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目次 [ショー]
ファセット・ウェルスの概要
2016 年に設立されたファセット ウェルスは、資産管理セクターにおける大きなギャップを認識し、それを埋めるための取り組みを行いました。ファセットは、他の種類のファイナンシャル プランニング会社では取り残される可能性のある人々のニーズに応えるために、パーソナル ファイナンシャル プランニング プラットフォームを設計しました。ミレニアル世代の投資家から、経済的に出産を計画している成長家庭、退職者に至るまで、ファセットは純資産に関係なく、誰もが繁栄を手に入れることができると信じています。
幅広い手頃なファイナンシャルプランニングに加えて、 投資 管理サービス、Facet Wealth には大量の教育リソースがあります。ファセットはあなたのお金を管理するだけでなく、あなたがそれを理解できるよう支援したいと考えています。クライアントは、ウェビナーやその他のグレード A の金融教育コンテンツに招待制でアクセスできます。ファセットは、認定ファイナンシャル プランナー™ プロフェッショナルとの関係から恩恵を受け、情報に基づいた財務上の選択ができるよう、クライアントのエクスペリエンスを最大限に活用したいと考えています。
提供されるサービス
ファセット・ウェルスは主に完全リモートの財務計画および資産管理会社として運営されています。 Facet は、仮想環境でファイナンシャル プランニング サービスの完全なリストを提供します。この環境では、Facet Wealth 認定ファイナンシャル プランナー™ プロフェッショナルと直接コミュニケーションを取ることができます。アドバイザーとの仮想ミーティングを計画し、自分のスケジュールに合わせて予定を立てることができます。
アドバイザーから受け取るガイダンスのレベルは完全にカスタマイズ可能です。ファイナンシャル・プランナーは必要だが、投資アドバイザーは必要ない場合でも、それは可能です。また、ポートフォリオを直接管理せずに、Facet Wealth CFP® プロフェッショナルに投資戦略についてアドバイスしてもらうこともできます。または、完全な治療を選択し、財務計画と投資管理の両方をオプトインすることもできます。一番良いところ?投資管理は年会費にすでに含まれているため、このサービスに追加料金を支払う必要はありません。
ファセットのファイナンシャル プランニング アプローチは総合的です。あなたの人生全体と、人として、クライアントとしてのあなたがどのような人であるかを考慮して、独自のファイナンシャル ブループリントを形成します。決定権を握るのはあなたです。すべての拠点をカバーしたい場合は、包括的な財務計画を選択できます。または、指示が必要な領域を選択してください。
おそらく、退職後の計画を始めたいと考えているものの、どの退職金口座が自分にとって最適であるかを判断するためのサポートが必要な場合があります。 IRA or 401(k)。あるいは、退職後の経済的安全を確保するために受動的収入を生み出す方法を見つけたいと考えているかもしれません。お客様の具体的な懸念が何であっても、ファセット・ウェルスのアドバイザーは、以下の分野の一部またはすべてに専門家の目を向けます。
- キャッシュフローの分析と管理
- 退職後の計画
- 大学の計画
- 借金の管理と削減
- 遺産と不動産の計画
- 実践的なアドバイザリー投資管理
- 税務計画
- 保険プランニング
- 職場の退職計画管理に関するアドバイス
- ストックオプション制度
ファセットは雇用主にもソリューションを提供します。 Facet では、利用可能な従業員福利厚生にファイナンシャル プランニング サービスを簡単に追加できるため、肩の負担を軽減しながら魅力的な従業員インセンティブを追加でき、貴重な従業員を引き付け、維持するための優れた方法となります。
アドバイザーに現在の財務状況を正確に把握してもらうために、Facet では Finicity または Plaid を使用して外部の銀行口座と投資口座を非常に簡単にリンクできます。これにより、アドバイザーはキャッシュ フローや予算計画、管理外の資産などの詳細情報を常に最新の状態に保ち、最適なガイダンスを提供できるようになります。
アカウントの最小要件
ファセットウェルスをあなたのものとして使用することは大きな魅力です ファイナンシャルプランナー それは、どの顧客に対してもアカウントの最低額を設定していないことです。ファセットは、個人的で綿密なクライアントとアドバイザーの関係の重要性を強調しています。それはほとんど結婚のようなものだと考えてください。良いことも悪いことも醜いこともあるでしょう。しかし、あなたのファセット・ウェルス・アドバイザーはいつもそばにいて、あなたの高揚感を祝い、低迷期を乗り越えてくれます。
これが、口座最低額を設定しない理由です。あなたはファセットにお金を稼ぐ手段ではありません。あなたは人間なので、経済的に他の時期よりも良い時期があるかもしれませんが、それは問題ありません。ファセットは長期戦に向けて取り組んでいます。
料金体系と価格設定
ファセットは、財務計画および投資サービスに対して、運用資産の割合ではなく、定額の年額料金を請求します。ファセット・ウェルスも顧客に対して最低残高を設定していません。
ファセットと協力するアドバイザーは、特定の商品の販売から手数料を受け取らない手数料のみのファイナンシャル プランナーであるため、定額料金で利用するすべてのサービスが完全にカバーされます。
定額制の料金体系により、消費者はこれらのサービスにいくら支払うかを簡単に知ることができます。少し曖昧に思えるかもしれませんが、Facet はお客様が公正な取引を受けられるよう努めています。使用しないサービスには料金を支払うことはありません。そのため、実際の料金は、財務状況の複雑さと、必要な財務指導のレベルに完全に基づいて、前述の範囲内に収まります。
口座開設方法
ファセット・ウェルスは、日常のアメリカ人を念頭に置いて独自のサービスを設計しました。金融教育、権限付与、専門家の指導は、希望する人なら誰でも受けられるべきだと考えています。
Facet の使用を開始するのは非常に簡単です。最初の 30 分間の紹介通話をオンラインでスケジュールし、スケジュールに合わせて時間を選択します。顧客紹介のスケジュールを立てるのは、簡単なアンケートに記入するだけで簡単です。名前やメールアドレスなどの基本情報と、主な財務目標の簡単な概要を記入します。
Facet Wealth CFP® プロフェッショナルのサービスを利用することに決めたら、個人用ダッシュボードをセットアップします。
合理的で直感的なこのダッシュボードは、コントロール パネル、ミーティング スポット、そしてクライアントとアドバイザーの関係を監視するハブになります。ここでは、現在の財務状態を計画し、キャッシュ フローとお金の使い方を評価します。ファイナンシャル プランナーがあなたが誰であるか、そしてあなたにとって何が重要か (経済的およびその他の両方で) についてしっかりとした考えを持ったら、進捗の指標となる目標を一緒に設定します。
この時点で、ファセット ウェルスの財務アドバイザーが財務計画の青写真の作成に取り掛かります。これは、財務目標を達成するために実行可能な定義された実行可能なステップを備え、あらゆる角度から財務目標を攻撃する長期計画のように見えます。
デジタル ダッシュボードは、あなたと CFP™ プロフェッショナルが財務計画と目標のあらゆる側面を分析および議論するために使用する一連のツールとして機能し、変化する基準にいつどのように調整し、基準を満たすように戦略を適応させるかを決定します。
ファセット・ウェルスが現在提供しているプロモーションをご利用ください。また、新しく契約したクライアントは、クライアント紹介プログラムを通じて 1 か月間無料の特典をプレゼントしたり獲得したりできます。
ファセット・ウェルス投資スタイル
ファセット ウェルス認定ファイナンシャル プランナー™ プロフェッショナルと強固な関係を築いたら、あなたの財務状況、長期的な財務目標、リスク許容度に合わせてパーソナライズされたポートフォリオを設計します。ポートフォリオは、13 の資産クラスから選択された低コストのインデックス上場投資信託 (ETF) で構成されます。
ファセット・ウェルスは、Charles Schwab、Apex、Fidelity、または TD Ameritrade の 1 つのカストディアンのうち 4 つを使用することを選択した場合、ポートフォリオを直接管理できます。ファセットアドバイザーのアドバイスに従って、自分でポートフォリオを管理することもできます。
優秀なリモート ファイナンシャル プランナーであり、業界の変革者でもあるファセット ウェルスは、現在利用できるトップのデジタル ファイナンシャル アドバイザーの 1 つです。ファセット・ウェルスは、数え切れないほどの「ベスト・オブ」リストを掲載し、数多くの賞を受賞していますが、口座最低最低額や運用資産に基づく高額な手数料という伝統を廃止し、専門知識を持っていない人でも誰でも専門的な金融アドバイスや教育を受けられるようにしています。富裕層。
財務アドバイザーが必要なほど、または投資を開始できるほどの収入がないと考えている場合は、もう一度考えてください。今すぐファセット・ウェルスで顧客紹介のスケジュールを立ててください。あなたはお金のために十分に一生懸命働きます。あなたのお金もあなたのために働き始める時が来ました。
よくある質問
ファイナンシャルアドバイザーを雇うべきでしょうか?
はい、投資、貯蓄、経済的な将来の管理を支援してくれるファイナンシャル アドバイザーを雇う必要があります。
ファイナンシャルアドバイザーの費用はいくらですか?
ファイナンシャルアドバイザーにさまざまな料金を支払う場合がありますが、一般に消費者にとっては定額料金体系が最も安価です。
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