Marea Britanie Fintech Wise plănuiește listarea directă pe LSE

Wise, cunoscut anterior ca Transferwise, a confirmat joi despre planurile sale de a ieși la bursă cu o listare directă la Bursa de Valori din Londra.

Spre deosebire de oferta publică inițială tradițională (IPO), listarea directă va permite acum companiei britanice fintech să strângă fonduri noi de pe piața de capital. Compania își va flota pur și simplu acțiunile existente la bursa publică, iar piața va decide prețul.

„Am ales o listă directă pentru că toată lumea are aceeași oportunitate de a deține o parte din Wise, de la instituții mari până la clienți. Este mai puțin costisitor decât o IPO care ne ajută să menținem costurile scăzute și, în cele din urmă, ne ajută să ne îndeplinim misiunea de a scădea prețurile”, a declarat co-fondatorul și CEO-ul Wise, Kristo Kaarmann.

Afacerile sunt în plină expansiune

Wise a fost fondată în 2010 ca fintech pentru plăți transfrontaliere într-un mod eficient și cu comisioane mai mici în comparație cu băncile. Compania recent rebrandă susține că are 10 milioane de clienți la nivel global și gestionează 7 miliarde de dolari în tranzacții în fiecare lună.

Compania generează, de asemenea, profituri din 2017, cu o rată anuală de creștere a veniturilor de aproximativ 54% în ultimii trei ani.

Kaarmann a subliniat că o listare publică în această etapă a companiei va face afacerea „transparentă și corectă”.

Wise s-a angajat deja Goldman Sachs, Morgan Stanley și Barclays în calitate de consilieri financiari principali pentru listare, în timp ce Citigroup este co-consilier.

Compania dorește să flotați cel puțin 25% din acțiunile sale, iar listarea este de așteptat să fie finalizată până pe 5 iulie.

Interesant este că Wise va urma o structură de acțiuni cu două clase, care oferă co-fondatorilor și investitorilor timpurii mai mult control asupra companiei. Firma intenționează să emită acțiuni Clasa A și Clasa B: acestea din urmă nu vor fi tranzacționabile și vor avea nouă voturi suplimentare per acțiune.

Deși astfel de structuri de acțiuni ale companiilor de tehnologie sunt comune în Statele Unite, mai mulți investitori din Regatul Unit critică structura cu două clase. La începutul acestui an, Delivaroo a devenit publică la Londra cu o structură cu două clase. Actiunile companiei se tranzactioneaza acum la o reducere de 30% fata de pretul de listare.