Fintech vede o creștere pe fondul scăderii activităților de capital privat în scădere în APAC – Fintech Singapore

Piața de capital privat (PE) din Asia-Pacific (APAC) s-a confruntat cu provocări semnificative în 2023 din cauza preocupărilor legate de încetinirea creșterii economice, creșterea ratelor dobânzilor și tensiunile geopolitice continue, se arată în cel mai recent raport al Bain & Company, Asia-Pacific Private Equity Report 2024. .

Raportul, eliberat pe 24 martie, dezvăluie o scădere continuă a activității de tranzacții PE pe tot parcursul anului 2023, totalizând 147 miliarde USD. Ieșirile de PE au scăzut cu 24% de la an la an (YoY), la 101 miliarde USD, în timp ce strângerea de fonduri a atins un nivel minim de 100 de miliarde USD.

Activitate anuală de capital privat în Asia-Pacific, Sursa: Raportul de capital privat în Asia-Pacific 2024, Bain and Company, martie 2024

Declinul a continuat din 2022, deoarece investitorii au continuat să suspende încheierea de tranzacții, îngrijorați de condițiile macroeconomice incerte, piețele de valori publice volatile și conflictele globale. Această incertitudine a condus la o pauză în încheierea tranzacțiilor, deoarece fondurile au ales să aștepte furtuna.

Tehnologia rămâne sectorul de top

În 2023, tehnologia a rămas cel mai mare sector în activitatea de PE, reprezentând 23% din tranzacții și martori a unui interes continuu din partea investitorilor. Cu toate acestea, ponderea sa a scăzut față de media precedentă de cinci ani de 41%, sugerând o diversificare a concentrării investițiilor și o schimbare către industrii mai puțin riscante.

Procentul din valoarea tranzacțiilor APAC PE, pe sector, Sursa: The Asia-Pacific Private Equity Report 2024, Bain and Company, martie 2024

Tehnologia a dominat, de asemenea, piața de ieșire, crescându-și ponderea din valoarea totală a ieșirii din regiune. Ofertele publice inițiale (IPO) din Marea China au reprezentat 42% din valoarea de ieșire a sectorului tehnologic, iar cele mai multe dintre aceste vânzări au fost firme de semiconductori. Megaexit-urile au inclus vânzarea de 2.7 miliarde USD de către Bain Capital a unui pachet de 50% din Works Human Intelligence către GIC, precum și vânzările Tiger Global și Accel de 1.8 miliarde USD ale participațiilor lor în firma indiană de comerț electronic Flipkart către Walmart.

Procentul valorii de ieșire din APAC PE, pe sector, Sursa: The Asia-Pacific Private Equity Report 2024, Bain and Company, martie 2024

Creșterea activității PE în fintech

Sectorul fintech din APAC a depășit tendința, valoarea tranzacțiilor PE crescând cu 7.5% între 2022 și 2023, în timp ce finanțarea capitalului de risc (VC) a scăzut cu 49%, datele din Pulse of Fintech H2'23 de la KPMG Arăta.

Scăderea finanțării cu capital de risc și creșterea valorii tranzacțiilor PE în sectorul fintech din APAC sugerează o schimbare către strategii de investiții mai conservatoare, o concentrare pe jucătorii consacrați și creșterea activității de fuziuni și achiziții.

Pe măsură ce creșterea economică a încetinit și ratele dobânzilor au crescut, investitorii au devenit mai aversi față de risc și au prioritizat investițiile în companii fintech consacrate, cu modele de afaceri dovedite și fluxuri stabile de venituri. Investitorii s-au îndepărtat de sectoarele care se bazează în mare măsură pe finanțarea investitorilor, orientându-se către companii cu fluxuri de numerar constante și care sunt mai rezistente la vânturile economice în contra.

Activitate de finanțare Fintech în Fintech în APAC, 2020-2023, Sursa: Pulse of Fintech H2'23, KPMG

Credit pentru imagini recomandate: editat din Freepik

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://fintechnews.sg/94261/funding/fintech-sees-growth-amidst-declining-declining-private-equity-activities-in-apac/