TD SYNNEX kunngjør resultater av Senior Notes Exchange

FREMONT, California & CLEARWATER, Fla.–(BUSINESS WIRE)–I dag kunngjorde TD SYNNEX Corporation («Selskapet») de endelige resultatene av selskapets tilbud om å bytte selskapets utestående uregistrerte sertifikater mot nye registrerte sertifikater («Byttetilbudet» ”).

I henhold til byttetilbudet tilbød selskapet å bytte inntil (i) $700,000,000 1.250 2024 samlet hovedstol av nye 700,000,000 % seniorobligasjoner med forfall i 1.750, (ii) $2026 600,000,000 2.375 samlet hovedstol for nye 2028 % seniorobligasjoner med forfall 500,000,000 samlet 2.650 beløp av nye 2031% Senior Notes med forfall i 1933 og (iv) $700,000,000 1.250 2024 samlet hovedbeløp for nye 2024% Senior Notes med forfall i 700,000,000 (samlet "Exchange Notes"), hvis utstedelse er registrert i henhold til Securities Act av 1.750. endret (“Securities Act”), for et tilsvarende hovedbeløp av dets uregistrerte (i) $2026 2026 600,000,000 samlet hovedbeløp av dets utestående 2.375 % Senior Notes med forfall i 2028 (“Utestående 2028 Notes”), (ii) $500,000,000 2.650 av det samlede hovedbeløpet dets utestående 2031% Senior Notes med forfall i 2031 ("Utestående 2024 Notes"), (iii) $2026 2028 XNUMX aggregert hovedbeløp av dets utestående XNUMX% Senior Notes forfaller XNUMX ("Utestående XNUMX Notes) $XNUMX aggregert beløp av XNUMX prinsipielt beløp på $XNUMX. dets utestående XNUMX% Senior Notes med forfall i XNUMX («Utstående XNUMX-sertifikater» og, sammen med utestående XNUMX-sertifikater, utestående XNUMX-sertifikater og utestående XNUMX-sertifikater, «Outstanding Notes»). Vilkårene for Exchange Notes som tilbys i Byttetilbudet er i det vesentlige identiske med vilkårene for de respektive serien av Utestående Obligasjoner, bortsett fra at Exchange Notes er registrert i henhold til verdipapirloven, og visse overføringsbegrensninger, registreringsrettigheter og tilleggsbestemmelser om rente. knyttet til Utestående Sertifikater gjelder ikke Børs Sedler.

Byttetilbudet utløp kl. 5. New York City-tid, 00. juli 14 ("Utløpsdatoen"). Fra utløpsdatoen, (i) $2022 700,000,000 100.00, eller 2024 %, av det samlede hovedbeløpet for Utestående 698,970,000-obligasjoner, (ii) $99.853, eller 2026 %, av det samlede hovedbeløpet for Utestående 600,000,000-obligasjoner, (ii) $100.00, eller 2028 %, av det samlede hovedbeløpet for Utestående 499,975,000, 99.995 % av det samlede hovedbeløpet for utestående 2031-sedler og (iv) $XNUMX XNUMX XNUMX, eller XNUMX %, av det samlede hovedbeløpet for utestående XNUMX-sedler, var gyldig tilbudt og ikke gyldig trukket tilbake.

Selskapet aksepterte alle utestående sertifikater som var gyldig tilbudt og ikke gyldig trukket tilbake på utløpsdatoen og utstedte et tilsvarende hovedbeløp av vekslingssedler i bytte for slike utestående sertifikater. Selskapet mottok ingen proveny fra byttetilbudet. Oppgjøret av byttetilbudet forventes å finne sted 15. juli 2022.

YTTERLIGERE INFORMASJON

Denne pressemeldingen er kun til informasjonsformål og er verken et tilbud om å bytte eller selge, eller en oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller bytte, Exchange Notes. Byttetilbudet gis utelukkende i henhold til prospektet datert 14. juni 2022, inkludert eventuelle tillegg til dette. Byttetilbudet gis ikke til innehavere i noen jurisdiksjon der det å gjøre eller akseptere det ikke vil være i samsvar med verdipapirer, blå himmel eller andre lover i slik jurisdiksjon.

OM TD SYNNEX

TD SYNNEX (NYSE: SNX) er en ledende global distributør og løsningsaggregator for IT-økosystemet. Vi er en innovativ partner som hjelper mer enn 150,000 100 kunder i over 22,000 land med å maksimere verdien av teknologiinvesteringer, demonstrere forretningsresultater og låse opp vekstmuligheter. Med hovedkontor i Clearwater, Florida og Fremont, California, er TD SYNNEX’ 1,500 XNUMX medarbeidere dedikert til å forene overbevisende IT-produkter, tjenester og løsninger fra XNUMX+ best-in-class teknologileverandører. Vår kant-til-sky-portefølje er forankret i noen av teknologisegmentene med høyest vekst, inkludert sky, cybersikkerhet, big data/analytics, IoT, mobilitet og alt som en tjeneste. TD SYNNEX er forpliktet til å betjene kunder og lokalsamfunn, og vi tror vi kan ha en positiv innvirkning på våre mennesker og planeten vår, ved å opptre med vilje som en respektert bedriftsborger. Vi ønsker å være en mangfoldig og inkluderende arbeidsgiver for talent på tvers av IT-økosystemet.

© 2022 TD SYNNEX Corporation. TD SYNNEX, TD SYNNEX-logoen og alle andre TD SYNNEX-selskaps-, produkt- og tjenestenavn og slagord er varemerker for TD SYNNEX Corporation. Andre navn og varemerker tilhører deres respektive eiere.

Kontakter

Liz Morali

Investor Relations

510-668-8436

ir@synnex.com

Bobby Eagle

Global bedriftskommunikasjon

727-538-5864

Bobby.Eagle@techdata.com