Quem são aqueles que administram o dinheiro no mundo?

De acordo com o último “O proprietário de ativos 100”, que enumera os 100 maiores proprietários de ativos do mundo, concentra três movimentos significativos no ranking: os fundos soberanos (SWF) agora representam um recorde de 38,9% entre o Top 100, apenas os 20 principais proprietários de ativos mundiais representados 12,9 bilhões de dólares, e os 20 maiores proprietários de ativos do mundo estão investindo mais em tecnologia, citando a importância do inteligência artificial (AI).

Os dados surgiram do estúdio elaborado pelo Thinking Ahead Institute (TAI) que calcula os fundos soberanos representa mais de 9,1 bilhões de dólares. Isso equivale, por exemplo, a mais de 17 vezes ao PBI da Argentina. O top 100 gerencia uma carta de mais de 24 bilhões de dólares.

Enquanto isso, o fundos as pensões têm ativos que constituem 52,8% do total entre os 100 maiores proprietários, enquanto os chamados “OCIO” e os “master trusts” representam os 8,3% restantes. Isso marca um retrocesso claro no meio do caminho. Hace cinco anos, eles fundos de pensões representaban mais de 60% frente a nós fundos Bolívars que representam 32%.

Outras conclusões do estudo recentemente publicadas são a crescente concentração de ativos na parte superior da classificação em todos os tipos de organizações, e as diferenças nas atribuições de ativos.

Por exemplo, os 20 maiores proprietários de ativos do mundo representam um total de cerca de 13 bilhões de dólares, o que significa que representa mais de 55% dos ativos totais dos 100 primeiros. Esta concentração na parte alta da classificação deve ser uma diminuição mais lenta do valor dos ativos entre os prefeitos proprietários nos últimos meses. De fato, apenas os 5 maiores proprietários de ativos representam mais de 24% do total com cerca de 6 bilhões de dólares.

El Fundo de Inversão de Pensões do Governo do Japão, com uns ativos com baixa gestão de 1,4 bilhões de dólares, se mantém como o prefeito proprietário de ativos do mundo. Entre os três primeiros figuram também os dos prefeitos fundos soberanos: o Norges Bank Investment Management noruego, que ocupa o segundo lugar com 1,3 bilhão de dólares, e China Investment Corporation que, com 1,1 bilhão, ocupa o terceiro lugar.

A América do Norte representa 33,9% dos ativos totais do top 100, o que foi convertido na maior região por valor de ativos, seguido de cerca pela Ásia-Pacífico, com os 33,7% dos ativos totais. EMEA representa 32,4% dos ativos.

O relatório também revela que os principais proprietários de ativos são cada vez mais conscientes da importância do IA para o processo de inversão e tomada de decisões. Dos 20 prefeitos proprietários de ativos do mundo, 9 informaram proativamente que se concentram nesta área do IA, enquanto 11 mencionava uma inversão crescente na tecnologia em geral para apoiar a inovação.

Jessica Gao, diretora do TAI, comentou que os proprietários de ativos, desde o SWF até fundos de pensões, passaram um ano em que a volatilidade e a incerteza na economia global aumentaram em um nível mais alto em uma geração, com resultados a menudo divergentes.

Disse, além disso, que “a perturbação causada pela inflação elevada e o aumento das taxas de juros afetou os mercados de ações e benefícios na escala global, exercendo uma pressão adicional sobre os proprietários de ativos para que reavaliem e ajustem suas estratégias . O passo de uma era de baixa inflação e taxas de juros deu lugar a um novo panorama macroeconômico que exige uma nova compreensão e uma abordagem de gestão. Isso está afetando diferentes tipos de proprietários de ativos de maneiras diferentes e inesperadas”.

Para Gao, os proprietários de ativos de importância mundial estão demonstrando uma grande consciência e planejamento para as tendências de importância mundial. Isto foi abandonado, apenas nos últimos dois meses, desde questões igualmente existenciais de risco sistêmico, desde o clima até a geopolítica e a tecnologia. Tal amplitude de ameaças e oportunidades exigirá um ato delicado de malabarismo na medida em que as organizações de inversão se esforcem para equilibrar suas próprias inversões internas.

El Proprietário de Ativos 100 é um estúdio que além de coletar dados sobre os ativos totais dos 100 principais proprietários de todo o mundo, embora não esteja incluído no ranking, também apresenta os ativos totais das 10 principais garantias e das 10 principais fundações.