Capita va vinde Pay360 către Access PaySuite cu o afacere de 150 de milioane de lire sterline

Servicii de consultanță și digitale Capita urmează să-și vândă afacerea Pay360 din Marea Britanie către Access PaySuite într-o afacere în valoare de 150 de milioane de lire sterline, care se va încheia în T4 2022.

Vânzarea, condiționată de aprobarea acționarilor Capita și de aprobarea autorităților de reglementare, reprezintă un multiplu de 14.3x al câștigurilor din 2021 înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare (EBITDA) de 10.5 milioane de lire sterline.

Capita spune că tranzacția va ajuta la scăderea datoriilor companiei și va oferi lichiditate suplimentară, consolidându-și bilanțul și permițându-i să investească în oferte digitale adresate clienților.

Echipa de management superior Pay360 și angajații vor rămâne cu afacerea după tranzacție.

CEO-ul Capita, Jon Lewis, spune că decizia de a vinde Pay360 face parte din strategia companiei de „simplificare și consolidare” Capita, în timp ce Pay360 va beneficia de „accentul pe care îl va aduce această schimbare de proprietar”.

Lewis adaugă: „Capita va folosi veniturile în numerar din vânzare pentru a beneficia de ofertele noastre digitale pentru clienți și pentru a reduce în continuare datoria netă”.

Pay360 a fost lansat de Capita în aprilie 2015. Are aproximativ 2,500 de clienți din sectorul public și privat, oferind gateway și achiziționând servicii și alte soluții de plată. Compania a procesat 8.6 miliarde de lire sterline în valoare de tranzacție în 142 de milioane de tranzacții în 2021.

Pentru S1 2022, Pay360 a generat venituri de 27.3 milioane GBP, EBITDA de 5.7 milioane GBP și profit înainte de impozitare de 3.1 milioane GBP.