Analizarea comportamentului în lanț poate ajuta startup-urile Web 3.0 să găsească investitori potriviți

HodlX Guest Post  Trimite-ți postarea

 

În timpul alergării din 2021, finanțarea cu capital de risc (VC) pentru companiile Web 3.0 și startup-urile blockchain a atins un record $ 25.2 de miliarde de. Chiar și în iunie 2022, capitalurile de risc au investit $ 3.67 de miliarde de în proiectele Web 3.0, în ciuda pieței urs în desfășurare. Majoritatea acestor investiții au venit de la investitori instituționalizați și mari corporații.

Cu toate acestea, mecanismele de finanțare existente contravin adesea principiilor de bază ale descentralizării și proprietății comunitare ale Web 3.0, ceea ce le face extrem de problematice. Atât de mult încât fondatorul Twitter și fostul CEO, Jack Dorsey, odată postat pe Twitter că utilizatorii nu dețin Web 3.0 - VC și parteneriatele lor în comandită (LP) fac. S-ar putea să nu fiți în totalitate de acord cu comentariul lui Dorsey, dar are meritele sale.

Comunitatea Web 3.0 trebuie să facă pașii necesari pentru a trece la un ecosistem de investiții mai descentralizat. Dar este mai ușor de spus decât de făcut. Găsirea investitorilor de retail potriviți este încă o provocare pentru fondatorii și dezvoltatorii Web 3.0.

Găsirea de investitori de încredere - tare nevoie de ora

Finanțarea startup-urilor Web 3.0 este un proces simbiotic în care investitorii și fondatorii împărtășesc o relație reciprocă. Pentru început, fondatorii de proiecte trebuie să evalueze sentimentul investitorilor și să înțeleagă ce fel de proiecte sunt dispuși să finanțeze.

Fondatorii trebuie, de asemenea, să identifice investitori potriviți care împărtășesc un obiectiv și o viziune similare cu ei înșiși. Pentru că, chiar dacă unii investitori sunt entuziasmați de potențialul unui startup, aceștia pot fi nepotriviți pentru finanțare pe termen lung.

Din 2021, platformele descentralizate emergente au democratizat din ce în ce mai mult finanțarea cu capital de risc, stimulând participarea investitorilor de retail. Pe lângă distribuțiile de acțiuni, aceste platforme ajută și startup-urile să construiască comunități active de utilizatori. Cu toate acestea, în general, găsirea de investitori capabili să adauge valoare pe termen lung este încă o provocare pentru fondatorii Web 3.0.

Potrivit unui Forward Partners raportează numai din 2021 47% dintre fondatori cred că investitorii lor au suficiente cunoștințe sau expertiză în domeniu. Mai mult, 92% dintre fondatori se simt păcăliți pentru că nu primesc sprijinul așteptat. Acest lucru îi obligă pe fondatorii Web 3.0 să suporte sarcina suplimentară de a efectua due diligence și de a verifica investitorii înainte de a accepta propunerile de finanțare.

Analiza în lanț - tCăutarea investitorilor este acum mai ușoară

Tehnologia Blockchain stochează datele în mod imuabil pe un registru distribuit, generând un vast repertoriu digital de date incoruptibile. Rețele publice blockchain precum Ethereum (ETH) permit analiștilor din întreaga lume să studieze în mod liber datele din lanț.

Acest lucru dezvăluie informații cruciale despre piaţă sentimentele și ajută la înțelegerea activității investitorilor și la prezicerea comportamentului acestora. Astfel, analiza în lanț elimină zgomotul și accentuarea excesivă a tendințelor dominante ale pieței, concentrându-se în schimb pe elementele fundamentale. Beneficiază atât fondatorilor, cât și investitorilor.

Pe de o parte, investitorii pot folosi valori precum numărul de adrese active de portofel și tranzacțiile zilnice pentru a determina cererea de pe piață a unui proiect. De asemenea, pot evalua valoarea tranzacțională a unui simbol folosind parametri precum raportul dintre valoarea rețelei și tranzacția (NVT).

Un raport NVT ridicat ajută la diferențierea dintre valoarea speculativă și valoarea de utilitate, ceea ce este cheia pentru recunoașterea proiectelor și token-urilor supraevaluate. Mai mult, investitorii pot folosi raportul NVT în tandem cu raportul preț-câștiguri pentru a înțelege sănătatea financiară a unei companii înainte de a investi.

Pe de altă parte, dezvoltatorii de proiecte pot folosi indicatori în lanț, cum ar fi capitalizarea realizată și valurile HODL pentru a înțelege mai bine comportamentul investitorilor. Aceste măsuri folosesc mecanismul de ieșiri ale tranzacțiilor necheltuite (UTXO) pentru a determina modul în care portofelele stochează sau transferă active precum Bitcoin (BTC).

Capitalizarea realizată ajută la identificarea investitorilor pe termen lung. Fondatorii pot prezice o piață supraîncălzită și condiții de investiții speculative dacă capitalizarea realizată începe să se divulge de la capitalizarea pieței. Investitorii speculativi nu susțin, de obicei, proiectele Web 3.0 pe termen lung, deoarece intenționează în primul rând să obțină profituri din fluctuațiile de preț.

Modelul UTXO permite, de asemenea, fondatorilor de proiecte să determine câți investitori fac HODLing, calculând timpul în care nu își mută token-urile. Comportamentul HODLing sugerează că investitorii au încredere în performanța viitoare a unui activ. HODLing duce la o ofertă în circulație controlată și pune presiune pozitivă asupra prețurilor simbolurilor.

Reducerea golurilor cu analize în lanț

Actuala piață de urs se transformă într-o iarnă cripto prelungită și tristă, care afectează foarte mult industria. Dar, așa cum a demonstrat pe deplin cripto iarna anterioară, acesta este momentul perfect pentru startup-uri să-și construiască cele mai bune produse. Fondatorii Web 3.0 cu o viziune pe termen lung vor hiberna acum pentru a se concentra pe dezvoltarea tehnologiei inovatoare, doar pentru a deveni mai puternici.

În loc să joace pe hype și cifre uluitoare, inovatorii trebuie acum să se concentreze pe construirea de comunități și pe asigurarea creșterii durabile. Web 3.0 are nevoie de startup-uri și investitori care nu sunt în joc doar pentru a câștiga niște bani rapid. Și aici este cazul în care analiza în lanț asigură transparența atât de necesară. De asemenea, oferă perspective unice asupra statutului unui proiect și a comportamentului investitorului.

Astfel, folosirea acestei metode ajută la reducerea decalajului dintre startup-uri și investitori, respectând în același timp principii precum descentralizarea și proprietatea comunității. Mergând pe această cale, fondatorii Web 3.0 pot găsi investitorii potriviți și pot livra cele mai bune produse ale lor în următorii ani, crescând noi culmi cu fiecare efort.

---

Hatu Sheikh este un co-fondator al Producător de cuțite, construind viitorul capitalului de risc.

 

Imagine prezentată: Shutterstock/Tithi Luadthong/Sensvector