Os bancos asiáticos gastam 45 mil milhões de dólares em conformidade – para quê?

O fornecedor de tecnologia de conformidade LexisNexis encomendou um estudo que afirma que as instituições financeiras na Ásia-Pacífico gastaram US$ 45 bilhões no ano passado em conformidade com crimes financeiros.

A maioria das empresas afirmou que os seus custos anuais de conformidade aumentaram entre 11% e 20% em 2023, mas cerca de um quinto das empresas afirmam que os seus custos aumentaram mais de 20%.

Vinte por cento em um ano!

O relatório não diz se os bancos estão a obter retorno pelo seu dinheiro, mas conversas anteriores com chefes de conformidade sugerem que a resposta é não, com uma escassa porção de dinheiro lavado identificada e capturada. Então, para que vão esses US$ 45 bilhões?

Trabalho

O maior gasto na Ásia são as pessoas. A pesquisa revela que 41% dos custos de conformidade financeira são trabalhistas.

Esse número pode ser interpretado de forma um pouco diferente do que apenas dizer que os custos laborais estão a impulsionar os custos. Os outros 59% foram para tecnologia, infraestrutura e terceirização (incluindo computação em nuvem e data centers). Divididos, a tecnologia é o segundo maior item (32%).

Este dinheiro reflecte um aumento da criminalidade financeira e do branqueamento de capitais. O aumento pós-Covid na utilização de pagamentos digitais e de criptografia, juntamente com as tecnologias de IA, estão a transferir os padrões de criminalidade para o ciberespaço, o que significa que os bancos são alvos maiores – e os seus trilhos digitais são transportadores de dinheiro criminoso.

Multar. O crime digital aumentou, os gastos dos bancos aumentaram. Mas se os bancos estão a aplicar aumentos de 10% ou mais na conformidade, certamente estão a ganhar a batalha da conformidade? A inteligência artificial, os data lakes, a eficiência da nuvem e a tecnologia de contabilidade distribuída não deveriam resolver todos esses problemas? Os bancos não estão em jornadas avançadas de transformação digital?

Arrastar legado

A revolução das fintech não deveria tornar os bancos melhores e mais eficientes no cumprimento dos crimes financeiros? Para onde vão todos esses US$ 45 bilhões?

O relatório não abordou esta questão, mas Ramanathan Sivabalan, diretor-gerente regional da LexisNexis em Singapura, diz que a resposta é: não muito.

Apesar de toda a conversa sobre transformação digital, os bancos não são tão bons nisso, diz ele. Sivabalan fez carreira como diretor de conformidade em instituições como MUFG e Société Générale.

---

---

Sem fazer referência aos seus antigos empregadores, ele diz que os bancos em geral não conseguem colmatar os seus sistemas e infra-estruturas legados. Eles construíram conjuntos de dados, mas ainda não são bons em compartilhá-los internamente. Os sistemas bancários são feras orgânicas, com cada novo mercado ou produto exigindo uma solução relacionada à tecnologia, e esta forma de fazer negócios não mudou. “Todos os bancos possuem uma tecnologia incrível, mas ainda estão se contentando com o Excel”, disse Sivabalan.

Existem outros fatores em jogo. Ele diz que os bancos, para economizar custos, contam com prestadores de serviços externos para configurar sistemas ou investigar problemas. A porta giratória custa aos bancos a moeda do conhecimento institucional. E se um banco externalizar demasiado a sua construção tecnológica, perde a capacidade de compreender as novas tecnologias.

Cabe então aos responsáveis ​​pela conformidade tentar ligar os pontos dentro de uma organização. Seu empoderamento varia entre as empresas.

Mais difícil na Ásia

Os bancos são capazes de contratar pessoas, no entanto. O desafio é que, na Ásia, os talentos em compliance são raros e cada vez mais caros.

“É difícil encontrar pessoas no país que entendam os padrões globais e falem inglês”, disse Sivabalan. “Mesmo na Índia e na Malásia, os bancos lutam para encontrar pessoas que cumpram as regras do mandato global e compreendam os regimes de sanções.”

A escassez de talentos na Ásia é um problema para os bancos. Outra são os desafios assustadores da região em termos de jurisdições duvidosas.

A Força-Tarefa de Ação Financeira, um órgão global que coordena reguladores para atividades de LBC, coloca na lista negra três países em todo o mundo, onde as instituições não devem fazer nenhum negócio ou servir esses clientes. Dois estão na APAC, Mianmar e Coreia do Norte (juntamente com o Irão). A sua lista cinzenta é mais povoada por países africanos, mas também inclui Filipinas e Vietname.

O que significa que há muito mais trabalho para os especialistas em crimes financeiros fazerem nesta região. Isso também aumenta os custos trabalhistas.

Sivabalan diz que apesar dos avanços na IA, as empresas não podem simplesmente entregar o trabalho a um computador. “A IA pode fazer grande parte do trabalho pesado, mas você precisa de uma pessoa experiente em conformidade para assumir a responsabilidade pelas decisões.”

As empresas Fintech também são atores importantes no controle do crime financeiro. Eles têm pilhas de tecnologia muito melhores (duh), mas são pequenos demais para contratar especialistas humanos suficientes.

Embora os custos laborais sejam os que mais aumentam, a inflação tecnológica também é um factor que contribui. Mas Sivabalan observa que muitos bancos investem em tecnologia de experiência do utilizador à custa de subfinanciamento de operações, risco e conformidade. Muitos países asiáticos estão rapidamente a deixar de utilizar o numerário, o que reflete um grande investimento em pagamentos digitais. Também torna esses trilhos alvos interessantes para criminosos. Mas os bancos e as fintechs não investiram os dólares proporcionais para garantir a sua segurança.

No entanto, os orçamentos de conformidade continuam a aumentar.

Vislumbres de esperança

Um fornecedor de tecnologia de compliance – especialmente aquele que encomenda este tipo de relatório, que normalmente pode ser usado para gerar qualquer tipo de narrativa – irá obviamente dizer que os bancos estão a gastar mais do que nunca e precisam de soluções melhores, por isso compre a minha.

Enquanto DigFin considera os números com cautela, vale a pena considerar o impulso da pesquisa. Os bancos estão gastando muito dinheiro em AML e KYC, mas os bandidos parecem estar ganhando. Isso não é exatamente novidade. Mas os avanços na IA e em outras tecnologias deveriam ser, se não balas de prata, pelo menos balas feitas de cobre? Aço inoxidável? Mas parece que a indústria financeira, devido à sua natureza, está a comprar balas de zircónio cúbico.

Uma tecnologia que está piorando muito as coisas, mas que poderia melhorar muito, é o blockchain. Por um lado, os criminosos adoram a sua criptografia para ransomware. E a quantidade de fraudes e hacks na indústria de criptografia é épica. Agora que as instituições tradicionais estão mergulhando nas águas do blockchain (com ETFs de bitcoin e assim por diante), os bandidos devem estar torcendo seus bigodes malignos em antecipação gananciosa.

Por outro lado, Sivabalan diz que o blockchain é uma ótima tecnologia para conformidade. É tudo uma questão de livros contábeis que todos podem ver e concordar. Em teoria, não há necessidade do Excel (embora essa pareça ser a ferramenta preferida da equipe de gerenciamento de risco da FTX). O que falta à criptografia é escalabilidade e uma cultura de melhores práticas.

A conformidade com crimes financeiros é complicada. Também envolve reguladores, autoridades fiscais e autoridades policiais. Os bancos são frequentemente obrigados a policiar o que os governos não conseguem. Ainda DigFin questiona-se se a verdadeira razão para estes crescentes custos de conformidade é porque os bancos e as fintechs não querem realmente saber o que se passa, por isso, em vez disso, investem dinheiro em soluções incompletas.

Mas imagine se os bancos começassem a usar blockchain para estabelecer a proveniência dos ativos e se as empresas de criptografia inculcassem uma cultura de conformidade e AML. Gatos e cachorros deitados juntos! Conversa maluca. Mas quem sabe, talvez o mundo se torne um lugar melhor.

• Conteúdo com tecnologia de SEO e distribuição de relações públicas. Seja amplificado hoje.
• PlatoData.Network Gerativa Vertical Ai. Capacite-se. Acesse aqui.
• PlatoAiStream. Inteligência Web3. Conhecimento Amplificado. Acesse aqui.
• PlatãoESG. Carbono Tecnologia Limpa, Energia, Ambiente, Solar, Gestão de resíduos. Acesse aqui.
• PlatoHealth. Inteligência em Biotecnologia e Ensaios Clínicos. Acesse aqui.
• Fonte: https://www.digfingroup.com/compliance-lexisnexis/