Indonezia se așteaptă să fie cea mai mare piață BNPL din Asia de Sud-Est până în 2025

BNPL a devenit o opțiune de plată populară în Indonezia datorită confortului și flexibilității sale. Cu o incluziune financiară relativ scăzută și o penetrare și mai mică a cardului de credit, BNPL oferă publicului indonezian o alternativă de a plăti o sumă inițială mai mică pentru gratificări instantanee la dobândă mai mică sau uneori zero. 

Concluziile unui raport au arătat că interesul BNPL în căutarea consumatorilor a crescut de 16 ori pe piața ASEAN, în principal impulsionat de Indonezia.

Valoarea brută a mărfurilor (GMV) BNPL a țării este de așteptat să atingă 25.3 miliarde USD până în 2028, conform actualizării din trimestrul III 3 de către Indonezia BNPL Oportunități de afaceri și investiții.

Această tendință de creditare digitală se datorează unui număr mare de consumatori care nu au acces la platforme de credit și plată, ceea ce a determinat consumatorii să apeleze la alternative precum BNPL pentru a-și finanța achizițiile. 

O piață în creștere: BNPL în Indonezia

Potrivit raportului din Q3, adoptarea plăților BNPL este de așteptat să înregistreze o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de 32.5% în perioada 2022-2028, o scădere ușoară de la 44.4% estimată în XNUMX. Raportul Q1. Cu toate acestea, BNPL GMV este de așteptat să atingă 25.3 miliarde USD până în 2028, o creștere față de prognoza inițială de 24.2 miliarde USD din raportul T1.

Raportul se așteaptă, de asemenea, ca utilizarea BNPL să crească odată cu creșterea ratei de penetrare a internetului în Indonezia, care este de 68% în 2021 și cea mai mare din regiunea Asiei de Sud-Est și este de așteptat să atingă 79% până în 2025.

Băncii UOB Raportul a constatat că indonezienii sunt mai înclinați să încerce BNPL din cauza promoțiilor de înscriere și a recomandărilor de promovare (51 la sută), a ratelor dobânzilor competitive în comparație cu cardurile de credit (51 la sută) și a lipsei cardurilor de credit (28 la sută). Aprobarea rapidă a cererilor (mai puțin de o oră) și împrumuturile fără dobândă au contribuit, de asemenea, la popularitatea BNPL în rândul consumatorilor indonezieni.

Între timp, 2C2P se asteapta Indonezia să fie cea mai mare piață a BNPL din Asia de Sud-Est până în 2025, cheltuielile totale ale BNPL pentru comerțul electronic fiind proiectate să crească de 8.7 ori față de 2020. 

Șeful de țară al 2C2P Indonezia, Muhammad Arifin Adi Nugroho, a declarat: „Prezența unor noi opțiuni, cum ar fi portofelul electronic și BNPL, oferă acces persoanelor care nu au fost atinse anterior de serviciile financiare convenționale. Aceste milioane de noi utilizatori reprezintă un nou segment de clienți pe care companiile locale trebuie să-l acomodeze.” 

Sector B2C saturat? Vizează sectorul B2B 

Raportul a evidențiat că, odată cu piața B2C BNPL din ce în ce mai competitivă, firmele își schimbă atenția către sectoarele B2B pentru a câștiga mai multe cote pe piața BNPL din Indonezia.

Mișcarea recentă a GoTo pe piață ilustrează competitivitatea pieței B2C BNPL. O fuziune între cele mai valoroase două start-up-uri din Indonezia, gigantul de transport-hailing Gojek și firma de comerț electronic Tokopedia, firma își extinde produsele de creditare BNPL pentru a satisface populația semnificativă de consumatori a Indoneziei care nu are acces la creditul tradițional. 

Patrick Cao, președintele GoTo, explică că firma își extinde serviciile de creditare pentru a permite plăți în rate pentru articole de mare valoare, cum ar fi telefoanele mobile, din cauza pătrunderii scăzute a cardului de credit a țării, de la 3% la 6% și de asemenea, potențialul de creștere a incluziunii financiare în țară.

În ceea ce privește piața B2B, Fairbanc, o platformă tehnologică bazată pe Indonezia și Silicon Valley, permite serviciilor B2B BNPL pentru IMM-urile indoneziene să achiziționeze stocuri pe credit BNPL în parteneriat cu mărci mari de consum cu mulți comercianți din ecosistem. Platforma oferă credit comercianților nebancarați fără a necesita smartphone-uri sau alfabetizare digitală.

Cu o securizare recentă de fonduri în valoare totală de 4.8 milioane USD de la întreprinderi și start-up-uri, Fairbanc are peste 350,000 de comercianți, dintre care 75,000 de comercianți cumpără deja stocuri de pe BNPL și are parteneriate cu mari branduri multinaționale de consum cu ecosisteme comerciale mari, cum ar fi Unilever, Nestle și Coca Cola.

Consolidarea rețelei de magazine

Pe măsură ce piața BNPL crește, furnizorii de servicii caută să-și extindă și să-și consolideze utilizările în magazinele din toată țara.

Akulaku își extinde ofertele pe platforma sa BNPL Akulaku Pay Later și parteneriat cu peste 4,000 de platforme și magazine din Asia de Sud-Est, inclusiv Bukalapak și JD.ID. 

Disponibil în peste 40,000 de magazine offline din Indonezia, inclusiv magazine și cinematografe, printre altele, Akulaku PayLater oferă o opțiune convenabilă de plată atât pentru achiziții online, cât și în persoană. De asemenea, a lansat o nouă funcție de plată instantanee care oferă o experiență perfectă pentru consumator și continuă să atragă mai mulți clienți către platforma BNPL.

Akulaku a obținut recent o investiție de 200 de milioane de dolari de la megabanca japoneză Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). Aceasta urmează după finanțarea de 100 de milioane USD închis de la Siam Commercial Bank („SCB”), cea mai mare bancă cu servicii complete din Thailanda.

Directorul financiar al Akulaku, Fan Zhang, a declarat: „Pe măsură ce țările din Asia de Sud-Est continuă să recupereze blocajele post-COVID-19, piața globală de credit va continua să crească într-un ritm accelerat. Akulaku se angajează în inovare prin îmbunătățirea capacităților noastre de bază tehnologice și de risc și prin dezvoltarea produselor și serviciilor tehnologice și financiare suplimentare. Intenționăm să ne extindem parteneriatele cu comercianții atât online, cât și offline în următorii ani.”

Produse de plăți în buclă deschisă pentru a stimula adoptarea și volumul tranzacțiilor 

Firmele BNPL explorează, de asemenea, parteneriate cu comercianții pentru a le permite clienților să cumpere de la partenerii comercianți pentru a crește gradul de utilizare a serviciilor lor.

credite, una dintre cele mai importante platforme de credit digital pentru clienții cu amănuntul din Indonezia, a lansat Infinite Card în colaborare cu Mastercard pentru a deschide accesul la milioane de comercianți online cu Mastercard. Cardul permite clienților Kredivo să utilizeze limita de credit a Kredivo în toate rețelele de comercianți online Mastercard.

AsiaPay Indonezia, o subsidiară a Grupului AsiaPay, și Indodana anunță un parteneriat comun care permite consumatorilor să efectueze plăți la casă folosind serviciile sale PayLater cu opțiuni de plată în rate la unitățile de vânzare cu amănuntul online, mobile și offline din Indonezia. 

CEO-ul AsiaPay, Joseph Chan, a declarat: „BNPL se dezvoltă rapid în întreaga lume, jucând un rol pozitiv în atenuarea presiunii economice, în promovarea consumului și în stimularea economiei digitale. Suntem încântați să colaborăm cu Indodana pentru a le permite comercianților noștri BimoPay să realizeze o conversie mai mare a vânzărilor și să le oferim clienților o experiență de plată mai convenabilă în perioada dificilă actuală.”

Partea inversă a utilizării BNPL în Indonezia

Întrebat despre potențialul de a lăsa consumatorii cu datorii pe care nu le-ar putea rambursa, Cao, președintele Mergi la, a spus că datele companiei despre clienții săi vor ajuta consumatorii pe lista albă și vor genera scoruri de credit mai bune. Într-o aplicație de creditare în care utilizatorii își pot obține aprobarea doar cu un simplu selfie și detalii personale, BNPL a intrat sub microscop din cauza potențialului de a-i lăsa pe consumatori să se înece în datorii.

Ligwina Hananto, fondator și CEO al QM Financials a spus, „Lipsa cunoștințelor financiare în rândul indonezienii, în special în rândul celor care trăiesc în zonele rurale, îi poate pune pe mulți în poziții vulnerabile. În special când vine vorba de împrumuturi negarantate cu dobânzi ridicate.” Hananto a adăugat: „Acum, oamenii pot obține împrumuturi din diverse aplicații fintech. Fără a înțelege riscurile și consecințele reale, rușinea culturală asociată cu datorii poate dispărea rapid.”

Sekar Putih Djarot, un purtător de cuvânt al Autorității pentru Servicii Financiare din Indonezia, a subliniat, de asemenea, reversul utilizării BNPL și a cerut consumatorilor să fie mai informați și conștienți de natura serviciilor BNPL. „...oamenii trebuie să înțeleagă că BNPL este o formă de datorie, așa că trebuie să își poată măsura capacitatea financiară înainte de a decide să o folosească”, a spus Djarot.