Singapur zapewnił 59% transakcji Fintech ASEAN w 2023 r. w obliczu zimowego finansowania – Fintech Singapore

W niedawnej przeszłości sektor fintech w Singapurze stał się latarnią morską innowacji i wzrostu w regionie ASEAN. Jednak w ciągu ostatniego roku sektor fintech w Singapurze, odzwierciedlając światowe trendy, doświadcza obecnie znacznego spowolnienia finansowania.

W okresie tym, często nazywanym „zimą finansowania”, poziom finansowania fintech zarówno na rynku globalnym, jak i na rynkach ASEAN spadł do najniższego poziomu od 2020 r. Pomimo tych przeszkód Singapur stał się odpornym liderem, odpowiadającym za znaczną część finansowania fintech w regionie.

Stan finansowania Fintech w Singapurze i ASEAN

Połączenia 2023 FinTech w ASEAN raport, wspólne przedsięwzięcie UOB, PwC Singapore i Singapore Fintech Association, rzuca światło na obecny krajobraz finansowania na świecie i w regionie. Wynika z niego, że w zeszłym roku Singapur zapewnił imponujące 59% finansowania technologii fintech w regionie ASEAN, co stanowi znaczny udział w obliczu pogorszenia koniunktury. Jednak całkowite finansowanie w ASEAN wyniosło zaledwie 1.3 miliarda dolarów, co stanowi zaledwie 3% światowego finansowania fintech, co oznacza najniższy poziom w regionie od trzech lat.

W całym regionie średnia kwota finansowania wśród 10 najlepiej finansowanych firm odnotowała spadek o ponad połowę w 2023 r. do 94 mln USD, ponieważ w regionie odnotowano tylko trzy wielkie transakcje o wartości ponad 100 mln USD, które stanowiły blisko 50% całkowitego obrotu branży fintech finansowania w branży. Te mega oferty kierowane były przez singapurskie firmy fintech Zaawansowana Grupa Wywiadowcza, Bolttechi Indonezji Holding Kredivo.

W funduszach ASEAN fintech, Singapurze i Indonezji nadal prowadzić, co stanowi łącznie 86% całkowitego finansowania regionu w 2023 r. Z kolei Filipiny odnotowały znaczny spadek udziału w finansowaniu, przede wszystkim ze względu na brak transakcji na dużą skalę w 2023 r. Krajobraz finansowania podkreślił również zwrot w stronę spółek na wczesnym etapie rozwoju, które obecnie dysponują większą częścią tortu inwestycyjnego co stanowi wyraźny kontrast w stosunku do poprzednich lat, w których dominowały dojrzałe przedsiębiorstwa.

Zachowania inwestorów w wymagającym otoczeniu

Na całym świecie sektor fintech zmaga się ze skutkami niepewności gospodarczej i wysokich stóp procentowych, co prowadzi do zauważalnego spadku finansowania. Łączne środki zgromadzone w 2023 r., wynoszące 44 mld dolarów, były mniejsze od 58 mld dolarów odnotowanych w 2020 r., czyli w poprzednim najniższym roku. W szczególności sześć największych rynków ASEAN odnotowało gwałtowny, 75% spadek inwestycji, przy czym liczba transakcji spadła o połowę, a średnia wielkość transakcji powróciła do poziomów obserwowanych przed pandemią Covid-19.

Co ciekawe, w 10 r. średnie finansowanie 50 firm, które otrzymały największe finansowanie, spadło o ponad 2023% do 94 mln USD. Jednakże, A skierować się w stronę firm znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju odnotowano, przy czym sześć z pierwszej dziesiątki to przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z zaledwie dwoma w roku poprzednim.

Panujące warunki makroekonomiczne skłoniły inwestorów do bardziej ostrożnego podejścia. Coraz większy nacisk kładzie się na analizę fundamentów spółek przed przystąpieniem do nowych rund finansowania. Ta zmiana w zachowaniu inwestorów jest widoczna w zmniejszonej liczbie i wielkości transakcji, ponieważ inwestorzy starają się ograniczać ryzyko w nieprzewidywalnym klimacie gospodarczym.

Krajobraz finansowania fintechów w 2023 r. oznaczał odejście od trendów z poprzedniego roku. W przeciwieństwie do roku 2022, w którym kategoria płatności dominowała w najlepszych transakcjach, rok 2023 był świadkiem bardziej zróżnicowanego rozkładu w różnych kategoriach fintech.

W 2023 r. cztery z pięciu najlepszych transakcji finansowania technologii fintech w ASEAN zostały zawarte z Singapurem, z wyjątkiem największej transakcji zawartej z alternatywnym pożyczkodawcą Seria D Kredivo wyceniona na 270 mln dolarów. Ta dywersyfikacja wskazuje na dojrzewający rynek, na którym inwestorzy rozkładają swoje inwestycje na różne rozwiązania fintech.

Najlepsze oferty i pojawiające się wzorce

Podczas gdy Singapur i Indonezja dominują w finansowaniu fintech ASEAN i łącznie odpowiadają za aż 86% regionalnego tortu, inne kraje, takie jak Wietnam i Malezja, również zyskują na popularności jako nieco bardziej znaczący wkład. Pożyczki alternatywne, stanowiące prawie jedną trzecią finansowania fintech ASEAN, wraz z insurtech, powstrzymały ogólny spadek finansowania w 2023 r. Na przykład w Malezji wyróżniały się alternatywne firmy pożyczkowe, które zapewniły najwięcej środków, tendencja obserwowana również w roku poprzednim.

O odporności sektora fintech świadczą ponadto wyniki poszczególnych sektorów, takich jak alternatywne rozwiązania kredytowe i insurtech. Sektory te przeciwstawiły się ogólnej tendencji spadkowej, przekraczając łączne kwoty finansowania na rok 2022, częściowo dzięki znaczącym transakcjom z udziałem firm fintech z Singapuru i Indonezji.

Mimo ostrożność regulacyjna w Singapurze dotycząca kryptowalutsektor ten pozostawał prężny pod względem liczby transakcji, choć jego udział w finansowaniu odnotował spadek. Firmy kryptograficzne zawarły największą liczbę transakcji w regionie, dokładnie jedną trzecią (33%) z wszystkich 51 transakcji w Singapurze w zeszłym roku. Jednakże jego udział w kwocie finansowania spadł o 10%, ponieważ inwestorzy unikali zawyżenia wyceny.

Chociaż w 2023 r. alternatywne pożyczki stanowiły prawie jedną trzecią finansowania fintech ASEAN, nie było tak w przypadku Singapuru, gdzie stanowiło ono jedynie 12% całości. Zamiast, dominował insurtech Singapur z jedną trzecią (33%) finansowania dzięki wspomnianym wcześniej mega transakcjom.

Rola Singapuru w regionalnym Fintech

Pozycja Singapuru jako lidera w przestrzeni fintech ASEAN to nie tylko kwestia finansowania. Kraj rozwinął solidny ekosystem, który wspiera innowacje w branży fintech poprzez korzystne regulacje, wykwalifikowaną siłę roboczą i kulturę przedsiębiorczości. Ten ekosystem umożliwił Singapurowi przyciągnięcie nie tylko funduszy, ale także talentów i technologii, wzmacniając jego status centrum fintech.

W miarę jak sektor fintech radzi sobie w tych trudnych czasach, trendy zaobserwowane w 2023 r. wskazują na jego odporność i zdolność adaptacji. Koncentracja na spółkach na wczesnym etapie rozwoju, dywersyfikacja w różnych podsektorach oraz strategiczne położenie Singapuru i Indonezji jako liderów w regionie są oznakami ewoluującego krajobrazu. W nadchodzących latach prawdopodobnie będziemy świadkami dalszych innowacji i adaptacji, ponieważ sektor będzie próbował odbić się od obecnej zimy finansowej.

Sektor fintech w Singapurze, odzwierciedlając światowe trendy, radzi sobie z trudnym krajobrazem finansowania charakteryzującym się spadkiem inwestycji. Jednak znaczący wpływ tego kraju na arenę finansowania fintech ASEAN, w połączeniu z jego solidnym ekosystemem i solidnym nadzorem regulacyjnym, pozwala mu skutecznie sprostać tym wyzwaniom.

Tendencje i zmiany zaobserwowane w 2023 r. podkreślają odporność i zdolności adaptacyjne sektora w obliczu globalnej niepewności gospodarczej. W miarę ewolucji branży konieczne będzie monitorowanie rozwoju tych trendów i nowej dynamiki pojawiającej się w ekosystemie finansowania fintech.

Wyróżnione źródło obrazu: edytowane z Unsplash

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://fintechnews.sg/83789/funding/singapore-made-up-59-of-asean-fintech-deals-in-2023-amid-funding-winter/