확장성은 비트코인 성공의 기본 요소입니다. 네트워크의 트랜잭션 비율이 높을수록 더 많은 사람들이 네트워크를 사용할 수 있고 수수료는 낮아집니다. 그렇다면 확장성 개선을 위한 비트코인의 주요 기술 개선의 이면에 있는 동기를 찾는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 이러한 확장성 개선의 효과는 비트코인 생태계의 행위자가 이를 채택하는 데 결정적으로 달려 있습니다.
이 기사에서는 이러한 개선 사항 중 하나인 SegWit을 조사합니다. 이를 위해 우리는 제안한다. 개별 기업의 SegWit 채택을 정확하게 측정하는 새로운 방법론 비트코인 네트워크에서. 우리는 이 새로운 방법론을 적용하고 교환에 의한 SegWit 채택 상태를 조명하는 사례 연구를 수행합니다. 단일 엔티티의 경우 불균형적인 온체인 발자국이 있기 때문에 거래소가 선택되었습니다. 오늘날 거래소는 소비된 모든 블록 공간의 약 40%를 차지합니다.. 이는 SegWit에 대한 입장이 비트코인의 확장성에 상당한 영향을 미치기 때문에 분석을 위한 고가치 대상이 됩니다. 우리는 그것을 발견 대다수의 거래소가 SegWit을 완전히 채택하지 못했습니다. 아직 - 포함 비트코인 블록 공간의 약 15%를 단독으로 소비하는 바이낸스.
이 기사에 따라 Glassnode Studio에서 다음 SegWit 및 트랜잭션 관련 메트릭을 릴리스합니다.
SegWit 채택 대 활용
배경
Segregated Witness의 줄임말인 SegWit은 2017년 1월 네트워크에서 활성화된 Bitcoin 프로토콜 확장입니다. SegWit의 주요 근거는 당시 자주 혼잡했던 Bitcoin 네트워크의 확장성을 개선하는 것이었습니다(그림 1은 블록이 지속적으로 실행되는 방식을 보여줍니다. SegWit이 활성화되기 전의 XNUMXMB 블록 크기 제한). 이를 위해 SegWit은 비트코인 네트워크에서 트랜잭션 처리량을 제어하는 두 가지 주요 변수인 트랜잭션 크기와 블록 크기를 해결합니다. SegWit은 더 작은 트랜잭션을 모두 가능하게 하여 고정된 양의 블록 공간에 더 많은 트랜잭션을 넣을 수 있을 뿐만 아니라 전체적으로 더 큰 블록을 허용하여 블록당 더 많은 트랜잭션을 가능하게 합니다.
세그 윗 채택
그러나 실제 확장성 개선은 SegWit 채택에 결정적으로 달려 있습니다. 사람들이 시스템을 업그레이드하지 않고 SegWit의 보다 효율적인 출력 유형을 위해 사전 SegWit 출력 유형을 단계적으로 제거하면 네트워크의 트랜잭션 처리량이 크게 향상되지 않습니다. 이러한 이유로 Bitcoin 커뮤니티는 온체인 데이터를 사용하여 SegWit 채택을 면밀히 모니터링했습니다.
커뮤니티에서 확립한 채택 측정 방법은 다음과 같이 작동합니다. 트랜잭션이 최소한 하나의 SegWit 출력을 소비하는 경우 트랜잭션은 SegWit 지원 소프트웨어에 의해 생성되었음을 증명할 수 있으므로 명백한 채택 신호를 제공합니다. 그런 다음 SegWit 채택은 총 트랜잭션 수에서 해당 SegWit 트랜잭션의 비율로 표현됩니다(예: 하루 동안 총 200,000개 트랜잭션 중 300,000개 SegWit 트랜잭션이 있는 경우 SegWit 채택은 66%가 됨).
세그윗 활용
트랜잭션 수준에서 채택을 측정하는 커뮤니티 기반 접근 방식은 유효하지만 엔터티 또는 네트워크 수준에서 SegWit 사용 정도를 측정하는 데는 적합하지 않습니다. 그림 2는 문제를 보여줍니다.
SegWit 채택 메트릭에 따르면 그림 2의 왼쪽 프레임에 표시된 트랜잭션은 SegWit 입력을 사용하지 않기 때문에 비 SegWit 트랜잭션으로 분류됩니다. 반면에 중앙 및 오른쪽 프레임의 트랜잭션은 SegWit 입력을 사용하므로 SegWit 트랜잭션으로 분류됩니다.
즉, SegWit 채택의 렌즈를 통해 볼 때 트랜잭션 내부의 SegWit 활용 정도에 대한 정보가 손실되고 가운데와 오른쪽 프레임에 표시된 트랜잭션을 구별할 수 없게 됩니다. 그림 2에 표시된 66개의 트랜잭션만 포함하는 이론적 블록의 경우 XNUMX개의 트랜잭션 중 XNUMX개가 SegWit을 사용하므로 SegWit 채택 메트릭에 따른 채택은 XNUMX%입니다.
따라서 SegWit 채택 메트릭을 사용하면 네트워크에서 SegWit 트랜잭션의 많은 부분을 SegWit 사용의 큰 부분으로 착각하기 쉬워집니다. 따라서 이러한 오해를 피하기 위해 SegWit 사용 정도를 측정하는 데 SegWit 채택 메트릭을 사용해서는 안 됩니다.
엔티티 또는 네트워크 수준의 SegWit 사용에 대한 의미 있는 측정은 트랜잭션 입력을 고려해야 합니다. 이를 위해 우리는 세그윗 활용, 이는 소비된 SegWit 출력 수를 전체 소비 출력 수와 관련시켜 비트코인 네트워크에서 SegWit 사용 정도를 수량화합니다. 그림 2의 세 가지 트랜잭션을 포함하는 가상 블록의 경우 SegWit 활용률은 40%가 됩니다. 소비된 출력 66개 중 XNUMX개가 SegWit을 사용하기 때문입니다. 이 수치는 SegWit 채택 지표에서 제안한 XNUMX% 추정치보다 훨씬 낮고 정확합니다.
실제 데이터에 대한 두 메트릭의 차이점을 더 잘 이해하려면 비트코인 네트워크 전체에 대한 SegWit 채택과 SegWit 활용을 대조하는 그림 3을 고려하십시오.
두 메트릭이 질적으로 동일하지만 때때로 다른 메트릭이 선행 또는 후행, 초과 또는 미달입니다. 그러나 활용 메트릭의 실제 가치는 단일 엔터티에 적용할 때 분명해집니다. 이를 위해 그림 4는 Luno 및 Binance 거래소에서 생성된 트랜잭션에 대한 SegWit 채택과 SegWit 활용을 대조합니다.
Luno의 경우 SegWit 채택 메트릭은 거의 흑백 그림을 보여줍니다. 2017년 말까지 SegWit 사용량이 2017입니다. 그런 다음 갑자기 전체 채택. 반면에 SegWit 활용은 약간의 색상을 추가하고 Luno의 SegWit 채택이 2020년 말에 시작되었지만 실제로 완전한 채택에 가까워지기까지 점진적인 개선의 몇 년이 걸렸음을 보여줍니다. 바이낸스의 경우 SegWit 활용의 이점은 훨씬 더 분명합니다. 2021-50년 사이에 SegWit 채택 지표는 채택률을 XNUMX%로 설정하지만(바이낸스 거래에서 SegWit 사용량을 XNUMX배 과대평가) SegWit 활용 지표는 다음과 같이 주장합니다. 그 기간 동안 Binance가 생성한 트랜잭션에서 사용한 입력 XNUMX개 중 XNUMX개는 효율적인 SegWit 형식을 사용했습니다.
온체인 데이터를 사용한 두 메트릭의 실제 비교는 SegWit 채택 메트릭이 네트워크 수준 또는 단일 엔터티에 대한 SegWit 사용량에 대한 의미 있는 추정치를 제공할 수 없음을 증명합니다. 대신, 그러한 추정은 새로 도입된 SegWit 활용도 메트릭을 기반으로 해야 합니다. 다음에서는 먼저 거래소를 비트코인 블록 공간의 최고 소비자로 설정한 다음 SegWeg 활용 메트릭을 적용하여 거래소의 SegWit 채택 상태에 대한 통찰력을 얻습니다.
세그윗과 거래소
거래소의 블록 공간 소비에 대한 정량적 묵상
Glassnode에 의존 최첨단 클러스터링 교환 주소를 안정적으로 식별하기 위해 특정 날짜에 교환이 사용하는 블록 공간은 다음과 같이 결정됩니다.
- 첫째, 주어진 날짜에 발생하는 모든 거래 중 거래소에 입출금을 나타내는 거래와 거래소 내부 이체(예: 콜드 월렛과 핫 월렛 간 공급 이동)에 해당하는 거래를 식별합니다.
- 단일 거래에 여러 거래소가 관련되어 있음을 설명하기 위해(예: 사용자가 하나의 거래를 사용하여 여러 거래소에 비트코인을 입금할 수 있음) 이전에 식별된 거래의 크기에 적절한 가중치가 부여되고 해당 거래소에 귀속됩니다.
- 마지막으로 각 거래소가 사용하는 블록 공간의 몫에 도달하기 위해 해당 거래소의 기여도를 해당 날짜에 사용된 블록 공간의 합계로 나눕니다.
이 방법론을 과거 온체인 데이터에 적용하면 그림 5에 나와 있는 것처럼 시간이 지남에 따라 다양한 거래소에서 블록 공간 활용도가 발전합니다.
데이터는 트리의 주요 통찰력을 가능하게 합니다.
- 거래소가 사용하는 블록 공간의 점유율은 일반적인 상승 추세를 나타냅니다., 금융 자산을 향한 비트코인의 중심축에 대한 이야기를 뒷받침합니다.
- 비정상적인 가격 이벤트 중 (2017년 말 폭락 또는 2021년 초 강세장처럼), 거래소는 이 장기적 추세를 깨고 초과합니다..
- 대부분의 블록 공간은 소수의 거래소에서 사용됩니다.
마지막 요점을 강조하기 위해 그림 6은 지난 XNUMX년 동안의 평균 일일 블록 공간 활용도를 기반으로 거래소 순위를 매겼습니다. Binance와 Coinbase는 이 Paretoesque 배포판에서 최고의 블록 공간 소비자로 분명히 두드러집니다. 지난 달 동안 Binance와 Coinbase만 사용된 블록 공간의 25%를 차지했습니다., 나머지 모든 거래소를 합친 비율은 16%에 불과했습니다.
총 기여도가 약 40%인 거래소는 비트코인 블록 공간의 주요 소비자로 부상하여 블록 공간 효율성 분석의 고가치 대상이 됩니다.
개척자, 낙오자 및 지지자
거래소 전반에 걸친 실제 SegWit 채택의 현재 상태에 대한 아이디어를 얻기 위해 SegWit 활용 메트릭은 다른 거래소에서 지난 달에 생성된 트랜잭션에 적용되었습니다. 그림 7은 이 분석의 결과를 보여주며, 채택별로 교환 순위를 매기고 세 가지 범주로 분류합니다. 개척자, 90% 이상의 채택률을 보여줍니다. 낙오자, 20-90% 사이의 채택률을 나타냅니다. 그리고 홀드아웃, 비트코인 네트워크에서 트랜잭션 처리량 개선에 대한 관심 부족을 분명히 나타내는 20% 미만의 채택률.
그림 7은 조사된 18개 거래소 중 XNUMX개만 해당 거래소에 속함을 보여줍니다. 개척자 범주이며 SegWit을 완전히 채택한 것으로 간주할 수 있습니다. 이전에 거래소 중 두 번째로 큰 블록 공간 소비자로 식별된 Coinbase가 이 범주에 속한다는 점을 지적할 가치가 있습니다. 그렇지 않다면 코인베이스가 소비하는 블록 공간의 양은 확실히 기존보다 많을 것입니다.
나머지 12개 거래소 중 XNUMX개는 낙오자 이는 이러한 거래소가 활성화된 지 8년 반이 지난 후에도 여전히 SegWit 채택에 어려움을 겪고 있음을 의미합니다. 채택 진행 상황과 앞으로 이 범주의 거래소에서 기대할 수 있는 것을 더 잘 수량화하기 위해 그림 XNUMX은 시간이 지남에 따라 이러한 교환에 대한 SegWit 채택의 진화를 강조합니다.
50개 거래소 중 80개 거래소의 데이터는 냉정한 그림을 그렸습니다. 지난 2021년 동안 HitBTC, Coincheck 및 Bitfinex의 채택은 중간 채택 수준에서 다소 평평하게 유지되었습니다. 반면 Gemini는 작년에 채택률을 XNUMX%에서 XNUMX% 이상으로 성공적으로 높였습니다. BitMEX도 비록 게임에 늦게 나왔지만 지난 한 해 동안 많은 발전을 이루었습니다. 아마도 가장 중요한 것은 최고의 블록 공간 소비자인 Binance가 마침내 XNUMX년 말에 SegWit 채택을 추진하기 위해 본격적으로 노력한 것 같습니다.
나머지 XNUMX개의 교환은 최종 범주에 속하며, 홀드아웃. 7%의 채택률로 OKEx는 SegWit을 채택하기 위해 최소한의 명목상의 시도를 한 것으로 인정되는 유일한 거래소입니다. 더 넓은 Bitcoin 네트워크의 이점을 위해 인프라를 업그레이드하는 데 관심이 없음을 분명히 나타내는 나머지 거래소에 대해서도 마찬가지입니다.
결론
- 오늘, 거래소는 비트코인 블록 공간의 최고 소비자입니다.. 거래소 내부 거래뿐만 아니라 거래소와 자금을 주고받는 거래 비트코인 블록 공간의 약 40%.
- 모든 거래소 중, Binance와 Coinbase는 지금까지 가장 큰 블록 공간 소비자입니다.. Binance와의 거래는 전체 블록 공간의 약 15%를 차지합니다. Coinbase와 관련된 약 10%
- SegWit 채택 메트릭은 개별 엔터티 또는 전체 네트워크의 SegWit 채택 정도를 측정하는 데 적합하지 않습니다. 이 목적을 위한 더 나은 지표인 SegWit 활용이 도입되었습니다.
- 새로 생성된 SegWit 채택 메트릭을 사용하여 교환 전반에 걸친 SegWit 채택의 실제 상태에 대한 스냅샷을 만들 수 있었습니다. 조사된 18개 교환 중, XNUMX개는 SegWit을 완전히 채택했습니다.; 다른 XNUMX명은 아직 입양에 어려움을 겪고 있습니다. 그리고 최종 XNUMX개 기업은 SegWit을 채택하기 위해 거의 또는 전혀 노력을 기울이지 않았습니다.
- 바이낸스, 최고의 비트코인 블록 공간 소비자, 10년 말까지 SegWit 채택률이 2021%에 불과했습니다.. 최근에 채택이 급증했지만 약 50 %, 특히 바이낸스가 전체 비트코인 블록 공간의 약 15%를 소비한다는 점을 고려할 때 이 수치는 부적절해 보입니다.
- 코인베이스, 반면에 사용된 블록 공간의 10%를 차지하며, 이미 SegWit을 완전히 채택했습니다.
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