APACでプライベート・エクイティ活動が減少する中、フィンテックは成長を遂げる – Fintech Singapore

ベイン・アンド・カンパニーの最新レポート「アジアパシフィック・プライベート・エクイティ・レポート2023」によると、アジア太平洋（APAC）のプライベート・エクイティ（PE）市場は、経済成長の鈍化、金利上昇、地政学的緊張の継続に対する懸念により、2024年に大きな課題に直面したという。 。

レポート、 リリース 24月2023日の調査報告書は、PE取引活動が147年を通じて継続的に減少し、総額24億米ドルに上ることを明らかにした。 PEのエグジット額は前年比101%減の100億米ドルとなり、資金調達額はXNUMX年間で最低のXNUMX億米ドルとなった。

アジア太平洋地域のプライベート・エクイティ活動の年間推移、出典: The Asia-Pacific Private Equity Report 2024、Bain and Company、2024 年 XNUMX 月

投資家が不確実なマクロ経済状況、不安定な公開株式市場、世界的な紛争を懸念して取引を保留し続けたため、景気低迷は2022年から続いた。この不確実性により、ファンドは嵐が過ぎるのを待つことを選択し、取引の一時停止につながりました。

テクノロジーは引き続きトップセクター

2023 年においても、テクノロジーは引き続き PE 活動の最大のセクターであり、取引の 23% を占め、投資家からの関心が続いています。しかし、そのシェアは過去 41 年間の平均の XNUMX% から減少しており、投資対象の多様化とリスクの低い業界へのシフトを示唆しています。

セクター別のアジア太平洋地域のPE取引額の割合、出典: The Asia-Pacific Private Equity Report 2024、Bain and Company、2024年XNUMX月

テクノロジーはまた出口市場を支配し、この地域の出口総額に占めるテクノロジーのシェアを高めました。中華圏における新規株式公開（IPO）はハイテクセクターの出口額の42％を占め、その売り上げのほとんどは半導体企業だった。メガエグジットには、ベインキャピタルによるワークス・ヒューマン・インテリジェンスの株式2.7％の50億米ドルによるGICへの売却や、タイガー・グローバルとアクセルによるインドの電子商取引企業フリップカートの株式の1.8億米ドルによるウォルマートへの売却が含まれる。

アジア太平洋地域のPE出口価値の割合（セクター別）、出典：The Asia-Pacific Private Equity Report 2024、Bain and Company、2024年XNUMX月

フィンテックにおけるPE活動の増加

KPMGの「Pulse of Fintech H7.5'2022」のデータによると、APACのフィンテックセクターはこの傾向に逆行し、PE取引額は2023年から49年にかけて2%増加したが、ベンチャーキャピタル(VC)の資金調達は23%急減した。 表示する.

APACのフィンテックセクターにおけるVC資金の減少とPE取引額の増加は、より保守的な投資戦略への移行、既存のプレーヤーへの焦点、そしてM&A活動の増加を示唆しています。

経済成長が鈍化して金利が上昇するにつれ、投資家はよりリスクを回避し、実証済みのビジネスモデルと安定した収益源を持つ既存のフィンテック企業への投資を優先するようになりました。投資家は投資家の資金に大きく依存するセクターから離れ、安定したキャッシュフローを持ち、経済の逆風に強い企業に軸足を移した。

APAC におけるフィンテックにおけるフィンテック資金調達活動、2020 ～ 2023 年、出典: Pulse of Fintech H2'23、KPMG

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• 情報源： https://fintechnews.sg/94261/funding/fintech-sees-growth-amidst-declining-declining-private-equity-activities-in-apac/