Wyślij e-mail do potencjalnego klienta w Salesforce

Wiele firm korzysta z Salesforce, popularnego narzędzia CRM, do przechowywania danych klientów, takich jak imiona i nazwiska, identyfikatory e-mail, numery telefonów, dane z mediów społecznościowych itp.

Chociaż dane klientów mogą pochodzić z wielu źródeł, głównym źródłem takich danych potencjalnych klientów są wiadomości e-mail.

Ważne jest, aby regularnie aktualizować informacje o potencjalnych klientach z e-maili do Salesforce, aby wykorzystać zaawansowane funkcje CRM.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej przenoszenie kontaktów e-mail jako leadów w Salesforce i jak narzędzia do automatyzacji, takie jak Nanonets, mogą w tym pomóc.

---

Doładuj swoje e-maile do przepływów pracy Salesforce dzięki Nanonets. Zautomatyzuj przechwytywanie leadów z e-maili, dokumentów, stron internetowych itp.

Zaplanuj demo

---

Firmy przechwytują informacje o potencjalnych klientach w wiadomościach e-mail na dwa sposoby. Potencjalny klient może:

1. bezpośrednio e-mailem do firmy z wymaganiami, oczekiwaniami, opiniami itp. LUB
2. wypełnić formularz na stronie internetowej, którego dane zostaną przekazane komuś w firmie.

Salesforce pozwala łatwo tworzyć formularze web-to-lead umieścić na swojej stronie internetowej. Wszelkie dane przechwycone w formularzach można wygodnie przesyłać w celu tworzenia nowych rekordów w Salesforce.

Salesforce nie ma podobnie wygodnej metody przechwytywania danych o leadach z przychodzących wiadomości e-mail.

Większość użytkowników Salesforce zazwyczaj aktualizuje dane potencjalnych klientów ręcznie lub zbiorczo importuje dane o potencjalnych klientach. Muszą najpierw wyodrębnić odpowiednie dane z wiadomości e-mail lub załączonego pliku.

Ręczne aktualizowanie danych e-mail jako leadów w Salesforce

Jeśli jest to nowy potencjalny klient, po prostu utwórz nowy wpis, aby skopiować i wkleić odpowiednie dane o potencjalnym kliencie.

Jeśli jest to istniejący potencjalny klient, znajdź powiązany rekord Salesforce, aby skopiować i wkleić zaktualizowane informacje o potencjalnym kliencie.

Importowanie danych e-mail jako leadów do Salesforce

Aby zaimportować dane do Salesforce, dane muszą być w formacie pliku csv.  

1. Zaloguj się do Salesforce

2. Kliknij „Kontakty” na pulpicie nawigacyjnym

3. Kliknij zakładkę „Importuj” i postępuj zgodnie z instrukcjami

4. Wybierz pola kontaktu w i zmapuj je z istniejącymi polami w Salesforce lub utwórz nowe.

5. Rozpocznij import

6. Potwierdź, że nowe kontakty zostały poprawnie zaimportowane.

Wyzwania w ręcznym procesie e-mailowym do Salesforce

Wyobraź sobie, że codziennie przeglądasz setki e-maili, wydobywając istotne dane o potencjalnych klientach i dodając je do Salesforce jeden po drugim. Lub ręcznie konsolidując wszystkie dane w określonym formacie w pliku csv, a następnie importując je do Salesforce.

Obie metody ręczne zastosowane powyżej są czasochłonne i często podatne na błędy. I po prostu nie da się ich skalować.

Dzieje się tak, ponieważ dane w wiadomościach e-mail nie mają struktury, tj. nie mają schematu, mają wiele formatów i nie mają standardowej reprezentacji.

To tam zaawansowane parsery e-maili, podobnie jak Nanonets, może pomóc.

---

Doładuj swoje e-maile do przepływów pracy Salesforce dzięki Nanonets. Zautomatyzuj przechwytywanie leadów z e-maili, dokumentów, stron internetowych itp.

Zaplanuj demo

---

Zautomatyzuj e-mail, aby prowadzić przepływ pracy w Salesforce

Nanonety mogą analizować wszystkie nieustrukturyzowane dane otrzymane za pośrednictwem przychodzących wiadomości e-mail lub załączników i po prostu wyodrębniać odpowiednie dane potencjalnych klientów. A te dane można łatwo zintegrować z Salesforce w czasie rzeczywistym – wszystko to bez konieczności ręcznego otwierania jednego e-maila!

Nanonets to oprogramowanie OCR oparte na sztucznej inteligencji, które automatyzuje wszelkiego rodzaju przepływy pracy związane z transformacją danych.

Nanonety mogą rozpoznawać i wyodrębnij dane z e-maili, załączniki do wiadomości e-mail, pliki PDF, obrazy, dokumenty, arkusze kalkulacyjne i inne rodzaje źródeł danych.

Następnie może konwertować dane do dowolnego formatu częściowo ustrukturyzowanego lub ustrukturyzowanego, który można zintegrować z systemami CRM, takimi jak Salesforce, ERP lub dowolną inną aplikacją biznesową.

Wykonaj poniższe czynności, aby automatycznie importować dane do Salesforce za pomocą Nanonets:

Utwórz konto

Zapisz się rozpocząć pracę z Nanonets.

Prześlij kilka przykładowych zrzutów ekranu e-mail lub plików PDF. Zaznacz dane lub pola leadów, które chcesz wyodrębnić, i przeszkol swój parser. Sztuczna inteligencja nauczy się identyfikować podobne dane dotyczące potencjalnych klientów na podstawie przedstawionych przez Ciebie przykładów – im więcej, tym lepiej.

Określ źródło(a)

Jeśli Twoje dane kontaktowe znajdują się głównie w przychodzących wiadomościach e-mail, skonfiguruj adres odbiorczy Nanonet i automatycznie przekieruj wszystkie odpowiednie wiadomości e-mail na ten identyfikator e-mail.

Możesz także ustawić automatyczny import plików z pamięci w chmurze, baz danych lub połączyć się z innymi źródłami przez API.

Skonfiguruj przepływ pracy importu

Stwórz cały przepływ pracy, łącząc źródło z niestandardowym ekstraktorem danych potencjalnych klientów, który właśnie przeszkoliłeś.

Możesz również zdefiniować reguły parsowania, aby przekształcić/przetworzyć wyodrębnione dane do odpowiednich formatów wyjściowych – csv w przypadku Salesforce.

Na koniec zdefiniuj miejsce docelowe, do którego chcesz wyeksportować doprecyzowane dane. Możesz wyeksportować dane bezpośrednio do Salesforce, zewnętrznych baz danych lub połączyć się przez API Nanonets.

Nanonety można również połączyć z dowolną wybraną aplikacją za pośrednictwem Zapier.

Siła narzędzi CRM, takich jak Salesforce, polega na posiadaniu wszystkich danych klientów w uporządkowanej i łatwej do pobrania formie. Ci klienci to potencjalni klienci, do których zespół marketingowy może skierować, aby poprawić sprzedaż.  

Siłę Salesforce można wykorzystać tylko wtedy, gdy dane klientów są okresowo aktualizowane i są dokładne. Pozyskiwanie danych o leadach z wiadomości e-mail i umieszczanie ich w bazie danych Salesforce ma kluczowe znaczenie dla efektywnego korzystania z systemu CRM.

Nanonets może pomóc wyodrębnić dane potencjalnych klientów ze wszystkich przychodzących wiadomości e-mail i automatycznie przenieść je do Salesforce, dzięki czemu lista klientów będzie zawsze aktualna i aktualna.