- Venituri pentru întregul an 2023, pierdere netă și EBITDA ajustatA de 609.5 milioane USD, (32.2) milioane USD și, respectiv, 73.0 milioane USD
- Venituri, pierdere netă și EBITDA ajustat de 144.1 milioane USD, (10.3) milioane USD și, respectiv, 14.6 milioane USD pentru trimestrul al patrulea din 2023
- A crescut numărul total de Stinger™ Unități dizolvabile vândute cu aproximativ 18% de la an la an
- Creșterea veniturilor internaționale cu aproximativ 16% de la an la an
HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Nine Energy Service, Inc. („Nine” sau „Compania”) (NYSE: NINE) a raportat venituri în al patrulea trimestru 2023 de 144.1 milioane USD, pierderi nete de (10.3) milioane USD sau (0.30 USD) ) pe acțiune diluată și (0.30 USD) pe acțiune de bază și EBITDA ajustat de 14.6 milioane USD. Compania a furnizat inițial orientări privind veniturile pentru al patrulea trimestru din 2023, între 137.0 și 147.0 milioane USD, rezultatele reale intră în intervalul furnizat.
Veniturile din al patrulea trimestru au fost în conformitate cu așteptările, ajungând în limita superioară a ghidului nostru original”, a declarat Ann Fox, președinte și director executiv, Nine Energy Service.
Piața de petrol și gaze a continuat să fie volatilă în 2023, numărul platformelor din SUA scăzând cu aproximativ 20% de la sfârșitul anului 2022. Multe dintre aceste scăderi ale platformelor au apărut din bazinele gazoase, în paralel cu scăderea prețului mediu al gazelor naturale cu peste 60% de la an la an. 2023 a demonstrat încă o dată că piața se poate schimba rapid, motiv pentru care am creat o afacere agilă, care se poate adapta rapid la condițiile pieței.”
În ciuda unui context de piață provocator, echipa Nine a realizat multe în 2023, inclusiv oferta noastră de bilete garantate senior din 2028, extinderea facilității noastre de credit ABL și răscumpărarea completă a titlurilor noastre senior anterioare cu scadență în 2023. Această nouă structură de capital ne oferă flexibilitate suplimentară și de -levering-ul continuă să fie o prioritate ridicată pentru Nine.”
Sunt extrem de mândru de oferta noastră de instrumente de completare și de ceea ce am reușit să realizăm în 2023 atât cu instrumentele noastre existente, cât și cu introducerea de noi instrumente pe piețele interne și internaționale. Am depășit peste 370,000 de Scorpion™ Prizele compozite funcționează de când am achiziționat tehnologia în 2015. În ciuda scăderii activității de la an la an, am crescut numărul total de Stinger™ Unitățile dizolvabile s-au vândut cu aproximativ 18% și au crescut veniturile noastre internaționale totale cu aproximativ 16% de la an la an. De asemenea, am introdus o nouă tehnologie cu conectorul nostru Pincer Hybrid Frac și așteptăm cu nerăbdare să câștigăm cotă de piață cu acest instrument în 2024.”
Pe parcursul anului 2023, am făcut progrese semnificative cu ESG, cuantificând emisiile de gaze cu efect de seră ale Companiei pentru 2021 și 2022 și vom avea date 2023 în 2024. Identificăm lacune și proceduri pentru a face colectarea acestor date mai precisă și eficientă, precum și dezvoltarea unei strategii cu privire la modul în care ne putem reduce emisiile în viitor.”
Revenind la T4, nivelurile de activitate și prețurile au fost în mare parte stabile față de T3. Am înregistrat o creștere semnificativă a vânzărilor noastre internaționale de instrumente trimestrial, ceea ce a contribuit la creșterea unor marje incrementale puternice.”
Piața se poate schimba rapid, dar nu prevăd vreun catalizator pentru creșterea activității pe termen scurt. Nivelurile de activitate și prețurile din T1 au fost în cea mai mare parte constante în comparație cu T4, împreună cu numărul de platforme din SUA. Din această cauză, ne așteptăm ca veniturile din trimestrul I să fie relativ constante în comparație cu trimestrul IV.
Vom continua să ne concentrăm asupra strategiei noastre de a fi o afacere ușoară cu active și forță de muncă, care îmbină un serviciu excelent și o tehnologie avansată pentru a ajuta clienții noștri să-și reducă costurile de finalizare. Echipa noastră poate naviga prin schimbările bruște ale pieței și poate valorifica rapid piețele în curs de îmbunătățire. Serviciile și diversitatea noastră geografică ne oferă echilibru și ne concentrăm pe diversificarea mai multor fluxuri de venituri de top până la instrumente de finalizare și piețele internaționale.”
Rezultate operaționale
Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023, compania a raportat venituri de 609.5 milioane USD, pierdere netă de (32.2) milioane USD sau (0.97) USD per acțiune diluată și (0.97 USD) per acțiune de bază și EBITDA ajustat de 73.0 milioane USD. Pentru întregul an 2023, compania a raportat un profit brut de 80.2 milioane USD și un profit brut ajustatB de 118.8 milioane USD. Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023, Compania a generat un ROIC de (10.8)% și a ajustat ROICC de 8.8%.
Pe parcursul celui de-al patrulea trimestru din 2023, compania a raportat venituri de 144.1 milioane USD, profit brut de 16.2 milioane USD și profit brut ajustat de 25.6 milioane USD. Pe parcursul celui de-al patrulea trimestru, Compania a generat un ROIC de (3.4)% și un ROIC ajustat de 3.9%.
Pe parcursul celui de-al patrulea trimestru din 2023, compania a raportat cheltuieli generale și administrative („G&A”) de 12.8 milioane USD. Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023, compania a raportat cheltuieli G&A de 59.8 milioane USD. Cheltuielile cu amortizarea („D&A”) în al patrulea trimestru din 2023 au fost de 9.8 milioane USD. Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023, compania a raportat cheltuieli cu D&A de 40.7 milioane USD.
Provizionul fiscal al Companiei a fost de aproximativ 0.6 milioane USD pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023. Provizionul pentru 2023 este rezultatul poziției fiscale a Companiei în jurisdicțiile fiscale de stat și din afara SUA.
Lichiditate și cheltuieli de capital
Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023, Compania a raportat numerar net furnizat de activitățile operaționale de 45.5 milioane USD. Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023, Compania a raportat cheltuieli totale de capital de aproximativ 22.3 milioane USD, ceea ce a fost sub indicațiile inițiale ale conducerii pentru întregul an 2023, de 25 până la 35 milioane USD.
La 31 decembrie 2023, numerarul și echivalentele de numerar ale lui Nine erau de 30.8 milioane USD, iar Compania avea disponibilități de 28.1 milioane USD în cadrul facilității de credit revolving, rezultând o poziție totală de lichiditate de 58.9 milioane USD la 31 decembrie 2023. La 31 decembrie 2023. 57.0, Compania avea împrumuturi de 31 milioane USD în cadrul facilității de credit revolving. După 2023 decembrie 5.0, compania a plătit împrumuturi suplimentare de XNUMX milioane USD pentru facilitatea de credit revolving.
La 6 noiembrie 2023, Compania a încheiat un acord de distribuire a capitalurilor proprii. Pe parcursul trimestrului încheiat la 31 decembrie 2023, nu s-au efectuat vânzări în temeiul Contractului de distribuire a capitalurilor proprii.
ABC Consultați sfârșitul comunicatului de presă pentru definițiile acestor măsuri non-GAAP. Aceste măsuri sunt menite să ofere doar informații suplimentare și nu ar trebui să fie considerate alternative la, sau mai semnificative decât, venitul net (pierderea), profitul brut sau orice altă măsură determinată în conformitate cu GAAP. Anumite elemente excluse din aceste măsuri sunt componente semnificative în înțelegerea și evaluarea performanței financiare a unei companii, cum ar fi costul capitalului și structura fiscală a unei companii, precum și costurile istorice ale activelor amortizabile. Este posibil ca calculul nostru al acestor măsuri să nu fie comparabil cu alte măsuri similare ale altor companii.
Informații despre apelurile conferinței
Apelul este programat pentru vineri, 8 martie 2024, la ora 9:00, ora centrală. Participanții se pot alătura apelului de conferință live formând SUA (număr gratuit): (877) 524-8416 sau internațional: (412) 902-1028 și solicitând „Apelul pentru veniturile din serviciul de energie nouă”. Participanții sunt încurajați să apeleze la apelul conferință cu zece până la cincisprezece minute înainte de ora de începere programată pentru a evita orice întârziere la intrarea în apelul de câștig.
Pentru cei care nu pot asculta apelul live, o reluare telefonică a apelului va fi disponibilă până pe 22 martie 2024 și poate fi accesată formând SUA (număr gratuit): (877) 660-6853 sau internațional: (201) 612- 7415 și introducerea codului de acces 13739256.
Despre Nine Energy Service
Nine Energy Service este o companie de servicii pentru câmpuri petroliere care oferă soluții de finalizare în America de Nord și în străinătate. Compania aduce ani de experiență cu un angajament profund de a servi clienților cu soluții mai inteligente, personalizate și resurse de clasă mondială care conduc la eficiență. Deservind industria globală de petrol și gaze, Nine continuă să se diferențieze prin calitatea superioară a serviciilor, execuția la fața locului și tehnologia de ultimă oră. Nine are sediul în Houston, Texas, cu facilități de operare în Permian, Eagle Ford, Haynesville, SCOOP/STACK, Niobrara, Barnett, Bakken, Marcellus, Utica și Canada.
Pentru mai multe informații despre companie, vă rugăm să vizitați site-ul web Nine la nineenergyservice.com.
Privitor la declaratiile anterioare
Cele de mai sus conțin declarații prospective în sensul secțiunii 27A din Securities Act din 1933 și al secțiunii 21E din Securities Exchange Act din 1934. Declarațiile prospective sunt cele care nu prezintă fapte istorice și, prin urmare, sunt supuse în mod inerent riscurilor și incertitudinilor. Declarațiile prospective includ, de asemenea, declarații care se referă la sau se bazează pe proiecții, evenimente sau ipoteze incerte. Declarațiile prospective incluse aici se bazează pe așteptările actuale și implică diferite riscuri și incertitudini care ar putea face ca rezultatele reale să difere semnificativ de acele declarații prospective. Astfel de riscuri și incertitudini includ, printre altele, nivelul cheltuielilor de capital și finalizarea puțurilor de către industria de petrol și gaze naturale pe uscat, care pot fi afectate de evoluțiile geopolitice și economice din SUA. și la nivel global, inclusiv conflicte, instabilitate, acte de război sau terorism în țările sau regiunile producătoare de petrol, în special Rusia, Orientul Mijlociu, America de Sud și Africa, precum și acțiunile membrilor Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol și ai altor exportatori de petrol. națiunile; condițiile economice generale și inflația, în special, inflația costurilor cu forța de muncă sau materialele; constrângerile legate de echipamente și lanțul de aprovizionare; capacitatea Companiei de a atrage și reține angajați cheie, personal tehnic și alți muncitori calificați și calificați; capacitatea Companiei de a menține prețurile existente sau de a implementa creșteri de preț pentru produsele și serviciile noastre; presiunile de stabilire a prețurilor, vânzările reduse sau cota de piață redusă ca urmare a concurenței intense de pe piețele pentru produsele de dopuri solubile ale Companiei; condițiile inerente industriei serviciilor petroliere, cum ar fi defecte ale echipamentelor, răspunderi rezultate din accidente sau daune care implică flota noastră de camioane sau alte echipamente, explozii și fluxuri incontrolabile de gaz sau fluide de sondă și pierderea controlului sondei; capacitatea Companiei de a implementa și comercializa noi tehnologii, servicii și instrumente; capacitatea Companiei de a-și dezvolta afacerea cu instrumente de finalizare pe plan intern și internațional; adecvarea resurselor de capital și a lichidității Societății, inclusiv capacitatea de a-și onora obligațiile; capacitatea Companiei de a gestiona cheltuielile de capital; capacitatea Companiei de a anticipa cu exactitate cererea clienților, inclusiv cea a clienților săi internaționali; pierderea sau întreruperea sau întârzierea operațiunilor de către unul sau mai mulți clienți importanți, inclusiv unii dintre clienții Companiei din afara Statelor Unite; pierderea sau întreruperea operațiunilor unuia sau mai multor furnizori cheie; suportarea unor costuri și datorii semnificative rezultate din litigii; riscuri de securitate cibernetică; modificări ale legilor sau reglementărilor privind problemele de sănătate, siguranță și protecția mediului; și alți factori descriși în secțiunile „Factori de risc” și „Afaceri” din cel mai recent Raport anual depus al Companiei pe Formularul 10-K și ulterior depuse Rapoartele trimestriale pe Formularul 10-Q și Rapoartele curente pe Formularul 8-K.
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||||||
SITUAȚII CONSOLIDATE DE VENITURI ȘI VENITURI (PIERDERI) GLOBALE |
|||||||||||||
(În mii, cu excepția sumelor pe acțiuni și pe acțiune) |
|||||||||||||
(Neauditate) |
|||||||||||||
S-au încheiat trei luni |
|
An încheiat la 31 decembrie |
|||||||||||
Decembrie 31, 2023 |
Septembrie 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
Venituri |
$ |
144,073 |
|
$ |
140,617 |
|
$ |
609,526 |
|
$ |
593,382 |
|
|
Costuri și cheltuieli |
|||||||||||||
Costul veniturilor (excluzând amortizarea și |
|||||||||||||
amortizare prezentată separat mai jos) |
|
118,514 |
|
|
117,676 |
|
|
490,750 |
|
|
457,093 |
|
|
cheltuieli generale și administrative |
|
12,810 |
|
|
13,060 |
|
|
59,817 |
|
|
51,653 |
|
|
Depreciere |
|
7,003 |
|
|
7,285 |
|
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Amortizarea intangibilelor |
|
2,829 |
|
|
2,895 |
|
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
Pierdere la reevaluarea datoriilor contingente |
|
25 |
|
|
493 |
|
|
437 |
|
|
454 |
|
|
Pierdere din vânzarea proprietăților și echipamentelor |
|
699 |
|
|
21 |
|
|
292 |
|
|
367 |
|
|
Venituri (pierderi) din operațiuni |
|
2,193 |
|
|
(813 |
) |
|
17,573 |
|
|
43,568 |
|
|
Cheltuieli cu dobânda |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Veniturile din dobânzi |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
Câștig la stingerea datoriei |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Alt venit |
|
(162 |
) |
|
(162 |
) |
|
(648 |
) |
|
(709 |
) |
|
Venit (pierdere) înainte de impozite pe venit |
|
(10,134 |
) |
|
(13,047 |
) |
|
(31,628 |
) |
|
14,939 |
|
|
Provizioane pentru impozite pe venit |
|
171 |
|
|
215 |
|
|
585 |
|
|
546 |
|
|
Venit net (pierdere) |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Câștig (pierdere) pe acțiune |
|||||||||||||
pachet de bază |
$ |
(0.30 |
) |
$ |
(0.39 |
) |
$ |
(0.97 |
) |
$ |
0.47 |
|
|
Diluat |
$ |
(0.30 |
) |
$ |
(0.39 |
) |
$ |
(0.97 |
) |
$ |
0.45 |
|
|
Acțiuni medii ponderate în circulație |
|||||||||||||
pachet de bază |
|
33,850,317 |
|
|
33,659,386 |
|
|
33,282,234 |
|
|
30,930,890 |
|
|
Diluat |
|
33,850,317 |
|
|
33,659,386 |
|
|
33,282,234 |
|
|
32,251,398 |
|
|
Alte venituri (pierderi) globale, net de impozite |
|||||||||||||
Ajustări de conversie a valutei străine, fără taxe de 0 USD și 0 USD |
$ |
213 |
|
$ |
(22 |
) |
$ |
(31 |
) |
$ |
(293 |
) |
|
Totalul altor rezultat (pierdere) global, net de impozit |
|
213 |
|
|
(22 |
) |
|
(31 |
) |
|
(293 |
) |
|
Total rezultat (pierdere) global |
$ |
(10,092 |
) |
$ |
(13,284 |
) |
$ |
(32,244 |
) |
$ |
14,100 |
|
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||
BILANȚE CONSOLIDATE CONDENSATE |
|||||||
(În mii) |
|||||||
(Neauditate) |
|||||||
La 31 decembrie, |
|||||||
2023 |
|
2022 |
|||||
Bunuri |
|||||||
Active circulante |
|||||||
Numerar și echivalente de numerar |
$ |
30,840 |
|
$ |
17,445 |
|
|
Conturi de primit, nete |
|
88,449 |
|
|
105,277 |
|
|
Impozite pe venit de primit |
|
490 |
|
|
741 |
|
|
Stocuri, net |
|
54,486 |
|
|
62,045 |
|
|
Cheltuieli preplătite și alte active circulante |
|
9,368 |
|
|
11,217 |
|
|
Total active circulante |
|
183,633 |
|
|
196,725 |
|
|
Proprietăți și echipamente, net |
|
82,366 |
|
|
89,717 |
|
|
Dreptul de folosință în leasing operațional, net |
|
42,056 |
|
|
36,336 |
|
|
Drept de utilizare a activelor de leasing financiar, net |
|
51 |
|
|
547 |
|
|
Imobilizări necorporale, nete |
|
90,429 |
|
|
101,945 |
|
|
Alte active pe termen lung |
|
3,449 |
|
|
1,564 |
|
|
Total active |
$ |
401,984 |
|
$ |
426,834 |
|
|
Datorii și capitalurile proprii (deficit) |
|||||||
Pasive curente |
|||||||
Creanțe |
$ |
33,379 |
|
$ |
42,211 |
|
|
Cheltuieli cumulate |
|
36,171 |
|
|
28,391 |
|
|
Partea curentă a datoriei pe termen lung |
|
2,859 |
|
|
2,267 |
|
|
Porțiunea curentă a obligațiilor de leasing operațional |
|
10,314 |
|
|
7,956 |
|
|
Partea curentă a obligațiilor de leasing financiar |
|
31 |
|
|
178 |
|
|
Total datorii curente |
|
82,754 |
|
|
81,003 |
|
|
Datorii pe termen lung |
|||||||
Datoria pe termen lung |
|
320,520 |
|
|
338,031 |
|
|
Obligații de leasing operațional pe termen lung |
|
32,594 |
|
|
29,370 |
|
|
Alte datorii pe termen lung |
|
1,746 |
|
|
1,937 |
|
|
Liabilitati totale |
|
437,614 |
|
|
450,341 |
|
|
Capitaluri proprii (deficit) |
|||||||
Acțiuni ordinare (120,000,000 de acțiuni autorizate la 01 USD; 35,324,861 și 33,221,266 de acțiuni emise și în circulație la 31 decembrie 2023 și, respectiv, 31 decembrie 2022) |
|
353 |
|
|
332 |
|
|
Capital suplimentar plătit |
|
795,106 |
|
|
775,006 |
|
|
A acumulat alte pierderi cuprinzătoare |
|
(4,859 |
) |
|
(4,828 |
) |
|
Deficit acumulat |
|
(826,230 |
) |
|
(794,017 |
) |
|
Total capitaluri proprii (deficit) |
|
(35,630 |
) |
|
(23,507 |
) |
|
Total pasive și capitaluri proprii (deficit) |
$ |
401,984 |
|
$ |
426,834 |
|
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||
DECLARAȚII CONSOLIDATE CONDENSATE DE FLUXURI DE CASĂ |
|||||||
(În mii) |
|||||||
(Neauditate) |
|||||||
An încheiat la 31 decembrie |
|||||||
2023 |
|
2022 |
|||||
Fluxurile de numerar din activitățile operaționale |
|||||||
Venit net (pierdere) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Ajustări pentru a reconcilia venitul (pierderea) netă cu numerarul net furnizat de activitățile de exploatare |
|||||||
Depreciere |
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Amortizarea intangibilelor |
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
Amortizarea costurilor de finanțare amânate |
|
7,413 |
|
|
2,545 |
|
|
Amortizarea contractelor de leasing operațional |
|
12,524 |
|
|
8,670 |
|
|
Provizion pentru (recuperare) conturi dubioase |
|
333 |
|
|
(166 |
) |
|
Proviziune pentru uzura inventarului |
|
2,320 |
|
|
2,966 |
|
|
Abandonarea cercetării și dezvoltării în proces |
|
- |
|
|
1,000 |
|
|
Cheltuieli de compensare pe bază de stoc |
|
2,169 |
|
|
2,440 |
|
|
Câștig la stingerea datoriei |
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Pierdere din vânzarea proprietăților și echipamentelor |
|
292 |
|
|
367 |
|
|
Pierdere la reevaluarea datoriilor contingente |
|
437 |
|
|
454 |
|
|
Modificări ale activelor și pasivelor din exploatare, net de efectele din achiziții |
|||||||
Conturi de primit, nete |
|
16,489 |
|
|
(41,114 |
) |
|
Stocuri, net |
|
5,219 |
|
|
(22,968 |
) |
|
Cheltuieli preplătite și alte active circulante |
|
1,148 |
|
|
(818 |
) |
|
Conturi de plată și cheltuieli acumulate |
|
1,058 |
|
|
19,476 |
|
|
Impozite pe venit de primit / de plătit |
|
252 |
|
|
655 |
|
|
Obligații de leasing operațional |
|
(12,344 |
) |
|
(8,698 |
) |
|
Alte active și pasive |
|
(245 |
) |
|
66 |
|
|
Numerar net furnizat de activități operaționale |
|
45,509 |
|
|
16,672 |
|
|
Fluxuri de numerar din activități de investiții |
|||||||
Venituri din vânzările de proprietăți și echipamente |
|
606 |
|
|
2,959 |
|
|
Venituri din pierderi cauzate de accidente imobiliare și echipamente |
|
840 |
|
|
175 |
|
|
Achiziții de bunuri și echipamente |
|
(24,603 |
) |
|
(28,551 |
) |
|
Numerar net utilizat în activități de investiții |
|
(23,157 |
) |
|
(25,417 |
) |
|
Fluxuri de numerar din activități de finanțare |
|||||||
Venituri din facilitatea de credit ABL |
|
40,000 |
|
|
24,000 |
|
|
Plăți la facilitatea de credit ABL |
|
(15,000 |
) |
|
(7,000 |
) |
|
Venituri din oferta de unitati, net de reducere |
|
279,750 |
|
|
- |
|
|
Rambursarea titlurilor senior cu scadență în 2023 |
|
(307,339 |
) |
|
- |
|
|
Achiziții de note senior cu scadență în 2023 |
|
- |
|
|
(10,081 |
) |
|
Costul emiterii datoriilor |
|
(6,290 |
) |
|
- |
|
|
Plăți pe bilete la ordin Magnum |
|
- |
|
|
(1,125 |
) |
|
Venituri din datorii pe termen scurt |
|
4,733 |
|
|
4,086 |
|
|
Plățile datoriilor pe termen scurt |
|
(4,141 |
) |
|
(2,787 |
) |
|
Plăți pentru contracte de leasing financiar |
|
(217 |
) |
|
(1,269 |
) |
|
Plăți ale datoriilor contingente |
|
(387 |
) |
|
(195 |
) |
|
Achitarea stocurilor și unităților de stoc restricționate |
|
(2 |
) |
|
(780 |
) |
|
Numerar net furnizat de activitățile de finanțare (utilizate în) |
|
(8,893 |
) |
|
4,849 |
|
|
Impactul schimbului valutar asupra numerarului |
|
(64 |
) |
|
(168 |
) |
|
Creșterea (scăderea) netă a numerarului și a echivalentelor de numerar |
|
13,395 |
|
|
(4,064 |
) |
|
Numerar și echivalente de numerar |
|||||||
Începutul perioadei |
|
17,445 |
|
|
21,509 |
|
|
Sfârșitul perioadei |
$ |
30,840 |
|
$ |
17,445 |
|
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||||||
RECONCILIARE EBITDA AJUSTAT |
|||||||||||||
(În mii) |
|||||||||||||
(Neauditate) |
|||||||||||||
S-au încheiat trei luni |
|
An încheiat la 31 decembrie |
|||||||||||
Decembrie 31, 2023 |
Septembrie 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
Venit net (pierdere) |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Cheltuieli cu dobânda |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Veniturile din dobânzi |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
Depreciere |
|
7,003 |
|
|
7,285 |
|
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Amortizarea intangibilelor |
|
2,829 |
|
|
2,895 |
|
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
Provizioane pentru impozite pe venit |
|
171 |
|
|
215 |
|
|
585 |
|
|
546 |
|
|
EBITDA |
$ |
12,187 |
|
$ |
9,529 |
|
$ |
58,878 |
|
$ |
87,367 |
|
|
Câștig la stingerea datoriei |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Pierdere la reevaluarea datoriilor contingente (1) |
|
25 |
|
|
493 |
|
|
437 |
|
|
454 |
|
|
Taxe de restructurare |
|
823 |
|
|
315 |
|
|
2,027 |
|
|
3,393 |
|
|
Compensație pe bază de acțiuni și cheltuieli în numerar |
|
898 |
|
|
1,208 |
|
|
4,867 |
|
|
4,914 |
|
|
Anumite costuri de refinanțare (2) |
|
- |
|
|
- |
|
|
6,396 |
|
|
- |
|
|
Pierdere din vânzarea proprietăților și echipamentelor |
|
699 |
|
|
21 |
|
|
292 |
|
|
367 |
|
|
Taxe juridice și decontări (3) |
|
16 |
|
|
29 |
|
|
69 |
|
|
86 |
|
|
EBITDA ajustat |
$ |
14,648 |
|
$ |
11,595 |
|
$ |
72,966 |
|
$ |
93,738 |
|
(1) Sumele se referă la reevaluarea datoriilor contingente asociate cu o achiziție din 2018. |
(2) Sumele reprezintă comisioane și cheltuieli aferente ofertei noastre de unități și altor activități de refinanțare, inclusiv compensații de stimulare în numerar pentru angajați după finalizarea cu succes a ofertei de unități, care nu au fost capitalizate. |
(3) Sumele reprezintă taxe și decontări legale asociate cu procedurile judiciare introduse în conformitate cu Legea privind standardele echitabile de muncă și/sau cu legile de stat similare. |
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||||||
RECONCILIEREA ȘI CALCULUL ROIC-ului AJUSTAT |
|||||||||||||
(În mii) |
|||||||||||||
(Neauditate) |
|||||||||||||
S-au încheiat trei luni |
|
An încheiat la 31 decembrie |
|||||||||||
Decembrie 31, 2023 |
Septembrie 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
Venit net (pierdere) |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Adaugă înapoi: |
|||||||||||||
Cheltuieli cu dobânda |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Veniturile din dobânzi |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
Anumite costuri de refinanțare (1) |
|
- |
|
|
- |
|
|
6,396 |
|
|
- |
|
|
Taxe de restructurare |
|
823 |
|
|
315 |
|
|
2,027 |
|
|
3,393 |
|
|
Câștig la stingerea datoriei |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Venit (pierdere) net din exploatare ajustat după impozitare (2) |
$ |
3,007 |
|
$ |
(551 |
) |
$ |
26,059 |
|
$ |
47,124 |
|
|
Capital total la sfârșitul perioadei precedente: |
|||||||||||||
Deficitul total al acționarilor |
$ |
(26,116 |
) |
$ |
(13,412 |
) |
$ |
(23,507 |
) |
$ |
(39,267 |
) |
|
Datoria totală |
|
357,000 |
|
|
372,329 |
|
|
341,606 |
|
|
337,436 |
|
|
Mai puțin: numerar și echivalente de numerar |
|
(12,159 |
) |
|
(41,122 |
) |
|
(17,445 |
) |
|
(21,509 |
) |
|
Capital total la sfârșitul perioadei precedente: |
$ |
318,725 |
|
$ |
317,795 |
|
$ |
300,654 |
|
$ |
276,660 |
|
|
Capital total la sfârșitul perioadei: |
|||||||||||||
Deficitul total al acționarilor |
$ |
(35,630 |
) |
$ |
(26,116 |
) |
$ |
(35,630 |
) |
$ |
(23,507 |
) |
|
Datoria totală |
|
359,859 |
|
|
357,000 |
|
|
359,859 |
|
|
341,606 |
|
|
Mai puțin: numerar și echivalente de numerar |
|
(30,840 |
) |
|
(12,159 |
) |
|
(30,840 |
) |
|
(17,445 |
) |
|
Capital total la sfârșitul perioadei: |
$ |
293,389 |
|
$ |
318,725 |
|
$ |
293,389 |
|
$ |
300,654 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Capitalul total mediu |
$ |
306,057 |
|
$ |
318,260 |
|
$ |
297,022 |
|
$ |
288,657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
ROIC |
|
-3.4 |
% |
|
-4.2 |
% |
|
-10.8 |
% |
|
5.0 |
% |
|
ROIC ajustat (2) |
|
3.9 |
% |
|
-0.7 |
% |
|
8.8 |
% |
|
16.3 |
% |
(1) Sumele reprezintă comisioane și cheltuieli aferente ofertei noastre de unități și altor activități de refinanțare, inclusiv compensații de stimulare în numerar pentru angajați după finalizarea cu succes a ofertei de unități, care nu au fost capitalizate. |
|
(2) Anterior, în dosarele noastre SEC, comunicatele de presă și alte materiale pentru investitori emise înainte de 31 decembrie 2023, ne-am referit la (a) ROIC ajustat ca ROIC și (b) profit (pierdere) operațional net ajustat după impozitare după -impozit profitul (pierderea) net din exploatare. Nu am făcut nicio modificare a modului în care aceste măsuri sunt calculate și am revizuit doar titlurile acestor măsuri pentru a le identifica mai clar ca măsuri non-GAAP. |
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||
RECONCILIAREA PROFITULUI (PIERDERI) BRUT AJUSTAT |
|||||||||
(În mii) |
|||||||||
(Neauditate) |
|||||||||
S-au încheiat trei luni |
|
An încheiat la 31 decembrie |
|||||||
Decembrie 31, 2023 |
Septembrie 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||
Calculul profitului brut: |
|||||||||
Venituri |
$ |
144,073 |
$ |
140,617 |
$ |
609,526 |
$ |
593,382 |
|
Costul veniturilor (excluzând amortizarea și |
|||||||||
amortizare prezentată separat mai jos) |
|
118,514 |
|
117,676 |
|
490,750 |
|
457,093 |
|
Amortizare (legată de costul veniturilor) |
|
6,513 |
|
6,775 |
|
27,101 |
|
24,909 |
|
Amortizarea intangibilelor |
|
2,829 |
|
2,895 |
|
11,516 |
|
13,463 |
|
Profit brut |
$ |
16,217 |
$ |
13,271 |
$ |
80,159 |
$ |
97,917 |
|
Reconcilierea profitului brut ajustat: |
|||||||||
Profit brut |
$ |
16,217 |
$ |
13,271 |
$ |
80,159 |
$ |
97,917 |
|
Amortizare (legată de costul veniturilor) |
|
6,513 |
|
6,775 |
|
27,101 |
|
24,909 |
|
Amortizarea intangibilelor |
|
2,829 |
|
2,895 |
|
11,516 |
|
13,463 |
|
Profit brut ajustat |
$ |
25,559 |
$ |
22,941 |
$ |
118,776 |
$ |
136,289 |
AEBITDA ajustat este definit ca EBITDA (care este venitul net (pierderea) înainte de dobânzi, impozite și depreciere și amortizare) ajustat suplimentar pentru (i) fondul comercial, imobilizări necorporale și/sau cheltuielile de depreciere a imobilizării corporale, (ii) tranzacții și integrare. costuri legate de achiziții, (iii) taxe și cheltuieli legate de oferta de unități și alte activități de refinanțare, (iv) pierdere sau câștig la reevaluarea datoriilor contingente, (v) pierdere sau câștig la stingerea datoriilor, (vi) pierdere sau câștig din vânzarea filialelor, (vii) cheltuieli de restructurare, (viii) compensații pe bază de acțiuni și cheltuieli în numerar, (ix) pierderi sau câștiguri din vânzarea de proprietăți și echipamente și (x) alte cheltuieli sau cheltuieli pentru a exclude anumite elemente despre care credem că nu reflectă performanța continuă a activității noastre, cum ar fi cheltuielile legale și costurile de decontare legate de litigii în afara cursului obișnuit al activității. Conducerea consideră că EBITDA ajustat este util deoarece ne permite să evaluăm mai eficient performanța operațională și să comparăm rezultatele operațiunilor noastre de la o perioadă la alta, fără a ține cont de metodele noastre de finanțare sau de structura capitalului și ajută la identificarea tendințelor subiacente ale operațiunilor noastre care altfel ar putea fi distorsionate. prin efectul deprecierii, achizițiilor și dispozițiilor și costurilor care nu reflectă performanța continuă a afacerii noastre.
Contact
Contact pentru investitori Nine Energy Service:
Heather Schmidt
Vicepreședinte, Dezvoltare Strategică, Relații cu Investitorii și Marketing
(281) 730-5113
investors@nineenergyservice.com
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
- Sursa: https://www.fintechnews.org/nine-energy-service-announces-fourth-quarter-and-full-year-2023-results/
- :este
- :nu
- 000
- 01
- 1
- 10
- 11
- 118
- 12
- 120
- 13
- 14
- 140
- 15%
- 16
- 17
- 19
- 1933
- 1934
- 2015
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2028
- 21e
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26%
- 27
- 27a
- 28
- 29
- 30
- 300
- 31
- 32
- 320
- 33
- 35%
- 36
- 39
- 40
- 41
- 43
- 51
- 54
- 58
- 7
- 72
- 8
- 80
- 87
- 89
- 9
- 97
- a
- capacitate
- Capabil
- in strainatate
- accesate
- accidente
- realiza
- realizat
- conform
- Conturi
- creanţe
- acumulate
- precis
- precis
- dobândite
- achiziție
- achiziții
- act
- acțiuni
- activităţi de
- activitate
- Acte
- curent
- adăuga
- Suplimentar
- informatii suplimentare
- adecvare
- Ajustat
- ajustări
- administrativ
- afectat
- Africa
- din nou
- Acord
- permite
- de asemenea
- alternative
- am
- America
- printre
- amortizare
- Sume
- an
- și
- ann
- anunța
- Anunțuri
- anual
- Orice
- aproximativ
- SUNT
- apărând
- AS
- solicitând
- evaluarea
- activ
- Bunuri
- asociate
- ipoteze
- At
- atrage
- autorizat
- disponibilitate
- disponibil
- in medie
- evita
- acordare
- înapoi
- fundal
- Sold
- bazat
- de bază
- BE
- deoarece
- fost
- înainte
- Început
- fiind
- Crede
- consideră că
- de mai jos
- între
- atât
- Aduce
- adus
- afaceri
- Business Wire
- dar
- by
- calculată
- calcul
- apel
- a venit
- CAN
- Canada
- nu poti
- capital
- valorifica
- valorificat
- Bani gheata
- Catalizator
- Provoca
- central
- sigur
- lanţ
- provocare
- Schimbare
- Modificări
- taxe
- şef
- Chief Executive
- director executiv
- clar
- clientii
- colectare
- COM
- venire
- comercializa
- angajament
- Comun
- stoc comun
- Companii
- companie
- Compania
- comparabil
- comparaţie
- comparație
- Compensare
- concurs
- Completă
- completare
- componente
- cuprinzător
- calcul
- Condiții
- Conferință
- conflicte
- conjuncție
- luate în considerare
- constrângeri
- contactați-ne
- conține
- continua
- a continuat
- continuă
- Control
- A costat
- Cheltuieli
- ar putea
- conta
- țări
- Curs
- a creat
- credit
- Monedă
- Curent
- client
- clienţii care
- personalizate
- ultima generație
- tehnologia de vârf
- Securitate cibernetică
- prejudiciu
- de date
- Data
- Datorie
- decembrie
- Scăderile
- Declinarea
- scădea
- adânc
- DEFICIT
- definit
- Definitii
- întârziere
- întârzieri
- Cerere
- depreciere
- descris
- În ciuda
- determinat
- în curs de dezvoltare
- Dezvoltare
- evoluții
- diferi
- distinge
- diluat
- distribuire
- Diversitate
- do
- Intern
- pe plan intern
- îndoielnic
- jos
- conduce
- două
- în timpul
- vultur
- Câștig
- câștiguri de apel
- Est
- EBITDA
- Economic
- Conditii economice
- efect
- în mod eficient
- efecte
- eficiență
- eficient
- Emisiile
- de angajați
- incurajata
- capăt
- încheiat
- energie
- a intrat
- intrarea
- Mediu inconjurator
- echipament
- echitate
- echivalente
- IT G
- evalua
- evenimente
- excelent
- Cu excepția
- schimb
- exclus
- Exclusiv
- execuție
- executiv
- Ofițer executiv
- existent
- aștepta
- aşteptări
- cheltuieli
- experienţă
- explozii
- exportator
- extensie
- extrem
- facilități
- Facilitate
- factori
- fapte
- echitabil
- Taxe
- cincisprezece
- depusă
- pilitură
- finanţa
- financiar
- performanta financiara
- finanțare
- plat
- FLOTA
- Flexibilitate
- fluxurilor
- Concentra
- concentrat
- următor
- Pentru
- vad
- străin
- moneda straina
- prevedea
- formă
- Înainte
- de perspectivă
- Al patrulea
- vulpe
- Gratuit
- Vineri
- din
- Complet
- mai mult
- viitor
- GAAP
- Câştig
- câștigă
- lacune
- GAS
- General
- generată
- geografic
- geopolitice
- oferă
- Caritate
- La nivel global
- bunăvoință
- brut
- Crește
- îndrumare
- HAD
- Avea
- cu sediul
- Sănătate
- ajutor
- a ajutat
- ajută
- aici
- aici
- de aici
- Înalt
- istoric
- istoric
- houston
- Cum
- Cum Pentru a
- http
- HTTPS
- Hibrid
- i
- identifica
- identificarea
- ii
- III
- Impactul
- deteriorare
- punerea în aplicare a
- îmbunătățirea
- in
- Inc
- Stimulent
- include
- inclus
- Inclusiv
- Venituri
- Crește
- a crescut
- Creșteri
- incrementală
- industrie
- inflaţiei
- informații
- inerent
- în mod inerent
- instabilitate
- intangibil
- integrare
- destinate
- intens
- interes
- Internațional
- pe plan internațional
- în
- introdus
- Introducere
- inventar
- investind
- investitor
- implicând
- Emis
- probleme de
- IT
- articole
- ESTE
- în sine
- alătura
- jpg
- jurisdicții
- Cheie
- muncă
- Drept
- legii
- arendă
- Legal
- proceduri legale
- mai puțin
- Nivel
- nivelurile de
- pasive
- răspundere
- ușoară
- Lichiditate
- asculta
- litigiu
- trăi
- pe termen lung
- Uite
- cautati
- de pe
- Lot
- LOWER
- făcut
- menține
- face
- administra
- administrare
- manieră
- multe
- Martie
- marjele
- Piață
- conditiile magazinului
- cotă de piață
- pieţe
- material
- Materiale
- Mai..
- sens
- semnificativ
- măsura
- măsuri
- Întâlni
- Membri actuali
- Metode
- De mijloc
- Orientul Mijlociu
- milion
- minute
- luni
- mai mult
- cele mai multe
- Mai ales
- în mişcare
- Națiuni
- Natural
- Gaz natural
- Navigaţi
- net
- Nou
- Noi tehnologii
- nouă
- Nu.
- North
- America de Nord
- notițe
- noiembrie
- număr
- NYSE
- obligaţie
- obligațiuni
- of
- oferind
- promoții
- Ofiţer
- Ulei
- Petrol și gaze
- on
- dată
- ONE
- în curs de desfășurare
- afară
- de operare
- Operațiuni
- or
- obișnuit
- organizație
- original
- Altele
- in caz contrar
- al nostru
- afară
- exterior
- remarcabil
- peste
- plătit
- participanţi
- în special
- plăți
- pentru
- performanță
- perioadă
- Personal
- Petrol
- Loc
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- "vă rog"
- ștecher
- porţiune
- poziţie
- potenţial
- prezice
- Prepaid
- preşedinte
- presa
- Comunicat de presă
- Comunicate de presă
- Presiunile
- în prealabil
- preţ
- Prețuri
- de stabilire a prețurilor
- anterior
- prioritate
- Proceduri
- Proceedings
- venituri
- proces
- producând
- Produse
- Profit
- Progres
- proiecţiile
- proprietate
- protecţie
- mândru
- furniza
- prevăzut
- furnizează
- dispoziţie
- public
- achiziții
- În conformitate cu
- Q1
- Q3
- calificat
- calitate
- Trimestru
- trimestrial
- repede
- cita
- gamă
- Citeste
- cititori
- de primit
- recent
- reconciliere
- recuperare
- răscumpărare
- reduce
- Redus
- trimite
- menționat
- reflecta
- reflexiv
- considera
- cu privire la
- regiuni
- regulament
- legate de
- relaţii
- relativ
- eliberaţi
- Lansări
- încredere
- reda
- raportează
- Raportat
- Rapoarte
- reprezenta
- necesar
- cercetare
- Resurse
- respectiv
- limitat
- de restructurare
- rezultat
- rezultând
- REZULTATE
- reține
- venituri
- venituri
- revizii
- instalație
- dreapta
- Riscurile
- Alerga
- Rusia
- s
- Siguranţă
- Said
- sare
- de vânzări
- programată
- SEC
- Secțiune
- secțiuni
- securizat
- Titluri de valoare
- senior
- Septembrie
- serviciu
- Servicii
- companie de servicii
- servire
- așezare
- Asezarile
- Distribuie
- Acțiuni
- ascuţit
- schimbare
- Pe termen scurt
- să
- indicat
- semnificativ
- asemănător
- asemănător
- întrucât
- calificat
- mai inteligent
- vândut
- soluţii
- Sud
- America de Sud
- vorbi
- Cheltuire
- stabil
- standarde
- Începe
- Stat
- Declarații
- Statele
- stoc
- Poveste
- Strategic
- Strategie
- fluxuri
- puternic
- structura
- subiect
- ulterior
- Ulterior
- de succes
- astfel de
- superior
- furnizori
- livra
- lanțului de aprovizionare
- depășit
- impozit
- Impozite
- echipă
- Tehnic
- Tehnologii
- Tehnologia
- zece
- Terorism
- Texas
- decât
- acea
- lor
- Lor
- prin urmare
- Acestea
- lucruri
- acest
- aceste
- mii
- trei
- Prin
- timp
- cu denumirea
- titluri
- la
- instrument
- Unelte
- Total
- tranzacție
- Traducere
- Tendinţe
- Camioane
- ne
- neauditat
- Nesigur
- incertitudini
- necontrolabil
- în
- care stau la baza
- înţelegere
- se angajează
- Unit
- Statele Unite
- de unităţi
- Actualizează
- us
- utilizare
- utilizat
- util
- valoare
- diverse
- Impotriva
- Investirea
- Vizita
- volatil
- război
- a fost
- we
- website
- BINE
- au fost
- Ce
- care
- OMS
- de ce
- voi
- Fire de sârmă
- cu
- în
- fără
- muncitorii
- de clasă mondială
- X
- an
- ani
- zephyrnet