Beste manier om te investeren in DeFi 2022

Dit is een vervolg op onze best beoordeelde Hoe te investeren in DeFi artikel. Hier is de TL; DR versie:

• In plaats van uw geld op al deze DeFi-platforms te steken, koopt u gewoon de tokens (bijv. In plaats van waarde vast te leggen in Compound, koopt u gewoon COMP)
• De tokens kunnen worden beschouwd als "aandelen" in deze "bedrijven" (bijv. Kopen UNI is als het kopen van "aandelen" in het Uniswap "bedrijf")
• Om snel te valideren welke tokens een goede koop kunnen zijn, kijk naar gebruikersgroei (grafiek hier)
• Alle projecten die snel groeien (maar de symbolische prijs is dat niet) zijn waarschijnlijk goede aankopen
• Doe zoals altijd aanvullend onderzoek en investeer niet meer dan u wilt verliezen

Zodra u een goede DeFi-investering heeft geïdentificeerd, volgt hier de 3-stappenmethode om in deze tokens te investeren:

• Koop Ethereum (met behulp van een service zoals Coinbase)
• Zet je ETH over naar een MetaMask portemonnee
• Ruil je ETH in voor een nieuwe token (instructies hier)

Ik heb deze aanpak getest met enkele van de slimste investeerders en handelaars in DeFi, en hen uitgenodigd om er gaten in te porren (ik nodig je uit om er ook gaten in te porren). Ze zijn het erover eens dat dit een goede aanpak is voor langetermijnbeleggers in deze ruimte. In mijn gedachten is het alsof je in 2004 GOOG-aandelen koopt.

Vandaag wil ik deze benadering wat meer nuanceren, om u te helpen goede DeFi-aankopen op lange termijn te vinden. En het begint met iets dat ik hoorde van een insider bij Binance.

Blockchain is transparant

DeFi is gebouwd op openbare blockchains, wat betekent dat je alles in realtime kunt zien.

Dit is een reusachtig verschil met investeren in overheidsbedrijven. Stel dat u FB-aandelen aanhoudt: u weet dat het aantal mensen dat Facebook gebruikt een ongelooflijk belangrijke factor is in de waarde van uw investering. Maar je weet niet hoeveel mensen Facebook gebruiken totdat ze hun kwartaalrapporten publiceren, tegen die tijd zijn de gegevens oud.

In blockchain (waar gebruikersgroei alles is), kun je deze gegevens realtime zien. (Nog een keer, hier is de grafiek.) Omdat blockchains netwerkeffecten hebben, kunnen snelgroeiende blockchains kwadratische groeicurves hebben. Bekijk bijvoorbeeld deze groei in DeFi-protocol Compound:

Dit soort gegevens is het geheime wapen van de blockchain-investeerder. Het is gewoon niet beschikbaar voor gewone beleggers in gewone markten: het laat zien hoeveel mensen er werkelijk zijn gebruik een blockchain, niet alleen hyping het.

Openbare blockchains zijn transparant. Dit is geen theorie: het is een feit. En het staart je in het gezicht.

Ik heb onlangs de Harvard Blockchain Club-bijeenkomst, waar ze op hadden Flora Sun. van Binance X, de innovatietak van Binance (denk aan Google X). Ze had het erover Binance slimme ketting, de nieuwe blockchain van Binance voor het bouwen van DeFi-projecten (hun antwoord op Ethereum, waar praktisch alle DeFi-projecten tegenwoordig worden gebouwd).

Ze wees erop dat een van de belangrijkste statistieken die ze gebruiken voor het succes van Binance Smart Chain is hoeveel ontwikkelaars bouwen er dingen op. Dit was een gloeilamp-schakelaar, toets-klik, "a-ha moment" voor mij.

Denk hier logisch over na: als je meer ontwikkelaars op een DeFi-blockchain hebt, worden er meer dapps uitgebracht. Dapps trekken gebruikers aan. Meer gebruikers trekken op hun beurt meer ontwikkelaars aan. In het beste geval heb je een virtueuze cirkel die we als investeerders zoeken:

Dit is waarom De eenvoudigste manier om in DeFi te investeren, is door Ethereum te kopen en te behouden. ETH is het hoofdspel in de stad, de blockchain waarop al deze dapps worden gebouwd. Het is alsof je erin investeert FB voorraad (het platform) in plaats van ZNGA (een app die op dat platform wordt verspreid).

Het 'aantal ontwikkelaars' is dus een goede maatstaf om de waarde van blockchain te meten platforms, zoals Ethereum, Cardano, Polkadot en Binance Smart Chain.

Merk op dat dit niet werkt voor DeFi-protocollen, alleen DeFi-platforms. Maar er is een vergelijkbare statistiek voor DeFi-protocollen: POWER USERS.

Krachtige gebruikers meten met Discord

Bijvoorbeeld Discord is het instant messaging-platform bij uitstek voor de cryptocommunity. (Ik ben geen fan, maar mijn kinderen zijn er gek op.) Discord is nerd en moeilijk te gebruiken - denk aan vroege Usenet-nieuwsgroepen - wat het een goede "toegangsbarrière" maakt om machtige gebruikers van een DeFi-protocol te meten.

Investeringsmogelijkheid	Gemeten door	Waar te vinden
DeFi-platforms	# ontwikkelaars	Actieve GitHub-gebruikers
DeFi-protocollen	# van "power users"	Actieve Discord-gebruikers

Waarom onenigheid? Waarom niet Telegram, Reddit en Twitter?

Ten eerste is er het probleem van het meerdere keren tellen van dezelfde gebruiker: als je een "power user" bent op Discord, zit je waarschijnlijk ook op Twitter, dus laten we het simpel houden en slechts één kanaal gebruiken.

Twitter is ook een ander dier: iedereen kan gemakkelijk over alles tweeten; het is veel moeilijker om een ​​Discord-server te vinden en er lid van te worden. Bovendien komt Twitter-activiteit vrijwel gewoon overeen met prijsbewegingen, dus het vertelt je er niets nuttigs over WAAR or wanneer investeren:

In de bovenstaande grafiek is de groene lijn de bitcoin-prijs; blauwe spikes zijn sociale activiteiten rond 'bitcoin'. Ik heb moeite om een ​​patroon te zien, behalve dat sociale activiteit stijgt wanneer de prijs van bitcoin stijgt. Twitter-activiteit is met andere woorden niet erg handig om een ​​blockchain te waarderen.

Zie het op deze manier: Twitter heeft weinig commitment. Discord is meer toewijding. Het gebruik van het platform vereist een zeer hoge inzet. Het kopen van de token is de hoogste verplichting.

Het samenvoegen

Samenvattend kunnen we de toonaangevende DeFi-protocollen waarderen door hun actieve gebruikers (belangrijkste) en hoofdgebruikers (secundair belang) om een ​​ruwe 'waarde per gebruiker' te krijgen.

DeFi-protocol	Token	Actieve gebruikers	Hoofdgebruikers	Marktkapitalisatie	Waarde per gebruiker
uniswap	UNI	519,362	34,051	$778,615,944	$1,407
Samenstelling	COMP	186,439	12,340	$447,022,015	$2,249
Aave	LENEN	28,872	10,573	$731,212,920	$18,538
Balancer	BAL	23,020	7,490	$87,855,542	$2,880
Ren	REN	5,466	562	$283,680,758	$47,061

Als we naar deze cijfers kijken, zouden we zeggen dat Uniswap misschien wat ondergewaardeerd is, terwijl Ren en Aave overgewaardeerd lijken te zijn. Hoewel niemand weet wat een blockchain-gebruiker 'zou moeten' waard zijn, suggereren deze vroege gegevens zoiets als $ 2,000 per gebruiker. De grafiek maakt het nog duidelijker:

!function(){“gebruik strikt”;window.addEventListener(“message”,(function(a){if(void 0!==a.data[“datawrapper-height”])for(var e in a.data [“datawrapper-height”]){var t=document.getElementById(“datawrapper-chart-“+e)||document.querySelector(“iframe[src*='”+e+”']”);t&&(t .style.height=a.data[“datawrapper-height”][e]+”px”)}}))}();

Dit zegt ons niets alles, maar het vertelt ons veel - vooral als het in de tijd wordt gevolgd. Vanwege de netwerkeffecten van blockchain, wanneer we zien dat het totale aantal gebruikers en power users omhoogschiet (zonder een daaropvolgende prijsstijging), hebben we mogelijk een hit in onze handen.

In het kort:

• Kijken naar totaal aantal gebruikers en hoofdgebruikers om te zien welke DeFi-projecten een "raketschip" -groei doormaken.
• Zoek waar het symbolische prijs is laag, in verhouding tot de gebruikersgroei.
• Doe je kwalitatieve onderzoek, naast dit kwantitatief Onderzoek (gebruik onze Blockchain Investor's Scorecard).
• Als u tevreden bent, eenvoudigweg investeren in de onderliggende token, wat hetzelfde is als het kopen van 'aandelen' in het 'bedrijf'.

Deze cijfers zijn het geheime wapen van de blockchain-investeerder. En omdat deze ruimte zo nieuw is, is het alsof we de Da Vinci Code oplossen voordat Robert Langdon uit bed komt. Het is een spel voor de lange termijn, maar we zijn langetermijninvesteerders.

Het is alsof je in 2004 GOOG-aandelen koopt.

Voor meer inzicht in beleggen, vergeet niet om u aan te melden voor ons gratis weekblad blockchain investing nieuwsbrief.

De post Beste manier om te investeren in DeFi 2022 verscheen eerst op Bitcoin Market Journal.

• Coinsmart. Europa's beste Bitcoin- en crypto-uitwisseling.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. GRATIS TOEGANG.
• CryptoHawk. Altcoin-radar. Gratis proefversie.
• Bron: https://www.bitcoinmarketjournal.com/invest-in-defi/