Singapur gotowy, aby stać się potęgą Wealthtech

Sektor bogactwa technologicznego Singapuru rozwija się w szybkim tempie. W związku z rosnącym finansowaniem przedsięwzięć typu venture i dynamicznie rozwijającym się wykorzystaniem robo-doradców, miasto-państwo jest na drodze do stania się wiodącym hubem technologicznym w regionie Azji i Pacyfiku (APAC), wynika z nowego raportu KPMG i Endowus, lokalnego doradcy cyfrowego.

Raport, który wygląd W związku z postępami w dziedzinie wealthtech wskazuje na rosnącą aktywność inwestycyjną w kraju, zauważając, że w ciągu ostatnich czterech lat finansowanie venture dla firm richtech z Singapuru wzrosło siedmiokrotnie, z 23 mln USD w 2017 r. do 161 mln USD w 2021 r., drastycznie przewyższając Dwukrotny wzrost Azji z 1.1 mld USD do 2.2 mld USD.

W tym samym okresie udział Singapuru w całkowitych azjatyckich funduszach typu „wealthtech” potroił się do 2% do 7%, co wskazuje na pozytywny trend zwiększonego napływu kapitału kierowanego do singapurskich firm typu „wealthtech”.

W raporcie zauważa się, że singapurskie firmy richtech nadal w dużej mierze pozostają raczej młode i znajdują się w fazie rozwoju, a jedna trzecia lokalnych startupów została założona dopiero w ciągu ostatnich trzech lat. Jednak transakcje venture zaczęły przechodzić od fazy anioła i nasion do wczesnego etapu, a rozmiary przedsięwzięć stale rosną, co pokazuje, że sektor dojrzewa.

Transakcje typu Angel i seed spadły z 60% udziału we wszystkich transakcjach w 2017 r. do 39% w 2021 r. Transakcje na późnym etapie stanowiły 11% wszystkich transakcji bogactwa technologicznego w 2021 r., podczas gdy w 2017 r. i wcześniej nie istniały.

Udział singapurskich transakcji bogactwa technologicznego według etapów, Źródło: KPMG; Endowus, 2022

W tym samym okresie mediana wielkości przedsięwzięcia stale rosła, z około 2 mln USD w 2017 r. do około 7 mln USD w 2021 r.

Mediana wielkości przedsięwzięcia w Singapurze (w mln USD) w bogactwie technologii, Źródło: KPMG; Endowus, 2022

Jak wynika z raportu, dynamicznie rozwijająca się działalność w zakresie finansowania przedsięwzięć typu venture jest napędzana przez coraz większą popularność robo-doradców w mieście-państwie, w którym co najmniej trzech największych robo-doradców w Singapurze zgłosiło silne wartości aktywów pod zarządzaniem (AUM) od 2020 roku.

Na przykład Endowus, który obejmuje zarówno majątek prywatny, jak i publiczne oszczędności emerytalne, powiedziany w sierpniu odnotował 120% wzrost puli klientów w ciągu ostatniego roku, a AUM przekroczyło 2 miliardy S$.

StashAway, robo-doradca, który inwestuje pieniądze klientów w fundusze ETF, zgłaszane Wzrost AUM o ponad 300% rok do roku (r/r) w 2020 roku. Syfe, robo-doradca dostarczający w pełni zarządzane portfele inwestycyjne, echo ta sama trajektoria wzrostu, z czterokrotnym wzrostem AUM w pierwszej połowie 2021 r.

Oczekuje się dalszego wzrostu, ponieważ singapurskie start-upy z branży bogactwa technologii zaczynają ekspansję za granicę. Endowus ma uruchomić usługę zarządzania majątkiem w Hongkongu jeszcze w tym roku, po uzyskaniu zgody Komisji Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych (SFC). Jak Endowus, Syfe wybrał Hongkong jako pierwsza ekspansja rynkowa. A StashAway prowadzi już operacje na całym świecie Malezja, HongkongThe Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) i Tajlandia.

Azja napędza wzrost bogactwa

Region APAC był świadkiem ogromnego tworzenia bogactwa, napędzanego szybkim wzrostem gospodarczym w Chinach i Indiach. W 2021 r. bogactwo finansowe Azji wyniosło 52.3 bln USD, co stanowiło około 20% udziału w światowym bogactwie.

Oczekuje się, że do 2026 r. region prześcignie Europę jako drugie co do wielkości regionalne centrum bogactwa, a zarówno osoby zamożne (HNWI), jak i osoby bardzo zamożne (UHNWI) będą rosły wśród najszybciej we wszystkich regionach , według firmie Knight Frank zajmującej się doradztwem w zakresie nieruchomości.

Przewiduje się, że w latach 2021-2026 w Singapurze populacja UHNWI wzrośnie o 268% do około 6,000.

Prognozowany wzrost liczby UHNWI według regionów 2016–2026, Źródło: Knight Frank, 2022

Według raportu stabilność polityczna Singapuru, zachęty podatkowe i sprzyjające otoczenie regulacyjne sprawiły, że miasto-państwo jest wiodącym ośrodkiem zarządzania majątkiem zarówno w skali regionalnej, jak i globalnej. A dzięki dobrze ugruntowanej infrastrukturze informatycznej (IT) i rozwijającej się scenie startupowej, naród ma szansę stać się czołowym centrum bogactwa technologii.

Jednocześnie przyspieszona cyfryzacja i zmieniające się preferencje klientów doprowadziły do ​​wzrostu popularności cyfrowych usług finansowych, napędzając tym samym bogactwo technologii.

W przyszłości dostawcy bogactwa cyfrowego będą musieli kształtować swoją ofertę zgodnie ze zmieniającym się zapotrzebowaniem klientów. Kilka badań wskazało na rosnące zainteresowanie inwestycjami klimatycznymi, zwłaszcza wśród młodszego pokolenia inwestorów z pokolenia Z i pokolenia Z.

Ponadto aktywa cyfrowe, w tym kryptowaluty i niezamienne tokeny (NFT), nadal cieszą się dużym zainteresowaniem konsumentów zarówno wśród inwestorów instytucjonalnych, jak i detalicznych.

Wyróżniony kredyt graficzny: edytowane z Freepik i Unsplash