TD SYNNEX anunță rezultatele schimbului de note senior

FREMONT, California și CLEARWATER, Fla.–(BUSINESS WIRE)–Astăzi, TD SYNNEX Corporation („Compania”) a anunțat rezultatele finale ale ofertei Companiei de a schimba biletele neînregistrate restante ale Companiei cu bilete noi înregistrate („Oferta de schimb ”).

În cadrul Ofertei de Schimb, Compania s-a oferit să schimbe până la (i) suma totală a principalului de 700,000,000 USD din noi Obligațiuni Senior de 1.250% scadente în 2024, (ii) Suma totală a principalului de 700,000,000 USD din Obligațiuni Senior noi de 1.750% scadente în 2026, (iii)600,000,000 USD suma de 2.375% noi Note Senior cu scadență în 2028 și (iv) suma totală a principalului de 500,000,000 USD a noilor Note Senior de 2.650% cu scadență în 2031 (colectiv, „Bitnote de schimb”), a căror emisiune a fost înregistrată conform Legii privind valorile mobiliare din 1933, ca modificat („Legea privind valorile mobiliare”), pentru o sumă similară a principalului neînregistrat (i) suma totală a principalului de 700,000,000 USD a titlurilor sale senior de 1.250% restante cu scadență în 2024 („Bitnotele în circulație din 2024”), (ii) suma totală a principalului de 700,000,000 USD Obligațiunile sale senior de 1.750% restante cu scadență în 2026 („Bnotnetele restante din 2026”), (iii) suma totală a principalului de 600,000,000 USD a titlurilor sale senior de 2.375% restante cu scadență în 2028 („Bnotnetele restante în 2028”) și (iv) suma totală a principalului de 500,000,000 USD Obligațiunile sale în circulație de 2.650% cu scadență în 2031 („Obligațile în circulație din 2031” și, împreună cu Obligațiunile în circulație din 2024, Notele în circulație din 2026 și Obligațiunile în circulație din 2028, „Obligațile în circulație”). Termenii Obligațiunilor de schimb oferite în Oferta de schimb sunt în mod substanțial identici cu termenii seriei respective de Obligațiuni în circulație, cu excepția faptului că Notele de schimb sunt înregistrate în conformitate cu Legea privind valorile mobiliare și anumite restricții de transfer, drepturi de înregistrare și prevederi suplimentare privind dobânzile. referitoare la Obligațiunile în circulație nu se aplică Obligațiunilor de schimb.

Oferta de schimb a expirat la 5:00, ora orașului New York, pe 14 iulie 2022 („Data de expirare”). Începând cu data expirării, (i) 700,000,000 USD, sau 100.00%, din suma totală a principalului biletelor în circulație din 2024, (ii) 698,970,000 USD, sau 99.853%, din valoarea principală totală a titlurilor restante 2026 USD sau 600,000,000% 100.00% din valoarea principală totală a Obligațiunilor în circulație din 2028 și (iv) 499,975,000 USD, sau 99.995%, din valoarea principală totală a Obligațiunilor în circulație din 2031, au fost oferite în mod valabil și nu au fost retrase în mod valabil.

Compania a acceptat toate Obligațiunile în circulație care au fost depuse în mod valabil și nu au fost retrase în mod valabil la data de expirare și a emis o sumă principală similară de Note la schimb în schimbul acestor Obligațiuni în circulație. Compania nu a primit niciun venit din Oferta de schimb. Decontarea Ofertei de schimb este de așteptat să aibă loc pe 15 iulie 2022.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Acest comunicat de presă are doar scop informativ și nu este nici o ofertă de schimb sau de vânzare, nici o solicitare a unei oferte de cumpărare sau schimb de Note de schimb. Oferta de schimb este făcută exclusiv în conformitate cu prospectul din 14 iunie 2022, inclusiv orice suplimente la acesta. Oferta de schimb nu este făcută deținătorilor din nicio jurisdicție în care efectuarea sau acceptarea acesteia nu ar fi în conformitate cu valorile mobiliare, cerul albastru sau cu alte legi ale unei astfel de jurisdicții.

DESPRE TD SYNNEX

TD SYNNEX (NYSE: SNX) este un distribuitor global de top și agregator de soluții pentru ecosistemul IT. Suntem un partener inovator care ajută peste 150,000 de clienți din peste 100 de țări să maximizeze valoarea investițiilor în tehnologie, să demonstreze rezultatele afacerii și să deblocheze oportunități de creștere. Cu sediul central în Clearwater, Florida și Fremont, California, cei 22,000 de colegi ai TD SYNNEX sunt dedicați să unească produse, servicii și soluții IT convingătoare de la peste 1,500 de furnizori de tehnologie de cea mai bună calitate. Portofoliul nostru edge-to-cloud este ancorat în unele dintre segmentele tehnologice cu cea mai mare creștere, inclusiv cloud, securitate cibernetică, big data/analitică, IoT, mobilitate și totul ca serviciu. TD SYNNEX se angajează să servească clienții și comunitățile și credem că putem avea un impact pozitiv asupra oamenilor și asupra planetei noastre, acționând în mod intenționat ca un cetățean corporativ respectat. Aspirăm să fim un angajator diversificat și incluziv de alegere pentru talentul din ecosistemul IT.

© 2022 TD SYNNEX Corporation. TD SYNNEX, sigla TD SYNNEX și toate celelalte nume și sloganuri de companii, produse și servicii TD SYNNEX sunt mărci comerciale ale TD SYNNEX Corporation. Alte nume și mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Contact

Liz Morali

Relații cu investitorii

510-668-8436

ir@synnex.com

Bobby Vultur

Comunicații corporative globale

727-538-5864

Bobby.Eagle@techdata.com