E-mail către Lead în Salesforce

Multe companii folosesc Salesforce, un instrument CRM popular, pentru a păstra datele clienților, cum ar fi nume, ID-uri de e-mail, numere de telefon, date din rețelele sociale etc.

În timp ce datele clienților pot fi derivate din mai multe surse, e-mailurile sunt sursa principală pentru astfel de date despre clienți potențiali.

Este important să actualizați în mod regulat informațiile despre clienții potențiali din e-mailuri în Salesforce pentru a utiliza funcții CRM puternice.

Citiți mai departe pentru a afla mai multe despre transferul de contacte de e-mail ca clienți potențiali în Salesforce și cum instrumentele de automatizare precum Nanonets pot ajuta cu aceasta.

---

Supraalimentați fluxurile de lucru prin e-mail către Salesforce cu Nanonets. Automatizați captarea clienților potențiali din e-mailuri, documente, site-uri web etc.

Programează o demonstrație

---

Companiile captează informații despre clienții potențiali prin e-mail în două moduri. Potențialul client poate:

1. e-mail direct companiei cu cerințele, așteptările, feedback-ul etc. SAU
2. completați un formular pe site, ale cărui detalii sunt transmise cuiva din companie.

Salesforce vă permite cu ușurință creați formulare web-to-lead de plasat pe site-ul dvs. Orice date capturate în formulare pot fi trimise în mod convenabil pentru a crea noi înregistrări pe Salesforce.

Salesforce nu are o metodă la fel de convenabilă de a capta date despre clienții potențiali din e-mailurile primite.

Majoritatea utilizatorilor Salesforce actualizează de obicei datele despre clienții potențiali manual sau importă datele despre clienții potențiali în bloc. Mai întâi trebuie să extragă datele relevante din e-mail sau fișierul atașat.

Actualizarea manuală a datelor de e-mail ca clienți potențiali în Salesforce

Dacă este un client potențial nou, creați pur și simplu o intrare nouă pentru a copia și a lipi datele relevante pentru clienți potențiali.

Sau dacă este un client potențial existent, atunci localizați înregistrarea Salesforce aferentă pentru a copia și a lipi informațiile actualizate ale clienților potențiali.

Importarea datelor de e-mail ca clienți potențiali în Salesforce

Pentru a importa date în Salesforce, datele trebuie să fie într-un format de fișier csv.  

1. Conectați-vă la Salesforce

2. Faceți clic pe „Contacte” din tabloul de bord

3. Faceți clic pe „fila Import” și urmați instrucțiunile

4. Selectați câmpurile de contact din și mapați-le cu câmpurile existente pe Salesforce sau creați altele noi.

5. Începeți importul

6. Confirmați că noile contacte au fost importate corect.

Provocări în procesul de e-mail manual către Salesforce lead

Imaginează-ți că treci prin sute de e-mailuri în fiecare zi, extragând date vitale despre clienții potențiali și adăugându-le la Salesforce unul câte unul. Sau consolidarea manuală a tuturor datelor într-un anumit format dintr-un fișier csv și apoi importarea lor în Salesforce.

Ambele metode manuale utilizate mai sus sunt consumatoare de timp și adesea predispuse la erori. Și pur și simplu nu pot fi scalate.

Acest lucru se datorează faptului că datele de e-mail sunt nestructurate, adică nu au nicio schemă, sunt de formate multiple și nu au o reprezentare standardizată.

Acolo este avansat analizatoare de e-mail, precum Nanonets, poate ajuta.

---

Supraalimentați fluxurile de lucru prin e-mail către Salesforce cu Nanonets. Automatizați captarea clienților potențiali din e-mailuri, documente, site-uri web etc.

Programează o demonstrație

---

Automatizați e-mailul pentru a conduce fluxul de lucru în Salesforce

Nanonets poate analiza toate datele nestructurate primite prin e-mailurile sau atașamentele primite și doar extrage datele relevante despre clienții potențiali. Și aceste date pot fi integrate cu ușurință cu Salesforce în timp real - totul fără a fi nevoie să deschideți manual un singur e-mail!

Nanonets este un software OCR bazat pe inteligență artificială care automatizează toate tipurile de fluxuri de lucru de transformare a datelor.

Nanonetele pot recunoaște și extrageți date din e-mailuri, atașamente de e-mail, PDF-uri, imagini, documente, foi de calcul și alte tipuri de surse de date.

Apoi poate converti datele în orice format semistructurat sau structurat care poate fi integrat în CRM-uri precum Salesforce, ERP-uri sau orice altă aplicație de afaceri.

Urmați acești pași pentru a importa automat date în Salesforce cu Nanonets:

Creează un cont

Înregistrează-te pentru a începe cu Nanonets.

Încărcați câteva exemple de capturi de ecran prin e-mail sau PDF-uri. Marcați datele sau câmpurile potențial pe care doriți să le extrageți și antrenați analizatorul. Inteligența artificială va învăța să identifice date similare de clienți potențiali pe baza exemplelor pe care le arătați – cu cât sunt mai multe, cu atât mai bine.

Definiți sursa (sursele)

Dacă detaliile dvs. de contact se găsesc în principal în e-mailurile primite, configurați o adresă de primire Nanonets și redirecționați automat toate e-mailurile relevante către acel ID de e-mail.

De asemenea, puteți configura un import automat de fișiere din stocarea în cloud, baze de date sau vă puteți conecta la alte surse prin API.

Configurați fluxul de lucru de import

Creați întregul flux de lucru conectând sursa la extractorul de date personalizat pe care tocmai l-ați antrenat.

De asemenea, puteți defini reguli de analizare pentru a transforma/procesa datele extrase în formate de ieșire adecvate – csv în cazul Salesforce.

Definiți în sfârșit destinația în care doriți să exportați datele rafinate. Puteți exporta datele direct în Salesforce, baze de date externe sau vă puteți conecta prin API-ul Nanonets.

Nanonets poate fi, de asemenea, conectat la orice aplicație la alegere prin Zapier.

Puterea instrumentelor CRM precum Salesforce constă în a avea toate datele clienților într-o formă organizată și ușor de recuperat. Acești clienți sunt clienți potențiali pe care echipa de marketing le poate viza pentru a îmbunătăți vânzările.  

Puterea Salesforce poate fi valorificată numai atunci când datele clienților sunt actualizate periodic și sunt exacte. Extragerea datelor despre clienții potențiali din e-mailuri și inserarea acestora în baza de date Salesforce este vitală pentru utilizarea eficientă a sistemului CRM.

Nanonets poate ajuta la extragerea datelor despre clienții potențiali din toate e-mailurile primite și să le transfere automat în Salesforce, astfel încât lista de clienți să rămână mereu actualizată și actualizată.