Autoridades pressionando bancos a adotar soluções regtech

Os responsáveis ​​pela conformidade dos bancos dizem que agora levam a sério a integração de soluções tecnológicas, em parte devido à pressão regulamentar e porque as soluções de terceiros estão a tornar-se muito mais fáceis de utilizar.

À medida que reguladores como a Autoridade Monetária de Hong Kong e a Autoridade Monetária de Singapura adoptam a tecnologia de supervisão “suptech”, isso está a estimular os bancos a responder.

“Se as empresas não acompanharem a regtech, correm o risco de os seus reguladores saberem mais sobre os seus negócios do que eles próprios”, disse Tom Jenkins, sócio e chefe de consultoria de risco da KPMG China. Ele falou em uma conferência organizada pela Associação da Indústria de Valores Mobiliários e dos Mercados Financeiros da Ásia.

As autoridades estão a aumentar as suas exigências de relatórios e a implementar análises baseadas em inteligência artificial para analisar os dados que recebem. A tecnologia também está a criar os seus próprios requisitos de conformidade, como a explosão da computação em nuvem, que levou a um escrutínio sobre a partilha de dados. As únicas soluções viáveis ​​também são baseadas na tecnologia.

Bancos recorrem à regtech

A simples dimensão do desafio significa que os bancos são sensatos ao estabelecer uma fórmula de governação, especialmente em torno de questões como explicar o resultado de uma IA, incorporar a responsabilização, proteger a privacidade dos dados e incutir medidas em torno da justiça (como a monitorização de como funcionam os algoritmos de empréstimo). .

“Mais bancos estão a implementar um processo mais estruturado antes de lançar novas IA”, disse Aveline San, diretora-gerente e chefe de conformidade para a Ásia-Pacífico do Citi, também falando no evento da ASIFMA.

Simon Young, chefe de conformidade para Hong Kong no DBS, disse: “Nos últimos 12 meses, mais bancos estão pensando em usar tecnologia para conformidade e relatórios, e melhorar a qualidade da gestão de risco”. Isso é particularmente verdadeiro para regtech e tecnologia de empréstimo, disse ele.

Motivadores de adoção

Nos centros financeiros da Ásia, os reguladores estão a pressionar activamente as empresas a actualizarem as suas capacidades de regtech. A HKMA tem um plano para 2025 que inclui exigir que os bancos apresentem planos de regtech. A MAS está a operar um regime de subvenções para ajudar os bancos a financiar a digitalização, bem como a apoiar novas plataformas tecnológicas para digitalizar a recolha de dados em áreas como os relatórios ESG.

Outro impulsionador foi a mudança para o trabalho remoto causada pela pandemia de COVID. “Isso forçou a adoção de tecnologia de vigilância, para que as empresas pudessem monitorar o uso de telefones celulares por seus funcionários”, disse Kelly-Ann McHugh, diretora para Ásia-Pacífico da MyComplianceOffice, uma empresa regtech.

Isto pode explicar porque, de acordo com a InvestHK, a regtech é o subconjunto de crescimento mais rápido do ecossistema fintech da cidade.

“A Regtech está crescendo”, disse Chivy Chan, vice-presidente sênior da Haitong Securities em Cingapura. “Estamos vendo instituições financeiras adotando-o para KYC, monitoramento de fundos e relatórios regulatórios.”

Bancos e corretoras em centros como Hong Kong e Singapura vão aumentar a utilização da regtech, seja através de soluções internas ou de produtos de fornecedores. Mas ainda existem barreiras à adoção em massa.

Barreiras

A primeira é que certas atividades ou produtos de conformidade exigem mais dados do que os que podem estar disponíveis. San, do Citi, diz que as necessidades de relatórios ESG não são correspondidas pela disponibilidade de dados de qualidade, especialmente se as equipes de conformidade quiserem sinalizar o greenwashing.

Em segundo lugar, os ativos digitais e as criptomoedas também levantam desafios sobre como vigiar os mercados, os participantes e as carteiras. Não há fluxos de trabalho ou regras acordadas, nem mesmo definições comuns do que é uma atividade ruim, como uma operação de lavagem. Monitorar como o pessoal de uma empresa negocia criptografia em particular é quase impossível no momento.

Terceiro, um desafio relacionado é como monitorar as atividades fora da cadeia, e não apenas o que acontece em uma cadeia de blocos. Nem os bancos nem os fornecedores possuem sistemas que possam combinar visões off-chain e on-chain do que está acontecendo.

Em quarto lugar, as IA apresentam o problema da “explicabilidade”, mas muitas vezes os reguladores também não têm um conceito claro ou coerente sobre este assunto. O MAS criou uma força-tarefa, a Veritas, para definir princípios de ética em IA. Isto é mais amplo do que conformidade, mas a regtech pode ser necessária como forma de explicar ações ou relatórios aos reguladores.

Quinto, cada mercado na Ásia tem a sua própria regulamentação e a sua própria língua – o que torna difícil escalar uma IA de voz para texto da Tailândia para Taiwan.

O sexto é o recurso humano necessário para “fazer” bem a regtech. A boa notícia é que há um número grande e crescente de empresas regtech que oferecem soluções. A má notícia é que há um grande e crescente número de empresas regtech que oferecem soluções – que devem ser exploradas e avaliadas. As empresas Regtech lutam para lidar com processos de aquisição individuais de um banco para outro. Depois, estas soluções precisam de ser integradas em dados, contratos, vigilância, relatórios e outras funções.

O último – e maior – desafio para a regtech são as regras de soberania de dados transfronteiriças. A próxima história do DigFin explorará a escala do problema e as soluções potenciais.