פינטק בסינגפור: 2023 בסקירה - פינטק סינגפור

בשנת 2023, סינגפור נקטה באופן פעיל ביוזמות מפתח בתחומים שונים במגזר הפיננסי.

מימון ירוק ונתוני סביבה, חברתי וממשל (ESG) תפסו את מרכז הבמה, כאשר הרשות המוניטרית של סינגפור (MAS) השיקה את Gprnt, פלטפורמה דיגיטלית המפשטת איסוף וגישה לנתוני ESG, כמו גם הקמת Project Savannah, יוזמה אשר שואפת לפתח אישורי ESG דיגיטליים עבור ארגונים מיקרו, קטנים ובינוניים (MSME) ברחבי העולם.

סינגפור עשתה גם צעדים בתחום חדשנות התשלומים, תוך התמקדות בשיפור התשלומים האלקטרוניים והרחבת היכולות חוצות הגבולות. ההתפתחויות כוללות קישורי תשלום חוצי גבולות (QR), קישוריות בין תוכניות תשלום לאומיות בזמן אמת, ופרויקט מתמשך של Singapore Response Code Scheme (SGQR+) המתמקד בקידום יכולת פעולה הדדית לתשלומים בקוד QR.

כמו כן, נעשו מאמצים לקדם נכסים דיגיטליים, טוקניזציה וניסויים במטבעות דיגיטליים של הבנק המרכזי (CBDC) עם יוזמות כמו Project Guardian ו- Project Orchid שמתרחבות לכלול מקרי שימוש נוספים ומתקדמים לעבר פיילוטים "חיים".

לבסוף, שותפויות נוצרו כדי לממש הזדמנויות של בינה מלאכותית (AI), להגביר את הגישה הפיננסית ולטפל באתגרים העומדים בפני ארגונים מיקרו, קטנים ובינוניים (SMEs).

פיננסים ירוקים תופסים את מרכז הבמה

בשנת 2023, MAS האיצה את מאמציה לטפח מימון ירוק, לאפשר איסוף ושיתוף נתוני ESG מהימנים, ולעודד יוזמות קיימות.

בנובמבר, הבנק המרכזי הושק Gprnt (מבוטא "Greenprint"), פלטפורמה דיגיטלית משולבת המפשטת את האופן שבו עסקים גדולים וארגונים קטנים ובינוניים (SMEs) אוספים, ניגשים לנתוני ESG ופועלים לפיהם כדי לתמוך ביוזמות הקיימות שלהם.

תוצאה של Project Greenprint של MAS, Gprnt נועד להפוך את תהליך הדיווח על ESG לאוטומטי ולספק למשתמשי קצה, לרבות מוסדות פיננסיים, רגולטורים ותאגידים גדולים, תובנות בזמן כדי לתמוך בקבלת החלטות הקשורות לקיימות.

Gprnt עוברת כעת בדיקות חיות עם בנקים נבחרים וחברות קטנות ובינוניות והיא תושק בהדרגה מהרבעון הראשון של 1. בהמשך, MAS שואפת ש-Gprnt תרחיב את היכולות שלה כדי לשרת את צורכי הנתונים המתוחכמים יותר של ישויות רב-לאומיות גדולות יותר וכלכלות אזוריות אחרות. ישות חדשה בשם Greenprint Technologies Pte Ltd ונתמכת על ידי MAS, HSBC, KPMG, Microsoft ו-MUFG Bank, תוקם כדי לקדם את השאיפות הללו.

בנפרד, MAS משתפת פעולה עם תוכנית הפיתוח של האומות המאוחדות (UNDP) ו-Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) בפרויקט Savannah, יוזמה שמטרתה לפתח אישורי ESG דיגיטליים עבור חברות MSME ברחבי העולם.

הודיע ביוני, פרויקט Savannah מבקש להוריד את חסמי הגישה למימון ולהזדמנויות שרשרת האספקה ​​על ידי הקמת מסגרת משותפת של מדדי ESG עבור חברות MSME כדי ליצור את אישורי הקיימות הבסיסיים שלהם.

לבסוף, MAS הודיע מוקדם יותר השנה שיתוף פעולה חדש עם Climate Data Steering Committee (CDSC) והבורסה של סינגפור (SGX) כדי לחזק את הגישה של בעלי עניין ברחבי העולם לנתונים מרכזיים הקשורים למעבר אקלים.

שיתוף הפעולה, שיתחיל ברבעון הראשון של 2024, יכוון לסינרגיזציה של פורטל הגילוי ESGenome של Project Greenprint של MAS עם המאגר העולמי Net-Zero Data Public Utility (NZDPU) של CDSC של נתונים הקשורים למעבר אקלים. זה יאפשר לחברות המדווחות ל-ESGenome להעביר ל-NZDPU את הנתונים שלהן על פליטות גזי חממה בהיקף 1, 2 ו-3, מה שיעזור לשפר את המעקב אחר מחויבויות האקלים שלהן.

סינגפור מעודדת את שאיפות החדשנות בתשלומים

בשנת 2023 גם ראתה את סינגפור קידמה את שאיפות החדשנות שלה בתשלומים, במיוחד בתחומי התשלומים האלקטרוניים ויכולות התשלום חוצות הגבולות.

המסע של סינגפור בתחום התשלומים האלקטרונים, שהחל בהעברות פנים עם מערכות כולל PayNow ו-FAST, מתפתח כעת לרשתות דו-צדדיות ורב-צדדיות, עם מספר פיתוחים שהוכרזו השנה לקידום יכולות תשלום חוצות גבולות.

התפתחויות אלה כוללות את השקת הצמדת תשלום QR חוצה גבולות בין סינגפור לאינדונזיה, ו בין סינגפור למלזיה, כמו גם הקמת קישוריות בין PayNow של סינגפור ו-DuitNow של מלזיה, שתי מערכות תשלום לאומיות בזמן אמת. התפתחויות אלו מתבססות על קשרים קודמים של PayNow עם PromptPay של תאילנד וממשק התשלומים המאוחד (UPI) של הודו, כמו גם חיבור תשלום QR עם סין ותאילנד.

כדי לחזק את תשתית התשלומים שלה, MAS עובדת על סכימת SGQR+ הדדית שנועדה לשפר את יכולת הפעולה ההדדית לתשלומים בקוד QR. הוכחת מושג (POC) של המערכת רצה פנימה נוֹבֶמבֶּר, בחינת ההיתכנות לאפשר לסוחרים בסינגפור לקבל תשלומי QR ממגוון תוכניות תשלום באמצעות מוסד פיננסי אחד.

SGQR+ שואף להגדיל את מספר אמצעי התשלום שסוחרים יכולים לקבל. עם המערכת, סוחרים יידרשו להירשם רק למוסד פיננסי יחיד כדי לפתוח מגוון רחב של תוכניות תשלום מקומיות וחוצות גבולות. הם לא יצטרכו עוד לשמור על קשרים מסחריים עם מספר מוסדות פיננסיים כדי לקבל תוכניות תשלום שונות.

כסף דיגיטלי, נכסים דיגיטליים וטוקניזציה

MAS צופה מערכת אקולוגית פיננסית עתידית המאופיינת ברשת של מערכות פעולת הדדיות, המאפשרות תשלום, סליקה וסילוק מיידי וחלק. כדי לממש את החזון הזה, הבנק המרכזי הוא פעיל חקר נכסים דיגיטליים, טוקניזציה וכסף דיגיטלי.

Project Guardian, בהובלת MAS ושותפים בתעשייה, מתמקדת בבדיקת היתכנות של יישומים בטוקניזציה של נכסים ובפיננסים מבוזרים (DeFi) תוך ניהול סיכונים ליציבות פיננסית ושלמות. הפרויקט, נחנך בשנת 2022, הרחיב את היקף הניסויים שלו השנה ב מוסיף חמישה ניסויים חדשים בתעשייה לבדיקת מקרי שימוש מבטיחים של אסימון נכסים הכוללים מט"ח, קרנות ואג"ח.

על כסף דיגיטלי, MAS חוקר מטבעות דיגיטליים של בנק מרכזי בסיטונאות (CBDCs), התחייבויות בנקאיות סמליות ומטבעות יציבים בפיקוח. יוזמות אלו כוללות מתווה לתשתית הדרושה לדולר סינגפורי דיגיטלי ש-MAS פרסמה ב-16 בנובמבר, הרחבת ניסויי הכסף הדיגיטלי, ותוכנית להנפקת CBDC "חי" להסדר סיטונאי.

MAS הודיעה השנה על הוספת ארבעה ניסויים חדשים במסגרת פרויקט סחלב, יוזמת הדולר הסינגפורי הדיגיטלי של הבנק המרכזי. ניסויים אלה מתמקדים בבחינת התחייבויות בנקאיות סמליות, יכולת פעולה הדדית של ארנק, מימון מסופק ובקרות תשלומים מוסדיות.

כדי להשלים את ניסויי הכסף הדיגיטלי, MAS אמרה שהיא תתחיל בפיתוח של CBDC להסדר סיטונאי בין בנקאי בשנת 2024. הפיילוט הראשון יכלול שימוש ב-CBDC סיטונאי "חי" כדי ליישב תשלומים קמעונאיים בין בנקים מסחריים. פיילוטים עתידיים יכולים לכלול שימוש ב-CBDC הסיטונאי "חי" להסדרת סחר בניירות ערך חוצי גבולות, אמר MAS.

לבסוף, החלק האחרון בנוף הפיננסי החדש החזוי של MAS הוא התשתית הדיגיטלית הבסיסית. בנושא זה, MAS משתפת פעולה עם קובעי מדיניות ומוסדות פיננסיים כדי לחקור את העיצוב של תשתית דיגיטלית פתוחה שתארח נכסים פיננסיים ויישומים סמליים.

יוזמה חדשה זו, נקרא Global Layer One (GL1), מתמקדת בבניית מערכת המאפשרת עסקאות חוצות גבולות חלקות ומאפשרת לסחור בנכסים סמליים על פני מאגרי נזילות גלובליים, תוך עמידה בדרישות ובהנחיות הרגולטוריות הרלוונטיות.

מימון לעסקים קטנים ובינוניים וגישה פיננסית

בכל כלכלה, חברות MSME ממלאות תפקיד מכריע על ידי תרומה משמעותית לתפוקה ולתעסוקה כלכלית. מתוך הכרה בחשיבותם, נעשים מאמצים בסינגפור להתמודד עם האתגרים העומדים בפני עסקים קטנים אלה, כולל חוסר קנה מידה, קישוריות ומימון.

המאמצים הללו מוקד על בניית תשתיות דיגיטליות בסיסיות הנגישות לכל המשתתפים בכלכלה הדיגיטלית, מחברות רב לאומיות גדולות ועד חברות MSME ויחידים, כדי לטפח הכלה דיגיטלית, פיננסית וירוקה לעסקים, הן בארץ והן בעולם.

עם הבנק הלאומי של קמבודיה (NBC), MAS עובד על יוזמת מסדרון השקיפות הפיננסית (FTC), פרויקט שמטרתו להקים תשתיות דיגיטליות תומכות כדי להקל על סחר ושירותים פיננסיים הקשורים חוצי גבולות בין חברות קטנות ובינוניות בסינגפור וקמבודיה.

התשתיות הדיגיטליות התומכות במסגרת יוזמות ה-FTC יבקשו להקים תשתית דיגיטלית מבוססת הסכמה כדי להקל על חילופי מידע בין מוסדות פיננסיים המשתתפים בסינגפור ובקמבודיה, ולתמוך בהערכות הלוואות של מוסדות פיננסיים למימון סחר ועמידה של חברות קטנות ובינוניות לאיסור הלבנת הון כללים.

בנפרד, MAS משתפת פעולה עם תאגיד הפיננסים הבינלאומי (IFC) והפורום הכלכלי העולמי על יוזמות לקידום הכללה דיגיטלית באמצעות שירותים פיננסיים, במטרה לצמצם את אי השוויון בין אנשים ועסקים קטנים יותר בכלכלות מתעוררות ומתפתחות.

השותפות, הודיע בנובמבר, מתמקדת במציאת דרכים לגייס מימון טוב יותר כדי להפוך שירותים דיגיטליים לזולים ונגישים יותר עבור אנשים וקהילות מוחלשות, וחברות MSME, בתמיכה של מוסדות פיננסיים וחברות פינטק.

מאמצים אלה עוקבים אחר ה לשגר של תוכנית Rwanda Imbaraga SME Ecosystem (RISE) ביוני. התוכנית, שפותחה על ידי MAS, הבנק הלאומי של רואנדה (NBR), בשיתוף עם הקרן לפיתוח עסקי של רואנדה (BDF) ו-Proxtera, מבקשת לחזק את הקשרים בין מוסדות פיננסיים וחברות קטנות ובינוניות ברואנדה ובסינגפור.

RISE שואפת לצייד חברות קטנות ובינוניות ברואנדה ביכולות טובות יותר להשתתף בהזדמנויות סחר מקומיות וחוצות גבולות, כמו גם גישה משופרת למימון סחר. מרכיבי התוכנית כוללים אוריינות פיננסית ובניית יכולת, גישה למימון והרחבת הזדמנויות סחר.

AI בפיננסים

לבסוף, MAS קידמה השנה באופן פעיל את השימוש בבינה מלאכותית במגזר השירותים הפיננסיים, מתוך הכרה בפוטנציאל של הטכנולוגיה לשפר היבטים שונים של התעשייה.

פסטיבל פינטק סינגפור 2023 (SFF), שהתקיים בין ה-15 ל-17 בנובמבר, שם דגש על יישומי בינה מלאכותית במגזר השירותים הפיננסיים, תוך התעמקות בכמה מהנושאים החמים ביותר של תעשיית הפינטק כמו בינה מלאכותית, אסימון אחראי, ESG, אינטרנט 3.0, וכישרון מתקדם.

אירוע השנה דרו שיא של 66,000 משתתפים מ-150 מדינות ואזורים ומשך שורה של למעלה מ-970 דוברים. יותר מ-2,400 משתתפים ממשלתיים ורגולטוריים ב-530 בנקים מרכזיים, מוסדות רגולטוריים וארגונים ממשלתיים אחרים השתתפו, ו-56 מפגשים הציגו התקדמות בטכנולוגיות בינה מלאכותית וקוונטיות, כמו גם את היישומים המעשיים שלהם במסחר אלקטרוני ובתשלומים.

מנכ"ל MAS רבי מנון אמר לי העיתונות במהלך SFF 2023 כי הבנק המרכזי היה "להוט ביותר" לחקור כיצד ניתן להשתמש בבינה מלאכותית במאבק נגד הלבנת הון.

MAS משתמשת כעת בבינה מלאכותית לניתוח נתונים מתקדם כדי לזהות הונאה ופעילויות חשודות, הוא אמר, אך הבנק המרכזי מתכוון להרחיב את גישתו על ידי מינוף AI לחיבור בין נקודות בין מוסדות פיננסיים שונים, מתוך הכרה בצורך לטפל בפעולות הלבנת הון המתפרשות על פני מספר רב של פעולות הלבנת הון. ישויות.

באופן ספציפי, ניתן ליישם בינה מלאכותית על COSMIC, פלטפורמה דיגיטלית עתידית המאפשרת למוסדות פיננסיים לשתף מידע על לקוחות או עסקאות חשודות, כדי לקבל "תובנות נוספות" וליצור "תמונה הוליסטית יותר של הסיכונים העומדים בפנינו", אמר מנון.

מוקדם יותר השנה, MAS בדיו שותפות עם Google Cloud כדי לשתף פעולה בפתרונות AI גנרטיביים. השותפות שואפת לבחון הזדמנויות טכנולוגיות לקידום הפיתוח והשימוש ביישומי AI מחוללים אחראיים בתוך MAS, כמו גם לטפח טכנולוגים בעלי כישורי AI עמוקים.

סינגפור ממשיכה להוביל חדשנות בפינטק בדרום מזרח אסיה

בשנת 2023, סינגפור המשיכה לשלוט בנוף הפינטק של דרום מזרח אסיה, ואירחה את המספר הגבוה ביותר של חברות פינטק ברחבי האזור, 700, נתונים מ- Singapore Fintech Report 2023, דו"ח חדש שהופק על ידי Fintech News Singapore, לְהַצִיג. התשלומים נותרו הענפים הגדולים ביותר בפינטק עם 146 חברות, ואחריהם בלוקצ'יין ו-Web 3.0 (136), regtech (119) והשקעות ו-Wealthtech (82).

במחצית הראשונה של 2023, חברות פינטק במדינה הבטיחו סך של 934 מיליון דולר במימון על פני 84 עסקאות, רחוק מ-3.3 מיליארד דולר שגויסו במהלך אותה תקופה בשנה הקודמת, כך עולה מהנתונים.

הצניחה עקבה אחר מגמות שנצפו ברחבי נוף ההון סיכון הגלובלי (VC) הרחב יותר, שבו פעילות גיוס הכספים ירדה משמעותית בשנים 2022 ו-2023, כאשר המשקיעים דחפו את הבלמים למימון אגרסיבי, שנבהלו מתמונה כלכלית לא ברורה, צניחת מחירי מניות הטכנולוגיה וחששות ממיתון.

עם זאת, חברות פינטק סינגפוריות הצליחו להשיג כמה מסבבי הגיוס הגדולים ביותר בכל אזור ASEAN בשנת 2023. עסקאות אלו כוללות 246 מיליון דולר של Bolttech של סדרה B, 100 מיליון דולר של Aspire Series C, 80 מיליון דולר של Advance Intelligence Group Series E, Thunes 72 מיליון דולר מסדרה C ו-Endous 35 מיליון דולר מסדרה B.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://fintechnews.sg/82374/fintech/fintech-in-singapore-2023-in-review/