Salesforce は、今日の企業で使用されている最も人気のある CRM の XNUMX つです。 連絡先情報、リード、顧客、販売、ベンダー、契約、請求書、ドキュメント、画像などに関するすべてのデータの頼りになるリソースです。
ワークフローの一環として、企業は定期的に Salesforce から ERP やその他のビジネス アプリケーションにデータを移行します。
多くの場合、Salesforce を Excel に接続することは、このような複雑なデータ移行ワークフローの最初のステップです。 Excel では、ERP やその他のダウンストリーム ビジネス ソフトウェアで必要な形式にデータを簡単に操作できます。
この投稿では、Salesforce から Excel へのコネクタをセットアップする方法を紹介します。 Salesforce データを Excel スプレッドシートにインポートする便利な方法。
また、Salesforce を Excel に接続する際の課題と制限についても説明します。
最後に、Salesforce から Excel やその他のソフトウェアへのデータ フローの自動化に Nanonets がどのように役立つかを示します。
設定方法 Salesforce Excel コネクタ
Salesforce を Excel に接続する手順は次のとおりです。
ステップ 1
Open Excel >>クリック "データ" タブ >> 選択 「新しいクエリ」 >>クリック 「他の情報源から」
ステップ 2
次に、「Salesforce オブジェクトからs” >>どちらかを選択 生産 or カスタム Salesforce にログインします (プロンプトが表示された場合)
ステップ 3
Salesforce オブジェクトを選択します。 またはクリック 「ロード先」 テーブルまたは接続を作成します。
テーブルを作成すると、現在のすべての Salesforce データが一度にインポートされます。 接続が設定されると、アクセスされるたびに最新の Salesforce データがインポートされます。
代替ソリューション
この Microsoft Excel の組み込みコネクタと同様に、Salesforce データを Excel に接続するのに役立つさまざまなサードパーティのプラグイン、コネクタ、およびアドオンがあります。
人気のあるものには、XL-Connector と Xappex があります。
これらのツールは、Salesforce から Excel へのデータ フローに関して同様の、多くの場合より良い結果を提供しますが、同様の制限もあります。
Excel 用 Salesforce コネクタの制限事項
Salesforce Excel コネクタの設定は、時間の経過とともに変化しない中程度の量のデータを処理する場合に最適です。
しかし、より複雑なユースケースでは困難になる可能性があります。
Excel を Salesforce に接続しようとする際の制限事項を次に示します。
- Microsoft Excel は、ODBC ドライバーを使用して Salesforce にアクセスします。 このドライバーが機能するには、Salesforce アカウントで API アクセスを有効にする必要があります。
- Excel への接続では、非常に大きな Salesforce オブジェクト、ファイル、またはデータを処理できません。 中規模または大規模なビジネスの場合、これを確認するのは難しい場合があります。
- このような場合、接続を確立するとエラーが発生する可能性があります。
💡
ワークフローで、Salesforce から Excel へ、または Excel から Salesforce へのデータのリアルタイム転送が複数回必要な場合、コネクタ メソッドは要件を満たしていません。
Salesforce を Excel に統合し、ナノネットを使用する
Nanonets は、データ ワークフローの自動化に役立つインテリジェントなデータ抽出ツールです。
Nanonets は、任意のソースからデータをインポートし、データを処理して変更し、最終的に任意の宛先に送信できます。
この場合、Nanonets は Salesforce からすべてのデータをインポートし、要件に従って変更し、最終的に所定の形式で Excel にエクスポートできます。
Excel をスキップして、Salesforce データを任意の ERP、会計ソフトウェア、またはその他のビジネス アプリケーションに直接エクスポートすることもできます。
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