Rentabilitatea BNPL rămâne evazivă, în ciuda creșterii adoptării – Fintech Singapore

Aranjamentele Cumpărați acum, plătiți mai târziu (BNPL), un tip de finanțare pe termen scurt care le permite clienților să facă cumpărături și să le plătească în rate lunare, sunt în creștere puternică în întreaga lume, luând avânt atât în ​​rândul clienților, cât și al comercianților. Dar, în ciuda adoptării crescute a acestor metode noi de plată, profitabilitatea BNPL rămâne o provocare, îngreunată de costurile fixe ridicate, cheltuielile de finanțare crescânde și ratele de delincvență ridicate, se arată într-un nou raport al Băncii Reglementelor Internaționale (BRI).

Raportul, intitulat „Cumpărați acum, plătiți mai târziu: o analiză între țări” și eliberat de BIS, analizează diferite scheme de plată BNPL, oferind o imagine de ansamblu asupra modelelor lor de afaceri, discutând beneficiile și costurile pentru fiecare agent și cartografiind profilul tipic al utilizatorilor care utilizează aceste produse.

Potrivit raportului, adoptarea acordurilor BNPL crește în mod deosebit de rapid în rândul generațiilor de adulți mai tineri, care se bucură de avantajele achizițiilor imediate cu plăți amânate fără costuri suplimentare. Între timp, comercianții beneficiază de rate de conversie crescute, de o bază de clienți lărgită și de o valoare medie a tranzacției mai mare, oferind opțiuni de plată BNPL.

Între 2019 și 2023, activitatea globală a BNPL, măsurată prin valoarea brută a mărfurilor (GMV), a crescut de peste șase ori, crescând de la aproximativ 50 de miliarde de dolari pentru a depăși 350 de miliarde de dolari, arată raportul. În timpul perioadei, a fost observat un model de creștere similar în utilizarea aplicației BNPL, care a crescut de la puțin peste 250 de utilizatori activi zilnic la începutul lui 2019 la 2.5 milioane în 2023.

Privind profilurile utilizatorilor, raportul spune că clienții BNPL tind să fie de obicei mai tineri, cu mai puțină educație. Există, de asemenea, dovezi în SUA că utilizatorii BNPL tind să aibă un profil de credit mai riscant decât cel al produselor tradiționale de credit de consum.

Un raport din 2022 al Biroului pentru Protecția Financiară a Consumatorului din SUA (CFPB) găsit că, în medie, împrumutații BNPL sunt mult mai probabil să fie îndatorați puternic, să se învârtească pe cardurile lor de credit, să aibă delincvențe în produsele tradiționale de credit și să utilizeze servicii financiare cu dobândă mare, cum ar fi ziua de plată, amanet și descoperire de cont în comparație cu debitorii non-BNPL.

Acești consumatori sunt, de asemenea, mai probabil să aibă produse de credit tradiționale, cum ar fi carduri de credit și de vânzare cu amănuntul, împrumuturi personale și împrumuturi pentru studenți, dar au lichidități și economii mai mici în comparație cu debitorii non-BNPL. Aceste constatări sugerează că aranjamentele BNPL sunt cele mai atrăgătoare pentru persoanele care sunt vulnerabile financiar, prezentând riscuri precum acumularea de datorii și comisioane de întârziere.

Adopție crescută de comerciant

Adoptarea BNPL este în creștere și în rândul comercianților, care beneficiază de o conversie sporită, o bază de clienți extinsă și mărimea medie a biletelor. Opțiunile BNPL pot reduce ezitarile, pot încuraja deciziile imediate de cumpărare și pot determina clienții să cheltuiască mai mult pe tranzacție. Aceste aranjamente pot atrage, de asemenea, o bază mai largă de clienți și pot oferi comercianților un avantaj competitiv.

În sfârșit, deoarece platformele BNPL își asumă riscurile de credit și fraudă asociate tranzacțiilor, comercianții sunt protejați de potențiale pierderi financiare datorate neplății sau activităților frauduloase.

Adoptarea BNPL de către comercianți variază în funcție de jurisdicție, se arată în raport, situându-se la o rată de penetrare de 50% în Republica Cehă până la un nivel scăzut de aproximativ 10% în India.

BNPL este un tip de împrumut în rate care implică un client, un comerciant și o platformă BNPL. Când un client alege o opțiune BNPL în timpul procesului de plată, acesta trece printr-un proces rapid de aplicare. Platforma BNPL le evaluează apoi bonitatea printr-o verificare soft de credit. Odată ce platforma aprobă linia de credit, acesta plătește comerciantului întreaga sumă a bunurilor achiziționate, asumându-și astfel riscul de credit al clientului. Clienții plătesc prima rată în avans către platformă, în timp ce suma reziduală este de obicei datorată în rate săptămânale.

Aranjamentele BNPL diferă de creditul de consum tradițional prin faptul că sunt extinse pe baza mai puține informații. De asemenea, creditul BNPL nu este de obicei comunicat birourilor de credit și, în consecință, nu afectează scorul de credit al consumatorului. În plus, este posibil ca plățile întârziate să nu fie înregistrate, dar pot fi întârziate grave.

Sunt companiile BNPL profitabile?

Dar, în ciuda adoptării crescute atât în ​​rândul consumatorilor, cât și al comercianților, profitabilitatea BNPL rămâne o provocare din cauza costurilor de operare ridicate pentru cheltuielile de marketing, administrative și tehnologice, care i-au împiedicat să ajungă la pragul de rentabilitate din 2018, se arată în raport. În plus, firmele BNPL se luptă să genereze profituri din activele lor deoarece a pierderilor de credit în creștere și a concurenței intensificate din partea neobancilor și bigtech-urilor care intră pe piața BNPL.

Deși aceste constatări se coroborează cu ceea ce s-a observat pe piață, platformele BNPL s-au angajat să reducă costurile, să îmbunătățească performanțele financiare și să se concentreze pe profitabilitate.

Liderul BNPL suedez, Klarna raportate în noiembrie este primul profit trimestrial în patru ani, înregistrând un profit operațional de 130 milioane SEK (12.7 milioane USD) în T3 2023, comparativ cu o pierdere de 2.1 miliarde SEK (205 milioane USD) cu un an mai devreme. Aceste performanțe puternice au fost atribuite reducerii pierderilor de credit și îmbunătățirilor în precizia și acuratețea subscrierii.

Acum că rezultatele Klarna se îndreaptă aparent în direcția corectă, compania se pregătește pentru o posibilă listare la bursă.

În mod similar, firma americană BNPL, care a devenit publică în 2021, și-a raportat al doilea trimestru consecutiv de profitabilitate în T3 2023, generator 60 milioane USD în venit operațional ajustat, față de o pierdere de 19 milioane USD în T3 2022. Marja operațională ajustată a fost de 12% în perioada, comparativ cu -5% în T3 2022.

 

Credit pentru imagini recomandate: editat din Freepik

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://fintechnews.sg/82398/lending/bnpl-profitability-elusives-rising-adoption/