Cumpărați acum, plătiți mai târziu, cunoscut și sub numele de BNPL, a devenit foarte popular în rândul consumatorilor de retail. Procesul de primire a ratelor de plată fără dobândă a deschis consumatorilor o linie de credit ușoară pentru cumpărături online, rezervare de zboruri, rezervări la hoteluri și numeroase alte servicii.
Cu toate acestea, de astăzi, industria funcționează în principal fără reglementări. Lipsa unei reglementări pe scară largă a expus sectorul la niveluri ridicate de fraudă și suferință pentru debitori, aducându-i pe unii cu datorii inaccesibile și atrăgând astfel atenția autorităților de reglementare a pieței.
Industria este predispusă la două tipuri de bază de fraudă. Una se numește fraudă de identitate sintetică cu care escrocii unesc bucăți și bucăți din identitățile furate ale consumatorilor pentru a împrumuta în numele lor, în timp ce cealaltă este preluarea contului clienților legitimi BNPL. Deși datele despre fraudele BNPL sunt limitate, un raport al companiei antifraudă Sift a arătat că atacurile de fraudă pe astfel de platforme fintech au crescut cu 54% de la an la an.
Situația este, de asemenea, sumbră în Marea Britanie, deoarece un sondaj a constatat că o treime dintre consumatorii britanici de BNPL se confruntă cu probleme „negestionabile” în rambursarea ratelor cu costul vieții în creștere, punându-i într-o spirală a datoriilor. Mulți cetățeni din Marea Britanie, mai ales generația tânără, au făcut cumpărături cu linia de credit ușoară, dar mai târziu s-au trezit cu datorii masive.
Citizens Advice, o organizație independentă din Marea Britanie care ajută persoanele cu datorii, găsit că 51 la sută dintre tinerii cu vârste între 18 și 34 de ani din Marea Britanie au datorii BNPL, comparativ cu 39 la sută în grupul de vârstă de 35 până la 54 de ani și 24 la sută din cei 55 de ani și peste. De asemenea, a citat exemplul unui tânăr de 32 de ani care și-a cumpărat haine în valoare de 600 de lire sterline folosind o firmă BNPL pentru a plăti în rate. Deși nu a primit bunurile și a anulat plățile, ea a fost „barcată cu apeluri, e-mailuri și scrisori de la un recuperator de datorii – toate pentru că a cumpărat niște haine online”.
Regulamente viitoare
În mod surprinzător, guvernul Regatului Unit a fost unul dintre primii aduce regulamente la acest sector în plină expansiune, dar nereglementat. Guvernul intenționează să mandateze creditorii să efectueze verificări de accesibilitate, asigurându-se că împrumuturile sunt accesibile. În plus, vor exista restricții asupra regulilor de promovare pentru serviciile BNPL.
De asemenea, creditorii din Marea Britanie care oferă servicii BNPL trebuie să primească aprobarea Autoritatea de Conduită Financiară (FCA ). Acesta va permite debitorilor să trimită plângeri la Serviciul Ombudsman financiar (FOS).
„Prin ținând Buy-Now Pay-Later la standardele înalte pe care le așteptăm de la alte împrumuturi și forme de credit, protejăm consumatorii și promovăm creșterea în siguranță a acestei piețe inovatoare din Marea Britanie”, a declarat John Glen, secretarul economic al Trezoreria Marii Britanii.
Deși există discuții printre alte autorități de reglementare cu privire la introducerea de restricții în jurul BNPL, Marea Britanie și-a lansat planurile. Cu toate acestea, acestea sunt încă în faza de consultare, iar guvernul Regatului Unit intenționează să publice un proiect de legislație spre sfârșitul acestui an.
„Platformele BNPL funcționează în cadrul unei scutiri actuale la regulament (Articolul 60F alineatul (2) din Ordinul privind activitățile reglementate din 2001), care scutește anumite tipuri de contracte de credit fără dobândă. Scutirea nu era destinată pieței cu amănuntul, iar una dintre preocupări este că acest acces ușor la credit fără dobândă va determina consumatorii să se împrumute în exces”, a explicat Remonda Kirketerp-Moller, fondatorul și CEO, Muinmos.
O nișă Fintech populară
Creșterea serviciilor BNPL a fost uluitoare. Industria a crescut de la 33 de miliarde de dolari în 2020 la 120 de miliarde de dolari anul trecut, conform estimărilor, și este de așteptat să crească cu o rată anuală de 26%.
Mai multe startup-uri BNPL domină industria BNPL. Nume precum Afterpay și Klarna au atras o atenție semnificativă de-a lungul anilor datorită evaluărilor și creșterii lor ridicate.
Apple a devenit cea mai recentă scufundare în spațiul BNPL. Compania se lansează Apple Pay Later în septembrie, integrând serviciile cu ecosistemul Apple Pay existent. Spre deosebire de jucătorii BNPL, Apple a spus că va face o verificare „soft” a creditului consumatorului și o revizuire a istoricului tranzacțiilor cu Apple.
„În timp ce Extensie BNPL este pregătit pentru ani de succes, cu noi operatori care intră în domeniu, inclusiv PayPal, Amazon și Square, cei din sector trebuie să rămână vigilenți la amenințarea fraudei. Pe măsură ce investițiile în BNPL cresc, din păcate, va crește și cazul de fraudă. În această perioadă de creștere semnificativă, există cu siguranță o nevoie urgentă de reglementare pe piața BNPL din Marea Britanie”, a declarat Jimmy Fong, Chief Commercial Officer la SEON.
BNPL în Marea Britanie
Similar cu majoritatea piețelor globale, cererea de BNPL a explodat și în Regatul Unit. Un raport al Barclays Bank și al organizației de caritate StepChange a arătat că 30% dintre britanici folosesc acum serviciile BNPL pentru a cumpăra bunuri și servicii. De asemenea, numărul mediu de achiziții care finanțează BNPL s-a dublat la 4.8 achiziții din februarie, soldul mediu restant fiind acum în jur de 254 de lire sterline.
Un alt raport al Finder.com dezvăluie că impactul Covid a împins adaptarea platformelor BNPL. Mai mult de jumătate dintre utilizatorii BNPL din Marea Britanie au început să folosească serviciile în perioada de blocare a Covid-19. De asemenea, acest mod de plată este mai popular în rândul tinerei generații, deoarece 54% dintre utilizatorii din Marea Britanie sunt mileniali.
În ceea ce privește platformele, Klarna domină piețele din Marea Britanie cu aproximativ 986,000 de descărcări ale aplicației sale până la sfârșitul lunii iunie 2020. Viitorul înfloritor al unor astfel de platforme este, de asemenea, clar, deoarece 8.6 milioane de britanici intenționează să folosească serviciile BNPL în viitor și 9.5 milioane de oameni au declarat că ar evita platformele de vânzare cu amănuntul care nu oferă nicio opțiune BNPL.
Necesitatea reglementărilor
Reglementările pentru orice industrie emergentă devin necesare atunci când captează o piață semnificativă și există riscuri pentru consumatori. BNPL verifică toate aceste criterii.
„Odată cu extinderea crescută a experiențelor de tip BNPL în oferte mai directe către consumatori (mai degrabă decât facilitate prin intermediul unui comerciant), ne-am aștepta să vedem echipele lor de fraudă testate în moduri diferite”, a declarat Naftali Harris, fondatorul și CEO al SentiLink.
„Există o mulțime de nuanțe în tipurile de fraudă pe care le va vedea un furnizor BNPL, în funcție de strategia de produse și de mixul comercianților, iar acest tip de nuanță este ceva care este probabil subapreciat de cei care nu au lucrat niciodată în risc. Deși există mai multe părți la o tranzacție tipică, companiile BNPL sunt cele care suportă riscul pierderilor din neplata sau împrumuturile frauduloase. Dacă împrumuturile sunt vândute, o parte din acest risc se transferă către furnizorii de pe piața de capital. Ca atare, atât comercianții, cât și consumatorii trebuie evaluați pentru risc.”
Cu toate acestea, impactul reglementărilor asupra industriei BNPL rămâne de văzut pe măsură ce Regatul Unit și alte autorități de reglementare implementează legile. Deși nu se anticipează că reglementările vor fi ca industria bancară obișnuită, ele vor avea totuși un impact semnificativ asupra industriei.
„Este greu de spus pentru că nu știm exact ce va presupune regulamentul. Scenariul cel mai rău pentru industrie este dacă acesta va ajunge similar cu reglementările privind împrumuturile pentru ziua de plată, care ar forța piața să se consolideze sau să cadă. În cel mai bun caz, elimină practicile dăunătoare consumatorilor și face loc ca BNPL fără fricțiuni să facă parte din opțiunile noastre de zi cu zi pentru metodele de plată online”, a spus Fong.
Este justificat?
Cu toate acestea, autoritățile de reglementare ar trebui să aibă suficientă atenție pentru a justifica impunere reglementară. Acest lucru ar trebui să fie și mai mare pentru un sector care operează cu o scutire.
Kirketerp-Moller de la Muinmos a spus: „Deoarece acest sector se bazează, practic, pe o exceptare de la reglementare, consider că considerentele nu ar trebui să fie atât de substanțiale. Dacă există un potențial real de prejudiciu pentru consumator (și se pare că există, chiar dacă vorbim de sume relativ mici); și un potențial prejudiciu sistematic mai mare (și aici, creșterea foarte rapidă a acestui sector indică faptul că există); Cred că este suficient pentru a justifica reducerea la minimum sau retragerea scutirii (și impunerea unor cerințe de reglementare, cum ar fi verificări de adecvare, obligații de raportare în favoarea ratingurilor de credit și procese KYC mai bune).”
Acum așteptarea este în jurul proiectului de legislație al guvernului britanic. Este de văzut dacă parlamentarii impun doar controale de bază sau niște reguli stricte care aduc prejudicii industriei.
Cumpărați acum, plătiți mai târziu, cunoscut și sub numele de BNPL, a devenit foarte popular în rândul consumatorilor de retail. Procesul de primire a ratelor de plată fără dobândă a deschis consumatorilor o linie de credit ușoară pentru cumpărături online, rezervare de zboruri, rezervări la hoteluri și numeroase alte servicii.
Cu toate acestea, de astăzi, industria funcționează în principal fără reglementări. Lipsa unei reglementări pe scară largă a expus sectorul la niveluri ridicate de fraudă și suferință pentru debitori, aducându-i pe unii cu datorii inaccesibile și atrăgând astfel atenția autorităților de reglementare a pieței.
Industria este predispusă la două tipuri de bază de fraudă. Una se numește fraudă de identitate sintetică cu care escrocii unesc bucăți și bucăți din identitățile furate ale consumatorilor pentru a împrumuta în numele lor, în timp ce cealaltă este preluarea contului clienților legitimi BNPL. Deși datele despre fraudele BNPL sunt limitate, un raport al companiei antifraudă Sift a arătat că atacurile de fraudă pe astfel de platforme fintech au crescut cu 54% de la an la an.
Situația este, de asemenea, sumbră în Marea Britanie, deoarece un sondaj a constatat că o treime dintre consumatorii britanici de BNPL se confruntă cu probleme „negestionabile” în rambursarea ratelor cu costul vieții în creștere, punându-i într-o spirală a datoriilor. Mulți cetățeni din Marea Britanie, mai ales generația tânără, au făcut cumpărături cu linia de credit ușoară, dar mai târziu s-au trezit cu datorii masive.
Citizens Advice, o organizație independentă din Marea Britanie care ajută persoanele cu datorii, găsit că 51 la sută dintre tinerii cu vârste între 18 și 34 de ani din Marea Britanie au datorii BNPL, comparativ cu 39 la sută în grupul de vârstă de 35 până la 54 de ani și 24 la sută din cei 55 de ani și peste. De asemenea, a citat exemplul unui tânăr de 32 de ani care și-a cumpărat haine în valoare de 600 de lire sterline folosind o firmă BNPL pentru a plăti în rate. Deși nu a primit bunurile și a anulat plățile, ea a fost „barcată cu apeluri, e-mailuri și scrisori de la un recuperator de datorii – toate pentru că a cumpărat niște haine online”.
Regulamente viitoare
În mod surprinzător, guvernul Regatului Unit a fost unul dintre primii aduce regulamente la acest sector în plină expansiune, dar nereglementat. Guvernul intenționează să mandateze creditorii să efectueze verificări de accesibilitate, asigurându-se că împrumuturile sunt accesibile. În plus, vor exista restricții asupra regulilor de promovare pentru serviciile BNPL.
De asemenea, creditorii din Marea Britanie care oferă servicii BNPL trebuie să primească aprobarea Autoritatea de Conduită Financiară (FCA ). Acesta va permite debitorilor să trimită plângeri la Serviciul Ombudsman financiar (FOS).
„Prin ținând Buy-Now Pay-Later la standardele înalte pe care le așteptăm de la alte împrumuturi și forme de credit, protejăm consumatorii și promovăm creșterea în siguranță a acestei piețe inovatoare din Marea Britanie”, a declarat John Glen, secretarul economic al Trezoreria Marii Britanii.
Deși există discuții printre alte autorități de reglementare cu privire la introducerea de restricții în jurul BNPL, Marea Britanie și-a lansat planurile. Cu toate acestea, acestea sunt încă în faza de consultare, iar guvernul Regatului Unit intenționează să publice un proiect de legislație spre sfârșitul acestui an.
„Platformele BNPL funcționează în cadrul unei scutiri actuale la regulament (Articolul 60F alineatul (2) din Ordinul privind activitățile reglementate din 2001), care scutește anumite tipuri de contracte de credit fără dobândă. Scutirea nu era destinată pieței cu amănuntul, iar una dintre preocupări este că acest acces ușor la credit fără dobândă va determina consumatorii să se împrumute în exces”, a explicat Remonda Kirketerp-Moller, fondatorul și CEO, Muinmos.
O nișă Fintech populară
Creșterea serviciilor BNPL a fost uluitoare. Industria a crescut de la 33 de miliarde de dolari în 2020 la 120 de miliarde de dolari anul trecut, conform estimărilor, și este de așteptat să crească cu o rată anuală de 26%.
Mai multe startup-uri BNPL domină industria BNPL. Nume precum Afterpay și Klarna au atras o atenție semnificativă de-a lungul anilor datorită evaluărilor și creșterii lor ridicate.
Apple a devenit cea mai recentă scufundare în spațiul BNPL. Compania se lansează Apple Pay Later în septembrie, integrând serviciile cu ecosistemul Apple Pay existent. Spre deosebire de jucătorii BNPL, Apple a spus că va face o verificare „soft” a creditului consumatorului și o revizuire a istoricului tranzacțiilor cu Apple.
„În timp ce Extensie BNPL este pregătit pentru ani de succes, cu noi operatori care intră în domeniu, inclusiv PayPal, Amazon și Square, cei din sector trebuie să rămână vigilenți la amenințarea fraudei. Pe măsură ce investițiile în BNPL cresc, din păcate, va crește și cazul de fraudă. În această perioadă de creștere semnificativă, există cu siguranță o nevoie urgentă de reglementare pe piața BNPL din Marea Britanie”, a declarat Jimmy Fong, Chief Commercial Officer la SEON.
BNPL în Marea Britanie
Similar cu majoritatea piețelor globale, cererea de BNPL a explodat și în Regatul Unit. Un raport al Barclays Bank și al organizației de caritate StepChange a arătat că 30% dintre britanici folosesc acum serviciile BNPL pentru a cumpăra bunuri și servicii. De asemenea, numărul mediu de achiziții care finanțează BNPL s-a dublat la 4.8 achiziții din februarie, soldul mediu restant fiind acum în jur de 254 de lire sterline.
Un alt raport al Finder.com dezvăluie că impactul Covid a împins adaptarea platformelor BNPL. Mai mult de jumătate dintre utilizatorii BNPL din Marea Britanie au început să folosească serviciile în perioada de blocare a Covid-19. De asemenea, acest mod de plată este mai popular în rândul tinerei generații, deoarece 54% dintre utilizatorii din Marea Britanie sunt mileniali.
În ceea ce privește platformele, Klarna domină piețele din Marea Britanie cu aproximativ 986,000 de descărcări ale aplicației sale până la sfârșitul lunii iunie 2020. Viitorul înfloritor al unor astfel de platforme este, de asemenea, clar, deoarece 8.6 milioane de britanici intenționează să folosească serviciile BNPL în viitor și 9.5 milioane de oameni au declarat că ar evita platformele de vânzare cu amănuntul care nu oferă nicio opțiune BNPL.
Necesitatea reglementărilor
Reglementările pentru orice industrie emergentă devin necesare atunci când captează o piață semnificativă și există riscuri pentru consumatori. BNPL verifică toate aceste criterii.
„Odată cu extinderea crescută a experiențelor de tip BNPL în oferte mai directe către consumatori (mai degrabă decât facilitate prin intermediul unui comerciant), ne-am aștepta să vedem echipele lor de fraudă testate în moduri diferite”, a declarat Naftali Harris, fondatorul și CEO al SentiLink.
„Există o mulțime de nuanțe în tipurile de fraudă pe care le va vedea un furnizor BNPL, în funcție de strategia de produse și de mixul comercianților, iar acest tip de nuanță este ceva care este probabil subapreciat de cei care nu au lucrat niciodată în risc. Deși există mai multe părți la o tranzacție tipică, companiile BNPL sunt cele care suportă riscul pierderilor din neplata sau împrumuturile frauduloase. Dacă împrumuturile sunt vândute, o parte din acest risc se transferă către furnizorii de pe piața de capital. Ca atare, atât comercianții, cât și consumatorii trebuie evaluați pentru risc.”
Cu toate acestea, impactul reglementărilor asupra industriei BNPL rămâne de văzut pe măsură ce Regatul Unit și alte autorități de reglementare implementează legile. Deși nu se anticipează că reglementările vor fi ca industria bancară obișnuită, ele vor avea totuși un impact semnificativ asupra industriei.
„Este greu de spus pentru că nu știm exact ce va presupune regulamentul. Scenariul cel mai rău pentru industrie este dacă acesta va ajunge similar cu reglementările privind împrumuturile pentru ziua de plată, care ar forța piața să se consolideze sau să cadă. În cel mai bun caz, elimină practicile dăunătoare consumatorilor și face loc ca BNPL fără fricțiuni să facă parte din opțiunile noastre de zi cu zi pentru metodele de plată online”, a spus Fong.
Este justificat?
Cu toate acestea, autoritățile de reglementare ar trebui să aibă suficientă atenție pentru a justifica impunere reglementară. Acest lucru ar trebui să fie și mai mare pentru un sector care operează cu o scutire.
Kirketerp-Moller de la Muinmos a spus: „Deoarece acest sector se bazează, practic, pe o exceptare de la reglementare, consider că considerentele nu ar trebui să fie atât de substanțiale. Dacă există un potențial real de prejudiciu pentru consumator (și se pare că există, chiar dacă vorbim de sume relativ mici); și un potențial prejudiciu sistematic mai mare (și aici, creșterea foarte rapidă a acestui sector indică faptul că există); Cred că este suficient pentru a justifica reducerea la minimum sau retragerea scutirii (și impunerea unor cerințe de reglementare, cum ar fi verificări de adecvare, obligații de raportare în favoarea ratingurilor de credit și procese KYC mai bune).”
Acum așteptarea este în jurul proiectului de legislație al guvernului britanic. Este de văzut dacă parlamentarii impun doar controale de bază sau niște reguli stricte care aduc prejudicii industriei.
- furnică financiară
- blockchain
- conferința blockchain fintech
- chime fintech
- coinbase
- coingenius
- criptoconferință fintech
- Magnate de finanțe
- FinTech
- aplicația fintech
- inovație fintech
- Opensea
- PayPal
- Paytech
- payway
- Plato
- platoul ai
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- platogaming
- razorpay
- regulament
- Revolut
- Ripple
- fintech pătrat
- dungă
- tencent fintech
- Xero
- zephyrnet
