UNO Digital Bank otrzymuje finansowanie, zaczyna działać w Phils

UNO Digital Bank testuje teraz na żywo swój nowy bank cyfrowy na Filipinach z wybranymi osobami – „przyjaciółmi i rodziną”, mówi Manish Bhai, założyciel, prezes i dyrektor generalny.

Bhai, z siedzibą w Singapurze, należący do grupy macierzystej UNOAsia, twierdzi, że niedawno licencjonowany bank cyfrowy zapewni pełny pakiet usług finansowych na Filipinach, z pożyczkami na czele.

Doświadczenie banków cyfrowych na całym świecie sugeruje, że nieliczne, które osiągają zyski, robią to dzięki pożyczkom, a nie opłatom transakcyjnym, depozytom lub innym usługom, mówi Bhai.

„Jesteśmy w pełnym spektrum, ale opieramy się na pożyczkach i od tego momentu będziemy dążyć do włączenia finansowego” – powiedział DigFin.

UNOAsia zabezpieczyła 11 milionów dolarów w rundzie finansowania poprzedzającej serię A, prowadzoną przez Creador Private Equity, aby sfinansować wprowadzenie na rynek pełnego zestawu produktów filipińskiego podmiotu.

Choć strategia biznesowa nastawiona jest na udzielanie kredytów, obecnie dostępne produkty to depozyty i obsługa transakcji (np. płatności). Bhai powiedział, że bank szybko wprowadzi możliwości udzielania pożyczek i ubezpieczeń w ciągu najbliższych kilku miesięcy, z inwestycjami, które pozwolą na wprowadzenie produktu na rynek w ciągu 12 miesięcy.

Tworzenie UNO

Bhai jest doświadczonym bankierem, pracował w Citibank i Société Générale w rodzinnych Indiach, a także w Indonezji i Singapurze. Jego ostatnim stanowiskiem w bankowości był dyrektor zarządzający Citi i szef instytucjonalnej sprzedaży walutowej w regionie Azji i Pacyfiku. Bhai odszedł w 2019 r., by współtworzyć CoantumLeap Tech Ventures, które opracowuje AI i inne rozwiązania cyfrowe dla azjatyckich instytucji finansowych.

Bhai nie został długo: na początku 2020 roku połączył siły z Kalidasem Ghose, byłym bankierem, który od 2015 roku pełnił funkcję dyrektora generalnego i wiceprezesa FE Credit, największej firmy zajmującej się finansami konsumenckimi w Wietnamie. FE Credit ma duże doświadczenie w opracowywaniu alternatywnych modeli danych do profilowania zdolności kredytowej konsumentów.

---

---

Bhai i Ghose wnieśli to połączone doświadczenie fintech do stworzenia platformy bankowości cyfrowej, UNOAsia. (Ghose dzieli swój czas z FE Credit, ale ta firma nie ma związku z UNO.)

Ich celem dla UNOAsia jest prowadzenie licencji bankowych na trzech lub czterech rynkach azjatyckich do końca 2025 roku, ale przez następne dwa lata skoncentrują się na Filipinach. UNO Digital Bank jest reprezentowany w terenie przez Benjamina Crossa Sevilla, byłego prezesa i współzałożyciela lokalnego banku inwestycyjnego Altus Capital.

Najpierw Filipiny

UNOAsia chciała rozpocząć działalność na Filipinach, ponieważ najpierw była dostępna licencja: rząd wydał sześć zezwoleń na bankowość cyfrową, z niewielkim wymogiem kapitałowym w wysokości 1 mld Php (18 mln USD, w porównaniu z ponad 1 mld USD wymaganymi w Singapurze). Bank centralny Filipin uzyskał licencję UNO w czerwcu 2021 r., a firma została zarejestrowana w październiku; jego miękki start rozpoczął się w czerwcu 2022 roku.

Po drugie, kraj jest mocno niedofinansowany, co stwarza szansę dla banku, który może przemierzać archipelag cyfrowo. Według Bhai połowa 100-milionowej populacji nie ma konta w banku, a tylko 18 procent ma dostęp do kredytów regulowanych.

„Niezorganizowany sektor szerzy się” – powiedział Bhai. Dzieje się tak, ponieważ na Filipinach brakuje dwóch składników: systemu tożsamości i skutecznego biura kredytowego. Kraj buduje oba, ale ich wdrożenie potrwa kilka lat.

Bhai mówi, że UNO Digital Bank planuje wykorzystać depozyty i transakcje, aby zachęcić ludzi do korzystania z jego portfela, tworzenia profili danych, a następnie polegania na pożyczkach na dużą skalę. Ten oczekiwany wzrost będzie wspierany przez nadchodzącą poprawę krajowej infrastruktury cyfrowej.

Buduj i kupuj

Część funduszy inwestycyjnych UNOAsia zostanie przeznaczona na budowę pewnych własnych systemów: analityki, modelowania i innych aspektów obsługi klienta i usług personalizacji. Bhai uważa alternatywne dane – pochodzące m.in. z korzystania z telefonów komórkowych, mediów społecznościowych, płatności rachunków – za konkurencyjny wyróżnik. Nie jest to jednak substytut tradycyjnej dokumentacji finansowej, więc istnieje granica tego, jak szybko UNO będzie się skalować, zanim Filipiny ulepszą swoje biura kredytowe i możliwości identyfikacji cyfrowej.

Bank zleca na zewnątrz wszelkie funkcje, które są dostępne od ręki jako subskrypcje i które można w razie potrzeby podłączyć lub odrzucić. UNO Digital Bank używa AWS do chmury, Mambu do podstawowej bankowości, HPS do przetwarzania kart kredytowych i Oracle do raportowania zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Bank poszukuje również partnerstw – w tym z innymi bankami cyfrowymi. Musi zbudować ekosystem, aby generować leady klientów lub współtworzyć oferty kredytowe.

Zarządzanie kosztami

Bhai mówi, że firma spodziewa się, że UNO Digital Bank może wyjść na zero po trzech latach. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało od banku zarządzania jego kosztami. Koszt pozyskania klienta (CAC) jest jednym z takich wskaźników, które, jak twierdzi Bhai, będą utrzymywane na niskim poziomie, jeśli UNO Digital Bank stworzy zdrowy ekosystem partnerów, w tym fintechów, inne banki i korporacje mające na celu kontakt z klientami.

UNO nie ogłosiło strategicznego powiązania z lokalnym konglomeratem rodzinnym, jak to zrobiły inne banki cyfrowe.

Kolejnym czynnikiem jest koszt kapitału. Na razie portfel kredytowy będzie finansowany z kapitału własnego firmy (w tym środków z ostatniej rundy finansowania) oraz z depozytów. Po roku lub dwóch bank rozważy również wykorzystanie krajowych i międzynarodowych rynków kapitałowych. Bhai mówi, że w 2021 r. koszty kapitałowe wahały się od 5 do 11 procent, chociaż od tego czasu globalne stopy procentowe wzrosły.

„Musimy zapewnić, że nasze produkty są dostępne, że nasze systemy działają, są stabilne i bezpieczne” – powiedział Bhai. „Musimy unikać bezmyślnego powiększania księgi pożyczek. Minie rok, zanim zaczniemy naprawdę skalować biznes”.