Tendências globais de financiamento indicam um setor Fintech reequilibrado em 2024? – Fintech Singapura

O ano de 2023 marcou um momento crucial para a indústria fintech, com as tendências de financiamento globais prevalecentes encapsulando um período de introspecção e recalibração num cenário de flutuações económicas, incluindo falências bancárias notáveis e quedas precipitadas de criptomoedas.

Esta era, embora desafiante, sublinhou a resiliência do sector e a sua capacidade de inovação, navegando através de reavaliações de avaliação e do fluxo e refluxo de “mega” negócios para continuar a sua trajectória de reimaginar os serviços financeiros, conforme discutido no Financial Technology (FT) Partners Research relatório, A jornada FinTech continua: o que observar em 2024.

Tendências e dinâmicas de financiamento global no ecossistema Fintech

À medida que o setor fintech resistia às tempestades de 2023, foi observada uma transformação global significativa nas tendências de financiamento dominantes do ano. O volume de atividades de negócios fintech em 2023 caiu aproximadamente 70% de seu pico em 2021, espelhando de perto os números de cinco anos antes. Um declínio no volume de fusões e aquisições foi em grande parte responsável por esta recessão, com menos negócios anunciados excedendo mil milhões de dólares.

No entanto, a captação de capital privado concluiu o ano com uma nota positiva, depois de ter aumentado durante três trimestres, com os volumes do quarto trimestre a atingirem 15 mil milhões de dólares, um aumento anual de 30%. Os mercados públicos em 2023 assistiram a um ressurgimento da atividade internacional de IPO de fintech, embora as estreias e os desempenhos tenham sido algo desanimadores.

Em termos de número de negócios, tanto o financiamento como as fusões e aquisições permaneceram mais resilientes em comparação com o volume. Nos últimos dois anos, tem havido uma tendência para negócios de fase inicial ou de menor dimensão, com 65% das rondas de financiamento abaixo dos 10 milhões de dólares (em contraste com 46% em 2021). O financiamento inicial atingiu, nomeadamente, um máximo recorde em 2022, com volumes superiores a 5 mil milhões de dólares em 1,100 negócios. Esta atividade significativa na fase inicial continuou em 2023, com o volume e o número de negócios superando os de 2021 e dos anos anteriores.

Além disso, o financiamento em fase inicial no Médio Oriente, conforme demonstrado pela Haqqex, bolsa de criptoativos de orientação islâmica, ilustrou ainda mais a confiança global no potencial da fintech.

Na frente de fusões e aquisições, a aquisição de Vida de solteiro pela seguradora japonesa Sumitomo Life classificou a avaliação da Singlife em SG$ 4.6 bilhões, representando um dos negócios de seguros mais substanciais do Sudeste Asiático. A agitação da actividade comercial atestou ainda mais a natureza dinâmica do sector e a sua atractividade para investimentos significativos.

Inaugurando a Insurtech 2.0

O setor segurador, tradicionalmente considerado resistente à mudança, testemunhou uma onda de inovação ao longo da última década, culminando no que o relatório chama de “Insurtech 2.0”. Esta nova fase é caracterizada por um pivô estratégico em direção a modelos business-to-business (B2B), canais de distribuição diversificados e um maior foco no desempenho de subscrição.

A Insurtech 2.0 procura construir sobre as bases lançadas pelo seu antecessor, que introduziu soluções digitais e amigas do consumidor, pressionando assim as seguradoras tradicionais a modernizarem as suas ofertas.

Neste cenário em evolução, os candidatos à Insurtech 2.0, como a bolttech de Singapura e a Oona Insurance, emergiram como pioneiros, angariando com sucesso fundos significativos e demonstrando o potencial de inovação na indústria de seguros. Bolttech é uma plataforma que conecta seguradoras, distribuidores, varejistas e clientes, agilizando o processo de compra e venda de produtos de proteção e seguros. Levantou US$ 196 milhões em financiamento da Série B no ano passado, elevando sua avaliação total para US$ 1.6 bilhão.

Oona Seguros aproveita a tecnologia para simplificar o processo de seguro, melhorar a experiência do cliente e aumentar a transparência. Arrecadou US$ 350 milhões em financiamento da Série A. E para resolver as primeiras dores de cabeça das insurtechs na Índia está o PolicyBaazar, um mercado de seguros online que visa trazer transparência e evitar vendas indevidas e lapsos de apólices. Tem mais de nove milhões de clientes e oferece os melhores planos de seguro das principais seguradoras do subcontinente indiano.

Estas entidades exemplificam a mudança do setor no sentido de alavancar a tecnologia para agilizar processos, melhorar as experiências dos clientes e promover a transparência, estabelecendo novos padrões de referência para a indústria.

Modelos Fintech B2B atraem interesse dos investidores

As condições económicas prevalecentes orientaram a preferência dos investidores para Fintech B2B modelos, distinguindo-os dos seus homólogos business-to-consumer (B2C). Esta mudança é atribuída às vantagens inerentes aos modelos B2B, tais como custos de marketing mais baixos e um caminho mais rápido para a rentabilidade, que são particularmente atractivos no actual ambiente de mercado.

As empresas fintech B2B, ao fornecerem infraestrutura e serviços críticos, permitem que os operadores históricos digitalizem suas operações, oferecendo uma alternativa mais sustentável e eficiente abordagem direta ao consumidor. No entanto, estas entidades têm-se concentrado tradicionalmente na expansão das suas ofertas primárias, em vez de explorar diversos conjuntos de soluções.

Historicamente, os grandes bancos têm consideraram as pequenas e médias empresas (SMBs) uma prioridade baixa, muitas vezes considerando-os como de alto risco, enquanto vários bancos mais pequenos não estão tecnologicamente equipados para atender digitalmente as PME. Hoje, empresas fintech estabelecidas, como adquirentes comerciais, processadores de folha de pagamento e credores alternativos, atendem pequenas e médias empresas.

O financiamento incorporado surge como um dos modelos fintech B2B mais promissores, facilitando a integração de serviços financeiros em plataformas não financeiras. Esta inovação tem ganhou um impulso significativo, conduzido por aplicações em serviços bancários como serviço (BaaS) e pagamentos incorporados.

O sucesso do modelo é ainda ilustrado pelo domínio de 'super apps' na Ásia, como o peso pesado do Sudeste Asiático Agarrar e WeChat da China, que revolucionaram a prestação e a acessibilidade de serviços financeiros, desde microcrédito até "pagar mais tarde", até produtos de seguros integrados no mesmo ecossistema de aplicações, incorporando o potencial do financiamento incorporado para remodelar o cenário financeiro imediato.

As perspectivas além de 2024

À medida que o setor das fintechs avança para 2024, as tendências globais indicam que este se encontra à beira de uma maior transformação, impulsionado pelo crescimento contínuo do financiamento inicial e em fase de crescimento, pela evolução da Insurtech 2.0 e pela ascendência dos modelos B2B, especialmente em empresas integradas. finança. Estas tendências não só refletem a adaptabilidade duradoura e o compromisso da indústria com a inovação, mas também prometem uma jornada dinâmica e transformadora pela frente.

O setor fintech, em meio às provações de 2023, demonstrou uma notável capacidade de resiliência e evolução. Ao adoptar um enfoque estratégico no financiamento na fase inicial, abraçando a próxima onda de inovação das insurtech e dando prioridade aos modelos B2B, a indústria está preparada para continuar a sua trajectória ascendente.

A jornada da fintech está longe de terminar, e os próximos anos trarão novos avanços, interrupções e oportunidades. Este sector vibrante e em constante evolução permanece na vanguarda da redefinição do panorama dos serviços financeiros, anunciando um futuro onde a tecnologia e as finanças convergem para criar soluções mais inclusivas, eficientes e inovadoras.

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• Fonte: https://fintechnews.sg/84759/funding/global-funding-trends-indicate-a-rebalanced-fintech-sector-in-2024/