2021년은 성숙한 기술 스타트업 생태계, 후기 단계 투자 증가, 베트남의 급성장하는 디지털 경제를 활용하고자 하는 국내외 투자자들의 참여 증가에 힘입어 베트남에 대한 벤처 캐피털(VC) 투자의 기록적인 해였습니다. Silverhorn의 새로운 보고서 라고.
2022년 XNUMX월에 발표된 새로운 Silverhorn Perspective 노트에서 투자 회사는 동남아시아의 새로운 호랑이 경제 중 하나를 살펴보고 베트남의 호황을 누리고 있는 VC 투자 환경을 탐구합니다.
보고서에 따르면 베트남의 VC 자금은 1.4년에 2021억 달러에 달했으며 이는 60년 이전 기록인 2019억 874만 달러보다 57% 증가한 금액이다. 거래 건수도 증가하여 2020년 105건에서 165년 2021건으로 XNUMX% 증가했습니다.
베트남의 벤처 거래에 투자된 자본은 2021년 사상 최고치를 기록했습니다. 출처: Silverhorn Perspective, 2022년 XNUMX월
이러한 성장은 젊고 빠르게 성장하는 신생 기업이 수년간 성공적으로 자금을 조달한 결과입니다. 이 회사들은 이제 종자 및 초기 단계에서 성장 및 후기 단계로 이동하여 더 큰 가치로 더 큰 라운드를 유치하고 있습니다.
2021년에는 10만 달러 이상의 총 거래 금액이 1.2억 달러를 초과했으며, 이는 전년 대비 255% 증가한 금액입니다. 이것은 국내 VC 시장이 성숙하고 있음을 시사한다고 보고서는 말합니다.
베트남에는 Masan Group, VNG, MoMo, Tiki, Seedcom, Scommerce, Galaxy, VNPay 및 Golden Gate Group과 같은 다수의 VC 및 사모펀드 지원 기업 외에도 현재 XNUMX개의 유니콘이 있습니다.
역동적인 VC 시장
베트남에서 호황을 누리고 있는 투자자들의 열정은 상대적으로 신생 국내 VC 회사의 수가 증가하는 것으로도 나타납니다. Do Ventures 및 Ascend Vietnam Ventures와 같은 회사는 모두 베트남 중심 투자 전략을 위한 기관 자본을 성공적으로 조달한 후 지난 XNUMX년 동안 출범했습니다.
Do Ventures는 50년에 출시된 미화 2020천만 달러의 초기 단계 VC 펀드입니다. 뒷받침 된 한국의 거대 인터넷 기업인 Naver와 싱가포르의 기술 대기업인 Sea를 포함하여 아시아에서 가장 주목할만한 몇몇 기관 투자가들이 투자했습니다.
Ascend Vietnam Ventures는 지난 달 주력 VC 펀드를 미화 64만 달러로 마감했으며 내년까지 20개 이상의 스타트업에 투자할 것이라고 말했습니다. 후원자 포함 International Finance Corp., Emerging Markets Impact Investment Fund, Capria, Blue Future Partners 및 Orient Growth.
이 새로운 펀드는 현지 스타트업 현장에서 활동해온 기존 글로벌 및 지역 VC 투자자 목록에 추가됩니다. 이름에는 싱가포르의 Golden Gate Ventures 및 Monk's Hill Ventures뿐만 아니라 Andreessen Horowitz, Y Combinator 및 500 Startups와 같은 실리콘 밸리의 최상위 투자자가 포함됩니다.
Silverhorn에 따르면 현재 베트남에 투자하는 200개 이상의 활성 VC 회사가 있으며 Ascend Vietnam Ventures, Do Ventures, VSV Capital, Saison Capital 및 Wavemaker가 가장 많은 투자를 하고 있습니다.
거래 건수 기준 2021년 상위 활성 투자자, 출처: Silverhorn Perspective, 2022년 XNUMX월
증가하는 스타트업 엑시트
베트남의 성숙한 기술 스타트업 현장에서도 출구가 증가하고 있습니다. 대부분의 사례는 외국 기업이 시장에 진입하거나 시장 침투를 심화하고, 사용자 기반을 늘리고, 제품을 확장하는 방법으로 국내 신생 기업을 인수하는 것과 관련이 있습니다.
이것은 Sea의 경우였습니다. 취득 2017년에 베트남의 푸드테크 리더인 Foody가 인수했습니다. 2020년 전, 싱가포르의 부동산 웹사이트 PropertyGuru는 베트남에서 가장 큰 부동산 시장인 Batdongsan을 지역 전체에 걸친 광범위한 확장 계획의 일환으로 인수했습니다. 그리고 XNUMX년에는 인도네시아의 슈퍼앱 운영사인 GoJek이 획득한 현지 라이센스 확보를 위해 하노이 기반 전자지갑 WePay의 지배 지분.
최근 몇 년간 국내 대기업과 국내 스타트업의 인수합병(M&A) 전략이 늘어나면서 시장은 더욱 다이내믹해졌다. 활발한 참여자에는 가상 모바일 네트워크 사업자 Mobicast(2021)와 같은 인수를 한 Masan Group과 전자 지갑 플랫폼 MonPay(2019)와 같은 인수를 한 Vingroup이 포함됩니다.
최근 M&A 거래에는 전자 지갑 MoMo의 Nhanh.vn(2022) 및 Pique AI(2021) 인수, FPT Corp(2021)의 SaaS(Software-as-a-Service) Base.vn 인수가 포함됩니다.
베트남의 최근 M&A 거래, 출처: Silverhorn Perspective, 2022년 XNUMX월
베트남의 급성장하는 VC 시장은 국내 기술 창업 현장을 육성하기 위한 정부의 광범위한 추진에 힘입어 발전하고 있습니다. 특정 분야의 기술 회사에 세금 인센티브가 제공되었으며 외국 기업가와 투자자를 유인하기 위해 소유권 규칙이 완화되었습니다.
작년에 하노이의 국가 혁신 센터에서 작업이 시작되었습니다. 이 프로젝트는 지역 스타트업 생태계 지원, 투자 촉진, 기술 제품 상용화 가속화를 목표로 하는 32만 달러 규모의 대규모 프로젝트입니다. 말했다 2021년 XNUMX월 착공 당시.
베트남 원 디지털 경제는 20년 2025%에서 8.2년까지 국가 국내총생산(GDP)의 2021%를 차지하게 됩니다. 목표 2030년까지 XNUMX개의 기술 유니콘을 보유합니다.
UOB(United Overseas Bank), PwC 싱가포르 및 싱가포르 핀테크 협회(Singapore Fintech Association)의 연례 Fintech ASEAN 보고서 데이터에 따르면 베트남의 핀테크 자금은 720년에 2021억 XNUMX천만 달러에 달했습니다. 표시.
이 수치는 작년에 확보한 모든 VC 자금의 절반 이상을 차지하는 핀테크를 베트남의 가장 큰 기술 부문 중 하나로 만듭니다.
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