B2B BNPL: Încorporarea băncilor în lanțul de aprovizionare (Sandeep Nambiar)

Republicat de Platon

Urmaritori: 0

Fintech-urile dețin astăzi spațiul în creștere B2B Cumpărați acum, plătiți mai târziu și controlează 10-15% din piața globală de finanțare a lanțului de aprovizionare. Este timpul ca băncile să se integreze mai adânc în lanțul de aprovizionare.

B2B compatibil cu Fintech, cumpără acum, plătește mai târziu (BNPL) a atras multă atenție de anul trecut. Încorporat în experiența de plăți a tranzacțiilor de la comerciant la comerciant, B2B BNPL este un credit pe termen scurt, fără garanții, care rezolvă problema critică a
accesul la finanțarea lanțului de aprovizionare, în special pentru microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii (IMMM-uri).

Termenele de rambursare pe care le oferă platformele fintech variază foarte mult în funcție de industrii, variind de la două săptămâni la un an. Dar inovația fundamentală de bază a B2B BNPL este modelul complet digital de evaluare a riscului de credit care îl face
posibil.

Factori ai oportunității B2B BNPL

Creșterea decalajului de finanțare a comerțului este un factor semnificativ în accentuarea reînnoită asupra B2B BNPL. Decalajul de finanțare a comerțului global a atins 1.7 trilioane USD în 2020, 10% din volumul comerțului global. Acest lucru este deosebit de dur pentru IMM-uri, deoarece ratele de respingere a finanțării pentru aceasta
segmentul este de 40%; un studiu din 2017 al Băncii Mondiale a constatat că aproximativ 65 de milioane de astfel de întreprinderi au constrângeri de credit. Întrucât IMM-urile joacă un rol din ce în ce mai important în comerțul global global, există o nevoie clară de aprovizionare alternativă și furnizată digital.
soluții de finanțare în lanț care pot aborda accesul și modelarea riscurilor pentru întreprinderile IMM-urilor.

În ceea ce privește facilitatorii, creșterea accelerată a comerțului electronic global B2B este un vânt puternic din spate pentru B2B BNPL, cu tranzacții evaluate la 6.9 trilioane USD în 2021. Se preconizează că sectorul se va extinde cu 18.7% CAGR între 2022 și 2028, atingând 25.65 USD. trilion
până în 2028. Adoptarea rapidă a instrumentelor digitale de către IMM-uri este un alt factor favorizant puternic. Potrivit Global Business Surveys al OCDE, 70% dintre IMM-uri și-au accelerat utilizarea tehnologiilor digitale post-COVID. Această digitalizare rapidă a IMM-urilor ajută fintech-urile
lansează modele alternative de evaluare a creditului bazate pe accesul la date comerciale, cum ar fi achizițiile anterioare ale cumpărătorilor, istoricul plăților vechi, fluxul de numerar și alte date despre consumatori.

Figura 1 prezintă factorii care contribuie la nivel global la oportunitatea în creștere B2B BNPL, pe care fintech-urile o dețin în totalitate astăzi. Băncile au oferit în mod tradițional produse de finanțare a lanțului de aprovizionare; cu toate acestea, B2B BNPL nu este încă capacitatea lor nativă, deoarece le lipsește automatizarea
decizii de credit și capabilități de experiență încorporate. Începând de anul trecut, McKinsey raportează că fintech-urile au retras venituri anuale în valoare de 8 până la 10 miliarde USD de la creditorii tradiționali, controlând aproximativ 10-15% din piața finanțării lanțului de aprovizionare (SCF).

În acest articol, înțelegem de ce B2B BNPL reușește ca produs și care sunt unele dintre mișcările pe care băncile le fac la nivel global pentru a păși pe această piață.

Ce este rezolvarea B2B BNPL condusă de fintech?

Potrivit unui raport recent Barclays, 3 din 5 IMM-uri se confruntă în prezent cu plăți întârziate pe facturile lor, ceea ce duce la constrângeri de numerar și probleme importante în fluxul de numerar subiacent. În plus, studiile indică faptul că provocările legate de fluxul de numerar ucid aproape 50% dintre IMM-uri
în primii cinci ani de la înființare. Asociația British Recovery Professionals a declarat că „peste o cincime din insolvența corporativă este rezultatul plăților întârziate pentru bunuri și servicii”.

Mai mulți experți au evaluat de ce soluțiile tradiționale de finanțare a lanțului de aprovizionare (SCF) nu pot aborda această provocare privind accesul și evaluarea riscurilor în ceea ce privește IMM-urile. În primul rând, mulți furnizori SCF încă se concentrează pe corporații mai mari și pe achiziții recurente, cu bilete mari.
Ea împiedică companiile mai mici, mai puțin bine finanțate să încerce să acceseze astfel de soluții.

Majoritatea soluțiilor SCF trebuie încă să implementeze inovații precum API-urile, care ar putea deschide accesul la datele cumpărătorilor și, astfel, ar permite evaluări mai bune ale riscurilor. Acest pas esențial poate ajuta la ca opțiunile de finanțare să fie mai ieftine și mai accesibile. În multe scenarii, mai puțin de
50% din cheltuielile totale sunt eligibile pentru finanțare cu evaluarea tradițională a riscurilor, absorbția efectivă fiind de doar 60-70% din această sumă.

Un alt aspect este că doar câteva entități financiare bancare și nebancare posedă în prezent expertiză SCF cuprinzătoare și acces la procesele interne. Acest lucru, la rândul său, restricționează accesul la finanțarea lanțului de aprovizionare pentru întreprinderile cu conturi în aceste instituții.

Fintech-urile au înțeles aceste provocări. Acestea se concentrează pe rezolvarea accesului și a unei mai bune evaluări a riscului de credit pentru întreprinderi prin următoarele metode:

Încorporarea accesului la opțiunile de finanțare la punctul de cumpărare; de exemplu,
Resolve din SUA, o spin-off B2B de la furnizorul BNPL de consum Affirm, permite comercianților să încorporeze „facturarea în condiții nete”, o opțiune de cumpărare acum-plătire mai târziu ca parte a procesului lor de plată. Cumpărătorii care utilizează opțiunea sunt redirecționați către portalul Resolve pentru integrare
sau conectarea. Resolve asigură o „verificare liniștită a creditului” a bonității cumpărătorilor în câteva ore.

Valorificarea soluțiilor fintech, cum ar fi agregarea conturilor, taxele electronice și facturarea electronică pentru a rezolva complexitățile legate de integrare, subscriere și plăți;
Billie din Berlin oferă cumpărătorilor B2B opțiuni BNPL pentru toate cheltuielile lor legate de afaceri. Cumpărătorii își pot crea un profil pe portalul Billie Buyers și își pot urmări toate cheltuielile și plățile. Când verificați cumpărăturile lor la orice comerciant
site-ul care oferă opțiunea Billie BNPL, cumpărătorii pot verifica cu verificarea în timp real a clienților.

Deciziile de credit automate și continue, bazate pe accesul la datele financiare și de afaceri ale cumpărătorilor, istoricul creditului, istoricul plăților și multe altele;
Furnizorul european B2B BNPL Hokodo efectuează o verificare în timp real a creditului și a fraudei în timp ce cumpărătorii fac cumpărături pe platforma comerciantului. La check-out, cumpărătorilor li se prezintă doar opțiunile pentru care sunt calificați.

Un alt beneficiu al B2B BNPL este acela de a permite IMM-urilor subțiri să creeze profiluri de credit mai bune, atâta timp cât efectuează rambursări BNPL în timp util.

Cum pot băncile să adopte B2B BNPL?

Băncile au avantaje naturale de acces la capital cu costuri reduse și infrastructura de reglementare necesară atunci când vine vorba de finanțarea lanțului de aprovizionare. Mai multe bănci globale au luat act de perturbarea B2B BNPL și au încheiat parteneriate cu
fintech-uri sau și-au lansat soluțiile pentru acest spațiu (Exhibit 2).

Băncile din spațiul B2B BNPL

Deutsche Bank a colaborat cu fintech Credi2 pentru a lansa un produs BNPL cu etichetă albă pentru comercianții online și piețele de comerț electronic din Germania.
Raisin Bank, cunoscută pentru soluțiile sale Banking-as-a-Service (BaaS), lucrează deja cu plățile B2B.
Datoria mea pentru a oferi soluții BNPL concentrate comercianților B2B, în timp ce
HSBC și-a deschis API-urile B2B BNPL în China continentală. API-urile permit companiilor să încorporeze ofertele B2B BNPL ale creditorului pe platformele lor de comerț electronic, făcând accesul la credit mai rapid și mai ușor.

În calitate de BANKINGSTACK, permitem băncilor să adopte capabilități B2B BNPL în două modele:

ca opțiune de punct de plată încorporată în contul bancar digital al cumpărătorului și
ca opțiune de finanțare pe factură de achiziție, disponibilă furnizorilor dornici să acceseze plăți imediate pentru comenzile de achiziție.

În ambele cazuri, modelul de evaluare a creditului de bază este cel care acționează ca un factor esențial. În comparație cu modelele tradiționale de evaluare a riscurilor, motorul de credit BANKINGSTACK poate oferi băncilor următoarele capacități:

Evaluarea automată a creditului cu cerințe minime sau zero de documentație poate ajuta la acordarea mai rapidă a creditului către întreprinderi. Evaluarea creditului depinde în principal de accesul direct la datele comerciale, cum ar fi solduri agregate, vânzări, comenzi de cumpărare, inventar,
creanțe, datorii, istoricul plăților, starea livrării comenzii și mulți alți factori. BANKINGSTACK se integrează, de asemenea, cu sistemele de contabilitate utilizate de utilizatorii finali pentru a obține acces direct la datele comerciale anterioare și actuale.
Evaluare mai solidă a creditului decât modelul tradițional, deoarece motorul monitorizează un număr mai semnificativ de variabile și poate efectua evaluări continue despre cum și când va afecta capacitatea de rambursare a cumpărătorului.
Evaluarea adaptativă a creditului, cu evoluția performanței afacerii sau tendințele de stabilitate, se reflectă prin modificări ale limitelor de credit sau ale termenilor de rambursare oferite cumpărătorilor. Poate crea modele optimizate mai bine decât modelele tradiționale și reactive de evaluare a creditului.
Utilizarea taxelor bazate pe utilizare, așa cum se vede în cardurile de credit, ajută companiile să proceseze mai multe comenzi, crescând rotația stocurilor, controlând în același timp costurile globale de finanțare.

O piață farmaceutică B2B pentru producători, distribuitori și comercianți cu amănuntul a încheiat recent un parteneriat cu o bancă indiană de top pentru a încorpora soluția noastră B2B BNPL pe platforma lor. Această soluție permite comercianților să aibă acces la credite fără garanții pe fluxul lor de numerar
și beneficii exclusive de la distribuitorii de pe platformă. Include uneori acces la credit fără dobândă de 15 zile pentru perioadele de facturare și rate scăzute ale dobânzii pe durată lungă.

Băncile se pot integra în inima comerțului clientului pentru clienții de servicii bancare corporative, îmbunătățind în același timp jocul lor general de creditare. B2B BNPL ajută, de asemenea, băncile să acceseze afaceri cu o creștere ridicată, subțiri, într-un context cu risc scăzut. În cele din urmă, datele arată că
B2B BNPL a avut un impact exponențial de creștere asupra comercianților, oferind mai multe îmbunătățiri în conversii și volume de comenzi. Devenind un motor cheie pentru această creștere, băncile se pot poziționa avantajos pe o piață din ce în ce mai fragmentată.

Referinte: