DURHAM – מהירות זאב הוא פעיל מחפש מיקומים לאתרי הרחבה, גם עבור מפעלי ייצור חומרים וגם עבור מתקנים פוטנציאליים לייצור פרוסות מוליכים למחצה, אישרה החברה במהלך שיחת רווחים רבעונית ושנתית השבוע. ובעקבות דוח הרווחים, כתב WRAL TechWire ג'ייסון פרקר שוחח עם מנכ"ל וולפספיד, גרג לו על ביצועי החברה, האפשרות להתרחבות בצפון קרוליינה, ומדוע החברה מיועדת לצמיחה מכיוון שהביקוש למוליכים למחצה נותר גבוה ברחבי העולם.
תמליל הראיון מופיע למטה, והוא עבר עריכה קלה. לואו מספר ל-WRAL TechWire על תוכניות הגיוס והשימור של החברה, מדוע חוק ה-CHIPS האמריקאי היא כל כך חשובה, ומעמיקה מדוע סיליקון קרביד - הטכנולוגיה של החברה - זוכה לביקוש כה גבוה כרגע.
וולפספיד עשויה לבנות מתקן מוליכים למחצה חדש בסך $1B+ ב-NC, אומר המנכ"ל
רווחים, צמיחה, תחזית
WRAL TechWire (TW): הקשבנו לשיחת הרווחים fרום וולפספיד. האם תוכל לסכם עבורנו את נקודות המפתח מהשיחה, שכיסתה את הרווחים מהרבעון הרביעי ואת שנת הכספים של Wolfspeed 2022?
גרג לו, מנכ"ל וולפספיד (לואו): הייתה לנו 2022 נהדרת וסוף שנה נפלא. ההכנסות שלנו הגיעו לפני היעד, המרווחים שלנו הגיעו לפני היעד, וברור שכולם היו מאוד נרגשים מזה, אבל כנראה הדבר שמשך את תשומת הלב של רוב האנשים היה שהגדלנו את התחזית שלנו לשנת הכספים 2026.
היה לנו יעד של 2.1 מיליארד דולר לשנת 2026, ובדיוק עם כמות המומנטום שאנחנו מקבלים כרגע, הגדלנו את ה-2.1 מיליארד הזה ב-30 עד 40 אחוז, שזה מהלך די ענק. אנחנו די מתרגשים מזה.
מה שבעצם התרחש הוא שבשלושת הרבעונים האחרונים ברציפות, הייתה לנו כמות שיא של עיצובים, וזה בעצם כאשר לקוח אמר לנו "עשינו את כל ההערכות, ואנחנו הולכים עם אתה, אתה הולך להיות הספק שלנו."
היה לנו מספר שיא של לקוחות ומספר שיא של עסקים שעברו דרך המקום הזה. אנחנו מאוד נרגשים מזה, ורק כדי לשים את זה בפרספקטיבה, לפני שלושה רבעונים, קבענו שיא של 1.6 מיליארד דולר עבור עיצובים, וזה היה גבוה ב-60% מהשיא הקודם. לפני שני רבעונים קשרנו את השיא הזה ל-1.6 מיליארד דולר, וברבעון האחרון עשינו 2.6 מיליארד דולר.
עוד מיליארד דולר נוסף על שיא, זו כמות די עצומה של ניצחונות.
השוורים של סטריט מחבקים את וולפספיד (עלייה של 32%), סיסקו (גבשושית יפה)
מה מניע את הביקוש
TW: מה קורה כדי להניע את הביקוש והעניין של הלקוחות?
Lowe: יש מעבר ענק וחילוני לטכנולוגיה שלנו. זה מונע על ידי האימוץ הגובר של כלי רכב חשמליים והאימוץ הגובר של סיליקון קרביד באותם כלי רכב חשמליים. הסיבה שסיליקון קרביד כל כך מרגש בכלי רכב חשמליים היא שעבור אותו גודל סוללה, המכונית שלך תוכל להגיע רחוק יותר. זה 5-15% יותר בטווח, וטווח זה הכל ברכב חשמלי. החברה שלנו מייצרת את הצ'יפס בשביל זה, זה זמן מרגש בשביל זה.
TW: ציינת בשיחת הרווחים ברבעון הרביעי שכ-70-75% מהעיצובים הללו במהלך הרבעון היו בתעשיית הרכב. וגם, שציינת, אם אני זוכר נכון, שלמרות ש-25-30% בעסקים שאינם כלי רכב עשויים להיראות קטנים בהשוואה, כשלעצמם, העיצובים הללו היו קובעים בעבר שיא רק לפני שנה .
Lowe: זה בדיוק נכון.
מחקר של Wolfspeed מגלה שיפור ביעילות של 13 ל-1 עם מוליכים למחצה סיליקון קרביד בכלי רכב חשמליים
עדכון על מתקנים קיימים
TW: נראה שהביקוש למוליכים למחצה גובר, מכיוון שאנו מודעים לכך שהמחסור העולמי במוליכים למחצה נמשך. וולפספיד פתחה בשנת הכספים החולפת את מתקן ה-Wafler בעמק מוהוק, ניו יורק, שאמרת על הרווחים השקעה "מתוזמנת היטב". האם אתה יכול לפרט לנו איפה הדברים עומדים עם המתקן הזה, החשיבות של ההשקעה הזו, והעובדה שציינת בשיחת הרווחים שייתכן שהמתקן כבר פועל בתפוקה מלאה עם ביקוש יתר למוליכים למחצה?
Lowe: ובכן, תודה לאל, שהחלטנו לפני שלוש שנים, להתחיל בבניית מתקן ייצור חדש. שמנו חפירה באדמה במרץ 2020, שהיה בעצם היום הראשון של ה-COVID בארה"ב ולאורך כל הקורונה, פשוט המשכנו לבנות את המפעל הזה, ופתחנו אותו באפריל 2022. ותודה לאל שהיה לנו ראיית הנולד לעשות את זה , ולמען האמת, האומץ לעשות את זה, כי היכולת הזו נכנסת לאינטרנט בדיוק באותו זמן יש מעבר חילוני ענק מסיליקון לסיליקון קרביד בתעשיית המוליכים למחצה.
אכן הזכרנו בשיחה שלנו אמש, רק עם המומנטום העצום של העסק, שמצביע על כך שמתקן הייצור ההוא, שהוא יצרן פרוסות סיליקון קרביד הגדול בעולם, שהמתקן הזה לא יספיק. אנחנו מדברים על השקעה במתקני ייצור נוספים, ואנחנו נצטרך לעשות את זה מנקודת מבט של רקיק, אבל גם ממה שאנחנו מכנים חומרים, אז טכנולוגיית צמיחת גבישי סיליקון קרביד הגולמית. כל זה מתחבר בתזמון המושלם.
TW: גם הרחבת את המתקן כאן בדורהאם, ב-RTP, שהוא עכשיו מתקן חומרים כרגע, נכון?
Lowe: כן, זה בדיוק נכון. מה שעשינו זה שניצלנו את ההזדמנות לקחת מתקן שלא היה מתקן ייצור כלומר, תחשוב על מגרשי כדורסל מקורים. וכן, כולם בצפון קרוליינה אוהבים כדורסל, אבל הם אוהבים אפילו יותר סיליקון קרביד כשהעולם מתחיל להמריא עם זה. אז המרנו שטחי משרדים ומתקנים כאלה לייצור סיליקון קרביד ממש כאן בקמפוס. ואנחנו גם יודעים שנצטרך להתרחב מעבר לזה, אז אנחנו בוחנים הזדמנויות נוספות עבורנו להרחיב את הייצור שלנו עבור טכנולוגיית הסיליקון קרביד ההיא.
הרחבה ב-NC
TW: ציינת בשיחת הרווחים שהחברה ניהלה דיונים עם עיריות מרובות ומספר מדינות להרחבה זו. האם צפון קרוליינה היא אפשרות כאתר להרחבה אפשרית?
Lowe: אה, בהחלט, צפון קרוליינה בהחלט בדיון, ואנחנו מאוד מעורבים ברמת המדינה וברמה המקומית וכן הלאה. ואנחנו די קרובים להחלטה, החלטה בוודאי לפני סוף השנה. אנחנו ממש מרוצים מהמעורבות שהייתה לנו כאן מקומית, וגם ברחבי הארץ, אבל מעורבות טובה מאוד בצפון קרולינה.
TW: גרג, היית בבית הלבן, בגן הוורדים, לחתימה על חוק ה-CHIPS האמריקאי, שהוא מהלך משמעותי קדימה במונחים של הגברת ייצור מוליכים למחצה מקומיים. מה המשמעות של המעבר, והחתימה על הצעת החוק, וכניסתה לתוקף, על התרחבות החברה ועל האפשרות לשקול אתרים בצפון קרולינה, או אולי במקומות אחרים?
Lowe: ובכן, זה בהחלט נותן סכום של מימון לבניית ייצור של מוליכים למחצה כאן בארצות הברית, כולל גם את הפקקים וגם את עסקי החומרים שיש לנו. בהחלט יש שם מימון, אבל המימון הזה תלוי גם בתמיכה מקומית, אז הממשלה הפדרלית, והדרך הקלה ביותר לתאר זאת היא שהממשלה תתאים למימון מקומי, וזו הסיבה שגם מימון מקומי חשוב.
אנחנו מאוד נרגשים מזה, זה היה ממש נהדר לראות את זה כמעשה דו-מפלגתי של הקונגרס. זו הזדמנות ממש טובה עבור ארה"ב להמשיך ולהשקיע במה שהיא כנראה הטכנולוגיה החשובה ביותר עבור המדינה שלנו.
TW: נשמע כמו, בהתבסס על חוק ה-CHIPS של ארה"ב, שגם ייצור מוליכים למחצה במפעלי פרוסות וגם מפעלי החומרים, שבהם ניתן להכין חומרים לייצור, יישארו חשובים ויזכו למימון הפדרלי. אז, האם גם מפעל חדש לחומרים וגם מפעל רקיק חדש נבנה על השולחן בצפון קרוליינה?
Lowe: כן, ואנחנו בוחנים מספר אפשרויות שונות למוצרי רקיק ובצד החומרים של הדברים. בצפון קרוליינה היה נהדר לעבוד איתה, הייתה לנו שותפות טובה גם עם ניו יורק, אז אנחנו סוגרים על החלטה סופית שם, ואני בטוח שזה יהיה לפני סוף השנה.
מנכ"ל וולפספיד, גרג לואו, על מחסור במוליכים למחצה: "חסר תקדים לחלוטין"
עתיד לוולפספיד?
TW: כתבנו בסיפור בעקבות שיחת הרווחים, כותרת משנה, משהו כמו "אוי, איזו שנה." עברה כמעט שנה שלמה מאז שהחברה מיתגה מחדש לוולפספיד, שינתה את הבורסה לאופן שבו החברה נסחרת, ונראה שזה כשנת שיא גם לרווחים ולהכנסות. בהתחשב לאן שאמרת שהתעשייה מועדת, והמשיכה של סיליקון קרביד כטכנולוגיה מובילה במגזרי אנרגיה נקייה, מהי ההזדמנות של וולפספיד להסתכל קדימה?
Lowe: בטח למעלה וימינה. הזכרתי אתמול בשיחת הרווחים שלנו, הרבה אנשים רוצים לשאול איזה אחוז מהנתח אתה מקבל, והאם אתה צובר נתח. ובכן, נתח הוא ההכנסה שלך חלקי השוק, אבל המכנה הזה גדל כל כך מהר שזה כמעט בלתי אפשרי אפילו לחשב נתח. אז יש לך שוק מתרחב מאוד ומתרחב במהירות.
אנחנו מובילים בטכנולוגיה זו, כאשר 60% מהשוק מכוסה כעת על ידי טכנולוגיית Wolfspeed.
מה שאנחנו אומרים הוא זה: יש לנו מעבר שמתרחש בשוק המוליכים למחצה, טכנולוגיה שהתבססה על סיליקון ב-50 השנים האחרונות, ותעשייה שלמה שהתבססה על סיליקון ב-50 השנים האחרונות, ו עכשיו זה עובר לסיליקון קרביד.
וולפספיד להיות בעמדת מנהיגות בזה נותן לנו הזדמנות מצוינת. מה שאני אומר לצוות שלנו כל יום זה שאנחנו חייבים לרוץ מהר יותר ויותר מהר יותר, כי התיאבון לטכנולוגיה הזו הוא פשוט אינסופי כרגע. תקופה סופר מרגשת עבורנו, אנו רואים יישומים ברכבי רכב חשמליים, תשתיות טעינה, רשתות, וכמובן גם בהרבה יישומים תעשייתיים.
זה מקום מאוד כיף לעבוד בו עכשיו, כי יום אחד אנחנו הולכים להסתכל אחורה ולספר לנכדים שלנו שהייתי בחברה ההיא כשהמרנו את התעשייה מסיליקון לסיליקון קרביד, ואנחנו היינו אלה שעשינו את זה.
מנכ"ל Wolfspeed: הביקוש למוליכים למחצה ממשיך לעלות - הנה הסיבה
שוק העבודה State of Triangle
TW: בכל שבוע אנו מפרסמים את דוח המשרות של WRAL TechWire. איך אתה רואה את שוק העבודה המקומי כאן במשולש, ואת היכולת שלך למשוך ולשמר עובדים איכותיים, לאור תוכניות ההתרחבות והצורך בעובדים מקצועיים בעלי הכשרה גבוהה?
Lowe: כשהצטרפתי לחברה לפני חמש שנים, התחלנו מאמץ חזק להתחבר לאוניברסיטאות המקומיות ולמכללות הקהילתיות, והייתה לנו יכולת מצוינת למשוך ולשמר סטודנטים היוצאים מתכניות הנדסה ותכניות לימודים שונות על פני מספר רב. של אוניברסיטאות. אנחנו מאוד מאוד ברי מזל שצפון קרוליינה כמורשת עשירה באמת של חינוך אוניברסיטאי ורמה עליונה, בין אם זה NC State, Duke, NC A&T, NC Central, Wake Forest, אילון, יש כל כך הרבה מקומות שונים שאפשר למשוך מהם. . וכמובן, אזור ראלי-דורם הוא פשוט מקום ממש נחמד לחיות בו.
ברמת המכללה, התחלנו תוכנית לפני חמש שנים, שכרגע זה בערך 150 מתמחים שמגיעים מדי שנה ממכללות שמעבירות איתנו קיץ, זו תוכנית פנטסטית, אבל נוסף על כך, אנחנו הפכתי למקום עבודה אטרקטיבי במיוחד עבור אנשים מנוסים במוליכים למחצה. אם אתה איש מוליכים למחצה כוח בתעשייה, אתה יודע שהתעשייה עוברת מסיליקון לסיליקון קרביד, ואתה רוצה להיות על הרכבת המהירה ההולכת אל העתיד, בכנות, וזה היה חיובי אמיתי עבורנו . למעשה די קל למשוך את תשומת לבם, הם פנו אלינו.
במונחים של מאגר העבודה הטיפוסי, באופן כללי, כמובן שיש עם זה בעיה עצומה, אבל אנחנו רק מנסים להפוך את עצמנו למקום אטרקטיבי לעבוד בו, שבו אתה יכול להיכנס ולעשות דברים די מגניבים, אבל לעשות את זה ב. סביבה מסבירת פנים, מעודדת ותומכת בך כעובד, וזה כולל אם יש לך מצב שאתה צריך לעבוד מהבית בחלק מהימים בשבוע או אולי בכל ימות השבוע. יש לנו תוכנית, Work Where it Works, ואם יש לך מצב שזה רק יהיה יותר טוב בשבילך, אולי זה מצב משפחתי, עם הורה בבית, אולי זה ילד, יש לנו קיבלתי את התוכנית הזו, זה היה חיובי מאוד עבורנו, ואנחנו מאוד תומכים בה.
על סף פתיחת מתקן מוליכים למחצה חדש, וולפספיד מובילה את העסקה הביתה עם Lucid Motors
יעד הרכישה?
TW: בהתחשב בגודל החברה, בהאצת הביקוש האחרונה ופוטנציאל הצמיחה של הענף, בתוספת הצורך שהוצהר בעבר בהון כדי להמשיך את הצמיחה הזו, האם Wolfspeed הוא יעד רכישה?
Lowe: אתה יודע, אנחנו באמת מתמקדים בלהניע את המאמצים הפנימיים שלנו, באמצעות שותפויות שהיינו צריכים לעצב מוצרים למספר רחב יותר של לקוחות, ומה אנחנו עושים עם כוח המכירות שלנו במונחים של עיצובים וכדומה הָלְאָה. ההתמקדות שלנו היא באמת בביצוע כרגע, ואני חושב שיש לנו 100% מהאנרגיה שלנו במרחב הזה.
TW: אם הייתה מגיעה הצעה, לא היית שוקל אותה בכלל?
Lowe: כמו שאמרתי, אנחנו מתמקדים בלהניע את המאמצים הפנימיים שלנו עכשיו, זה הרבה מה לעשות. אנחנו מדברים על המרת תעשייה שלמה מסיליקון לסיליקון קרביד, לבנות את המותג הגדול בעולם, ואז להבין ברגע שבנו אותו שנצטרך עוד אחד, מה שדורש כמו שאמרתי בשיחה "שלם חבורה של מסוחררים," אז יש לנו הרבה מה לעשות, ואנחנו רק מתמקדים בביצוע.
