비즈니스 파트너십이 중매의 고위험 형태라면 Lyft와 자동차 서비스 대기업인 Holman 간의 전략적 파트너십은 처음에는 이상한 커플 제안이었습니다. 100년 전 처음 등장했을 때 회사의 작업 스타일과 문화(빠르게 성장하는 Bay Area 신생 기업과 거의 XNUMX년 된 East Coast 소매 요새)는 거의 정반대였습니다. 그러나 시도된 기술 파트너십의 역사는 불일치와 잘못된 시작으로 가득 차 있지만, 이 페어링은 시간의 테스트를 견뎌온 역동적이고 상호 이익이 되는 관계에 대한 사례 연구를 제공합니다.
우리는 Lyft-Holman 파트너십의 두 핵심 플레이어에게 그들의 실수와 궁극적인 성공 뒤에 숨겨진 가장 유용한 교훈을 공유하도록 요청했습니다. 맞춤형 플레이북을 구축하는 방법부터 위기 상황에서 효과적으로 소통하는 방법에 이르기까지 그들이 윈-윈 결과에 도달하기 위해 장애물을 탐색한 방법은 다음과 같습니다.
빌 도먼, Holman의 시장 개발 이사
스티븐 헤이즈, 전 Lyft 전략 관리자, 현재 Flexdrive(Lyft 자회사) CEO
빌 도먼, 홀먼: 약 XNUMX년 전 우리의 전략적 벤처 그룹은 "새로운 이동성"에 대한 다양한 투자를 검토하고 있었습니다. 이 새로운 모빌리티 공간에 진입하는 것이 우리에게 정말 중요했고 승차 핸들링, 승차 공유 및 자동차 공유 공간에서 몇 가지 다른 회사를 살펴보고 있었습니다. Holman은 원래 딜러와 소매점에 대한 자동차 구독으로 꽤 열심히 갈 계획이었지만, 우리는 게임에 너무 이릅니다.
Stephen Hayes, (이전) Lyft: 드라이버 공급은 실제로 Lyft 비즈니스의 핵심입니다. 승객이 Lyft 앱을 열고 예상 도착 시간이 XNUMX~XNUMX분인 경우 전환을 위한 최적의 지점입니다. 이를 제공할 수 있으려면 광범위한 드라이버 공급 기반이 필요했고 이러한 드라이버에는 고품질 차량이 필요했습니다. 우리에게는 운전자에게 더 많은 기회를 창출하고 보다 일관된 브랜드 경험을 제공할 수 있는 것이 중요했습니다.
이를 염두에 두고 자산 집약적인 임대 사업을 신속하게 시작하고 확장하는 데 도움을 줄 사람이 필요했습니다. 당시 우리는 제XNUMX자 파트너를 통해 차량 대여를 제공했지만 소매를 걷어붙이고 대규모 차량을 스스로 효과적으로 관리하는 방법을 이해하고 싶었습니다.
같은 시기에 Uber는 유사한 전략의 결과를 처리하고 있었습니다. 그들은 운전자에게 차량을 임대하는 데 사용하는 자회사를 설립했습니다. 패배 후 2017 년 말에 매우 공개적으로 폐쇄되었습니다. 차량 당 $ 9,000 그들이 구입한 것. 에 달했다 수억 손실의 달러. 그래서 이것은 Lyft에게 "실패할 수 없는" 순간처럼 느껴졌습니다.
빌 : 우리의 일반적인 고객은 FedEx, Exxon 및 Comcast와 같은 회사입니다. 이들은 일반적으로 회사 직원이 차량을 운전하는 차량이며 당사는 고객이 이를 관리하도록 지원합니다. Lyft가 제안한 사용 사례는 우리에게 독특했습니다. 그 시점에서 그들은 차량을 조달 및 판매하고 그들 사이에서 모든 것을 관리하는 개념에 크게 관여하지 않았습니다.
당시 Lyft는 제XNUMX자 파트너십(예: Hertz)을 통해 운전자에게 차량을 임대하고 있었기 때문에 차량은 다른 사람의 자산이었습니다. 이것은 실제로 자체 대차 대조표에서 차량을 관리하는 첫 번째 시도였습니다. 따라서 세금 처리, 임대 계약, 대차 대조표, 이 모든 것이 그들에게는 완전히 새로운 것이었습니다.
스티븐 : 우리는 배울 것이 많다는 것을 알고 있었습니다. 우리는 와서 이렇게 말했습니다. “우리는 아주 짧은 시간 안에 불가능한 일을 하고 싶습니다.” 그리고 Holman은 그것을 가능하게 하는 위치에 있었습니다.
빌 : Holman's 사장과의 초기 합의는 다음과 같았습니다. 이 새로운 모빌리티 공간에서 빠르게 "실행하여 학습"할 수 있는 좋은 방법이었습니다.
스티븐 : 처음에 제 역할은 기본적으로 임대 사업을 시작하는 것이었습니다. 나는 협상을 주도하는 데 도움을 주었고, 초기 차량 주문을 한 후 파트너십을 설정했습니다. 이 매우 복잡한 아이디어를 어떻게 운영할 것인가?
빌 : 나는 비즈니스 개발 및 운영 관점에서 리더였고 Stephen은 그 반대편에 있는 내 사람이었습니다.
스티븐 : 초기에 Holman과 대화하는 것은 따뜻한 담요와 같았습니다. 우리가 가진 모든 질문은 답을 알고 있거나 그 답을 얻기 위해 누구와 대화해야 하는지 알고 있었습니다. 우리는 이 회사가 자동차 산업의 모든 측면을 안팎으로 알고 있으며 차량 금융에서 인수, 지속적인 차량 서비스에 이르기까지 우리의 요구를 충족할 수 있다는 것을 매우 빨리 깨달았습니다.
빌 : 우리는 현재 수행하고 있는 모든 단일 프로세스를 분해하는 XNUMX일 간의 워크숍을 보냈습니다. 우리는 모든 표준 운영 절차를 거쳤습니다. 차량을 주문하는 위치, 고객에게 차량을 제공하는 방법, 서비스에 들어가는 방법, 임대가 활성화되는 방법…
스티븐 : 파트너십 초기에 정말 중요한 순간이었습니다. 다양한 팀이 함께 모여 이 비즈니스를 운영하는 데 필요한 모든 측면을 단계별로 논의했습니다. 차량에 일어날 수 있는 상상할 수 있는 모든 것 의지 일어나다. 그래서 우리는 모든 시나리오에 대한 답이 필요했습니다. 차량이 적시에 올바른 장소에 도착하도록 하려면 어떻게 해야 할까요? 그런 다음 어떻게 도로에 배치할 수 있습니까? 시설 관리는 어떻게 하나요? 차량 서비스, 유지 보수 및 충돌을 어떻게 관리합니까?
빌 : 이들은 직원이 아니라 긱 드라이버라는 점을 명심하세요. 업무 수행 방법을 지시받을 수 없습니다. 도구를 제공하고 지침을 제공하고 인센티브를 제공할 수 있습니다. 하지만 결국 그것은 [우리가 익숙했던 것과는] 매우 다른 동물입니다. 그래서 열린 마음으로 들어가는 것이 중요했습니다. 우리는 우리가 이전에 했던 것을 플러그 앤 플레이만 할 것이라고 가정할 수 없었습니다. 모든 단일 프로세스를 분해한 다음 맞춤형으로 재구성하는 작업을 수행하는 것이 정말 마법이었습니다.
스티븐 : Holman 팀원과 Lyft 팀원을 연결하여 플레이북을 작성했습니다. 비밀 소스의 일부는 이 파트너십에서 일하는 Holman 팀의 모든 구성원이 Lyft 쪽에서 절대적으로 신뢰할 수 있는 동료라고 느끼기를 바랍니다.
빌 : Lyft 팀이 들어와 소매를 걷어붙였습니다. 우리 모두가 테이블에 앉아 이런 일들을 함께 해나가는 것이 정말 중요했습니다. 우리는 계정 관리 측면에서 유지 관리, 청구에 이르기까지 Lyft의 운영 그룹 내에서 살기 위해 Holman에서 XNUMX명 이상의 팀을 구성했습니다.
스티븐 : 우리는 Holman 팀을 우리 팀과 완전히 통합했습니다. 우리가 서로 공유하지 않은 정보가 없었습니다. 그것은 매우 중요했습니다. 발생한 몇 가지 문제를 신속하게 해결하려면 방정식의 양면이 모두 필요했습니다.
문화와 속도
빌 : 특히 문화와 속도에 대해 같은 페이지에 도달하는 데 시간이 좀 걸렸습니다. 우리는 우리 문화를 매우 자랑스럽게 생각합니다. 전통적인 측면에 더 가깝습니다. Lyft와의 첫 만남에서 우리 대부분은 아마도 양복을 입고 있었을 것입니다. 그리고 그들 중 누구도 티셔츠 외에는 아무것도 입지 않았다고 생각합니다. 따라서 한쪽에는 거의 100년 된 가족 소유의 비상장 회사가 동부 해안에 있고 다른 한쪽에는 서부 해안에 이 스타트업이 있습니다.
스티븐 : 당시 Lyft와 Holman의 문화는 엄청나게 달랐습니다. Lyft는 믿을 수 없을 정도로 대담한 성장 목표를 설정하는 것을 두려워하지 않았고 Holman은 다음과 같았습니다. 정확히 어떻게 제공합니까? Lyft는 "빠르게 움직이고 문제를 해결"하는 경향이 있으며 Holman은 "이 속도는 지난 XNUMX년 동안 우리에게 매우 효과적이었습니다."
빌 : 그들의 초기 램프업 계획을 검토했을 때 입이 딱 벌어졌습니다. 그들은 10,000대에서 XNUMX대의 차량으로 정말 빨리 가고 싶었습니다. 우리는 커스터마이제이션을 주저하지 않지만 그들이 기대하는 속도는 컸습니다.
스티븐 : 몇 달 안에 우리는 이 공간에 전혀 존재하지 않는 것에서 북미에서 가장 큰 10대 상업용 함대 중 하나가 될 것입니다.
빌 : 우리는 일반적으로 정해진 수의 자산이 이미 운영되고 있는 회사를 맡습니다. XNUMX부터 시작하는 것은 아주 공격적이었습니다. 그러나 그것은 우리에게 큰 도전이었습니다. 새로운 시장을 개척하고 함께 배우는 것입니다.
스티븐 : 뭐든지 잘 다루지 못한 채 정말 빠르게 성장하다 보니 초반에는 온갖 성장통이 있었다. 그러나 우리는 Holman과 공동으로 그리고 솔루션 지향적인 방식으로 이러한 문제에 접근했다고 생각합니다. 우리가 발가락을 다쳤을 때가 있었고 Holman과의 초기 불일치가 더 많았습니다.
현장 운영
빌 : 다른 회사가 귀하만큼 귀하의 비즈니스를 잘 알고 있다고 가정하지 마십시오. 매일 산업 현장에서 생활하고 일하다 보면 모두가 당신과 같은 생각을 한다는 사실을 당연하게 여깁니다. 그것은 일반적으로 우리가 양쪽에서 곤경에 처한 곳이었습니다. 그들은 작전이 어떻게 전개되고 함대를 적극적으로 운영하는 사람들을 위해 지상의 부츠가 어디에 있을 것인지에 대해 몇 가지 가정을 했습니다.
스티븐 : 제가 처음에 가졌던 잘못된 가정 중 하나는 Holman이 차량과 관련된 모든 작업을 단독으로 수행할 것이라는 것이었습니다. 그리고 그들은 자동차 분야에서 믿을 수 없을 정도로 광범위하고 방대한 도메인 전문 지식을 가지고 있습니다. 그러나 모든 사람과 마찬가지로 그들도 서로 다른 일을 위해 함께 일하는 파트너와 다양한 계약자가 있습니다. 그것은 아마도 우리가 사전에 더 명확하게 할 수 있거나 더 나은 질문을 일찍 얻을 수 있었던 것일 것입니다.
빌 : 이동 중인 물리적 자산에 대해 이야기할 때(예, 교환되는 데이터가 많습니다) 이것은 우리에게 가상 세계가 아닙니다. 당신은 여전히 A지점에서 B지점으로 이동하고 정비소에 들어가야 하는 물리적 자산에 대해 이야기하고 있습니다. 그들은 사고가 있습니다. 그들은 수리해야합니다. 차량에는 많은 접점이 있습니다.
스티븐 : 섹시하지 않지만 차량 관리에 대해 이야기할 때마다 제대로 파악해야 하는 미션 크리티컬한 항목이 너무 많습니다. 차량 등록부터 갱신, 적시에 DMV에 가는 것까지 모든 것.
빌 : 이것은 단절의 좋은 예입니다. 예를 들어 자동차 유지 관리와 관련하여 대부분의 사람들은 일정 간격으로 오일을 교체해야 한다는 것을 알고 있습니다. 그것은 우리가 당연하게 여길 수 있는 종류의 것이었습니다. 그러나 대부분의 Lyft 사람들은 자동차도 소유하지 않았습니다.
스티븐 : 우리는 차량이 언제 온라인 상태가 되고 운전자가 사용할 수 있는지에 대한 램프 계획을 가지고 있었습니다. 그런 다음 DMV에서 올바른 사람과 대화할 수 없었기 때문에 번호판이 없는 차량이 LA에 250대 있다는 사실을 알게 되었습니다. 이것은 비쌌습니다. 차량은 가치가 하락하는 자산이므로 비생산적인 차량에 비용이 발생합니다. 그래서 초기에 많은 대화가 있었습니다. 이 문제를 최대한 빨리 해결하려면 어떻게 해야 할까요?
이는 우리가 본부 수준에서 조율해야 함을 의미했지만 다음과 같은 전술적 문제도 필요했습니다. 누가 DMV에 가서 문을 두드리고 이 문제를 해결하기 위해 적절한 사람과 이야기할 수 있을 때까지 대기실에서 기다릴까요?
배송
빌 : 배송은 또 다른 예입니다. XNUMX주에서 XNUMX주 이내에 한 시장의 단일 지점을 통해 천 대의 차량을 배송하는 것… 아무도 그것을 처리할 수 없었습니다. 소매상은 그런 식으로 설정되지 않습니다. 그래서 우리는 맞춤형 스테이징 파트너십을 구축하고 차량을 입고하여 도로에 맞게 조정하고 준비할 수 있도록 해야 했습니다. 우리는 텔레매틱스를 설치해야 했기 때문에 모든 서류 작업은 글러브 박스에 있었고 차는 턴키 방식으로 준비되었습니다. 그것은 우리의 일반적인 프로세스에서 전환된 것입니다. 이것은 우리에게 완전히 새로운 공급망 프로세스를 생성했습니다.
스티븐 : 매우 전술적인 문제를 해결하는 방법에 대한 Bill과 팀의 접근 방식은 우리에게 매우 자신감을 불러일으켰습니다.
단위 경제학
스티븐 : 전체 재무 모델을 뒷받침하는 절대적으로 중요한 가정 중 하나는 다음과 같습니다. 이 차량에 연간 몇 마일을 실을 것인가? 우리는 그 숫자가 어떻게 될 것이라고 생각했는지에 대해 Holman과 협력했고…놀랍게도 마일 수는 많은 우리가 예상했던 것보다 더 높았습니다.
빌 : 우리가 단위 경제의 세계에 살고 있는 동안 집 이쪽에서는 이동성 요소가 새로웠습니다. 빨리 감기, 우리는 이제 이동성 단위 경제학 관리에 대해 확실히 많이 알고 있습니다. 거기에는 약간의 학습 곡선이 있었고 Lyft 팀은 훌륭한 파트너였습니다.
스티븐 : 그것은 우리의 예상 단위 경제학에 큰 영향을 미친 초기 학습 중 하나였습니다. 우리는 재정을 재작업해야 했고, 이를 기반으로 차량을 함대에 얼마나 오래 둘 것인지를 재작업해야 했습니다. 그것은 다음과 같은 첫 번째 큰 순간 중 하나였습니다. 좋아, 이것에 대한 비즈니스 사례가 잘못되었습니다. 함께 해결해 볼까요?
스티븐 : 우리는 현재 약 30개 시장에 있으며 10,000대가 넘는 차량을 보유하고 있습니다. 처음에 Holman은 우리를 위해 차량과 관련된 모든 일을 담당했습니다. 시간이 지나면서 우리는 "이봐, 우리가 이 역할을 맡을 준비가 된 것 같아."라고 말하기 시작했습니다. Bill과 Holman 팀의 반응은 항상 이랬습니다. 그때 저는 파트너십이 정말 잘 작동하고 지속된다는 것을 알았습니다. 저는 우리가 매우 솔직한 대화를 나눌 수 있다는 것을 알았습니다. 우리가 수년에 걸쳐 점점 더 많은 일을 맡게 하려는 그들의 의지는 유익했고, 그것을 뒷받침하는 조용한 확신이 있었습니다.
빌 : 구조화되고 반복 가능한 프로세스가 필요하지만 이에 대해 구조화되거나 반복 가능한 프로세스는 많지 않았습니다. 따라서 비즈니스가 성장하고 확장되기 시작하면서 문서화가 핵심이었습니다. 새로운 사람들이 들어오면서 양쪽에서 이 특정 용도를 위해 생성한 맞춤형 플레이북을 갖는 것이 중요했습니다.
스티븐 : Holman의 문화와 운영 방식은 사람들이 종종 전체 경력 동안 회사에 헌신한다는 것을 의미합니다. 그래서 우리는 그곳에서 함께 일한 팀에서 상당한 양의 일관성을 갖게 되어 매우 운이 좋았습니다. 기술 분야에서 온 Lyft 직원은 임기가 더 짧은 경향이 있습니다. 따라서 수년에 걸쳐 제도적 지식을 보존하는 것이 중요했습니다.
스티븐 : 우리는 정기적으로 직접 만나 비즈니스 상태를 검토하는 모범 사례를 가지고 있습니다. 솔직히, 수년에 걸쳐 Bill과 쌓아온 개인적 관계는 불가피한 의사소통 오류나 에스컬레이션이 있을 때 신속하게 문제의 핵심을 파악하는 데 정말 도움이 되었습니다.
빌 : 진부하지만 이 파트너십을 작동하게 만든 것은 관계였습니다. 어려운 시기를 맞았을 때 우리는 테이블에 앉아서 문제를 해결하고 재설정할 수 있는 능력이 있었습니다.
스티븐 : 그것이 핵심 학습이었습니다. 우리는 그들을 안락한 영역에서 몰아냈고, 그들은 자산 집약적인 비즈니스에서 성공의 지름길은 없다는 것을 보여주었습니다. 우리는 그들이 이 새로운 모빌리티 영역으로 확장하도록 도왔고 그들은 우리에게 함대 측면에서 지속적인 사업을 운영하는 것이 실제로 어떤 것인지 보여주었습니다. 대규모 차량을 관리할 수 있는 이 기능은 플랫폼에서 상당한 양의 전기 자동차를 배포하기 시작할 때 우리를 설정합니다.
빌 : 우리는 처음에는 약간 실패했지만 그러한 많은 실패가 배움으로 바뀌었고 결국에는 비즈니스의 미래를 형성한 성공으로 바뀌었습니다. 우리는 이 파트너십의 결과로 많은 훌륭한 연결과 상당한 투자를 했습니다.
스티븐 : 저는 이러한 "실패할 수 없는" 상황에 뛰어든 지 XNUMX년이 지난 지금 Holman의 도움으로 강력하고 수익성 있는 비즈니스를 구축할 수 있었다는 사실에 자부심을 느낍니다.
* * *
여기에 표현된 견해는 인용된 개별 AH Capital Management, LLC("a16z") 직원의 견해이며 16z 또는 그 계열사의 견해가 아닙니다. 여기에 포함된 특정 정보는 16z가 관리하는 펀드의 포트폴리오 회사를 포함하여 제16자 출처에서 얻은 것입니다. 신뢰할 수 있다고 여겨지는 출처에서 가져왔지만 16z는 그러한 정보를 독립적으로 검증하지 않았으며 정보의 지속적인 정확성이나 주어진 상황에 대한 적절성에 대해 어떠한 진술도 하지 않습니다. 또한 이 콘텐츠에는 타사 광고가 포함될 수 있습니다. XNUMXz는 그러한 광고를 검토하지 않았으며 여기에 포함된 광고 콘텐츠를 보증하지 않습니다.
이 콘텐츠는 정보 제공의 목적으로만 제공되며 법률, 비즈니스, 투자 또는 세금 관련 조언에 의존해서는 안 됩니다. 그러한 문제에 관해서는 자신의 고문과 상의해야 합니다. 증권 또는 디지털 자산에 대한 언급은 설명을 위한 것일 뿐이며 투자 추천이나 투자 자문 서비스 제공을 의미하지 않습니다. 또한, 이 콘텐츠는 투자자 또는 예비 투자자를 대상으로 하거나 사용하도록 의도되지 않았으며, 어떤 상황에서도 a16z가 관리하는 펀드에 투자하기로 결정할 때 의존할 수 없습니다. (16z 펀드에 대한 투자 제안은 사모 투자 각서, 청약 계약서 및 해당 펀드의 기타 관련 문서에 의해서만 이루어지며 전체 내용을 읽어야 합니다.) 언급되거나 언급된 모든 투자 또는 포트폴리오 회사 설명된 내용은 16z가 관리하는 차량에 대한 모든 투자를 대표하는 것은 아니며 투자가 수익성이 있거나 미래에 수행되는 다른 투자가 유사한 특성 또는 결과를 가질 것이라는 보장이 없습니다. Andreessen Horowitz가 관리하는 펀드의 투자 목록(발행자가 16z가 공개적으로 공개하도록 허가하지 않은 투자 및 공개적으로 거래되는 디지털 자산에 대한 미고지 투자 제외)은 https://a16z.com/investments에서 볼 수 있습니다. /.
내부에 제공된 차트와 그래프는 정보 제공의 목적으로만 사용되며 투자 결정을 내릴 때 의존해서는 안 됩니다. 과거의 성과는 미래의 결과를 나타내지 않습니다. 내용은 표시된 날짜 현재만 말합니다. 이 자료에 표현된 모든 예측, 추정, 예측, 목표, 전망 및/또는 의견은 예고 없이 변경될 수 있으며 다른 사람이 표현한 의견과 다르거나 반대될 수 있습니다. 추가 중요 정보는 https://a16z.com/disclosures를 참조하십시오.
- SEO 기반 콘텐츠 및 PR 배포. 오늘 증폭하십시오.
- PlatoAiStream. Web3 데이터 인텔리전스. 지식 증폭. 여기에서 액세스하십시오.
- 미래 만들기 w Adryenn Ashley. 여기에서 액세스하십시오.
- 출처: https://a16z.com/2023/04/27/both-sides-of-the-partnership-lyft-holman/
- :있다
- :이다
- :아니
- :어디
- $UP
- 000
- 1
- 10
- 2017
- 30
- 66
- a
- a16z
- 능력
- 할 수 있는
- 소개
- 절대적으로
- 사고
- 계정
- 계정 관리
- 취득
- 활발히
- 실제로
- 각색하다
- 또한
- 추가
- 광고
- 조언
- 자문
- 자문 서비스
- 계열사
- 후
- 적극적인
- ...전에
- 협약
- 정렬 된
- All
- 이미
- 또한
- 항상
- 미국
- 양
- 금액
- an
- 및
- 안드레 센
- 안드레 센 호로비츠
- 동물
- 다른
- 답변
- 어떤
- 분리
- 앱
- 접근
- 아키텍처
- 있군요
- 지역
- 약
- AS
- 양상
- 유산
- 자산
- 보증
- At
- 시도하다
- 자동차
- 자동차 산업
- 가능
- 떨어져
- 잔액
- 대차 대조표
- 기지
- 기반으로
- 원래
- 기초
- 만
- BE
- 때문에
- 된
- 시작하다
- 처음
- 뒤에
- 존재
- 믿고
- 유익한
- 더 나은
- 사이에
- 큰
- 지폐
- 청구
- 비트
- 부츠
- 두
- 양쪽
- 보물상자
- 상표
- 아주 새로운
- 흩어져
- 파괴
- 넓은
- 가져
- 빌드
- 건물
- 내장
- 사업
- 사업 개발
- 비자 면제 프로그램에 해당하는 국가의 시민권을 가지고 있지만
- by
- CAN
- 자본
- 자동차
- 채용 정보
- 자동차
- 케이스
- 사례 연구
- 대표 이사
- 어떤
- 확실히
- 체인
- 도전
- 이전 단계로 돌아가기
- 변경
- 특성
- 상황
- 선명한
- CNET
- 연안
- 컴캐스트
- 왔다
- 제공
- 위로
- 오는
- 상업
- 범하다
- 소통
- 기업
- 회사
- 회사
- 완전히
- 복잡한
- 개념
- 자신
- 연결
- 일관된
- 구성
- 함유량
- 계약
- 계약
- 반대로
- 대화
- 매출 상승
- 비용
- 수
- 만들
- 임계
- 문화
- 현재
- 곡선
- 관습
- 고객
- 고객
- 사용자 정의
- 사용자 정의
- 절단
- 데이터
- 날짜
- 일
- 매일
- 일
- 상인
- 취급
- 결정
- 배달하다
- 배달
- 배달
- 배치
- 기술 된
- 개발
- 다르다
- 다른
- 디지털
- 디지털 자산
- 책임자
- 드러내다
- do
- 선적 서류 비치
- 하지
- 하기
- 달러
- 도메인
- 한
- 말라
- 문
- 아래 (down)
- 다스
- 드라이브
- 운전사
- 드라이버
- 떨어 뜨린
- 적하
- 동적
- e
- 마다
- 초기의
- 동쪽
- 경제적
- 효과적으로
- 중
- 전기
- 전기 자동차
- 요소
- 그 외의
- 직원
- 가능
- end
- 지지하다
- 참을 수 있는
- 확인
- 전체의
- 전체
- 견적
- 조차
- 최후의
- 있을뿐만 아니라
- 모든
- 사람
- 모두
- 정확하게
- 예
- ...을 제외한
- 실행
- 운동
- 펼치기
- 기대하는
- 비싼
- 경험
- 전문적 지식
- 표현
- 시설
- 실패한
- 낙진
- 그릇된
- FAST
- 세 연령의 아시안이
- 를
- 그림
- 금융
- 금융
- 자금 조달
- 먼저,
- 함대
- 럭셔리
- 침략
- 예측
- 형태
- 이전
- 전에
- 행운의
- 앞으로
- 발견
- 사
- 에
- 기금
- 자금
- 게다가
- 미래
- 경기
- 생성
- 얻을
- 점점
- 거대한
- 주기
- 주어진
- Go
- 간다
- 가는
- 좋은
- 부여
- 그래프
- 큰
- 육로
- 그룹
- 여러 떼
- 성장
- 성장하는
- 성장
- 사람
- 했다
- 손
- 핸들
- 처리
- 발생
- 하드
- 있다
- 데
- 본사
- 심장
- 개최
- 도움
- 도움
- 도움이
- 여기에서 지금 확인해 보세요.
- 헤르츠
- 높은 품질의
- 더 높은
- history
- 히트
- 기대
- 호로비츠
- 집
- 방법
- How To
- 우리가 일하는 방식
- HTTPS
- 백
- i
- 생각
- if
- 그림
- 영향
- 중대한
- 불가능한
- in
- 인센티브
- 포함
- 포함
- 엄청나게
- 독립하여
- 표시된
- 개인
- 산업
- 피할 수없는
- 정보
- 정보
- 처음에는
- 설치
- 기관
- 통합 된
- 방해
- 으로
- 사다
- 투자
- 투자 자문
- 투자
- 법률
- 발급자
- 문제
- IT
- 그
- 일
- JPG
- 다만
- 유지
- 키
- 종류
- 알아
- 지식
- 넓은
- 가장 큰
- 시작
- 진수
- 리드
- 배우다
- 배우기
- 이용약관
- 하자
- 레벨
- 특허
- 처럼
- 명부
- 작은
- 살고있다
- 긴
- 찾고
- 봐라.
- 지는
- 사상자 수
- 롯
- Lyft
- 만든
- 마법
- 유지 보수
- 유지
- 확인
- 제작
- 유튜브 영상을 만드는 것은
- 관리
- 관리
- 구축
- 매니저
- 관리
- .
- 지도
- 시장
- 시장
- 재료
- 사항
- 최대 폭
- XNUMX월..
- 방법
- 역학
- 회의
- 회원
- 회원
- 각서
- 말하는
- 수도
- 신경
- 분
- Mission
- 유동성
- 모델
- 순간
- 순간
- 배우기
- 가장
- 움직임
- 많은
- 서로
- 거의
- 필요
- 필요
- 요구
- 협상
- 신제품
- 아니
- 표준
- North
- 북아메리카
- 알아채다..
- 지금
- 번호
- 장애물
- 획득
- of
- 오프
- 제공
- 제공
- 제공
- 자주
- 기름
- 좋아요
- on
- 일단
- ONE
- 지속적으로
- 온라인
- 만
- 열 수
- 열립니다
- 운영
- 운영
- 운영
- 행정부
- 의견
- 기회
- 반대하는
- or
- 주문
- 명령
- 원래
- 기타
- 기타
- 우리의
- 아웃
- 결과
- 위에
- 자신의
- 평화
- 페이지
- 쌍을 이루는
- 페어링
- 서류 작업
- 부품
- 특별한
- 파트너
- 파트너
- 파트너스
- 협력
- 과거
- 사람들
- 성능
- 기간
- 허가
- 사람
- 확인
- 인사
- 물리적
- 장소
- 계획
- 계획
- 플랫폼
- 플라톤
- 플라톤 데이터 인텔리전스
- 플라토데이터
- 플레이어
- 부디
- 포인트 적립
- 유가 증권
- 위치
- 가능한
- 사례
- 대통령
- 예쁜
- 이전에
- 사설
- 아마
- 문제
- 절차
- 방법
- 프로세스
- 수익성
- 돌출한
- 계획안
- 제안 된
- 제안
- 장래의
- 전망
- 자랑하는
- 제공
- 제공
- 제공
- 공개적으로
- 구매 한
- 목적
- 밀
- 놓다
- 문제
- 문의
- 빨리
- 비탈길
- 빠르게
- 도달
- 반응
- 읽기
- 준비
- 깨달은
- 정말
- 추천
- 참조
- 참조
- 등록
- 정규병
- 관련
- 관계
- 관계
- 관련된
- 신뢰할 수있는
- 주목할 만한
- Rent
- 대여
- 반복 가능
- 대리인
- 해결
- 책임
- REST
- 결과
- 결과
- 소매
- 검토
- 리뷰
- 타기
- 도로
- 직위별
- 롤
- 압연
- 방
- 달리기
- 달리는
- 말했다
- 같은
- 규모
- 대본
- 비밀
- 증권
- 참조
- 보고
- 판매
- 서브
- 서비스
- 서비스
- 세트
- 모양의
- 공유
- 변화
- 상점
- 짧은
- 영상을
- 표시
- 종료
- 부끄러워
- 측면
- 뒷면
- 상당한
- 비슷한
- 단일
- 좌석
- 사태
- SIX
- So
- 솔루션 지향적
- 솔루션
- 풀다
- 일부
- 어떤 사람
- 무언가
- 출처
- 지우면 좋을거같음 . SM
- 스페이스 버튼
- 언어
- 속도
- 지출
- Spot
- 각색
- 표준
- 스타트
- 시작
- 시작 중
- 시작
- 시작
- 주 정부
- 단계
- 스티븐
- 아직도
- 전략의
- 전략적 제휴
- 전략
- 강한
- 구조화
- 교육과정
- 제목
- 신청
- 보조적인
- 성공
- 이러한
- 공급
- 공급망
- SUPPORT
- 달콤한
- 테이블
- 받아
- 복용
- 이야기
- 말하는
- 목표
- 세
- 팀
- 참여 연구원
- 팀
- 기술
- test
- 보다
- 그
- XNUMXD덴탈의
- 미래
- 정보
- 국가
- 웨스트
- 세계
- 그들의
- 그들
- 그들 자신
- 그때
- 그곳에.
- 그 안에
- Bowman의
- 그들
- 맡은 일
- 일
- 생각
- 생각
- 타사
- 이
- 그
- 생각
- 세
- 을 통하여
- 시간
- 시대
- 에
- 함께
- 너무
- 검색을
- 거래
- 전통적인
- 전이
- 치료
- 수고
- 신뢰할 수있는
- 회전
- 돌린
- 두
- 전형적인
- 일반적으로
- 동네 짱
- 아래에
- 이해
- 유일한
- 단위
- ...에
- us
- 사용
- 유스 케이스
- 익숙한
- 사용
- 보통
- 가치
- 여러
- 거대한
- 자동차
- 차량
- 속도
- 벤처
- 확인
- 대단히
- 를 통해
- 보기
- 온라인
- 가상 현실
- 음량
- 기다리다
- 기다리는
- 필요
- 원
- 따뜻한
- 였다
- 방법..
- we
- 잘
- 했다
- West
- 뭐
- 언제
- 어느
- 동안
- 누구
- 모든
- 의지
- 자진하여하기
- 윈 - 윈
- 과
- 이내
- 없이
- 작업
- 일
- 일하는
- 일
- 작업장
- 세계
- 겠지
- 잘못된
- year
- 년
- 자신의
- 너의
- 제퍼 넷
- 제로