Em 1º de setembro de 2023, o primeiro de cinco bancos digitais licenciados entrou em operação na Malásia. No curto prazo, o impacto destes bancos digitais será modesto, dadas as suas restrições regulamentares e o seu foco restrito. Mas representam uma nova força que deverá gerar pelo menos um novo grande grupo bancário que possa igualar-se aos três grandes actuais: Maybank, CIMB e Public Bank.
O primeiro banco é o GX Bank, uma subsidiária do GXS Bank, com sede em Cingapura, uma joint venture entre Grab e SingTel. A Kuok Brothers também é acionista.
Pei Si Lai, CEO da nova entidade, diz que os bancos puramente digitais têm de criar novas formas de trabalhar, introduzir novas tecnologias, construir negócios com base em dados alternativos e tornar-se escaláveis. Eles têm que fazer isso enquanto operam sob fortes restrições.
“Estamos na piscina infantil”, disse Lai em uma conferência. “Isso significa que temos barreiras de proteção, mas temos espaço para testar e aprender, sem impactar o setor financeiro em geral.”
Nadando na piscina infantil
GX tem grandes ambições: Lai diz que o objetivo é desenvolver um banco digital que possa exportar seu modelo para outros mercados.
Mas durante os próximos três anos, o setor bancário digital permanecerá muito pequeno. Isso é intencional. O Banco Negara Malaysia, o banco central, construiu o regime para permanecer como um nicho, para que os bancos possam experimentar modelos de pontuação de dados alternativos, integração remota e outras funcionalidades sem colocar em risco o setor bancário em geral.
Quão pequeno? As bases de depósitos dos cinco bancos estão limitadas, cada uma, a 3 mil milhões de RM (640 milhões de dólares). Coletivamente, eles representarão cerca de 1% da base total de depósitos bancários. Apenas um banco histórico, o Maybank, reportou 640 mil milhões de RM (137 mil milhões de dólares) de depósitos de retalho em 2022, cerca de 48 vezes superior ao limite máximo dos cinco bancos exclusivamente digitais.
O Banco Negara emitiu as licenças em abril de 2022, dando-lhes um prazo de dois anos para lançamento. Os outros quatro participantes devem entrar em operação até abril de 2024. Todos estão lutando por pessoal e por fornecedores, principalmente fintechs globais de que precisam para montar os componentes necessários. Não há fintechs ou engenheiros locais suficientes para permitir que essas startups bancárias construam suas próprias pilhas, pelo menos não antes do prazo de lançamento.
São eles o Boost, braço fintech da telco Axiata, em parceria com o RHB Bank; Sea (Shopee, Sea Money, etc.) e YTL, um conglomerado familiar de infraestrutura; conglomerado japonês Aeon (supermercados e shoppings, além de braços de financiamento e crédito); e KAF Investment Bank, um banco de investimento e corretora local. Aeon e KAF são licenciados para bancos digitais islâmicos.
Nenhuma ameaça aos titulares
O Banco Negara criou esta categoria de bancos para resolver o problema dos consumidores e pequenas empresas carentes. Não é, como algumas pessoas sugeriram DigFin, para fazer com que os titulares digitalizem. Os titulares já são digitais.
“Tudo o que um banco exclusivamente digital pode fazer, nós podemos fazer”, disse Shailesh Grover, diretor de inovação digital do Hong Leong Bank.
Kanags Surendran, chefe dos segmentos digital e pessoal do CIMB, acrescenta que mais de 90 por cento das transações que o banco facilita são digitais, das quais quatro em cada cinco são realizadas em telemóveis. “Os consumidores ultrapassaram os serviços bancários baseados na web”, disse ele.
É verdade que os operadores históricos ainda lutam com hábitos operacionais básicos, dados isolados e sistemas legados. Mas o problema do Bank Negara com os grandes bancos como o Maybank, o CIMB e o Public Bank é que eles colocaram a digitalização no sentido de manter a sua quota de mercado e torná-la mais lucrativa, em vez de abordar os desfavorecidos.
Os novos bancos exclusivamente digitais terão de aceitar esses limites de depósito por três anos. Sem uma base de depósitos, os seus empréstimos serão limitados. Eles serão forçados a depender mais das receitas provenientes de pagamentos e outras transações, mas isso só gera dinheiro se houver muito volume.
Inovar para sobreviver
Isto não significa que estes bancos sejam irrelevantes. Significa apenas que ir ao vivo é o início de um período de experimentação, em vez de uma competição frente a frente.
“A indústria está se tornando mais instantânea e personalizada”, disse Lai. “Precisamos de tecnologia que permita a iteração à medida que aprendemos como atender esse segmento-alvo.”
Dado que estes bancos são obrigados a ir atrás dos mal servidos, aprenderão a utilizar ferramentas exclusivamente digitais para integração, atendimento e avaliação de crédito de clientes.
Eles esperam atrair clientes sendo fáceis e convenientes, principalmente eliminando a papelada. Os operadores históricos ainda não têm imagens holísticas dos seus clientes, pelo que alguém que solicita um novo produto, seja um cartão ou um empréstimo, é tratado como se fosse um estranho.
Os titulares também podem ter capacidades digitais, mas o seu pessoal foi formado num ambiente de marcação de caixas e processamento mecânico, pelo que a experiência não é comparável a, por exemplo, fazer compras numa plataforma de comércio eletrónico.
A nova safra de bancos espera criar um negócio supereficiente, baseado na nuvem, que se concentre no cliente e não no produto. Deverão aproveitar os próximos anos para aperfeiçoar os seus sistemas de pontuação de crédito e tornar-se especialistas em transformar dados alternativos em formas lucrativas de emprestar.
Quem está incluído?
Hoje, o cliente “mal servido” é um custo para os bancos, razão pela qual os operadores históricos ignoram este segmento. O objectivo do Banco Negara é utilizar bancos exclusivamente digitais para transformar estas pessoas e empresas em “financeiramente incluídas”.
Embora o Banco Negara tenha um cronograma para “graduar” os bancos digitais em credores de pleno direito, o que ele realmente deseja ver maduro é a base de clientes. Quando levantar as restrições aos bancos digitais, os “mal servidos” deverão estar a caminho de se tornarem clientes normais. Então os bancos digitais terão de esperar que a sua experiência superior do cliente e, talvez, alguma fidelidade do cliente lhes permita crescer.
Essa é a esperança. Mas qual é o tamanho dos desfavorecidos e que percentagem destas pessoas se tornará financiável?
A inclusão financeira só faz sentido se houver escala. A Malásia tem uma pequena população de cerca de 34 milhões de pessoas. De acordo com o Bank Negara, 96% dos malaios têm uma conta de depósito. Isto não é a Indonésia.
Outro sentido em que isto não é a Indonésia: as condições de crédito disponíveis para os desfavorecidos na Malásia não são piratas. Segundo a Fitch, os empréstimos não garantidos na Malásia cobram taxas de juros de 15% a 18%. Os bancos digitais provavelmente podem oferecer empréstimos mais atrativos, mas provavelmente não muito mais atrativos.
A margem de crescimento está no financiamento. Apenas 45 por cento das PME têm acesso ao financiamento, incluindo cartões de crédito. Apenas 42 por cento dos consumidores têm seguro ou cobertura takaful (seguro islâmico). Embora o dinheiro continue a ser a forma de pagamento dominante na Malásia, desde a Covid, a parcela de pessoas com conta digital (banco ou fintech) aumentou para 74 por cento.
Enfrentando as carteiras eletrônicas
Os fornecedores de carteiras eletrônicas tornaram-se atores importantes após a pandemia, liderados por Touch'n'Go, Grab and Boost, apoiados pelo CIMB, juntamente com provedores de médio porte, como BigPay, Alipay e WeChat Pay. Os novos bancos digitais terão que incorporá-los em suas ofertas (ou seja, o GX Bank aproveitará o Grab Pay) ou enfrentá-los de frente.
Como instalações de armazenamento de valor, as carteiras eletrônicas têm limites quanto ao tamanho da conta e não têm seguro. Mas já estão omnipresentes nas cidades e oferecem muitos dos mesmos serviços transacionais que os bancos digitais precisam de fornecer. As carteiras eletrônicas ainda estão na área do crédito, com produtos como empréstimos compre agora e pague depois.
O lado positivo para os bancos digitais é que a Covid catalisou o uso de carteiras digitais, com o Banco Negara relatando que 42% dos malaios as usaram pela primeira vez desde a Covid. Isto torna as pessoas receptivas a outros serviços financeiros digitais, pelo que os novos bancos estarão a pressionar contra uma porta aberta.
O melhor caso
Os objetivos do Banco Negara para a inclusão financeira não consistem em abrir uma conta bancária, mas em incentivar as pessoas idosas, rurais e de baixos rendimentos a confiarem nas aplicações digitais, a tomarem medidas para se protegerem com seguros e a melhorarem a literacia financeira. Espera-se que os bancos totalmente digitais façam incursões com estas métricas, mas isso não é a mesma coisa que gerir um banco lucrativo.
Em algum momento, os bancos digitais terão de enfrentar os operadores históricos, que são capazes de inovar para enfrentar a ameaça, se é isso que um novo banco digital pode se tornar. Os principais bancos são muito lucrativos e têm recursos para responder.
O melhor argumento para os recém-chegados é que um deles consiga alcançar um tamanho confiável e se junte aos dez primeiros. Isso exigirá encontrar o equilíbrio certo entre manter o controle dos custos e atrair clientes suficientes para aprimorar seus mecanismos de decisão. Se um banco digital conseguir fazer isso, ao mesmo tempo que transforma uma parte da população de “mal servida” em “incluída”, então o Banco Negara pode declarar o regime de licenciamento um sucesso.
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- Fonte: https://www.digfingroup.com/grab-malaysia-digital-bank/
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