E-post til Lead i Salesforce

Mange selskaper bruker Salesforce, et populært CRM-verktøy, for å vedlikeholde kundedata som navn, e-post-IDer, telefonnumre, sosiale medier-data, etc.

Mens kundedata kan utledes fra flere kilder, er e-poster den primære kilden for slike potensielle data.

Det er viktig å regelmessig oppdatere kundeemneinformasjon fra e-post til Salesforce for å utnytte kraftige CRM-funksjoner.

Les videre for å vite mer om overføre e-postkontakter som kundeemner i Salesforce og hvordan automatiseringsverktøy som Nanonets kan hjelpe med det.

---

Superlad deg på e-post til Salesforce-arbeidsflyter med Nanonets. Automatiser potensielle kunder fra e-poster, dokumenter, nettsteder osv.

Planlegg en demo

---

Bedrifter fanger opp e-postinformasjon fra potensielle kunder på to måter. Den potensielle kunden kan:

1. e-post direkte til selskapet med deres krav, forventninger, tilbakemeldinger osv. ELLER
2. fyll ut et skjema på nettsiden, hvis detaljer videresendes til noen i selskapet.

Salesforce lar deg enkelt lage web-to-lead-skjemaer å plassere på nettstedet ditt. Alle data som fanges opp i skjemaene kan enkelt sendes for å opprette nye poster på Salesforce.

Salesforce har ikke en lignende praktisk metode for å fange kundeemnedata fra innkommende e-poster.

De fleste Salesforce-brukere oppdaterer vanligvis kundeemnedata manuelt eller importerer kundeemnedata i bulk. De må først trekke ut de relevante dataene fra e-posten eller vedlagte filen.

Manuell oppdatering av e-postdata som kundeemner til Salesforce

Hvis det er et nytt kundeemne, kan du bare opprette en ny oppføring for å kopiere og lime inn de relevante kundeemnedataene.

Eller hvis det er en eksisterende kundeemne, så finn den relaterte Salesforce-posten for å kopiere og lime inn den oppdaterte kundeemneinformasjonen.

Importere e-postdata som kundeemner til Salesforce

For å importere data til Salesforce, må dataene være i et csv-filformat.  

1. Logg på Salesforce

2. Klikk på "Kontakter" i dashbordet

3. Klikk på "Importer-fanen" og følg instruksjonene

4. Velg kontaktfeltene i og tilordne dem med eksisterende felt på Salesforce eller opprett nye.

5. Start import

6. Bekreft at de nye kontaktene er riktig importert.

Utfordringer i den manuelle e-posten til Salesforce-ledelsesprosessen

Tenk deg å gå gjennom hundrevis av e-poster hver dag, trekke ut viktige kundeemnedata og legge dem til i Salesforce én etter én. Eller manuelt konsolidere alle data i et bestemt format på en csv-fil og deretter importere den til Salesforce.

Begge de manuelle metodene som er brukt ovenfor er tidkrevende og ofte utsatt for feil. Og de kan rett og slett ikke skaleres.

Dette er fordi e-postdata er ustrukturert, dvs. at de ikke har noe skjema, har flere formater og mangler en standardisert representasjon.

Det er der avansert e-postparsere, som nanonetter, kan hjelpe.

---

Superlad deg på e-post til Salesforce-arbeidsflyter med Nanonets. Automatiser potensielle kunder fra e-poster, dokumenter, nettsteder osv.

Planlegg en demo

---

Automatiser e-posten for å lede arbeidsflyten i Salesforce

Nanonetter kan analysere alle ustrukturerte data mottatt via innkommende e-poster eller vedlegg og bare trekke ut relevante leaddata. Og disse dataene kan enkelt integreres med Salesforce i sanntid – alt uten å måtte åpne en eneste e-post manuelt!

Nanonets er en AI-basert OCR-programvare som automatiserer alle slags datatransformasjonsarbeidsflyter.

Nanonetter kan gjenkjenne og trekke ut data fra e-poster, e-postvedlegg, PDF-er, bilder, dokumenter, regneark og andre typer datakilder.

Den kan deretter konvertere dataene til et hvilket som helst semi-strukturert eller strukturert format som kan integreres i CRM-er som Salesforce, ERP-er eller andre forretningsapplikasjoner.

Følg disse trinnene for å automatisk importere data til Salesforce med Nanonets:

Opprett en konto

Meld deg på for å komme i gang med nanonetter.

Last opp noen eksempler på e-postskjermbilder eller PDF-er. Merk kundeemnedataene eller feltene du vil trekke ut, og tren opp parseren din. AI vil lære å identifisere lignende potensielle data basert på eksemplene du viser – jo flere jo bedre.

Definer kilden(e)

Hvis kontaktdetaljene dine primært finnes i innkommende e-poster, sett opp en Nanonets-mottaksadresse og videresend alle relevante e-poster automatisk til den e-post-IDen.

Du kan også sette opp en automatisk import av filer fra skylagring, databaser eller koble til andre kilder via API.

Sett opp importarbeidsflyten

Lag hele arbeidsflyten ved å koble kilden til din egendefinerte lead-datauttrekker som du nettopp har trent.

Du kan også definere parsingregler for å transformere/behandle de utpakkede dataene til passende utdataformater – csv i tilfellet med Salesforce.

Definer til slutt destinasjonen du vil eksportere de raffinerte dataene til. Du kan eksportere dataene direkte til Salesforce, eksterne databaser eller koble til via Nanonets' API.

Nanonetter kan også kobles til hvilken som helst app du ønsker via Zapier.

Kraften til CRM-verktøy som Salesforce ligger i å ha alle kundedata i en organisert og lett å hente frem. Disse kundene er potensielle kunder som markedsføringsteamet kan målrette mot for å forbedre salget.  

Kraften til Salesforce kan bare utnyttes når kundedataene oppdateres med jevne mellomrom og er nøyaktige. Å trekke ut kundeemnedata fra e-poster og sette dem inn i Salesforce-databasen er avgjørende for effektiv bruk av CRM-systemet.

Nanonetter kan hjelpe med å trekke ut kundeemnedata fra alle innkommende e-poster og automatisk overføre dem til Salesforce slik at kundelisten alltid forblir oppdatert og oppdatert.