영국 핀 테크 현명한 계획 LSE에 직접 상장

현명한, 이전에 알려진 전송 방식으로, 런던 증권 거래소에 직접 상장하여 기업 공개 계획을 목요일에 확인했습니다.

전통적인 기업공개(IPO)와 달리 이제 직접 상장을 통해 영국 핀테크 기업은 자본 시장에서 새로운 자금을 조달할 수 있습니다. 회사는 단순히 기존 주식을 공개 거래소에 상장할 것이며 시장이 가격을 결정할 것입니다.

“대규모 기관부터 고객까지 모든 사람이 Wise의 일부를 소유할 수 있는 동일한 기회를 갖기 때문에 직접 상장을 선택했습니다. IPO보다 비용이 적게 들기 때문에 비용을 절감하고 궁극적으로 가격을 낮추는 데 도움이 됩니다.”라고 Wise 공동 창립자이자 CEO인 Kristo Kaarmann은 말했습니다.

사업은 급성장하고 있습니다

Wise는 2010년 핀테크 기업으로 설립되었습니다. 국경 간 지급 효율적인 방법으로 은행에 비해 수수료가 저렴합니다. 최근 브랜드를 변경한 이 회사는 전 세계적으로 천만 명의 고객을 보유하고 있으며 매달 10억 달러의 거래를 처리한다고 주장합니다.

회사는 또한 2017년부터 수익을 창출하고 있으며, 지난 54년간 연간 매출 성장률이 약 XNUMX%에 달합니다.

Kaarmann은 회사의 현 단계에서의 공개 상장이 사업을 '투명하고 공정하게' 만들 것이라고 강조했습니다.

Wise는 이미 고용했습니다. 골드만 삭스, Morgan Stanley 및 Barclays가 상장의 수석 재무 자문을 맡았고 Citigroup이 공동 자문을 맡았습니다.

회사는 최소 25%의 주식을 유동화하는 것을 목표로 하고 있으며 상장은 5월 XNUMX일까지 완료될 것으로 예상됩니다.

흥미롭게도 Wise는 공동 창업자와 초기 투자자에게 회사에 대한 더 많은 통제권을 제공하는 이중 클래스 주식 구조를 따를 것입니다. 회사는 클래스 A 및 클래스 B 주식을 발행할 계획입니다. 후자는 거래가 불가능하며 주당 XNUMX개의 추가 의결권을 갖습니다.

이러한 기술 기업 주식 구조는 미국에서 흔히 볼 수 있지만, 몇몇 영국 투자자들은 이중 클래스 구조를 비판합니다. 올해 초 Delivaroo는 이중 클래스 구조로 런던에서 상장되었습니다. 현재 회사 주식은 상장 가격에서 30% 할인된 가격으로 거래되고 있습니다.