Indias Fintech-sektor skal nå USD 1T i AUM innen 2030

India har vokst frem til et av de største fintech-økosystemene i verden, på grunn av økende finansieringsaktivitet, rask innføring av digitale finansielle tjenester og støttende statlige initiativer.

I løpet av det neste tiåret vil sektoren fortsette å stige betydelig, med totale eiendeler under forvaltning (AUM) anslått til å vokse med en sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på 28.3 % for å nå 1 billion USD innen 2030, og fintech-inntektene vil stige til totalt 200 milliarder dollar, ifølge a ny rapport av konsulentselskapet EY og venturekapitalfirmaet (VC) Chiratae Ventures.

Digital utlån, forsikringsteknologi og formuesteknologi er blant de undersektorene som er satt til å oppleve den sterkeste veksten, heter det i rapporten, drevet av større tilpasning av segmentspesifikke løsninger, økende bevissthet og enklere forsikringskjøp og kravsprosesser, og voksende etterspørsel etter investeringsløsninger.

Digital utlån segment spesialisering

Innen 2030 vil inntektene fra digitale utlån, insurtech og wealthtech vokse mer enn henholdsvis mer enn tidoblet, heter det i rapporten.

Digitale utlån vil innbringe totalt 105 milliarder dollar, en økning på 1,213 % fra 2021s 8 milliarder dollar. Denne veksten vil bli drevet av spredning og bruk av segmentspesifikke løsninger.

Bevis på denne trenden inkluderer inntreden av aktører som Vayana og Flexiloans, som søker å møte kapitalgapet til mikro, små og mellomstore bedrifter (MSME). India er hjemsted for 63 millioner MSME, med et stort antall av dem som pleier å være uformelle og søker arbeidskapital.

Vayana er et nettverk for handelsfinansiering, som kobler bedrifter og deres forsyningskjede til finansinstitusjoner, og Flexiloans er en nettbasert utlånsplattform som hjelper små og mellomstore bedrifter og startups med utstyrsfinansiering, fakturarabatter og bedriftslån uten sikkerhet.

Kjøp nå, betal senere (BNPL) er et annet område som forventes å se akselerert vekst. Total brutto vareverdi for detaljhandel (GMV) vil stige fra 2 milliarder USD i 2021 til 24 milliarder USD i 2026, mens totale BNPL-kunder på nett vil stige til 30 millioner i 2026 fra 5 millioner i 2021, heter det i rapporten, med henvisning til ZestMoney’s India BNPL-rapport 2021.

Insurtech ekspanderer utover oppdagelse og oppføring

Insurtech-inntektene vil i mellomtiden nå USD 36 milliarder innen 2030, forutsier EY/Chiratae Ventures-rapporten, en vekst på 1,100 % fra bare USD 3 milliarder i 2021.

Denne veksten vil bli drevet av økt forbrukerbevissthet, og utvidelsen av insurtech-produkter utover notering og oppdagbarhet for å utnytte muligheter på tvers av hele verdikjeden, som skadebehandling, analyse- og API-løsninger, helserelaterte insurtech-produkter og gig-økonomifokusert forsikring.

Claim Buddy, for eksempel, tilbyr teknologistøttet, ende-til-ende-administrasjonsløsning for sykehus for å behandle krav; Mantra Labs leverer kunstig intelligens (AI)-basert selvbetjent chatbot, automatisering av arbeidsflyt og intelligente lead management-tjenester til forsikringsselskaper; Plum tilbyr gruppehelseforsikringsløsninger til små og mellomstore bedrifter og startups; og Gigacover tilbyr inntektsbeskyttelsesplaner, dekning for kritisk sykdom og livsforsikringstjenester, og betjener konsertarbeidere, frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Wealthtech vokser på bakgrunn av en voksende base av detaljinvestorer

Innen 2030 anslås inntektene fra rikdomsteknologi å stige med 1,050 % fra bare 200 millioner dollar i 2021 til 2.37 milliarder dollar, heter det i rapporten. Denne økningen vil bli drevet av økende etterspørsel fra førstegangs- og undertjente investorer etter helhetlige investeringsløsninger på bakgrunn av høyere disponibel inntekt og økt bevissthet om finansiell verdiskaping.

De siste årene har vi sett etableringen av innovative wealthtech-startups. Disse inkluderer StockGro, en sosial investeringsplattform; RuleZero, en alt-i-ett plattform for aksjeforvaltning; og Tyke, en nettplattform for investering i startups.

Etterspørselen etter større tilgang til nye aktivaklasser, kryptovalutaer og ikke-fungible tokens (NFT-er) vil også øke etterspørselen etter formuesteknologiløsninger, heter det i rapporten. Tilbydere i markedet inkluderer Strata, en plattform for brøkdelinvestering i eiendom som gjør investering i premium kommersielle eiendommer enkelt, transparent og rimelig, og CoinSwitch, en kryptovalutahandelsapp som støtter mer enn 100 kryptovalutaer.

Ifølge til en fersk rapport fra FNs handel og utvikling (UNCTAD), eide mer enn 7 % av indianerne kryptovalutaer i 2021, og plasserte landet på 7.^th posisjon globalt når det gjelder kryptoadopsjon.

Et av verdens største fintech-økosystemer

I tillegg til disse tre undersektorene, forventes digitale betalinger og neobanking å registrere betydelig vekst, med inntekter som forventes å stige nesten syv ganger og femdobles, henholdsvis. Dette vil komme på bakgrunn av økende bruk av UPI- og fintech-tjenester generelt, og større press fra industriens interessenter for økt neobanking-adopsjon blant segmentene uten bank og underbank, heter det i rapporten.

Hjem til 21 fintech-enhjørninger, India har vokst til et av de største fintech-markedene i verden, en posisjon som har blitt muliggjort av blomstrende fintech-adopsjon, og bullishness blant investorer i utsiktene til teknologi og digitale plattformer for å møte markedets store populasjon av ubankede .

I 2021 samlet indiske fintech-selskaper inn totalt 7.8 milliarder dollar, den tredje største summen etter USA (62.9 milliarder dollar) og Storbritannia (11.6 milliarder dollar). Beløpet representerer en tredobling fra 2020s USD 2.9 milliarder.