Tendințele globale de finanțare indică un sector Fintech reechilibrat în 2024? – Fintech Singapore

Anul 2023 a marcat un moment esențial pentru industria fintech, tendințele predominante de finanțare la nivel mondial încapsulând o perioadă de introspecție și recalibrare pe fondul fluctuațiilor economice, inclusiv falimentări notabile ale băncilor și scăderi precipitate ale criptomonedei.

Această eră, deși provocatoare, a subliniat reziliența sectorului și capacitatea sa de inovare, navigând prin reevaluări ale evaluării și fluxul și refluxul de „mega” tranzacții pentru a-și continua traiectoria de reimaginare a serviciilor financiare, așa cum se discută în cercetarea partenerilor de tehnologie financiară (FT). raport, Călătoria FinTech continuă: la ce să urmăriți în 2024.

Tendințele și dinamica finanțării globale în ecosistemul Fintech

Pe măsură ce sectorul fintech a rezistat furtunilor din 2023, a fost observată o transformare globală semnificativă în tendințele dominante de finanțare ale anului. Volumul activității de tranzacții fintech în 2023 a scăzut cu mult aproximativ 70% față de vârful din 2021, reflectând îndeaproape cifrele cu cinci ani mai devreme. O scădere a volumului de fuziuni și achiziții a fost în mare parte responsabilă pentru această scădere, fiind anunțate mai puține tranzacții de peste 1 miliard de dolari.

Cu toate acestea, strângerea de capital privat s-a încheiat anul într-o notă pozitivă, după ce au crescut timp de trei trimestre, volumele din trimestrul al patrulea ajungând la 15 miliarde USD, o creștere de 30% față de an. Piețele publice în 2023 au cunoscut o renaștere a activității internaționale de IPO fintech, deși debuturile și performanțele au fost oarecum dezamăgitoare.

În ceea ce privește numărul de tranzacții, atât finanțarea, cât și fuziunile și achizițiile au rămas mai rezistente în comparație cu volumul. În ultimii doi ani, a existat o înclinare către tranzacții în faza anterioară sau mai mici, 65% din rundele de finanțare fiind sub 10 milioane USD (în contrast cu 46% în 2021). Finanțarea de bază a atins în special un nivel record în 2022, cu volume depășind 5 miliarde USD în 1,100 de tranzacții. Această activitate semnificativă în stadiul de lansare a continuat în 2023, atât volumul, cât și numărul de tranzacții depășind cele din 2021 și din anii precedenți.

Mai mult decât atât, finanțarea în stadiu incipient din Orientul Mijlociu, așa cum a demonstrat bursa de cripto-active orientată spre islamic Haqqex, a ilustrat și mai mult încrederea globală în potențialul fintech.

În ceea ce privește fuziunile și achizițiile, achiziția de Singlife de către asigurătorul japonez Sumitomo Life a plasat evaluarea Singlife la 4.6 miliarde USD, reprezentând una dintre cele mai importante tranzacții de asigurare din Asia de Sud-Est. Fluxul activității de tranzacții a atestat și mai mult natura dinamică a sectorului și atractivitatea acestuia pentru investiții semnificative.

Inaugurarea Insurtech 2.0

Sectorul asigurărilor, perceput în mod tradițional ca rezistent la schimbare, a fost martorul unui val de inovații în ultimul deceniu, culminând cu ceea ce raportul numește „Insurtech 2.0”. Această nouă fază este caracterizată printr-un pivot strategic către modele business-to-business (B2B), canale de distribuție diversificate și un accent sporit pe performanța subscrierii.

Insurtech 2.0 încearcă să să construiască pe bazele puse de predecesorul său, care a introdus soluții digitale, prietenoase pentru consumatori, făcând astfel presiuni pe asigurătorii actuali să își modernizeze ofertele.

În acest peisaj în evoluție, candidații Insurtech 2.0, cum ar fi bolttech din Singapore și Oona Insurance, au apărut ca fruntași, strângând cu succes fonduri semnificative și prezentând potențialul de inovare în industria asigurărilor. bolttech este o platformă care conectează asigurători, distribuitori, retaileri și clienți, simplificând procesul de cumpărare și vânzare a produselor de protecție și asigurare. Anul trecut, a strâns 196 de milioane de dolari în finanțare din seria B, aducând valoarea sa totală la 1.6 miliarde de dolari.

Oona Asigurări folosește tehnologia pentru a simplifica procesul de asigurare, a îmbunătăți experiența clienților și a spori transparența. A strâns 350 de milioane de dolari în finanțare din seria A. Și rezolvarea primelor dureri de cap din India este PolicyBaazar, o piață de asigurări online care își propune să aducă transparență și să prevină vânzările greșite și decăderile polițelor. Are peste nouă milioane de clienți și oferă planuri de asigurare de top de la asigurători de top din subcontinentul indian.

Aceste entități exemplifică schimbarea sectorului către utilizarea tehnologiei pentru a eficientiza procesele, a îmbunătăți experiențele clienților și a promova transparența, stabilind noi repere pentru industrie.

Modelele B2B Fintech atrag interesul investitorilor

Condițiile economice predominante au îndreptat preferința investitorilor spre Fintech B2B modele, deosebindu-le de omologii lor business-to-consumer (B2C). Această schimbare este atribuită avantajelor inerente ale modelelor B2B, cum ar fi costurile de marketing mai mici și o cale mai rapidă către profitabilitate, care sunt deosebit de atrăgătoare în mediul actual de piață.

Companiile fintech B2B, prin furnizarea de infrastructură și servicii critice, permit operatorilor tradiționali să-și digitalizeze operațiunile, oferind o alternativă mai durabilă și mai eficientă la abordarea directă a consumatorului. Cu toate acestea, aceste entități s-au concentrat în mod tradițional pe extinderea ofertelor lor principale, mai degrabă decât să exploreze seturi de soluții diverse.

Din punct de vedere istoric, băncile mari au considerate întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) o prioritate scăzută, percepându-le adesea ca fiind cu risc ridicat, în timp ce numeroase bănci mai mici sunt neechipate din punct de vedere tehnologic pentru a răspunde digital IMM-urilor. Astăzi, firmele fintech consacrate, cum ar fi achizitorii de comercianți, procesatorii de salarizare și creditorii alternativi deservesc IMM-urile.

Finanțarea integrată apare ca unul dintre cele mai promițătoare modele fintech B2B, facilitând integrarea serviciilor financiare în cadrul platformelor non-financiare. Această inovație are a luat un avânt semnificativ, condus de aplicații în banking-as-a-service (BaaS) și plăți încorporate.

Succesul modelului este ilustrat în continuare de dominația „super-aplicațiilor” în Asia, cum ar fi categoria grea din Asia de Sud-Est. Apuca și WeChat din China, care au revoluționat furnizarea și accesibilitatea serviciilor financiare, de la microcreditare la „plătire mai târziu” până la produse de asigurare încorporate în același ecosistem de aplicații, întruchipând potențialul finanțării încorporate pentru a remodela peisajul financiar imediat.

Perspectivele dincolo de 2024

Pe măsură ce sectorul fintech avansează în 2024, tendințele globale indică faptul că se află în pragul unei transformări ulterioare, determinată de creșterea continuă a finanțării timpurii și în faza de creștere, de evoluția Insurtech 2.0 și de ascensiunea modelelor B2B, în special în cele încorporate. finanţa. Aceste tendințe nu reflectă doar adaptabilitatea și angajamentul de durată ale industriei față de inovare, dar promit și o călătorie dinamică și transformatoare.

Sectorul fintech, în mijlocul încercărilor din 2023, a demonstrat o capacitate remarcabilă de rezistență și evoluție. Prin adoptarea unui accent strategic asupra finanțării în stadiu incipient, îmbrățișând următorul val de inovație în domeniul insurtech și acordând prioritate modelelor B2B, industria este gata să își continue traiectoria ascendentă.

Călătoria fintech-ului este departe de a fi încheiată, anii următori urmând să aducă noi progrese, întreruperi și oportunități. Acest sector vibrant și în continuă evoluție rămâne în fruntea redefinirii peisajului serviciilor financiare, vestind un viitor în care tehnologia și finanțele converg pentru a crea soluții mai incluzive, mai eficiente și mai inovatoare.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://fintechnews.sg/84759/funding/global-funding-trends-indicate-a-rebalanced-fintech-sector-in-2024/