JP Morgan의 인수 추진이 아시아 결제에 대해 말하는 것

JP Morgan은 디지털 결제 방법을 수용해야 하는 전자 상거래 및 기타 비즈니스에 중점을 둔 가맹점 서비스 비즈니스를 아시아로 가져왔습니다.

이러한 움직임은 한때 후퇴했다가 현재 이 사업을 활성화하고 있는 기관 중 Citi와 HSBC와 함께 가맹점 인수자 결제 공간에서 우선권을 다시 주장하려는 글로벌 은행의 물결의 일부입니다. 

“XNUMX년 전에는 디지털 지갑을 통한 결제를 허용한 상인이 거의 없었습니다. 오늘날 그것은 지불의 주요 방법입니다. 우리는 대체 결제에서 지역 솔루션을 제공할 플랫폼이 필요하다는 것을 알게 되었습니다.

핵심 단어는 "지역"입니다. JP모건은 최근 호주, 인도, 일본에 더해 싱가포르, 한국, 뉴질랜드로 인수 솔루션을 확장했으며 홍콩은 연말까지 계획하고 있다. Glickman은 대규모 고객에게 일관된 경험을 제공하는 것이 중요하다고 말합니다. 그러나 그것은 또한 점점 더 중소 소매업체에 서비스를 제공하는 것을 목표로 하는 비즈니스의 규모에 대한 필요성을 반영합니다.

은행 퇴출…

최근에는 신용 카드 결제, 특히 상점에서 플라스틱으로 지불하는 고객의 "카드 제시" 결제를 수락하는 상인에 따라 구매가 이루어졌습니다. 이러한 규모는 신용카드가 보편화된 아시아의 가장 선진 시장에서만 가능했습니다.

그러나 "카드 제시" 모델은 대부분의 상인이 현금만 받고 신용 카드와 관련된 수수료를 지불하기를 원하지 않는 신흥 시장에서는 작동하지 않았습니다.

그 결과, 글로벌 은행들은 아시아가 서비스하기에 너무 비싸다는 것을 알게 되었고, 그래서 그들은 지역 은행들에게 그 분야를 맡겼습니다. 2017년 Citi는 아시아 인수 사업을 Wirecard(지금은 없어진 독일 핀테크)에 매각했습니다. HSBC는 2012년 아시아 가맹점 인수 사업을 위한 합작 회사인 Global Payments Asia Pacific의 주식을 매각하면서 더 일찍 물러났습니다.

미국에서 거대한 인수 기업을 보유하고 있는 JP Morgan 및 Bank of America와 같은 다른 은행은 선진 시장에서 운영되는 소수의 다국적 기업을 제외하고는 아시아를 위한 머천트 서비스를 구축한 적이 없습니다.

… 그리고 핀테크가 장악했습니다.

디지털 상거래의 부상과 함께 QR 코드 및 모바일 지갑 결제의 도입으로 가맹점이 결제하는 방식이 갑자기 바뀌었지만 이러한 "대체" 결제 방법은 신용 카드를 중심으로 비즈니스를 구축한 글로벌 인수자와 동기화되지 않았습니다. . 보다 근본적으로 이러한 "대체" 결제 방법에는 처리 솔루션이 아닌 소프트웨어 솔루션이 필요했습니다.

은행이 인수 사업에 대한 투자를 중단하면서 핀테크가 인수했습니다. 

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여기에는 Fiserv 및 Worldpay(FIS의 일부)와 같은 "전통적인" 공급업체와 Adyen 및 Stripe와 같은 새로운 업체가 모두 포함되었습니다. GoTo 및 Grab과 같은 많은 아시아 디지털 비즈니스도 자체 가맹점 획득 서비스를 시작했습니다.

글로벌 은행은 인수를 핀테크에 맡기는 데 만족했을지 모르지만, 이러한 소프트웨어 비즈니스는 유동성, 무역 금융 또는 기타 운전 자본 솔루션과 같은 결제 외에 새로운 서비스를 추가하기 시작했습니다. Fintechs는 은행이 여전히 돈을 버는 잔디에서 힘을 얻기 위해 인수를 활용했습니다.

더욱이, 아시아에서의 인수 사업은 이제 무시하기에는 너무 큽니다. McKinsey는 아시아 결제에 관한 22월 900일자 보고서에서 아시아가 2019년에 전 세계 총액의 거의 절반에 해당하는 2020억 달러 이상의 결제 수익을 창출했다고 밝혔습니다. "지불은 또한 더 넓은 금융 환경에서 확장되는 역할을 합니다. 44년에는 지급 제공업체가 지역 총 은행 수익의 2007%를 차지했으며 이는 XNUMX년의 XNUMX분의 XNUMX에서 증가했습니다."라고 컨설턴트는 말했습니다.

싸움으로 돌아 가기

이제 글로벌 은행들은 다른 비즈니스 라인을 방어하고 인수자 비즈니스의 새로운 매력적인 세그먼트로 간주하는 부분을 활용하기 위해 싸움으로 돌아오고 있습니다.

그 세그먼트는 무엇입니까? McKinsey가 지적한 바와 같이 인수는 여전히 마진이 낮고 규모가 큰 사업입니다. 인수자는 실시간 결제를 포함하여 모든 종류의 결제 방법을 관리해야 합니다. 온라인과 오프라인 모두에서 고객과 상호 작용하는 판매자를 지원해야 합니다(옴니채널이라고도 함). 국경 간 지불에 대한 수요 증가; 대기업이 아닌 중소기업이 주요 고객 부문으로 떠오르고 있습니다.

그러나 디지털 상거래의 본질은 자체 규모를 만듭니다. “한때 지역 시장은 고립되어 있었습니다. 이제 그들은 글로벌화되었습니다.”라고 JP Morgan의 Glickman은 말했습니다.

아시아에서 은행의 가맹점 서비스 사업은 순전히 국내 사업을 추구하기보다는 지역 솔루션을 필요로 하는 빠르게 성장하는 대규모 고객을 고수할 것입니다.

Glickman은 "우리는 대규모 기업 고객과 새로운 경제 이름에 초점을 맞추고 있으며 이 지역에서 엄청난 비즈니스 흐름과 결제가 이루어지고 있습니다"라고 말했습니다.

Glickman은 아시아 경제가 성장하고 정부가 디지털 비즈니스 모델로의 전환을 장려함에 따라 "아시아 내 결제 흐름이 빠르게 성장하고 있습니다."라고 말했습니다.

다른 글로벌 은행들도 이 사업을 놓고 경쟁하고 있다. Citi는 머천트 서비스 사업인 Spring을 시작했습니다. HSBC는 옴니채널 가맹점 서비스를 강화했습니다. Standard Chartered는 핀테크 Assembly Payments와 협력하여 디지털 경제 고객을 쫓았습니다. 

하이터치 서비스

은행은 FX에서 무역 금융, 현금 관리에 이르기까지 트랜잭션 뱅킹 서비스를 패키징할 수 있는 고객 담당자와 함께 자신의 가치 제안을 하이터치로 간주합니다.

마스터카드의 아시아 태평양 지역 사장인 Ari Sarker는 다음과 같이 말했습니다. 발굴 별도의 인터뷰에서 그는 은행의 반환을 환영했습니다. “은행이 인수 공간에서 공격적으로 활동할 때 새로운 혁신 창출을 제공하는 핀테크보다 낫습니다. 은행은 또한 대출, 단기 금융 및 운전 자본 금융을 제공합니다.”

Sarker는 최상의 결과는 은행과 핀테크가 "개방 루프 환경에서 수행되는 경우", 즉 지불 프로세서가 발행자이자 인수자인 폐쇄된 환경이 아닌 협력할 때라고 말합니다.

이는 전통적인 결제 프로세서가 기존 은행을 배제하는 슈퍼앱 및 신흥 네트워크의 부상에 대응하기 위해 대형 은행이 아시아로 복귀하는 것을 기쁘게 생각한다는 것을 의미합니다. 아시아 결제 사업의 수익은 크고 성장할 수 있지만 은행, 핀테크 및 국내 디지털 생태계 간의 경쟁은 이제 본격화되었습니다.

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• 출처: https://www.digfingroup.com/jpmorgan-payments-2/