התקופה שבה שירותי בנקאות וביטוח היו נחלתו הבלעדית של מגזר השירותים הפיננסיים ולהיפך שהבנקים והמבטחים התמקדו רק בשירותי בנקאות וביטוח טהורים (כמו תשלומים, כרטיסים, השקעות, אשראי וחיים).
ומוצרי ביטוח כללי) איננו מזמן.
כאשר לקוחות הופכים יותר ויותר תובעניים למסעות משתמש מקצה לקצה, שבהם השירותים הפיננסיים הם חלק בלתי נפרד מהם, אנו רואים את עלייה של מערכות אקולוגיות חוצות מגזרים, כלומר
-
מצד אחד יש לנו חברות שירות פיננסיות הבונות שירותים של מגזרים סמוכים או שותפות עם סטארט-אפים ו-scale-ups של מגזרים סמוכים ומשלבות אותם בפלטפורמות שלהם
-
מצד שני, שחקנים ממגזרים אחרים מטמיעים יותר ויותר שירותים פיננסיים במוצרים שלהם, ומאפשרים להציע את חווית המשתמש הטובה ביותר האפשרית. הדוגמאות הידועות ביותר הן קמעונאים גדולים (סופרמרקטים) המציעים כל מיני סוגי מימון, ביטוח
ואפילו פתרונות חיסכון וגם טלקום וטכנולוגיה גדולה (כמו אפל וגוגל) הופכים יותר ויותר כמו בנקים (תחשבו על אפל עם אפל פיי, כרטיס אפל בגיבוי גולדמן-זקס וחשבון אפל חיסכון ו-Apple Buy Now Pay Later), אלא גם שחקנים אחרים
כמו מזכירות חברתיות (מנהלי שכר) מתחילות להציע יותר ויותר שירותים פיננסיים (כמו פתרונות מקדמה לימי תשלום וניהול הוצאות).
התוצאה היא ש- מגזר השירותים הפיננסיים נעשה מטושטש יותר ויותר עם חברות שנעות בשני כיוונים אסטרטגיים אפשריים:
-
כמה חברות שירותים פיננסיים מנסות להפוך למעין עוזר אישי ו/או אפליקציה-על, שיסייעו ללקוחותיהם בכל צרכיהם האישיים והעסקיים
-
חברות שירות פיננסי אחרות ממצבות את עצמן יותר חברות שירות (עורפי). (בלתי נראים למשתמשי הקצה) המציעים מוצרים ושירותים פיננסיים מהטובים מסוגם (כולל כל תכונות הסיכונים והרגולציה), אשר לאחר מכן
משולב על ידי חברות אחרות (טיפול בשכבת החזית הפונה ללקוח).
התוצאה היא א רשת מורכבת של שירותים ושותפויות משולבות, מנסה לתת שירות ללקוח בצורה הנוחה ביותר ("אני רוצה את זה כאן ואני רוצה את זה עכשיו ואני רוצה את זה מותאם אישית לצרכים הספציפיים שלי"). היום השירותים הסמוכים האלה
משתרעים כבר על מגוון רחב של תחומים:
-
MadTech (Marketing & Advertisement Tech) או יותר כללי התחום של עוזר הקניות האישי: זהו תחום ענק עם תכונות משולבות כמו:
-
סיווג של ההוצאות והניהול של תוכניות תקציב(כלומר התחום של PFM = ניהול פיננסי אישי - ראה הבלוג שלי "https://bankloch.blogspot.com/2020/02/pfm-bfm-financial-butler-financial.html")
-
הקלה על רכישת מוצרים ושירותים ספציפיים באמצעות פתרונות מימון (כמו BNPL או אשראי צרכני מסורתי יותר) או תוכניות חיסכון (כמו SNBL - ראה את הבלוג שלי "האם SNBL בר-קיימא יותר מ-BNPL?" - https://bankloch.blogspot.com/2022/06/is-snbl-more-sustainable-than-bnpl.html)
-
הנהלה של כרטיסי מועדון לקוחות (השוואה לרכישת StoCard של Klarna, הצעת פתרון לניהול כרטיסי נאמנות בתוך אפליקציית הבנקאות Payconiq או KBC בבלגיה או כרטיס הנאמנות לקניות המקומי של Joyn)
-
היצע של כל סוגי מבצעים (עיין בבלוג שלי "הדור הבא של מבצעים" - https://bankloch.blogspot.com/2022/06/next-generation-of-deals.html), כלומר מהחזר כספי
לקופונים דיגיטליים וכרטיסי מתנה ספציפיים למוכר או כרטיסים (כניסה) בהנחה כל הדרך לניהול רכישות קבוצתיות (לפי פלטפורמות כמו Monizze Dealzz, Argenta Cake, KBC Deals, ING Deals...) -
שְׁמִירָה לעקוב אחר כל הרכישות שלךכלומר איפה קנית מה ובאיזה מחיר ושמירת קבלות, ערבויות ואפילו המדריכים
-
הקלה על מעקב אחר המשלוח של כל הסחורה שלך (במקום לעקוב אחר כל פריט בנפרד באתרים השונים של חברות השליחויות הרבות) ולנהל בקלות את התהליך של משלוח חזרה והחזרים (עיין
קלארנה משקיעה רבות בשירותים מסוג זה) -
הנהלה של מנוי (ראה ING עם Minna Technologies או שירות יוני המשולב באפליקציית KBC למעבר אוטומטי של ספק אנרגיה) וסוגים אחרים של תשלומים חוזרים, כלומר ביטול קל של מנוי, השוואת מחירים
עם חלופות ולהקל על המעבר לספקים אחרים (ראה הבלוג שלי "נהל את הג'ונגל החדש של המנויים שלך" - https://bankloch.blogspot.com/2020/08/manage-new-jungle-of-your-subscriptions.html) -
כמה בנקים מציעים אפילו אמיתי שווקי מוצרים, שבו ניתן לקנות פריטים (בדרך כלל של קמעונאים של צד שלישי).
-
-
ניידות טק: יותר ויותר חברות שירות פיננסי משקיעות גם בסטארט-אפים בתחום הניידות ומשלבות את השירותים הללו באפליקציות שלהן, כלומר
-
ליסינג לרכב כבר היה תחום מסורתי של הבנקים, אך היכן שבעבר זה היה בעיקר פתרון מימון, זה הופך יותר ויותר לפתרון ניהול "צי/ניידות" מקצה לקצה, המכסה את כל ההיבטים הקשורים שלך
רכב או אפילו צרכי הניידות שלך באופן כללי. בנוסף, במקום שבו פתרונות ליסינג מקצועיים לרכב היו בעבר הפריבילגיה של חברות גדולות יותר, היום זה הופך נגיש יותר ויותר לחברות קטנות ובינוניות קטנות יותר (למשל ליזי בבלגיה) ואפילו לאנשים פרטיים
באמצעות ליסינג פרטי (למשל JustLease בבלגיה). -
ליסינג אופניים: בדיוק כמו ליסינג לרכב, ליסינג אופניים מציע פתרון מקצה לקצה לרכישה וניהול של האופניים שלך, כלומר מרכישת האופניים (והאביזרים הנלווים) בצורה מעניינת מבחינה כלכלית ותחזוקה נכונה ו
תיקון האופניים שלך עד לאבטחת האופניים שלך באמצעות ביטוחים מובנים. גורמים רבים פעילים בתחום זה, למשל Cyclis, Ubike, B2Bike, O2O, Lease a bike, CycleValley, KBC Fietsleasing, Velobility..., כאשר לרבים מהם יש קשרים חזקים עם פיננסי
מוסדות. -
אשראי צרכנים על כל כלי הרכב (כגון מכוניות, מנועים, אופניים...), והופכים להיות מוטמעים מאוד במסע הרכישה
-
מתכנני מסלולים ופתרונות MaaS לתכנן בקלות את הניידות והמילואים שלך ולקנות תחבורה ציבורית ושירותי ניידות משותפת. כמו כן, חברות אלו משולבות מאוד עם חברות שירותים פיננסיים, כמו SkipR עם Belfius, Olympus
עם KBC או Moveasy עם Baloise. -
שירותי חניה המשולבים ישירות עם אפליקציות בנקאות, ומאפשרים לשלם בצורה נטולת חיכוך (כמו האינטגרציות של KBC ו-Belfius עם 4411 או QPark)
-
מכני עם סלילה אוטומטית מילוי בתחנות דלק, למשל תדלוק ללא כרטיסים ב-Q8 דרך אפליקציית KBC או ב-Lukoil דרך אפליקציית Belfius
-
העלייה של ביטוחים מבוססי שימוש, בהתבסס על הקילומטראז' השנתי של המכונית שלך או אפילו על סמך פרופיל הנהיגה שלך שמעקב אחר חיישנים במכונית שלך או באמצעות אפליקציה ספציפית, אבל גם ביטוחי מיקרו לבטח את המכונית שלך לתקופה קצרה מאוד או אפילו
טיול ספציפי. -
לבסוף יש את האינטגרציה עם כל מיני ספקי נתונים הקשורים לרכב לבצע אוטומציה מלאה של תהליך יצירת הביטוח וטיפול בתביעות, כלומר מספקים המציעים קטלוגים של כל מותגי הרכב (כדי לזהות נכון את המבוטח
רכב), לספקים המציעים הערכת ערך של מכונית, בהתבסס על דגם, אפשרויות, גיל, קילומטראז'... עד לשיתוף מידע על האנשים ברשימה השחורה לביטוח רכב (למשל עקב הונאה בעבר) ושיתוף היסטוריית התביעות של אדם שרוצה
להיות מבוטח.
-
-
נדל"ן טק: לנדל"ן, הקשר עם המשכנתא וביטוח הדירה ברור מאוד כמובן. הודות לשותפויות עם חברות מתחום הנדל"ן, חברות שירות פיננסי יכולות לספק חוויה חלקה הרבה יותר
על אותם מוצרים, למשל-
פשט ודיגיטציה של הערכת שווי מקרקעין (למשל הסטארט-אפ Rock.Estate מציע שירות מעניין בתחום זה)
-
שותפויות עם immo-אתרים שבו משתמשים יכולים לדמות מיד ואף לבקש הלוואת משכנתא, בהתבסס על הצעות ספציפיות שהוצגו באתר immo. דוגמאות נחמדות לכך הן שותפות Immovlan עם Belfius, שותפות Immoscoop
עם KBC או שותפות Immoweb עם Keytrade. -
ניהול ותיאום של עבודות שיפוץ והשקעות חיסכון באנרגיה, למשל הקישור של Belfius עם פלטפורמת Jaimy (כלומר שוק למציאת בעלי מלאכה).
-
לתאם את המאמצים להשיג את מסמכים הכרחיים נדרש למכור נכס כמו תעודת אנרגיה, דו"ח בדיקת חשמל, דו"ח סביבתי, דו"ח משכנתאות קיימות על הנכס, תיק בניין...
-
-
HealthTech: עבור מגזר זה הקשר עם ביטוח חיים ובריאות די ברור. ניתן לחזות כאן גם מספר שותפויות, כלומר
-
אינטגרציה עם שעונים חכמים כמו Fitbit, Apple Watch, Garmin... כדי לאסוף נתוני פעילות. על סמך נתונים אלו, הבנק או המבטח יכולים לדחוף את לקוחותיו (באמצעות gamification) לחיות בריא יותר, מה שמהווה Win-Win עבור הלקוח ועבור
המבטחת. -
הנהלה של פעילות ספורטיבית משותפת, למשל מישהו יכול לפרסם שהוא ירוץ במיקום מסוים בזמן מסוים ואנשים יכולים להירשם להצטרף (אם שיא המהירות/מרחק שלהם תואם)
-
השגחה על קשישים באמצעות חיישנים ומצלמות, העוקבים אחר התנועה וההתנהגות של קשישים. ברגע שיזוהו חריגות, יתקיים קשר אוטומטי עם בני משפחה (למשל ילדים) או עם איש מקצוע
(ראה מנחת ג'יין, שהוצאה לשוק על ידי בלפיוס).
-
-
FoodTech: מספר בנקים החלו גם לשלב שירותים בתעשיית הפודטק, כמו:
-
הזמנה וביקורת על מסעדה (למשל TableBooker)
-
הזמנת אוכל באמצעות שירות משלוחי מזון
-
הזמנת קופסאות מזון (כמו שילוב Foodbag עם KBC)
-
-
HR טק: בקרב על הכישרונות, תגמול העובדים הופך ליותר ויותר מותאם אישית, ומאפשר לעובדים לבחור מתוך תפריט הטבות לעובדים. מכיוון שרבות מהטבות העובדים הללו דורשות שירותים פיננסיים וחברות קטנות ובינוניות רבות
בחיפוש אחר גורמים שיכולים לעזור להם בהגדרת תוכניות ההטבות הללו, כמה בנקים קופצים על הזדמנות שוק זו. בנקים לא יכולים רק להציע שירותים פיננסיים הקשורים להטבות לעובדים משלהם, כמו ביטוחים קבוצתיים, מקדמה לתשלום, ליסינג של אופניים/מכוניות,
ניהול הוצאות (הוצאות ששולמו על ידי העובדים להחזר על ידי המעסיק) או תוכניות בונוס (ששולמו במבנים מעניינות פיננסיות כמו אופציות / כתבי אופציה לטווח ארוך...), אך הם יכולים גם לשלב שותפים לסוגים אחרים של הטבות, כמו חברתיות
שוברים (כמו שוברי ארוחה, אקולוגי או מתנה) או ספקי טלקו (לסמארטפון ו/או מנויי טלפון ואינטרנט).
תחום זה חופף גם לתחום הטכנולוגיה Mobility, שכן ניידות היא כמובן תחום חשוב בניהול Comp&Ben. אנו רואים אפוא את 3 המגזרים (כלומר שירותים פיננסיים מול הבנקים והמבטחים, תגמול HR Tech עם המזכירויות החברתיות,
אלא גם עם סטארט-אפים כמו למשל Payflip ו-Officient ו-Mobility Tech עם סטארט-אפים כמו Mbrella או SkipR) שמטשטשים זה את זה. -
AccountingTech ועוד באופן כללי כל השירותים של מחלקת כספים ואוצר: בנקים מנסים להפוך יותר ויותר לשותפים מקצה לקצה עבור מחלקות ה"פיננסים" של החברות. זה כולל תכונות כמו:
-
ניהול חשבוניות, כמו מתן אפשרויות להפקת חשבוניות, הגשת חשבוניות (הן בנייר והן בדיגיטל, בדואר אך גם באמצעות פלטפורמות כמו Doccle, UnifiedPost או PEPPOL) ולהציע ללקוח דרכים קלות לשלם עבור חשבוניות אלו.
(כמו לחצני תשלום או אפשרויות הוראת קבע, כמו המוצעים על ידי איזבל, POM, Digiteal או Twikey) -
גביית חוב (חשבונית).. זה יכול לעבור מהצעת תכונות לסיוע בגביית חשבוניות לא עומדות (כמו שליחת תזכורות ושותפות עם גובי חובות מיוחדים), כל הדרך למימון חשבונות חייבים וחשבוניות
פקטורינג. -
מציע שירותים להערכת מהימנות, פתירות ונזילות של לקוח של החברה. ברור שלבנקים יש גישה לכמויות אדירות של נתונים ומומחיות כדי להעריך את הסיכון של לקוח. מומחיות זו בשימוש פנימי
להערכת בקשות אשראי ניתן גם להציע ללקוחות עסקיים כדי להעריך את הסיכונים הפיננסיים שלהם. -
ניהול הוצאות: ניהול כל ההוצאות שמבוצעות על ידי העובדים, כלומר מרישום הוצאות בצורה נטולת חיכוך, ועד לאימות הוצאות אלו ועד להחזר ההוצאה. אבל מלבד ניהול ההוצאות שנעשו
על ידי עובדים, יש גם את ההוצאות שמבוצעות ישירות על ידי החברה, כמו למשל ניהול יעיל של כל המנויים (עם תשלומים חוזרים וחשבוניות) של חברה. -
תקשורת עם רואה חשבוןכלומר, חברות קטנות ובינוניות רבות עובדות עם רואה חשבון חיצוני, איתו צריך לשתף מידע פיננסי רב, כלומר מכל ההוצאות ומידע החשבון, ועד לשינויים במבנה החברה וההנהלה.
למבנים פיננסיים ספציפיים. במקביל על רואה החשבון לספק גישה לדוחות פיננסיים ותובנות המבוססות על המידע הפיננסי האחרון שעובד. בנקים שיכולים לסייע בזרימה זו יכולים להתקרב למידע דיווח כספי "בזמן אמת",
מה שכמובן יכול לשפר את האיכות והמהירות של תהליך הערכת האשראי וההחלטה שלהם.
-
-
ניהול מסמכים: חברות שירות פיננסי יכולות גם לסייע ללקוחות הקמעונאיים והעסקיים שלהן עם שירותי ניהול מסמכים, כמו:
-
ריכוז האוסף מכל המסמכים הדיגיטליים החשובים (כמו חשבוניות, אבל גם דוחות, ערבויות, חוזים...), יצירת סוג של כספת דיגיטלית
-
שילוב של אותם מסמכים עם תזרימי תשלום
-
הפצה דיגיטלית מסמכים בצורה מאובטחת (כמו מתן גישה למסמכים בכספת שלך באמצעות קישור מאובטח, אבל גם באמצעות EDI, WEB-EDI, SFTP... וגם שליחת דואר אלקטרוני רשומה)
-
תכונות OCR על מסמכים
-
חתימה דיגיטלית של מסמכים
-
...
-
-
טכנולוגיה ממשלתית: שירותים פיננסיים יכולים להציע גם שער אמין ונוח לשירותים שנחשפו על ידי הממשלה. זה יכול להיות שירותים כמו הקמת חברה חדשה, שינוי הכתובת האישית או העסקית שלך, בקשה ספציפית
אישורים, הגשת מס (למשל מיסים אישיים, מיסי חברה, הגשת מע"מ...), טיפול בתביעות מס...
יחד עם זאת, אינטגרציה הדוקה בין מגזר השירותים הפיננסיים לממשלה יכולה להביא הרבה ערכים מוספים, כמו:-
שיתוף פעולה ב AML, KYC, איתור ומניעת הונאה
-
הציעו א זהות דיגיטלית (ראה שיתוף פעולה בין בנקים ו-Itsme בבלגיה), המאפשר לאמת ולהזדהות באופן דיגיטלי, אך גם לנהל באופן מרכזי את הפרטים האישיים שלך (כגון כתובת, מספר טלפון, מייל...) ולנהל
איזה צד רשאי להתייעץ (ולקבל הודעה על עדכונים) באילו נתונים אישיים. -
לספק פרטי הנהג לרכבים בבעלות חברה או רכבים המופעלים במודל שירות שיתוף והשכרה.
-
אינטגרציה ישירה בין ה מצלמות משטרה ותנועה (ANPR) ומבטחות להעריך אם רכב מבוטח כראוי ולהציע כרטיס ביטוח דיגיטלי.
-
האמור לעיל מראה שבשנים הקרובות יהיה קשה יותר ויותר לדבר על מגזר השירותים הפיננסיים. במקום זה יהיה לנו מערכות אקולוגיות מורכבות, שבו חברות רבות ממגזרים שונים יעבדו יחד כדי לתת שירות ל
מסע מקצה לקצה של הלקוח. חלק מחברות השירות הפיננסי ימלאו תפקיד מוביל ומתזמר במסע הזה, בעוד שאחרות ישחקו תפקיד בלתי נראה חשוב לא פחות מאחורי הקלעים.
בדוק את כל הבלוגים שלי ב https://bankloch.blogspot.com/
