多くの企業は、人気のある CRM ツールである Salesforce を使用して、名前、メール ID、電話番号、ソーシャル メディア データなどの顧客データを管理しています。
顧客データは複数のソースから取得できますが、電子メールはそのようなリード データの主要なソースです。
強力な CRM 機能を活用するには、メールから Salesforce にリード情報を定期的に更新することが重要です。
詳細については、以下をお読みください メール連絡先を Salesforce のリードとして転送する Nanonets のような自動化ツールがどのように役立つか。
Nanonets を使用して、メールから Salesforce へのワークフローを強化します。 電子メール、ドキュメント、Web サイトなどからの見込み顧客の獲得を自動化します。
ビジネスは、XNUMX つの方法で潜在的な顧客からメール リード情報を取得します。 潜在的な顧客は次の可能性があります。
- 要件、期待、フィードバックなどを会社に直接メールで送信するか、または
- ウェブサイトのフォームに記入すると、その詳細が社内の誰かに転送されます。
Salesforce で簡単に Web-to-リードフォームを作成する あなたのウェブサイトに配置します。 フォームでキャプチャされたデータは、Salesforce で新しいレコードを作成するために簡単に送信できます。
Salesforce には、受信メールからリード データを取得する同様に便利な方法はありません。
ほとんどの Salesforce ユーザーは通常、リード データを手動で更新するか、リード データを一括でインポートします。 まず、電子メールまたは添付ファイルから関連データを抽出する必要があります。
メール データをリードとして Salesforce に手動で更新する
新しいリードの場合は、新しいエントリを作成して、関連するリード データをコピー アンド ペーストします。
または、既存のリードの場合は、関連する Salesforce レコードを見つけて、更新されたリード情報をコピーして貼り付けます。
メールデータをリードとして Salesforce にインポートする
データを Salesforce にインポートするには、データが csv ファイル形式である必要があります。
1.Salesforceにログイン
2. ダッシュボードの「連絡先」をクリックします
3.「インポートタブ」をクリックし、指示に従います
4. で連絡先フィールドを選択し、Salesforce の既存のフィールドにマッピングするか、新しいフィールドを作成します。
5.インポートを開始する
6. 新しい連絡先が正しくインポートされたことを確認します。
Salesforce リード プロセスへの手動メールの課題
毎日何百通ものメールを処理し、重要なリード データを抽出して、Salesforce に XNUMX つずつ追加することを想像してみてください。 または、すべてのデータを特定の形式の csv ファイルに手動で統合してから、Salesforce にインポートします。
上記で使用した手動の方法はどちらも時間がかかり、多くの場合、エラーが発生しやすくなります。 そして、それらは単純にスケーリングできません。
これは、電子メール データが構造化されていないためです。つまり、スキーマがなく、複数の形式があり、標準化された表現がありません。
そこが進んだところ メールパーサー、ナノネットのように役立ちます。
Nanonets を使用して、メールから Salesforce へのワークフローを強化します。 電子メール、ドキュメント、Web サイトなどからの見込み顧客の獲得を自動化します。
メールからリードへのワークフローを Salesforce で自動化する
ナノネットは、受信メールまたは添付ファイルを介して受信したすべての非構造化データを解析し、関連するリード データのみを抽出できます。 また、このデータは Salesforce とリアルタイムで簡単に統合できます。メールを XNUMX 通も手動で開く必要はありません。
Nanonets は、あらゆる種類のデータ変換ワークフローを自動化する AI ベースの OCR ソフトウェアです。
ナノネットは認識し、 メールからデータを抽出する、電子メールの添付ファイル、PDF、画像、ドキュメント、スプレッドシート、およびその他の種類のデータ ソース。
その後、Salesforce、ERP、その他のビジネス アプリケーションなどの CRM に統合できる半構造化または構造化された形式にデータを変換できます。
Nanonets を使用して Salesforce にデータを自動的にインポートするには、次の手順に従います。
してアカウントを作成
ユーザー登録 ナノネットを始めるために。
いくつかのサンプル メールのスクリーンショットまたは PDF をアップロードします。 抽出するリード データまたはフィールドをマークし、パーサーをトレーニングします。 AI は、あなたが示した例に基づいて類似のリード データを識別することを学習します。
ソースを定義する
連絡先の詳細が主に受信メールに記載されている場合は、Nanonets 受信アドレスを設定し、関連するすべてのメールをそのメール ID に自動転送します。
また、クラウド ストレージやデータベースからのファイルの自動インポートを設定したり、API を介して他のソースに接続したりすることもできます。
インポート ワークフローを設定する
先ほどトレーニングしたカスタム リード データ エクストラクタにソースを接続して、ワークフロー全体を作成します。
抽出されたデータを適切な出力形式 (Salesforce の場合は csv) に変換/処理するための解析ルールを定義することもできます。
最後に、洗練されたデータをエクスポートする宛先を定義します。 データを Salesforce や外部データベースに直接エクスポートしたり、Nanonets の API 経由で接続したりできます。
Nanonets は、Zapier を介して任意のアプリに接続することもできます。
Salesforce のような CRM ツールの威力は、すべての顧客データを整理された、取得しやすい形式にすることにあります。 これらの顧客は、マーケティング チームが売上を向上させるためにターゲットにできる見込み客です。
顧客データが定期的に更新され、正確である場合にのみ、Salesforce の能力を活用できます。 メールから見込み客データを抽出し、Salesforce データベースに挿入することは、CRM システムを効率的に使用するために不可欠です。
Nanonets は、すべての受信メールからリード データを抽出し、Salesforce に自動的に転送して、顧客リストを常に最新の状態に保つのに役立ちます。
