Planos científicos básicos para sair da falência no início de janeiro, mostram novos registros

A empresa de mineração de Bitcoin Core Scientific apresentou uma declaração de divulgação de seu terceiro plano de recuperação de falência alterado na segunda-feira, que incorpora os principais termos de seu Termo de Reestruturação arquivado no final de outubro.

O novo pedido apresenta um cronograma concreto sobre como a empresa obterá apoio para o plano das principais partes interessadas e sairá da falência antes de 15 de janeiro.

Fases Finais da Falência

Pela segunda-feira arquivamento, os devedores planeiam “avançar rapidamente” na recolha de votos e na confirmação do seu plano de manter os custos administrativos ao mínimo.

Uma audiência sobre a aprovação condicional do plano da Core Scientific ocorrerá na terça-feira. Os detentores de créditos ou juros terão então até 13 de dezembro para votar o plano, com outra audiência para confirmar a aprovação final da declaração de divulgação em 22 de dezembro.

Depois disso, o plano está previsto para entrar em vigor entre 2 e 13 de janeiro de 2024.

“As partes do [Acordo de Apoio à Reestruturação] concordaram em usar esforços razoáveis ​​para sair do capítulo 11 em ou antes de 15 de janeiro de 2024”, dizia a declaração de divulgação.

Múltiplas partes interessadas estão envolvidas no processo de votação, incluindo detentores de notas conversíveis, credores financeiros garantidos para mineração, o comitê de credores não garantidos, acionistas e o banco de investimento B. Riley – o maior detentor de créditos não garantidos na empresa.

A Core Scientific recebeu US$ 100 milhões em financiamento de capital de B. Riley em junho do ano passado. Depois de falir em dezembro, a mineradora aprovou um empréstimo de US$ 70 milhões de B. Riley em março para ajudar a empresa a se reerguer.

De acordo com o processo, o plano de falência atualmente carece de apoio tanto do comitê de credores quirografários quanto de B. Riley. A Core Scientific pretende continuar negociando com ambas as partes para tentar chegar a um acordo global.

“Na medida em que qualquer Classe vote pela rejeição do Plano, os Devedores buscarão a confirmação do Plano sobre tal rejeição de acordo com as disposições de “repressão” do Código de Falências”, acrescentou a empresa.

Qual é o plano?

O plano da Core Scientific avalia a empresa em 1.5 mil milhões de dólares e foi concebido para reduzir substancialmente a sua dívida, preservando ao mesmo tempo mais de 240 empregos na empresa.

Algumas de suas promessas incluem a emissão de US$ 150 milhões em novos notas e US$ 260 milhões em novas notas conversíveis. As novas notas terão uma taxa de juros de 12% e vencerão quatro anos após a entrada em vigor do plano.

Enquanto isso, as notas conversíveis dão à Core a opção de reembolsar os credores em 10% em dinheiro ou em 6% em dinheiro e outros 6% em ações ordinárias. Essas notas vencerão em cinco anos.

A Core Scientific foi uma das maiores mineradoras de Bitcoin do mundo em janeiro de 2023, respondendo por mais de 5% apenas da taxa de hash do Bitcoin.