת 2023, ארבע מתוך חמש עסקאות מימון הפינטק המובילות ב-ASEAN היו מסינגפור, כאשר היוצא מן הכלל הוא העסקה הגדולה ביותר למלווה חלופי סדרה D של קרדיבו בשווי של 270 מיליון דולר. פיזור זה מצביע על שוק מתבגר שבו משקיעים מפזרים את ההשקעות שלהם על פני פתרונות פינטק שונים.

עסקאות מובילות ודפוסים מתפתחים

בעוד שסינגפור ואינדונזיה שולטות במימון פינטק ASEAN, יחד מהוות 86% עצום מהעוגה האזורית, גם מדינות אחרות כמו וייטנאם ומלזיה מתגנבות כתורמות מעט יותר בולטות. הלוואות אלטרנטיביות, המייצגות כמעט שליש ממימון הפינטק של ASEAN, לצד insurtech, התמודדו עם הירידה הכוללת במימון לשנת 2023. במלזיה, למשל, בלטו חברות הלוואות אלטרנטיביות, שהבטיחו את מירב המימון, מגמה שנצפתה גם בשנה הקודמת.

החוסן של מגזר הפינטק מודגם עוד יותר על ידי הביצועים של מגזרים ספציפיים כמו הלוואות אלטרנטיביות ואינסורטק. מגזרים אלה התריסו נגד מגמת הירידה הכללית בכך שחרגו מסכומי המימון הכוללים שלהם לשנת 2022, בין היתר בשל עסקאות משמעותיות הכוללות חברות פינטק שבסיסן בסינגפור ואינדונזיה.

למרות זהירות רגולטורית בסינגפור בנוגע למטבעות קריפטוגרפיים, מגזר זה נשאר תוסס מבחינת מספרי העסקאות, אם כי חלקו במימון ראה ירידה. חברות קריפטו רשמו את המספר הגבוה ביותר של עסקאות באזור, בדיוק שליש (33%) מתוך סך 51 העסקאות של סינגפור בשנה שעברה. עם זאת, חלקה בסכום המימון ירד ב-10%, מכיוון שהמשקיעים התרחקו מהערכת יתר.

בעוד שהלוואות אלטרנטיביות היוו כמעט שליש ממימון הפינטק של ASEAN בשנת 2023, זה לא היה המקרה עבור סינגפור, שם זה היה רק ​​12% מהסך הכולל. במקום זאת, insurtech שלטה סינגפור עם שליש (33%) מימון בזכות עסקאות המגה הנ"ל.

תפקידה של סינגפור בפינטק אזורי

מעמדה של סינגפור כמובילה בתחום הפינטק ASEAN אינו נוגע רק למימון. המדינה פיתחה מערכת אקולוגית חזקה שתומכת בחדשנות בפינטק באמצעות תקנות חיוביות, כוח עבודה מיומן ותרבות של יזמות. מערכת אקולוגית זו אפשרה לסינגפור למשוך לא רק מימון אלא גם כישרונות וטכנולוגיה, מה שחיזק את מעמדה כמרכז פינטק.

בעוד מגזר הפינטק מנווט בזמנים מאתגרים אלה, המגמות שנצפו בשנת 2023 מעידות על חוסנו ויכולת ההסתגלות של המגזר. ההתמקדות בחברות בשלבים מוקדמים, גיוון בתתי-מגזרים שונים והמיצוב האסטרטגי של סינגפור ואינדונזיה כמובילות באזור הם סימנים לנוף מתפתח. סביר להניח שבשנים הקרובות יראו המשך חדשנות והסתגלות כאשר המגזר מבקש להתאושש מחורף המימון הנוכחי.

מגזר הפינטק של סינגפור, המשקף את המגמות העולמיות, מנווט בנוף מימון מאתגר המאופיין בירידה בהשקעות. עם זאת, ההשפעה המשמעותית של המדינה בזירת מימון הפינטק של ASEAN, יחד עם המערכת האקולוגית החזקה והפיקוח הרגולטורי האיתן, מציבה אותה היטב להתמודד עם אתגרים אלו.

המגמות והשינויים שנצפו בשנת 2023 מדגישים את חוסנו ויכולת ההסתגלות של המגזר לנוכח אי הוודאות הכלכלית העולמית. ככל שהתעשייה ממשיכה להתפתח, יהיה הכרחי לעקוב אחר האופן שבו מגמות אלו מתפתחות ואיזו דינמיקה חדשה מתעוררת באקוסיסטם המימון של פינטק.

אשראי תמונות מוצג: נערך מ Unsplash

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://fintechnews.sg/83789/funding/singapore-made-up-59-of-asean-fintech-deals-in-2023-amid-funding-winter/