Câștig record de 213 de miliarde de dolari pentru fondul Norvegiei în 2023, determinat de creșterea stocurilor tehnologice

Norvegiei Fondul de pensii guvernamental global este unul dintre cele mai mari fonduri suverane din lume.

Fondul guvernamental de pensii Global, înființat de Norvegia în urma descoperirii petrolului în Marea Nordului, îndeplinește multiple funcții critice. A fost creat pentru a proteja economia norvegiană de natura volatilă a veniturilor din petrol, acționând ca un tampon financiar. În plus, fondul este un mecanism de economisire pe termen lung, asigurând că atât generațiile prezente, cât și cele viitoare beneficiază de bogăția petrolieră a Norvegiei.

Descoperirea unuia dintre cele mai mari câmpuri petroliere offshore din lume în largul Norvegiei în 1969 a transformat economia țării datorită afluxului de vânzări de petrol. Pentru a gestiona această bogăție nouă în mod responsabil și pentru a evita dezechilibrele economice, parlamentul norvegian a adoptat în 1990 o legislație care a creat ceea ce este cunoscut în prezent ca Fondul de pensii guvernamental global. Primele depozite au fost efectuate în 1996. Reflectând o decizie strategică, investițiile fondului sunt exclusiv internaționale.

Scopul principal al fondului este de a gestiona veniturile petroliere ale Norvegiei în mod responsabil și cu o perspectivă pe termen lung, asigurând sustenabilitatea economiei norvegiene chiar și după epuizarea resurselor de petrol. În timp ce fondul primește depozite directe din veniturile din petrol și gaze, acestea constituie mai puțin de jumătate din valoarea sa. Majoritatea creșterii fondului a fost realizată prin investiții în diferite clase de active, inclusiv acțiuni, venit fix, imobiliare și infrastructură de energie regenerabilă.

Fondul este unul dintre cele mai mari la nivel global, deținând aproximativ 1.5% din toate acțiunile companiilor listate la nivel mondial, ceea ce echivalează cu investiții în aproximativ 9,000 de companii. Această strategie de diversificare nu numai că dă fondului dreptul la o cotă din profiturile acestor companii, ci și minimizează riscurile investiționale. Fondul beneficiază, de asemenea, de venituri din chirii prin deținerea a numeroase proprietăți din marile orașe și venituri din împrumuturi către țări și companii.

Parlamentul norvegian și Ministerul Finanțelor au stabilit reguli pentru gestionarea fondului, delegând responsabilitatea operațională a acestuia către Norges Bank (banca centrală a Norvegiei). Ministerul Finanțelor a instituit, de asemenea, un Consiliu de Etică independent pentru a efectua evaluări etice ale companiilor. Acest consiliu face recomandări Comitetului executiv al Norges Bank, care decide apoi asupra acțiunilor precum excluderea, observarea sau proprietatea activă. Fondul însuși poate retrage din companii considerate nesustenabile pe termen lung din cauza costurilor lor semnificative pentru societate sau de mediu. Norges Bank Investment Management (NBIM), care face parte din Norges Bank, este responsabilă de gestionarea Fondului de pensii guvernamental global.

<!–

-> <!–

->

Potrivit unui articol al lui Sam Meredith pentru CNBC, astăzi mai devreme, Fondul de pensii guvernamental din Norvegia raportate un profit record de 2.22 trilioane de coroane (aproximativ 213 miliarde de dolari) pentru 2023. Această realizare remarcabilă marchează cel mai mare randament în coroane din istoria fondului.

Performanța investiției și condițiile pieței

• Randamentul investițiilor: Randamentul investiției al fondului în 2023 a fost de 16.1%, performant ușor sub indicele de referință cu 18 puncte de bază.
• Recuperarea din pierderi anterioare: Acest succes vine în urma unei pierderi record de 1.64 trilioane de coroane în 2022, pe care fondul le-a atribuit condițiilor de piață extrem de dificile.
• Rolul pieței de acțiuni: Nicolai Tangen, CEO al Norges Bank Investment Management, a atribuit performanța puternică din 2023 unei piețe de acțiuni robuste, subliniind în special performanța excepțională a acțiunilor tehnologice.

Portofoliu diversificat de investiții

• La nivel global: Înființat în anii 1990 pentru a gestiona veniturile din petrol și gaze ale Norvegiei, fondul a investit în peste 8,500 de companii din 70 de țări.
• Rentabilitatea investiției în 2023: În 2023, investițiile în acțiuni ale fondului au avut o rentabilitate de 21.3%, investițiile cu venit fix au înregistrat o rentabilitate de 6.1%, în timp ce investițiile imobiliare nelistate au înregistrat o scădere de 12.4%.
• Imobiliare și energie regenerabilă: Performanța negativă a imobiliarelor nelistate a fost atribuită creșterii ratelor dobânzilor și scăderii cererii. Cu toate acestea, fondul a obținut o rentabilitate de 3.7% a investițiilor necotate în infrastructura de energie regenerabilă.

Alocare a activelor

• Sfârșitul anului 2023: Până la sfârșitul anului 2023, alocarea de active a fondului era de aproximativ 80% în acțiuni, 27.1% în venit fix, 1.9% în imobiliare necotate și 0.1% în infrastructura de energie regenerabilă necotată.

Preocupări geopolitice și perspective de viitor

• Perspectivele lui Tangen: Ca răspuns la întrebările despre problemele geopolitice care afectează stocurile în 2024, Tangen a subliniat mai multe puncte fierbinți la nivel mondial. El și-a exprimat îngrijorarea cu privire la tensiunile dintre SUA și China care afectează creșterea economică și comerțul mondial, efectele inflaționiste ale nearshoringului și costurile de transport crescute din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu.
• Scenarii geopolitice imprevizibile: Tangen a subliniat impredictibilitatea evenimentelor geopolitice și impactul potențial al acestora asupra economiei globale și a piețelor de investiții.

Imagine recomandată prin Pixabay

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://www.cryptoglobe.com/latest/2024/01/norways-wealth-fund-hits-record-213-billion-profit-in-2023-largely-thanks-to-tech-stocks-performance/