Xero: 合理化された会計のための統合とアプリ

ビジネス リーダーは、ソフトウェア ソリューションやビジネス アプリケーションがビジネスのやり方を変えることができるかどうかを議論することから移行しました。現在、彼らはどのような SaaS プラットフォームが組織のニーズを満たすことができるかに焦点を当てています。会計および財務の専門家にとって、会計ソフトウェアは最も重要ですが、会計ソフトウェアに関しては、正しい選択と誤った選択があります。 Xero はその中でも最高のものの 1 つです。

デジタル変革の取り組みを進めている組織は、最高のソフトウェア プラットフォームや SaaS ソリューションであっても、単独で機能するものではないことに、ある時点で気づくでしょう。

このブログでは、Xero Marketplace の Xero 統合と Xero アプリがどのように機能を拡張し、Xero が既存のソフトウェアと対話できるようにするかについて説明します。

Xero Marketplace でのトップの統合

買掛金勘定

CRM

• Salesforce
• 洞察力
• HubSpot

在庫管理

• Katana クラウド インベントリ
• ティディストック
• アンリーシュド

Xero – 概要

業界をリードするクラウドベースの会計ソフトウェアである Xero は、 会計サイクル 中小企業向けに約 20 年にわたって提供されています。から 請求書管理 Xero は、給与計算やレポート作成に必要な経費追跡など、中小企業特有のニーズに合わせて調整されたさまざまな機能を提供します。

Xero が唯一のツールである場合、チームは次のような制限に遭遇する可能性があります。 

• 限られたレポート機能
• 機能の使用制限
• プロセス自動化の欠如
• カスタマイズ機能はほとんどありません

Xero のような次世代ツールの真の利点は、他のビジネス テクノロジやデジタル ツールとシームレスに連携し、堅牢なビジネス運営を可能にし、新しいより効率的な方法を示していることです。 

Xero 統合と Xero Marketplace にある Xero アプリを使用すると、コア プラットフォームが強力なリソースに変わります。

Xero 統合とは何ですか? 

Xero App Store では、プラットフォームの「統合」と「アプリ」の両方が表示されます。これらの用語はしばしば同じ意味で使用されますが、まったく異なります。

• Xeroの統合 は、Xero にシームレスに接続するサードパーティ プラットフォームです。
  • ネイティブ: Xero 用に設計されたサードパーティ ツール
  • カスタムコード: API またはその他の方法を通じて Xero に接続する統合。
• ゼロアプリ一方、Xero の SaaS ソリューションの機能を強化するために、Xero 開発者によって特別に構築されました。 

ほとんどの企業は、Xero 統合を利用して、既存の会計プロセスと連携した方法で他のビジネス機能のニーズを解決しています。 ベストプラクティス. 

最も検索されている Xero 統合には次のようなものがあります。

買掛金の統合

 　 買掛金勘定 機能はあらゆるビジネスにおいて極めて重要です。短期債務の管理、請求書の支払い、頭金の承認の追跡、健全なキャッシュ フローの確保は始まりにすぎません。これらの Xero 統合を試してみてください。 AP ワークフロー:

ナノネット
このクラス最高の AP 自動化ソリューションは、自動化されたサービスを提供するだけではありません。 APレポート しかし、それも簡単になります 請求書処理を自動化する、AP の内部統制を管理し、自動リマインダーで今後の請求期限を早めます。 

BILL
「」を目指すならペーパーレス化」 AP と AR機能, BILL はシステム間の冗長なデータ入力を排除し、自動請求書支払いをサポートし、経費管理全体を改善します。 

承認上限
コンプライアンスを念頭に置いて構築された ApprovalMax は、 内部統制, 請求書の自動承認、財務に関する洞察があらゆる会話の最前線にあります。

CRMの統合

CRM 統合は、CRM システムと Xero の間で顧客データのシームレスな同期を可能にし、パーソナライズされた請求書発行、正確な財務予測、強化された顧客関係管理を可能にするため、Xero ユーザーにとって非常に重要です。 Xero ストアで次の統合を検索してください。

Salesforce
売上は収益やその他の財務指標の上流の原動力であり、Salesforce と Xero の統合により、企業は両方のシステムで顧客データを同期し、セールスファネルの結果が財務に与える影響を監視し、より良い顧客関係を促進できます。 

洞察力
Xero Marketplace で Insightly を見つけて、Xero の請求書と請求書をより適切に追跡し、あるプラットフォームでの見積もりを別のプラットフォームでの機会に変えます。

HubSpot
HubSpot と Xero は連携して、顧客体験のあらゆる段階への窓口を提供します。インタラクションをパーソナライズし、カスタム契約を有効にし、最も効果的なマーケティング キャンペーンを紹介することにより、この統合により、プラスのビジネス成果がほぼ保証されます。

在庫管理統合

Xero App Store には、在庫データの同期、注文処理プロセスの強化、在庫レベルに関するリアルタイム分析を可能にする在庫管理統合が満載です。より多くの情報が手元にあれば、ビジネス リーダーはこれまで以上に効率的に重要なビジネス上の意思決定を行うことができます。

Katana クラウド インベントリ
Katana からの販売注文を Xero の請求書に変換し、すべての顧客とサプライヤーの情報を Xero から Katana にインポートし、現在の在庫指標を一元的に表示して最適な在庫レベルを維持します。

ティディストック
「スマート在庫再注文」、バックオーダー機能、バッチ在庫管理機能を備えた TidyStock と Xero の統合は、収益の向上に役立ちます。

アンリーシュド
ビジネス インテリジェンス ダッシュボード、独自の B2B e コマース ストア、外出先で在庫更新を行うためのモバイル販売アプリは、Unleashed と Xero を統合するメリットのほんの一部です 

Xero アプリとは何ですか?

Xero の統合について知っておくべきことはすべてわかったので、Xero アプリを見てみましょう。 Xero アプリは最初からプラットフォームに合わせて調整されているため、使いやすく、高レベルの機能を提供します。 Xero Marketplace を使用すると、自分のペースで Xero アプリやその他の Xero アドオンを簡単に閲覧して見つけることができます。ビジネスのさまざまな側面に対応する Xero の製品をぜひチェックしてください。

最もよく使用される Xero アプリケーションには次のようなものがあります。

ハブドック
Hubdoc は、領収書や請求書の写真を撮影し、それらの文書から Xero に情報を抽出し、シームレスな経費管理プロセスを構築するために使用される Xero アプリケーションです。 

チェイサー
Chaser を使用すると、カスタム AR スケジュールを作成し、支払い遅延の実績でクライアントを追跡し、クライアントに安全な支払いポータルを提供できます。 

Xero用G-Acon
Google スプレッドシートを Xero と統合し、双方向接続を作成することにより、このアプリケーションは会計士のいる場所で対応し、今日の生産性の課題を解決します。

ゼロベリファイ
セキュリティを強化し、組み込みの 2 要素認証エンジンを使用するには、Xero Verify アプリケーションを使用します。それがもたらす安心感はプライスレスです。

Xero ワークペーパー
チーム メンバーとのより優れたコラボレーション ツールを探している会計士は、Xero Workpaper 以外に探す必要はありません。追跡可能な「作業書類」を使用すると、エントリの投稿、月次レポートの提供などに関してチームがどこにいるかを簡単に確認できます。 

Xero 統合と Xero アプリを使用する利点

Xero Marketplace では、ユーザーが利用できる 1,000 を超えるサードパーティ統合が提供されています。 Xero 統合と Xero アプリの最終調整を開始すると、ビジネス上のメリットがすぐに実現することがわかります。

1. 合理化されたワークフロー: 適切なツールを使用するとビジネス タスクが容易になり、それらのツールが適切に連携すると、それらのタスクが最適化されます。
2. シームレスなデータ交換: 双方向のデータ接続により、すべてのビジネス システム間でのシームレスなデータ交換が保証されます。
3. エラーの削減： 自動データ転送を使用すると、こうしたエラーは事実上存在しなくなります。
4. オートメーション： Xero にはいくつかの基本的な自動化機能がありますが、かなり制限されています。たとえば、Nanonets と Xero の統合により AP タスクを完全に自動化できますが、Xero 単独では AP チームの効率を向上させることしかできません。 ナノネット.
5. 強化されたユーザーエクスペリエンス： 生産性の向上、エラー率の低下、処理時間の短縮はすべて、顧客の満足度という 1 つの重要な結果につながります。
6. カスタマイズされた機能: Xero Marketplace で、ニーズに合わせてテクノロジー スタックを完全にカスタマイズする方法を検索してください。その逆ではありません。 

ビジネスに最適な Xero アプリと統合を見つける

Xero アプリケーションと Xero 統合を簡単に検索するには、次の手順に従います。

1. Xero App Storeにアクセスしてください こちら. 
2. 名前、業界、またはビジネス機能でアプリケーションを検索します。
3. チェックアウトします "発見する" ページ上部のタブをクリックして、注目のアプリケーション、新しいアプリケーション、その他のカスタム コレクションを見つけます。

Xero App Marketplace を見ていると、「X アプリケーション」のような名前の特定のアプリケーションが表示されることがあります。 ゼロ用」または「X アプリケーション そしてゼロこれは、どのアドオンが Xero アプリとサードパーティの統合であるかを判断する手がかりになります。

ビジネス テクノロジー スタックで次のステップに進む準備はできているが、どこから始めればよいかよくわからない場合は、私たちがお手伝いします。ビジネスの実際のニーズを把握し、適切な Xero アプリと Xero Marketplace の統合でそれらのニーズに対処するための役立つヒントをいくつか紹介します。

• チームに参加してもらいましょう。 チームと話し合って問題点を直接特定し、優先度の高い問題点に対処するための道を切り開く際には必ずチームと協力してください。
• 仲間の洞察を求めます。 同僚とつながり、カンファレンスに参加し、業界の思想的リーダーと交流して、他の組織がテクノロジーをどのように活用しているかを理解します。 
• 試行錯誤を受け入れる。 最初の試みではテクノロジー スタックを完璧にできないかもしれませんが、大丈夫です。新しいツールを試験的に試したり、無料トライアルを利用したり、必要に応じて調整したりすることで、アプローチを磨き続けてください。 

今日、組織に適切なテクノロジーを確実に導入することは、完璧な「ユニコーン」ソリューションを 1 つ見つけることではなく、複雑なビジネス優先事項に対処するために最適なツールを組み合わせることが重要です。 Xero はユーザーに先駆けて、Xero アプリと統合を積極的に提供する Xero Marketplace を作成し、あらゆる業界の企業が自社にとって最も合理的な方法でテクノロジー戦略を調整できるようにしました。

同じビジネスは 2 つとしてないのに、なぜツールがすべて同じである必要があるのでしょうか? Xero App Marketplace には見つけやすいソリューションが用意されているため、テクノロジーへの新しいアプローチがすぐに利用できます。

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• 情報源： https://nanonets.com/blog/guide-to-xero-integrations-xero-apps/