Sempre fui um fã de ações de pick and shovel - empresas que fornecem equipamentos ou serviços necessários para uma indústria, mas não são participantes diretos.
O termo “picareta e pá” se origina da Corrida do Ouro, quando os vendedores de pá e picareta muitas vezes ganhavam mais dinheiro do que os mineradores.
Lembro-me de quando o iPhone foi lançado em 2007 e os preços das ações de semicondutores - empresas cujos chips alimentam dispositivos inteligentes como iPhones - dispararam. Um dos fornecedores de semicondutores da Apple, a Skyworks, viu um aumento de 430% no preço das ações entre 2013 e 2015.
Or Nvidia (NVDA), uma empresa que produz chips compatíveis com IA para os principais desenvolvedores de IA, como Microsoft (MSFT), cujo preço das ações aumentou 250% no ano passado com o início da adoção da IA.
Portanto, vale a pena olhar mais de perto quando uma empresa como a Celestica (CLS) chega ao meu radar com clientes como Dell, HP, Airbus, Boeing, Alphabet e Meta. Concedido, não é tão sexy quanto o Google ou a Microsoft, mas quando se trata de receita impulsionada pela IA, lucrará da mesma forma.
Este é o meu estoque favorito de picaretas e pás para investidores que procuram lucrar com a revolução da IA…
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A Celestica é uma das minhas ações favoritas de picaretas e pás de IA porque fornece componentes e serviços essenciais, principalmente microchips, para empresas que lideram a revolução da IA.
A maior força desse estoque é sua capacidade de fabricar chips cruciais para aplicações de IA. Esses chips são essenciais para o desenvolvimento da IA e aumentarão a demanda à medida que a adoção da IA se espalhar.
Outro fator que impulsiona o crescimento da empresa é o setor industrial em expansão, cuja receita cresce mais de 30% ano a ano. A Celestica oferece soluções abrangentes de gerenciamento da cadeia de suprimentos que se mostraram cruciais para as empresas no ano passado devido à desordem da cadeia de suprimentos global.
Além de IA e soluções de cadeia de suprimentos, a Celestica é especializada em carregamento de veículos elétricos (EV), armazenamento de energia e outros produtos de energia verde que serão cruciais para reduzir a pegada de carbono da humanidade no futuro.
Seu desempenho financeiro recente superou as expectativas dos analistas com um aumento de 17% na receita em relação ao ano anterior, além de melhorias drásticas no fluxo de caixa, dobrando para quase US$ 40 milhões. Com mais de US$ 300 milhões em caixa, a empresa está bem posicionada para administrar sua dívida e recomprou 800,000 ações no último trimestre.
A receita projetada para 2023 e 2024 indica vendas recordes com uma relação P/L de 5.9x nos próximos doze meses — território de valor histórico para a Celestica.
Razão preço/lucro (P/L): uma métrica financeira usada para avaliar a expectativa do mercado sobre os lucros futuros de uma empresa. Altos índices P/L sugerem altas expectativas de crescimento, enquanto índices baixos podem implicar em um crescimento mais lento.
A Celestica e sua estratégia de picareta e escavadeira estão preparadas para lucrar com a próxima onda de desenvolvimento tecnológico, oferecendo aos investidores uma oportunidade intrigante de ganhar exposição a esse setor em crescimento.
Tome cuidado,
Alex Kagin,
Diretor de Pesquisa de Investimento em Tecnologia, Imprensa do mapa de dinheiro
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