Asia Pacific este motorul creșterii viitoare a plăților fără numerar din lume, alimentată de aceste patru tendințe cheie în materie de plăți

La doi ani de la digitalizarea provocată de pandemia COVID-19, piața în plină expansiune a plăților digitale din Asia Pacific continuă să crească. Adoptarea banilor mobile, portofelelor electronice și codurilor QR de către consumatori, întreprinderi și autorități de reglementare deopotrivă înseamnă că regiunea va explora în profunzime tendințele de plăți mai noi în 2023 și ulterior.

PwC prevede că volumul global de plăți fără numerar va crește cu peste 80%, până la aproape 1.9 trilioane de tranzacții până în 2025. Se estimează că Asia Pacific va reprezenta cea mai mare parte a acestei creșteri, cu 1.03 trilioane de tranzacții până în 2025, în creștere cu 109% față de 494 de miliarde de tranzacții în 2020.

Anumite jurisdicții, cum ar fi Vietnam, sunt stimulate de sprijinul autorităților de reglementare. În noiembrie 2021, guvernul vietnamez a aprobat un proiect privind dezvoltarea plății fără numerar în perioada 2021-2025. Pentru a ajuta la promovarea plăților fără numerar în serviciile publice, Corporația Națională de Plăți din Vietnam (NAPAS). infrastructura de plată conectată între 45 de localități și 15 ministere, departamente și agenții care prestează servicii publice.

Cu așteptat creștere globală mai lentă prognozată în următorii ani, alegerea verticalelor potrivite care se aliniază cu obiectivele de afaceri ale furnizorilor de plăți este vitală pentru succes și supraviețuire. Iată patru tendințe cheie care vor modela spațiul plăților din Asia Pacific în 2023 și 2024: plăți transfrontaliere, monede digitale, cumpără acum, plătește mai târziu (BNPL) și ascensiunea neobancilor.

Investiții în decontări transfrontaliere instant

Autoritățile de reglementare și actorii de plăți deopotrivă din Asia Pacific reinventează plățile transfrontaliere, determinate de cererea consumatorilor de plăți instantanee, la costuri reduse.

În timp ce PwC se așteaptă ca standardizarea globală a plăților să permită conectivitatea transfrontalieră a soluțiilor interne instant, soluții regionale și soluții globale nebancare bazate pe criptomonede și portofele digitale apar pentru a aborda decalajul de plăți.

În Asia de Sud-Est, autoritățile de reglementare depun eforturi pentru a crea legături transfrontaliere, semnând o serie de acorduri bilaterale și multilaterale. Acestea includ semnat memorandum de înțelegere (MoU). între operatorii de sisteme de plăți din Asia de Sud-Est NETS, PayNet, precum și National ITMX (ITMX) din Thailanda, Vietnam NAPAS și PT Rintis Sejahtera (Rintis) din Indonezia, pentru a permite plățile transfrontaliere în timp real prin conectarea infrastructurilor de plăți respective.

Acești operatori sunt membri ai Asian Payment Network (APN), care se preconizează să înceapă în țările ASEAN și, în cele din urmă, să dezvolte pentru a include mai multe națiuni din Asia Pacific.

Fintech-urile și aplicațiile înseși se leagă de furnizorii de infrastructură pentru a-și susține ambițiile transfrontaliere. În septembrie 2022, jucător vietnamez de platformă de comerț electronic Cumpărați2 Vindeți a colaborat cu Mastercard pentru a permite mai multe tipuri de plată printr-o singură conexiune. Tinkoff, una dintre cele mai mari bănci digitale din lume, care deservește 18.5 milioane de clienți, a fost selectată Finastra Fusion Soluție bancară de bază Essence Cloud pentru a-și alimenta expansiunea planificată în Filipine.

Autoritățile de reglementare adoptă monedele digitale

Odată cu digitalizarea accelerată determinată de blocările din cauza COVID-19, băncile centrale din Asia Pacific au explorat emiterea de jetoane digitale care sunt legate de propriii bani fiat. Acestea se numesc monede digitale ale băncii centrale (CBDC): dolari digitali care au aceeași valoare ca numerarul sau dolarii de hârtie.

Există două tipuri de CBDC: cu ridicata și cu amănuntul. CBDC-urile angro sunt destinate decontării transferurilor interbancare și tranzacțiilor angro aferente. Ele servesc aceluiași scop ca rezervele deținute la banca centrală, dar cu funcționalitate suplimentară.

Între timp, CBDC-urile de vânzare cu amănuntul pun banii digitali de la banca centrală la dispoziția publicului larg, la fel cum numerarul este disponibil publicului larg ca o creanță directă asupra băncii centrale.

În iunie 2022, fintech-ul japonez Soramitsu și Ministerul Japonez al Comerțului Economic și Industriei efectuau un studiu de fezabilitate privind introducerea unui CBDC în regiunea Asia Pacific. Proiectul implică băncile centrale din Vietnam, Fiji și Filipine. Soramitsu a construit anterior CBDC din Cambodgia, Bakong.

Separat, Banca de Stat a Vietnamului efectuează o implementare pilot pentru criptomonedă bazată pe blockchain în perioada 2021-2023. Aceasta urmează unei decizii din aprilie 2020 a Ministerului Finanțelor de a studia activele virtuale și criptomonede.

China a devenit prima economie majoră din lume care a pilotat o monedă digitală (e-yuan sau e-CNY) în mijlocul pandemiei în aprilie 2020. Din septembrie 2022, e-CNY se laudă peste 1.2 miliarde de utilizatori.

Între timp, Reserve Bank of India (RBI) este setat să piloteze moneda digitală e-rupie. Într-o notă conceptuală din octombrie 2022, CBDC-ul e-rupiei va fi lansat în două forme: cu ridicata pentru decontări interbancare și cu amănuntul pentru public.

Mai multă încredere în BNPL

Noul indice de plăți (NPI) al Mastercard, publicat în august 2022, a constatat că Asia Pacific este înaintea curbei cu BNPL, deoarece 50% din consumatori în întreaga regiune sunt confortabile folosind BNPL.

Consumatorii din Asia Pacific apelează de obicei la ofertele BNPL pentru plățile lor reduse/fără dobândă, în momente de urgență și când doresc să accelereze achizițiile mai mari. Privind în perspectivă, 55% dintre consumatorii regiunii probabil să utilizeze BNPL în 2021.

Regiunea găzduiește unul dintre cei mai mari jucători BNPL din lume Afterpay din Australia (achizitionat de Square pentru 29 de miliarde de dolari), precum si Laboratoarele de pin din India (evaluare de 7 miliarde USD), Paidy din Japonia (achizitionat de Paypal pentru 2.7 miliarde USD), Atomul din Singapore (evaluare de 2 miliarde de dolari) și Akulaku din Indonezia (1 miliarde de dolari).

Chiar și companiile de cărămidă și mortar au fost atrase de jocul BNPL. În Vietnam, companie de finanțare de consum Credit de acasă intenționează să investească 200 de miliarde VND (8.35 milioane USD) în construirea propriului serviciu BNPL.

Cu toate acestea, în timp ce cererea consumatorilor este ridicată, firmele BNPL au de obicei pierderi. Un raport din aprilie 2022 prevede că jucătorii BNPL din regiune se vor confrunta cu a pierdere combinată de 5.2 miliarde USD până în 2025.

Neobanci și super-aplicații în creștere

Un raport din ianuarie 2022 a constatat că Asia Pacific a găzduit 68 de neobanci – acest număr cu siguranță a crescut acum. India este lider în regiune cu 14 neobanci, Hong Kong cu 12. În schimb, China, care revendică 220 de milioane de clienți neobanci, găzduiește doar patru neobanci.

În același timp, mai mult Asia Pacific super-aplicațiile pătrund în neobanking și spațiu bancar digital.

In Vietnam acolo unde nu există un regim separat de licențiere, băncile digitale care aspiră trebuie fie să colaboreze cu băncile existente, fie să funcționeze ca o unitate de bănci existente licențiate. Acesta este traseul parcurs de unicorn și super aplicație Momo, care a cumpărat un pachet de 49% din Credit Viet Securities în iunie 2022. Alte bănci digitale locale includ Cimbru și TNEX.

Pe măsură ce spațiul de plăți din Asia Pacific continuă să crească, băncile și fintech-urile au nevoie deopotrivă de o soluție de infrastructură flexibilă care să poată satisface toate nevoile lor de plată, accelerând în același timp plățile transfrontaliere, acceptând monede digitale și furnizând soluții noi și inovatoare printr-un API modern. arhitectura activata.

ale Finastrei Fusion Global PAYplus (Fusion GPP) este o soluție de centru de plăți care ajută furnizorii de plăți să răspundă provocărilor pieței, menținând în același timp conformitatea, fiind receptivi la schimbare și catalizând transformarea plăților lor. Oferă cea mai profundă suită de servicii de plată – cuprinzând plăți de mare valoare, plăți în masă cu plăți imediate și căi alternative de plată, cum ar fi Visa-Direct – într-o singură soluție.

Bazat pe o platformă modernă API și microservicii, cu un model de date nativ ISO20022, Fusion GPP poate fi integrat ușor, rapid și previzibil cu infrastructura tehnologică existentă a unei instituții financiare, permițând consolidarea silozurilor operațiunilor de plată vechi într-o singură platformă care poate să fie implementate la nivel global, dar controlate la nivel local, reducând astfel riscurile, simplificând administrarea și reducând costurile de operare.

Credit pentru imagini recomandate: editat din Freepik