Singapore rămâne cea mai bună alegere pentru capitalul de risc din Asia de Sud-Est – Fintech Singapore

Se așteaptă ca Asia de Sud-Est să rămână o destinație atractivă atât pentru firmele de capital privat (PE), cât și pentru capitaliștii de risc (VC), Indonezia și Singapore rămânând ca alegere de top pentru capitalul de risc în Asia de Sud-Est, în timp ce Vietnam și Malaezia câștigă avânt.

Conform conform raportului „Southeast Asia: Private Capital Breakdown” al lui PitchBook, Asia de Sud-Est a devenit o regiune convingătoare pentru investițiile de capital privat în ultimii ani, datorită economiilor diverse și în creștere rapidă a regiunii, precum și vastelor sale oportunități de investiții și importante povestea consumatorului.

Asia de Sud-Est găzduiește o populație mare și tânără. Regiunea se apropie 700 de milioane de oameni, iar vârsta medie a populației este sub 30 de ani. În comparație cu China (39.8), SUA (38.5) și Japonia (49.5), potențialul bazei de consumatori din Asia de Sud-Est este evident.

În același timp, ecosistemul de startup-uri din Asia de Sud-Est este vibrant și acum se mândrește cu o conductă robustă de startup-uri de înaltă calitate, care atrag investiții atât din partea investitorilor locali, cât și străini.

Acești factori au permis Asiei de Sud-Est să devină o piață de capital privat în curs de dezvoltare, cu un impuls puternic. Între 2015 și 2021, numărul de tranzacții în regiune s-a mai mult decât triplat, arată raportul PitchBook, o dovadă a peisajului investițional în plină dezvoltare din Asia de Sud-Est. În 2022, regiunea a înregistrat cel mai ridicat nivel de până acum, atrăgând 34.1 miliarde de dolari SUA în valoare de tranzacții cu capital privat sau aproape dublul față de 2020, arată datele.

Capitalul privat se sprijină în mare măsură pe capitalul de risc din Asia de Sud-Est

Privind tendințele pieței private de capital, raportul notează că investițiile în Asia de Sud-Est au înclinat până acum puternic spre capitalul de risc. Acest lucru se datorează ecosistemelor tehnologice în curs de dezvoltare ale regiunii și faptului că o mare parte din activitatea de investiții a avut loc în principal în stadiile anterioare ale întreprinderii.

Dar, pe măsură ce aceste startup-uri cresc și se extind, cererea de runde de dimensiuni mai mari și de capital în faza de creștere va crește, alimentând activitatea PE în regiune.

Potrivit datelor PitchBook, în 48 au fost încheiate 2022 de tranzacții de creștere a riscurilor, un nivel record pentru ecosistemul regional de capital de risc, dar foarte departe în comparație cu alte regiuni. Pe baza numărului de tranzacții, proporția rundelor VC cu o dimensiune a biletului la nord de 25 milioane USD a fost sub 9% între 2020 și 2023. În 2023, doar 34 de oferte VC din regiune cu valoare cunoscută a tranzacției au fost peste 10 milioane USD.

Aceste date sunt o dovadă a lipsei de fonduri de risc cu scalabilitate pentru a sprijini startup-urile care au nevoie de o injecție semnificativă de capital, se arată în raport.

Vietnamul devine un jucător cheie în scena startup-urilor, în timp ce Malaezia oferă un potențial substanțial de creștere a capitalului de risc în Asia de Sud-Est, mai ales că multe tranzacții au fost încheiate prin intermediul unor persoane cu valoare netă ridicată sau familii bogate. Între timp, piețele mai mici, cum ar fi Myanmar, Cambodgia și Laos, sunt limitate de dimensiunea pieței și au un volum scăzut de investiții în stil de risc. Cu toate acestea, aceste piețe oferă investitorilor oportunități de a pătrunde în ecosisteme noi și în evoluție, potrivit raportului.

Un accent pe produse de consum și software

Privind activitatea de investiții, raportul evidențiază dominația produselor de consum și a software-ului, o tendință care este determinată de baza de consumatori în creștere a regiunii, de adoptarea dispozitivelor mobile și de adoptarea crescută a tehnologiei post-COVID-19.

Între 2018 și 2023, numărul de oferte de software ca proporție din numărul anual de tranzacții s-a situat în mod constant peste 40%, atestând convingerea investitorilor că aplicațiile tehnologice pot debloca un potențial semnificativ de creștere a pieței și venituri financiare nemaipomenite din ecosistemul din Asia de Sud-Est. În timpul freneziei pieței din 2021, suma de dolari de risc care a fost canalizat în oferte de software a constituit 46.9% din valoarea totală a tranzacțiilor de capital de risc a regiunii.

Între timp, companiile B2C și-au dublat ponderea în valoarea anuală a tranzacțiilor în aceeași perioadă, crescând de la 16.8% în 2021 la 36.2% în 2023.

Investitorii străini să-și mențină poziția dominantă

În ultimii ani, angajarea capitalului de risc în Asia de Sud-Est a fluctuat ca răspuns la schimbarea condițiilor macroeconomice. Între 2021 și 2022, în timpul unei perioade de aflux de capital sporit la nivel global din cauza pandemiei de COVID-19, participarea investitorilor străini în regiune a crescut, reprezentând mai mult de 60% din tranzacțiile PE și VC în timpul perioadei.

În 2021, un record de 16.7 miliarde USD a fost implementat în Asia de Sud-Est de către investitorii străini, reprezentând 92.1% din valoarea totală a tranzacțiilor cu capital de risc de 18.1 miliarde USD, participând în același timp la 61.2% din tranzacțiile încheiate pentru anul.

Privind în perspectivă, PitchBook anticipează că interesul capitalului de risc în Asia de Sud-Est va crește în următorii câțiva ani. Pentru început, perspectivele macroeconomice favorabile ale regiunii și datele demografice puternice indică un ecosistem de startup în creștere constantă. De asemenea, poveștile de succes regionale precum Grab și Gojek demonstrează un potențial vast de piață. În cele din urmă, în lumina tensiunilor crescute dintre SUA și China în 2023, investitorii străini, în special cei din SUA, își îndreaptă ochii către alte părți ale Asia-Pacific, inclusiv Japonia, India și Asia de Sud-Est.

Credit de imagine recomandat: editat din Freepik

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://fintechnews.sg/93378/funding/singapore-remains-the-top-choice-for-venture-capital-in-southeast-asia/