UNO Digital Bank recebe financiamento e entra em operação em Phils

O UNO Digital Bank está agora testando ao vivo seu novo banco digital nas Filipinas com indivíduos selecionados – “amigos e familiares”, diz Manish Bhai, fundador, presidente e CEO.

Com sede em Cingapura no grupo controlador UNOAsia, Bhai diz que o banco digital recentemente licenciado fornecerá um conjunto completo de serviços financeiros nas Filipinas, com destaque para os empréstimos.

A experiência dos bancos digitais em todo o mundo sugere que os poucos que se tornam lucrativos o fazem com base em empréstimos, em vez de taxas de transação, depósitos ou outros serviços, diz Bhai.

“Temos todo o espectro, mas com base em empréstimos, e buscaremos a inclusão financeira a partir daí”, disse ele. DigFin.

A UNOAsia garantiu US$ 11 milhões em uma rodada de financiamento pré-Série A liderada pela Creador Private Equity para financiar o lançamento de um conjunto completo de produtos pela entidade filipina.

Embora a estratégia de negócios seja voltada para empréstimos, os produtos disponíveis agora são depósitos e processamento de transações (por exemplo, pagamentos). O banco introduzirá rapidamente recursos de empréstimos e seguros nos próximos meses, com investimentos para lançar o produto dentro de 12 meses, disse Bhai.

Criando UNO

Bhai é um banqueiro experiente, tendo atuado no Citibank e no Société Générale em sua Índia natal, bem como na Indonésia e Cingapura. Sua última posição no setor bancário foi como diretor administrativo do Citi e chefe de vendas institucionais de câmbio na Ásia-Pacífico. Bhai saiu em 2019 para cofundar a CoantumLeap Tech Ventures, que desenvolve IA e outras soluções digitais para instituições financeiras asiáticas.

Bhai não ficou muito tempo: no início de 2020, ele se juntou a Kalidas Ghose, um ex-banqueiro que desde 2015 atua como CEO e vice-presidente da FE Credit, a maior empresa de financiamento ao consumidor do Vietnã. A FE Credit tem muita experiência no desenvolvimento de modelos de dados alternativos para perfilar a qualidade de crédito do consumidor.

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Bhai e Ghose trouxeram essa experiência combinada de fintech para configurar uma plataforma bancária digital, a UNOAsia. (Ghose divide seu tempo com a FE Credit, mas esse negócio não tem relação com a UNO.)

Seu objetivo para a UNOAsia é operar licenças bancárias em três ou quatro mercados asiáticos até o final de 2025, mas nos próximos dois anos eles se concentrarão nas Filipinas. O UNO Digital Bank é representado no terreno por Benjamin Cross Sevilla, ex-presidente e cofundador do banco de investimento local Altus Capital.

Filipinas primeiro

O UNOAsia estava ansioso para começar nas Filipinas porque, primeiro, uma licença estava disponível: o governo emitiu seis aprovações de banco digital, com um requisito de capital leve de Php1 bilhão (US$ 18 milhões, contra mais de US$ 1 bilhão exigido em Cingapura). O banco central das Filipinas licenciou a UNO em junho de 2021 e o negócio foi incorporado em outubro; seu lançamento suave começou em junho de 2022.

Em segundo lugar, o país está mal subfinanciado, criando assim uma oportunidade para um banco que pode atravessar o arquipélago digitalmente. Segundo Bhai, metade dos 100 milhões de habitantes não tem conta bancária e apenas 18% têm acesso a crédito regulamentado.

“O setor desorganizado é galopante”, disse Bhai. Isso ocorre porque as Filipinas carecem de dois ingredientes: um sistema de identidade e uma agência de crédito eficaz. O país está construindo ambos, mas estes levarão vários anos para serem implementados.

Bhai diz que o UNO Digital Bank planeja usar depósitos e transações para levar as pessoas a usar sua carteira, criar perfis de dados e depois confiar em empréstimos em escala. Esse crescimento previsto será apoiado por melhorias futuras na infraestrutura digital nacional.

Construir e comprar

Parte do financiamento de empreendimentos da UNOAsia será destinado à construção de certos sistemas proprietários: análise, modelagem e outros aspectos da experiência do cliente e serviços personalizados. Bhai considera dados alternativos – derivados do uso de telefones celulares, mídias sociais, pagamentos de contas, entre outras fontes – como um diferencial competitivo. No entanto, não é um substituto para a documentação financeira tradicional, portanto, há um limite para a rapidez com que a UNO escalará antes que as Filipinas atualizem suas agências de crédito e recursos de identidade digital.

O banco está terceirizando todas as funções que podem ser acessadas imediatamente como assinaturas e que podem ser conectadas ou descartadas conforme necessário. O UNO Digital Bank está usando AWS para nuvem, Mambu para core banking, HPS para processamento de cartão de crédito e Oracle para relatórios sobre conformidade antilavagem de dinheiro.

O banco também está buscando parcerias – inclusive com outros bancos digitais. Ele precisa construir um ecossistema para gerar leads de clientes ou co-criar ofertas de empréstimo.

Gerenciando custos

Bhai diz que a empresa espera que o UNO Digital Bank possa empatar em três anos. Atingir essa meta exigirá que o banco gerencie seus custos. O custo de aquisição do cliente (CAC) é uma dessas métricas que Bhai argumenta que será mantida baixa se o UNO Digital Bank criar um ecossistema saudável de parceiros, incluindo fintechs, outros bancos e corporações voltadas para o cliente.

A UNO não anunciou uma parceria estratégica com um conglomerado familiar local, como outros bancos digitais fizeram.

Outro fator é o custo de capital. Por enquanto, a carteira de empréstimos será financiada pelo patrimônio da empresa (incluindo dinheiro de sua última rodada de financiamento) e por depósitos. Depois de um ou dois anos, o banco também considerará explorar os mercados de capitais doméstico e internacional. Bhai diz que em 2021, os custos de capital variaram entre 5% e 11%, embora as taxas de juros globais tenham aumentado desde então.

“Devemos garantir que nossos produtos estejam disponíveis, que nossos sistemas funcionem, que sejam estáveis ​​e seguros”, disse Bhai. “Devemos evitar o crescimento insensato do livro de empréstimos. Levará um ano antes de começarmos a realmente escalar o negócio.”