O financiamento global de fintech está em declínio com a maior queda trimestral em uma década

Após um ano de grande sucesso em 2021, o mercado de capital de risco (VC) para investimentos em startups agora está recuando em meio a condições macroeconômicas incertas e turbulências no mercado.

O financiamento está caindo, mega-rodadas de US$ 100 milhões ou mais estão diminuindo em número e menos unicórnios estão sendo cunhados, segundo para o State of Venture da CB Insights no segundo trimestre de 2.

Financiamento de risco cai 23%

O financiamento global para startups caiu 23% em relação ao trimestre anterior (QoQ) no segundo trimestre de 2, para US$ 2022 bilhões, a maior queda percentual trimestral em financiamento em quase uma década.

Todas as principais regiões tiveram um declínio no segundo trimestre de 2, com os EUA e a Ásia tendo uma queda considerável de 2022% no trimestre cada. No contrato, as startups sediadas na Europa tiveram um declínio de apenas 25% no financiamento total, a menor queda entre outras grandes regiões.

Financiamento global trimestral, Fonte: State of Venture Q2 2022, CB Insights

A diminuição dos montantes de financiamento veio junto com uma desaceleração nas mega-rodadas, que garantiram um total de US$ 50.5 bilhões, representando uma redução de 31% em relação aos US$ 1 bilhões do primeiro trimestre de 2022.

Epic Games (US$ 2 bilhões), SpaceX (US$ 1.7 bilhão), VerSe Innovation (US$ 805 milhões), Intersect Power (US$ 750 milhões) e Coda Payments de Cingapura (US$ 690 milhões) fecharam as cinco maiores rodadas do trimestre.

Até agora, o investimento em estágio final foi o mais impactado pela retração deste ano, com o tamanho médio do negócio caindo 30%, de US$ 50 milhões em 2021 para US$ 35 milhões no acumulado do ano (YTD). Por outro lado, os tamanhos médios de negócios em estágio inicial e intermediário permaneceram estáveis, chegando a US$ 3 milhões e US$ 31 milhões no acumulado do ano de 2022, respectivamente.

A cunhagem de unicórnios desacelera

No segundo trimestre de 2, apenas 2022 novos unicórnios foram cunhados globalmente, representando o número mais baixo desde o quarto trimestre de 85. O número elevou a contagem total de unicórnios para 4, equivalente a um modesto aumento de 2020% no trimestre.

Os EUA e a Europa foram responsáveis ​​pela maioria das novas startups bilionárias do trimestre, com 49 e 16 nascimentos, respectivamente. Esses locais foram seguidos pela Ásia (15 novos unicórnios), América Latina (LatAm) e Caribe (4) e África (1).

Os participantes incluíram KuCoin (avaliação de US$ 10 bilhões), uma bolsa de criptomoedas com sede nas Seychelles, Backbase (US$ 2.7 bilhões), uma plataforma de banco de nuvem holandesa de software como serviço (SaaS), Newfront Insurance (US$ 2.2 bilhões), um corretagem de seguros de última geração e a Code Payments (US$ 2.5 bilhões), especializada em soluções de monetização transfronteiriça.

Mineração de unicórnio, Fonte: State of Venture Q2 2022, CB Insights

A inicialização sai do mergulho

O segundo trimestre de 2 também registrou um declínio nas saídas de startups, com fusões e aquisições (M&A), ofertas públicas iniciais (IPOs) e fusões com empresas de aquisição de propósito específico (SPACs) caindo substancialmente.

Os negócios de fusões e aquisições caíram pela primeira vez em oito trimestres, caindo para 2,502 no segundo trimestre de 2, o nível mais baixo desde o quarto trimestre de 2022. IPOs e SPACs caíram 4% e 2020% no trimestre, com 15 e 26 negócios, respectivamente.

Tendências de saída, Fonte: State of Venture Q2 2022, CB Insights

Saídas notáveis ​​no espaço de fintech incluíram a aquisição da Wyre, uma provedora de infraestrutura de criptomoedas, por US$ 1.5 bilhão, bem como a fusão da Pagaya de Israel com a SPAC EJF Acquisition Corp. A Pagaya gerencia ativos para bancos, seguradoras, fundos de pensão, gestores de ativos , e fundos soberanos usando inteligência artificial (IA). O negócio foi avaliado em US$ 8.5 bilhões.

Tendências díspares na Ásia

Os resultados do estudo mostram que as tendências de financiamento de risco na Ásia variam muito de um país para outro.

No segundo trimestre de 2, o cenário de empreendimentos da China seguiu as tendências globais, com o valor do financiamento caindo para os níveis do terceiro trimestre de 2022 e rodadas de financiamento relativamente menores sendo fechadas durante o trimestre.

O Japão, por outro lado, viu algum dinamismo com o aumento do financiamento de risco pelo terceiro trimestre consecutivo. Cingapura registrou uma tendência semelhante com o aumento do financiamento de 9.5% no trimestre para US$ 2.3 bilhões. A Índia é outro país asiático que teve um desempenho relativamente bom no segundo trimestre de 2, com contagens de negócios e valor de investimento permanecendo elevados em comparação com os níveis anteriores ao COVID-2022, apesar de uma queda no trimestre.

Os negócios notáveis ​​de fintech registrados no segundo trimestre de 2 na Ásia incluem a rodada de US$ 2022 milhões do IIFL Home Loan e a Série A de US$ 282 milhões da Rario. startup, opera uma plataforma digital colecionável para os fãs de críquete coletarem e negociarem momentos de críquete oficialmente licenciados no blockchain, representados como um token não fungível (NFT).